PONUDA ZA PREUZIMANjE 1. Osnovni podaci o ponudi za preuzimanje akcija 1.1. poslovno ime, sedište i adresa i matični broj i PIB, odnosno ime i prezime, matični broj i adresa ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije ciljnog društva; SUNOKO DOO NOVI SAD, Trg Marije Trandafil 7, MB: 20051183, PIB: 103921820 MK GROUP DOO BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115e, MB: 08179107, PIB: 101696756 M&V INVESTMENTS AD NOVI SAD, Stražilovska 4a, MB: 08614938, PIB: 100448611 AGROGLOBE DOO NOVI SAD, Narodnog fronta 23, MB: 08827893, PIB: 103609879 1.2. poslovno ime, sedište i adresa i matični broj ciljnog društva (u daljem tekstu: ciljno društvo); AIK BANKA A.D. NIŠ, Nikole Pašića 42, MB: 06876366 1.3. ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa. 9.045.756 akcija, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSAIKBE79302 2. Uslovi ponude za preuzimanje akcija 2.1. broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme (sopstvene akcije ne smatraju se akcijama sa pravom glasa); Ponuđač namerava da stekne 5.616.707 akcija, odnosno 5.616.707 glasova, CFI kod: ESVUFR i ISIN broja: RSAIKBE79302, što čini 62,09% ukupnog broja akcija i 62,09% ukupnog broja glasova. 2.2. ako je ponuda uslovna, navesti minimalni broj akcija i procenat akcija s pravom glasa ciljnog društva koji ponuđač želi da stekne, (jasno navesti da ponuda prestaje da obavezuje ponuđača, ako se označeni uslov ne ispuni do isteka roka za njeno prihvatanje); Ponuda nije uslovna. 2.3. cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji; Ponuđač se obavezuje da plati 1.635,00 dinara po jednoj akciji. 2.4. Način plaćanja: 2.4.1. u gotovom novcu (cena u dinarima po jednoj akciji); Plaćanje se vrši isključivo u gotovom novcu, i to 1.635,00 dinara po akciji, a ne u akcijama ili drugim hartijama od vrednosti. 2.4.2. u hartijama od vrednosti (koje ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom); - 2.4.3. kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu, u skladu sa tačkom 2.4.1. ovog uputstva i drugim delom u hartijama od vrednosti, u skladu sa tačkom 2.4.2. - 2.5. Datum otvaranja i datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija (rok važenja ponude) Napomena: datumom otvaranja smatra se dan objavljivanja skraćenog teksta ponude; ukoliko datum zatvaranja ponude pada u neradni dan, kao datum zatvaranja ponude upisuje se prvi naredni radni dan Datum otvaranja ponude: 04.02.2014. Datum zatvaranja ponude: 24.02.2014.
2.6. mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti, uz upozorenje akcionarima da se deponovanje akcija smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija; Svi akcionari zakoniti imaoci običnih akcija mogu deponovati svoje akcije, lično ili preko punomoćnika, davanjem pismenog naloga članu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti kod kog imaju otvoren vlasnički račun, za prenos tih akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti broj 80200-920- 11472958-28. Račun deponovanih hartija je otvoren u Centralnom registru, preko člana Centralnog registra hartija od vrednosti M&V Investments a.d.. Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana dok traje ponuda za preuzimanje, a na dan zatvaranja ponude do 12 časova. Akcionari mogu takođe otvoriti vlasnički račun i deponovati svoje akcije na gore navedeni račun deponovanih hartija od vrednosti posredstvom brokersko-dilerskog društva M&V Investments a.d. u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 115e i u Novom Sadu, Stražilovska 4a, pri čemu se deponovanje može izvršti svakog radnog dana od 09:00 do 15:30 časova, na dan zatvaranja ponude do 12:00. Deponovanje akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti se smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje. Akcionari imaju pravo da povlačenjem deponovanih akcija u roku važenja ponude odustanu od prihvatanja ponude. 2.7. način na koji akcionar ostvaruje pravo da odustane od prihvaćene ponude (kome i kada se može dati pismeni nalog za povlačenje deponovanih akcija); Akcionari koji su deponovali svoje akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti mogu povući svoj pristanak na ponudu za preuzimanje, podnošenjem naloga za povlačenje akcija svakog radnog dana dok traje ponuda, a poslednjeg dana ponude do 12 časova (dan zatvaranja ponude) članu Centralnog registra HOV koji je izvršio prenos akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti. 2.8. način i rok u kome ponuđač vrši plaćanje ili prenos hartija od vrednosti koje su ponuđene u zamenu za akcije nakon okončanja ponude za preuzimanje akcija; Ponuđač će u roku od 3 (tri) radna dana od dana zatvaranja ove ponude za preuzimanje izvršiti plaćanje ponuđene cene po akciji za preuzete akcije na namenske novčane račune akcionara koje oni označe. 2.9. troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija; Akcionar koji prihvata ponudu za preuzimanje deponovanjem svojih akcija, kao i akcionar koji odustane od inicijalno prihvaćene ponude, snosi troškove deponovanja i/ili povlačenja akcija, kao i saldiranja u slučaju uspešne realizacije ponude, u skladu sa važećim tarifnicima i propisima člana Centralnog registra, koji za njih vrši ove radnje. Akcionar takođe plaća provizije Centralnog registra i poslovne banke, prema njihovim tarifnicima. 2.10. slučajevi u kojima ponuđač ima pravo da povuče datu ponudu. Objavljenu ponudu za preuzimanje ponuđač može povući u slučaju: objavljivanja konkurentske ponude za preuzimanje po višoj ceni ili stečaja ciljnog društva. 3. Podaci o akcijama koje su predmet ponude za preuzimanje 3.1. vrsta, broj hartija od vrednosti, nominalna vrednost, CFI kod i ISIN broj, da li su uključene u trgovanje na regulisanom ili MTP tržištu, ako su uključene u trgovanje navesti da li su likvidne Obične akcije sa pravom glasa Ukupan broj izdatih akcija: 9.045.756; Nominalna vrednost akcije: 1.900,00 dinara Knjigovodstvena vrednost akcije: 4.832,26 dinara na dan 31.12.2012. CFI kod: ESVUFR ISIN broj: RSAIKBE79302 Akcije su uključene u trgovanje na Open Market-u i likvidne su. Ova ponuda se odnosi na 5.616.707 običnih akcija koje je izdalo ciljno društvo Aik banka a.d. Niš. 3.2. prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju u poslednja tri meseca pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja; Prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva po kojoj je trgovano u poslednja tri meseca, u periodu od 11.10.2013 10.01.2014. god., iznosi 1.604,12 RSD. 3.3. poslednja tržišna cena akcija ciljnog društva po kojoj se trgovalo prethodnog radnog dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, ukoliko je obim trgovanja navedenog dana bio jednak ili veći od prosečnog dnevnog obima trgovanja u poslednja tri meseca;
Tržišna cena na dan 10.01.2014. god. iznosi 1.635,00 RSD. 3.4. najviša cena po kojoj je ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci; Najviša cena po kojoj su ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju sticali akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci je 1.635,00 dinara. 3.5. prosečna ponderisana cena po kojoj su ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja sticali akcije, ukoliko su stekli najmanje 10% od ukupnog broja običnih akcija ciljnog društva, 1.531,47 dinara 3.6. knjigovodstvena vrednost akcija Knjigovodstvena vrednost akcija nije relevantna jer je akcija likvidna. 3.7. procenjena vrednost akcija Procenjena vrednost akcija nije relevantna jer je akcija likvidna. 3.8. podaci o tržištu na koje su uključene akcije ciljnog društva: naziv i sedište organizovanog tržišta; grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodna tri meseca, pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, pri čemu "x" osa označava datum, a "y" osa označava cenu, odnosno obim prometa; Beogradska berza: 4. Podaci o ciljnom društvu 4.1. poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB akcionarskog društva na čije akcije se odnosi ponuda za preuzimanje; AIK BANKA A.D. NIŠ, Nikole Pašića 42, MB: 06876366, PIB: 100618836 4.2. šifra i naziv osnovne delatnosti; 6419 Ostalo monetarno posredovanje 4.3. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha sa stanjem na dan 31. decembra za prethodnu poslovnu godinu; AIK BANKA A.D. NIŠ (u 000 dinara) BILANS USPEHA 01.01.2012-31.12.2012. PRIHODI I RASHODI Prihodi od kamata 12.839.314 Rashodi od kamata 5.298.419 Dobitak po osnovu kamata 7.540.895 Gubitak po osnovu kamata 0 Prihodi od naknada i provizija 925.013 Rashodi od naknada i provizija 142.242 Dobitak po osnovu naknada i provizija 782.771 Gubitak po osnovu naknada i provizija 0
Neto prihodi od kursnih razlika 0 Neto rashodi od kursnih razlika 2.446.814 Prihod od dividendi i učešća 0 Ostali poslovni prihodi 511.394 Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja 0 Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja 3.454.559 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 655.309 Troškovi amortizacije 243.158 Operativni i ostali poslovni rashodi 1.808.020 Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza 8.583.717 Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza 4.801.090 DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA 4.009.827 GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA 0 REZULTAT PERIODA DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 4.009.827 REZULTAT PERIODA GUBITAK PRE OPOREZIVANJA 0 Porez na dobit 360.566 Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza 0 Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza 7.413 DOBITAK 3.641.848 GUBITAK 0 Zarada po akciji (u dinarima bez para) 397 Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para) 397 Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para) 0 BILANS STANJA 31.12.2012. Gotovina i gotovinski ekvivalenti 11.921.393 Opozivi depoziti i krediti 28.143.786 Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivate i druga potraživanja 1.710.141 Dati krediti i depoziti 68.202.813 Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija) 25.972.746 Udeli (učešća) 49.465 Ostali plasmani 4.885.578 Nematerijalna ulaganja 66.740 Osnovna sredstva i investicione nekretnine 9.575.928 Ostala sredstva 3.823.751 UKUPNA AKTIVA 154.352.341 Transakcioni depoziti 6.814.243 Ostali depoziti 90.810.159 Primljeni krediti 2.303.133 Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata 68.672 Rezervisanja 696.761 Obaveze za poreze 23.947 Obaveze iz dobitka 144.975 Odložene poreske obaveze 16.151 Ostale obaveze 3.212.287
UKUPNE OBAVEZE 104.090.328 Kapital 26.517.651 Rezerve iz dobiti 20.100.870 Revalorizacione reserve 8.644 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju 7.000 Dobitak 3.641.848 UKUPAN KAPITAL 50.262.013 UKUPNO PASIVA 154.352.341 VANBILANSNE POZICIJE 121.092.011 Poslovi u ime i za račun trećih lica 765.952 Preuzete buduće obaveze 11.871.668 Primljena jemstva za obaveze 6.257.820 Druge vanbilansne pozicije 102.196.571 4.4 ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj običnih akcija, broj sopstvenih akcija u okviru običnih akcija, preferencijalne akcije po klasama); Vrsta i klasa, odnosno serija akcija: Obične akcije sa pravom glasa CFI kod: ESVUFR ISIN broj: RSAIKBE79302 Nominalna vrednost po akciji u (din.) 1.900 Ukupan broj izdatih akcija 9.045.756 Sopstvene akcije - Preferencijalne akcije: - Prioritetne kumulativne akcije, ISIN: RSAIKBE36633 - Prioritetne konvertibilne akcije, ISIN: RSAIKBE15363 1.314.595 40.989 4.5. broj i procenat učešća Akcionarskog fonda, PIO fonda i rezervisanog društvenog kapitala u ukupnom broju izdatih običnih akcija; PIO fond RS 467 akcija, odnosno 0,005% Fond za razvoj Republike Srbije 3.854 akcije, 0,04% 4.6. drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču; / 4.7. navesti posebno broj akcija sa pravom glasa koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan otvaranja ponude: ponuđač; lica koja s njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno); član uprave lice koje ima više od 10% glasova u skupštini ponuđača; Na dan 10.01.2014. ponuđač poseduje 3.301.511 običnih akcija izdavaoca AIK banka a.d. Niš, ISIN broj: RSAIKBE79302, odnosno 36,50%, a lica koja deluju zajednički sa ponuđačem poseduju: MK Group doo 3.722 akcije, odnosno 0,04%, M&V Investments doo 80.516 akcija, odnosno 0,89% i Agroglobe doo 43.300 akcija, odnosno 0,48%, što ukupno iznosi 3.429.049 akcija, odnosno 37,91%. 4.8. dati sledeće podatke o sticanju akcija sa pravom glasa ciljnog društva, od strane ponuđača i lica s kojima deluje zajednički u periodu od dve godine pre otvaranja ponude: broj (količina) stečenih akcija; cena sticanja; datum transakcije; način sticanja (pravni posao) Datum Način sticanja Broj akcija Cena RSD 12.1.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 693 1.530,00 16.1.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 150 1.550,00
19.1.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 137 1.510,00 20.1.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 100 1.510,00 20.1.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 2.400 1.530,00 20.1.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 12.000 1.530,00 24.1.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 760 1.480,00 24.1.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 2.000 1.480,00 6.2.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.000 1.700,00 6.2.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 2.000 1.700,00 10.2.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 6.938 1.705,00 23.4.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.000 1.600,00 21.5.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 537 1.401,00 24.5.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 44 1.400,00 24.5.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 752 1.400,00 25.5.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 277 1.400,00 25.5.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 12.088 1.400,00 28.5.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 19.322 1.410,00 30.5.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.000 1.400,00 31.5.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.300 1.400,00 31.5.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 695 1.400,00 1.6.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 155 1.360,00 1.6.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 102 1.360,00 1.6.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 800 1.390,00 4.6.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 50 1.370,00 4.6.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 221 1.390,00 4.6.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 140 1.350,00 4.6.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 65 1.354,00 5.6.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 2.500 1.350,00 5.6.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 500 1.350,00 5.6.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 75 1.350,00 6.6.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.000 1.330,00 6.6.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 502 1.330,00 6.6.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 70 1.343,00 7.6.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 2.500 1.330,00 8.6.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 100 1.300,00 13.6.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 853 1.410,00 27.6.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.299 1.350,00 28.6.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 12 1.340,00 28.6.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 18 1.350,00 2.7.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 12 1.250,00 4.7.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 300 1.320,00 5.7.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 9 1.300,00 6.7.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 175 1.310,00 17.8.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 100.000 1.408,00 17.8.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 100.000 1.408,00 22.8.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 280.000 1.400,00 22.8.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 243.000 1.400,00 24.8.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 89 1.354,00 27.8.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 9.999 1.400,00 28.8.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 3.999 1.400,00 29.8.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 5.147 1.380,00 31.8.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 317 1.370,00 4.9.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 131 1.370,00
6.9.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.617 1.373,00 7.9.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.000 1.370,00 7.9.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 188 1.370,00 10.9.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.000 1.370,00 10.9.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 130 1.370,00 11.9.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 35 1.370,00 13.9.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 638 1.370,00 14.9.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 58 1.370,00 14.9.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 7 1.388,00 14.9.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 2.693 1.390,00 17.9.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 104 1.370,00 18.9.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 461 1.370,00 19.9.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 95 1.360,00 19.9.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.176 1.370,00 19.9.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 425 1.369,00 19.9.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 522 1.369,00 21.9.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 329 1.355,00 21.9.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.400 1.360,00 24.9.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 390 1.365,00 25.9.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.000 1.360,00 25.9.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.829 1.360,00 26.9.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 726 1.360,00 27.9.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 12.500 1.370,00 28.9.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 134 1.360,00 1.10.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 27 1.355,00 1.10.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.098 1.360,00 2.10.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 4.659 1.350,00 2.10.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 20 1.300,00 3.10.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 117 1.350,00 3.10.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 2.883 1.360,00 3.10.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 143 1.360,00 4.10.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 986 1.350,00 5.10.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 278 1.350,00 5.10.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 852 1.355,00 8.10.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1 1.350,00 9.10.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.000 1.350,00 9.10.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 336 1.350,00 10.10.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 883 1.350,00 12.10.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 462 1.350,00 12.10.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.300 1.355,00 17.10.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.300 1.360,00 25.10.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 20 1.330,00 30.10.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 22.300 1.400,00 31.10.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 30.000 1.415,00 1.11.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 25.000 1.415,00 7.11.2012 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 30.000 1.420,00 4.2.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 735 1.500,00 21.3.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 7.000 1.630,00 21.3.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 200 1.620,00 25.3.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 4.000 1.630,00 25.3.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.300 1.630,00 27.3.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 10.000 1.633,00
3.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 9.000 1.635,00 4.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 20.200 1.630,00 4.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 12.000 1.630,00 4.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 200 1.617,00 5.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 4.500 1.630,00 5.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 400 1.630,00 10.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 20 1.600,00 10.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 5.480 1.610,00 11.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 52 1.580,00 12.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 4.000 1.590,00 12.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 35 1.590,00 15.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 300 1.570,00 19.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.000 1.560,00 19.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 37 1.560,00 22.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 339 1.560,00 23.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 624 1.560,00 23.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 977 1.560,00 24.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 23 1.560,00 24.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.000 1.560,00 24.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 129 1.560,00 25.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 233 1.560,00 29.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 167 1.560,00 30.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 499 1.560,00 7.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 472 1.560,00 7.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 20.000 1.600,00 7.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 9.726 1.600,00 9.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.500 1.560,00 10.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1 1.555,00 10.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 2.181 1.560,00 13.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 356 1.555,00 14.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 14 1.555,00 15.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 132 1.555,00 16.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 16 1.555,00 17.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 981 1.555,00 17.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 264 1.555,00 17.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 236 1.550,00 17.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 8.300 1.550,00 22.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 350 1.450,00 24.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 342 1.400,00 27.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 308 1.399,00 27.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 192 1.400,00 27.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 906 1.400,00 3.6.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.000 1.350,00 3.6.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 86 1.350,00 7.6.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 720 1.350,00 10.6.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 496 1.300,00 10.6.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 250 1.320,00 14.6.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 841 1.320,00 18.6.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 6 1.339,00 18.6.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 21.775 1.340,00 20.6.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 329 1.300,00 24.6.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 7.464 1.300,00
25.6.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 670 1.250,00 26.6.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 463 1.250,00 28.6.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 150 1.250,00 16.7.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 200 1.300,00 16.7.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 3.600 1.310,00 22.7.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 6.562 1.400,00 23.7.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 550 1.400,00 30.7.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 29 1.398,00 30.7.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 143 1.399,00 30.7.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 44.828 1.400,00 30.7.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 29.991 1.400,00 6.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 55 1.394,00 6.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 118 1.395,00 6.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 80 1.396,00 6.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.000 1.397,00 6.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 30.292 1.400,00 6.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 21 1.350,00 9.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 500 1.390,00 9.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 70 1.380,00 12.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 20 1.380,00 13.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 3 1.370,00 13.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 19.795 1.380,00 19.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1 1.389,00 19.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 82 1.390,00 19.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 50.617 1.400,00 20.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 45.787 1.400,00 26.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 470 1.360,00 2.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 700 1.400,00 3.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 2.441 1.402,00 9.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 618 1.400,00 17.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.946 1.360,00 17.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 54 1.435,00 18.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 3.015 1.400,00 19.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 2.000 1.395,00 19.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.000 1.400,00 23.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 150 1.390,00 26.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 15 1.390,00 26.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 30.483 1.400,00 27.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 3.000 1.400,00 27.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1 1.420,00 27.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 3.889 1.450,00 27.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 30 1.493,00 27.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 99 1.494,00 27.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 60 1.499,00 27.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.000 1.500,00 27.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 219.921 1.580,00 27.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.000 1.575,00 27.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 6.223 1.575,00 27.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 150.276 1.580,00 27.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 101 1.574,00 10.10.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 6.000 1.421,00 20.12.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 3.676 1.525,00
3.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 18 1.500,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.100 1.600,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 50 1.625,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 29 1.630,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 200 1.634,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 151.621 1.635,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 328.999 1.635,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 100 1.600,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.000 1.619,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.000 1.620,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 101 1.585,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 100 1.590,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 252.910 1.635,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 90 1.625,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 425.000 1.635,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 176.977 1.635,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 4.500 1.625,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.000 1.625,00 Planom podele sprovedena je statusna promena izdvajanje uz osnivanje kojom je izdvojen deo imovine MK Group doo i prenet na novo društo MK Holding doo, Beograd. Društvo prenosilac je, izmedju ostalog, na Društvo koje se osniva preneo i akcije Aik banke a.d. Niš i to 176.828 akcija. Ove akcije je MK Holding doo prodao ponuđaču Sunoku, dana 10.01.2014. godine. Preostalih 275.310 akcija, ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju stekli su kupovinom na Beogradskoj berzi u periodu dužem od dve godine. 5. Podaci o ponuđaču 5.1. poslovno ime, sedište i adresu, matični i PIB broj, odnosno ime i prezime, matični broj i adresa ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, a poseduju akcije ciljnog društva; SUNOKO DOO NOVI SAD, Trg Marije Trandafil 7, MB: 20051183, PIB: 103921820 MK GROUP DOO BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115e, MB: 08179107, PIB: 101696756 M&V INVESTMENTS AD NOVI SAD, Stražilovska 4a, MB: 08614938, PIB: 100448611 AGROGLOBE DOO NOVI SAD, Narodnog fronta 23, MB: 08827893, PIB: 103609879 5.2. šifra i naziv osnovne delatnosti; Osnovna delatnost ponuđača SUNOKO DOO Novi Sad je 1081 Proizvodnja šećera 5.3. vrednost osnovnog kapitala ponuđača po rešenju o upisu u odgovarajućem registru; Vrednost osnovnog kapitala po rešenju o upisu novčani kapital u vrednosti od 41.334,40 RSD i nenovčani kapital u vrednosti od 3.496.264.130,40 RSD. 5.4. navesti izvore i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva; Ponuđač je za kupovinu akcija ciljnog društva obezbedio garancije Raiffeisen bank, Hypo Alpe-Adria bank, Komercijalna banka i Banca Intesa. Sredstva za kupovinu akcija ciljnog društva su iz sopstvenih izvora. 5.5. podaci o licima koja imaju više od 25% glasova u skupštini ponuđača ili o deset najvećih akcionara sa pravom glasa, odnosno udeoničara ponuđača; NORDAGRI N.V., Jan van Goyenkade 8, Amsterdam, Holandija, MB: 34227270 81,36% 5.6. podaci o povezanim licima u kojima ponuđač ima više od 25% učešća u kapitalu; / 5.7. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha ponuđača, iz njegovih konsolidovnaih izveštaja, i konsolidovanih izveštaja matične kompanije, kao i ostalih pravnih lica sa kojima deluje zajednički, ako nisu obuhvaćeni jednim od navedenih izveštaja. Podaci se daju na osnovu poslednjih finansijskih izveštaja, sa mišljenjem revizora.
SUNOKO DOO NOVI SAD (u 000 dinara) BILANS USPEHA BILANS USPEHA 01.01.2012-31.12.2012 I. POSLOVNI PRIHODI 20.705.865 1. Prihodi od prodaje 19.274.525 2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 44.903 3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 1.304.674 4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 0 5. Ostali poslovni prihodi 81.763 II. POSLOVNI RASHODI 13.986.893 1. Nabavna vrednost prodate robe 1.342.889 2. Troškovi materijala 9.518.782 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 831.876 4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 541.571 5. Ostali poslovni rashodi 1.751.775 III. POSLOVNI DOBITAK 6.718.972 V. FINANSIJSKI PRIHODI 1.426.783 VI. FINANSIJSKI RASHODI 1.586.817 VII. OSTALI PRIHODI 247.735 VIII. OSTALI RASHODI 291.578 IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA 6.515.095 XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 0 B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 6.515.095 1. Poreski rashod perioda 492.105 2. Odloženi poreski rashodi perioda 8.934 3. Odloženi poreski prihodi perioda 0 DJ. NETO DOBITAK 6.077.056 Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA 0 Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA 0 BILANS STANJA BILANS STANJA 31.12.2012 AKTIVA A. STALNA IMOVINA 8.532.740 I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 0 II. GOODWILL 0 III. NEMATERIJALNA ULAGANJA 43.498 IV. NEKRETNINE,POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA 6.701.411 1. Nekretnine, postrojenja i oprema 6.610.001 2. Investicione nekretnine 91.410 3. Biološka sredstva 0 V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 1.787.831 1. Učešća u kapitalu 1.758.201 2. Ostali dugoročni finansijski plasmani 29.630 B. OBRTNA IMOVINA 17.394.656 I. ZALIHE 8.118.777 II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA 9.275.879 1. Potraživanja 2.185.630 2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 151.946 3. Kratkoročni finansijski plasmani 2.310.913 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.508.213 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 119.177 V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 0 G. POSLOVNA IMOVINA 25.927.396 Dj. UKUPNA AKTIVA 25.927.396 E. VANBILANSNA AKTIVA 2.143.964 PASIVA A. KAPITAL 13.261.609 I. OSNOVNI I KAPITAL 3.496.306 II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 0 III. REZERVE 10.505 IV. REVALORIZACIONE REZERVE 0 VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI 142.005 VII. NERASPOREDJENI DOBITAK 9.896.803 VIII. GUBITAK 0 IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE 0 B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE 12.608.341 I. DUGOROČNA REZERVISANJA 55.878 II. DUGOROČNE OBAVEZE 3.593.495 1. Dugoročni krediti 3.593.495 2. Ostale dugoročne obaveze 0 III. KRATKOROČNE OBAVEZE 8.958.968 1. Kratkoročne finansijske obaveze 4.292.838 3. Obaveze iz poslovanja 4.401.083 4. Ostale kratkoročne obaveze 62.166 5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razganičenja 202.881 6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak 0 V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 57.446 G. UKUPNA PASIVA 25.927.396 D. VANBILANSNA PASIVA Izveštaj nezavisnog revizora Deloitte doo Beograd, za 2012. godinu Mišljenje - Po našem mišljenju, finansijski izveštaji privrednog društva SUNOKO doo Novi Sad za godinu koja se završava na dan 31. decembra 2012. godine, su sastavljeni, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. MK GROUP DOO BEOGRAD (u 000 dinara) KONSOLIDOVANI BILANS A. PRIHODI I RASHODI: 31.12.2012. Poslovni prihodi: 38.327.068 - Prihodi od prodaje 37.553.766 - Prihodi do aktivirnja učinaka 273.709 - Povećanje vrednosti zaliha učinaka 141.973
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 0 - Ostali poslovni prihodi 357.620 Poslovni rashodi: 35.389.859 - Nabavna vrednost prodate robe 23.314.667 - Troškovi materijala 6.331.854 - Troškovi zarada, i ostali lični rashodi 2.408.441 - Troškovi amortizacije i rezervisanja 765.817 - Ostali poslovni rashodi 2.569.080 POSLOVNI DOBITAK 2.937.209 POSLOVNI GUBITAK 0 Finansijski prihodi 2.262.185 Finansijski rashodi 3.558.085 Ostali prihodi 1.550.624 Ostali rashodi 1.556.314 DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA 1.635.619 GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA 0 Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja 53.530 Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja 0 DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 1.689.149 GUBITAK PRE OPOREZIVANJA 0 Porez na dobitak 0 Poreski rashod perioda 214.759 Odloženi poreski rashodi perioda 54.829 Odloženi poreski prihodi perioda 0 Isplaćena lična primanja poslodavcu 0 NETO DOBITAK 1.419.561 NETO GUBITAK 0 Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima 31.110 Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica 1.388.4451 ZARADA PO AKCIJI 0 1. Osnovna zarada 0 2. Umanjena zarada po akciji 0 B. AKTIVA I PASIVA: UKUPNA AKTIVA: 43.776.293 Stalna imovina 23.490.452 Neuplaćeni upisani kapital 0 Goodwill 743.951 Nematerijalna ulaganja 157.821 Nekretnine, postrojenja, oprema i biol. sredstva 20.422.903 Nekretnine, postrojenja i oprema 16.185.853 Investicione nekretnine 3.878.713
Biološka sredstva 358.337 Dugoročni finansijski plasmani 2.165.777 Učešća u kapitalu 2.108.806 Ostali dugoročni fin. plasmani 56.971 Obrtna imovina 20.241.342 Zalihe 10.765.944 Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja 34.346 Krakoročna potraživanja, plasmani i gotovina 9.441.052 Potraživanja 6.070.071 Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 45.083 Kratkoročni finansijski plasmani 821.446 Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.040.147 Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 464.305 Odložena poreska sredstva 44.499 Poslovna imovina 43.776.293 Gubitak iznad visine kapitala 0 Vanbilansna aktiva 5.985.853 UKUPNA PASIVA: 43.776.293 Kapital: 14.061.215 Osnovni kapital 1.827.895 Neuplaćeni upisani kapital 0 Rezerve 22.542 Revalorizacione rezerve 1.834.496 Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti 44.337 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti 649.490 Neraspoređena dobit 10.981.500 Gubitak 0 Otkupljene sopstene akcije 65 Dugoročna rezervisanja i obaveze 29.715.078 Dugoročna rezervisanja 180.348 Dugoročne obaveze 9.748.550 Dugoročni krediti 9.079.947 Ostale dugoročne obaveze 668.603 Kratkoročne obaveze 19.786.180 Kratkoročne finansijske obaveze 12.851.128 Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji i sred. poslovanja koja se obustavlja Obaveze iz poslovanja 5.408.277 Ostale kratkoročne obaveze 205.443 Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda i PVR 1.321.332 Obaveze po osnovu poreza na dobitak 0 0
Odložene poreske obaveze 0 Vanbilansna pasiva 5.985.853 Konsolidovani izveštaj obuhvata sledeća lica: Agri Europe Invest doo Novi Sad, Agri Trading SA Friborg-Švajcarska, Agrium doo Sremska Mitrovica, AgroCrnja doo Srpska Crnja, Agro Investment doo Beograd, Agrounija doo Inđija, Ashmore Carnex Holdings Limited Kajmanska ostrva, Ashmore Carnex LTD Kajmanska ostrva, Bačka Investment doo Novi Sad, Beo Real Estate doo Beograd, Beogradelektro doo Beograd, Boxy Trade doo Beograd, Carnex doo Vrbas, Carnex Holdings doo Vrbas, Carnex Machinery Limited doo Vrbas, Carnex-Farm doo Vrbas, Central Globe doo Novi Sad, Com-Invest doo Beograd, Donji Srem Investment doo Novi Sad, Đuro Strugar doo Kula, Elan doo Izbište, FSH Maxiprotein a.d. Požega, Farm Co-Op doo Srbobran, Granexport a.d. Pančevo, Invest Lux doo Beograd, Kuća Vina Krčedin doo Inđija, Labudnjača a.d. Vajska, M&V Investments a.d. Novi Sad, M&V Real Estate doo Novi Sad, MK Aviation Services doo, MK Commerce doo Novi Sad, MK Commerce RO Rumunija, MK IT Business Solutions doo Novi Sad, MK Lake Resort doo Inđija, MK Mountain Resort doo Kopaonik, MK Panonija doo Vršac, MK Seeds doo Novi Sad, MK Travel Agency doo Beograd, PD Vojvodina Novo Miloševo, Pekara-ŽitoBačka doo Kula, Pobeda-holding a.d. Petrovaradin, Pobeda-industrijske armature doo Petrovaradin, Pobeda-Metalac a.d. Petrovaradin, Pobeda-Zara a.d. Petrovaradin, PP Erdevik doo Erdevik, Selekcija doo Aleksinac, Silo Corp doo Novi Sad, Silosi Miloševo doo Novo Miloševo, SSN Worldwide doo Beograd, Sugar Union doo Novi Sad, Swiss Mall Real Estate doo Beograd, Žito Bačka doo Kula. Izveštaj nezavisnog revizora Deloitte doo Beograd, za 2012. godinu konsolidovani finansijski izveštaji Mišljenje - Po našem mišljenju, konsolidovani finansijski izvešaji MK GROUP DOO BEOGRAD i zavisnih pravnih lica za godinu koja se završava na dan 31. decemabra 2012. godine, su sastavljeni, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. AGROGLOBE DOO NOVI SAD (u 000 dinara) KONSOLIDOVANI BILANS A. PRIHODI I RASHODI: 31.12.2012. Poslovni prihodi: 13.601.705 - Prihodi od prodaje 13.414.715 - Prihodi do aktivirnja učinaka 16.307 - Povećanje vrednosti zaliha učinaka 151.687 - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 0 - Ostali poslovni prihodi 18.996 Poslovni rashodi: 12.684.511 - Nabavna vrednost prodate robe 10.388.050 - Troškovi materijala 840.009 - Troškovi zarada, i ostali lični rashodi 273.010 - Troškovi amortizacije i rezervisanja 135.937 - Ostali poslovni rashodi 1.047.505 POSLOVNI DOBITAK 917.194 POSLOVNI GUBITAK 0 Finansijski prihodi 413.234 Finansijski rashodi 835.196 Ostali prihodi 371.362 Ostali rashodi 304.061 DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA 562.533 GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA 0 Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja 0 Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja 0
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 562.533 GUBITAK PRE OPOREZIVANJA 0 Porez na dobitak 0 Poreski rashod perioda 33.472 Odloženi poreski rashodi perioda 0 Odloženi poreski prihodi perioda 362 Isplaćena lična primanja poslodavcu 0 NETO DOBITAK 529.423 NETO GUBITAK 0 Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima 7.954 Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica 521.469 ZARADA PO AKCIJI 0 1. Osnovna zarada 0 2. Umanjena zarada po akciji 0 B. AKTIVA I PASIVA: UKUPNA AKTIVA: 9.607.500 Stalna imovina 3.139.559 Neuplaćeni upisani kapital 0 Goodwill 0 Nematerijalna ulaganja 83.005 Nekretnine, postrojenja, oprema i biol. sredstva 2.768.759 Nekretnine, postrojenja i oprema 2.369.746 Investicione nekretnine 399.013 Biološka sredstva 0 Dugoročni finansijski plasmani 287.795 Učešća u kapitalu 286.557 Ostali dugoročni fin. plasmani 1.238 Obrtna imovina 6.467.941 Zalihe 2.826.872 Stalna sredstva namenjena prodaji i sred. Poslovanja koje se obustavlja Krakoročna potraživanja, plasmani i gotovina 3.641.069 Potraživanja 3.019.640 Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 6 Kratkoročni finansijski plasmani 317.007 Gotovinski ekvivalenti i gotovina 107.822 Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 196.594 Odložena poreska sredstva 0 Poslovna imovina 9.607.500 Gubitak iznad visine kapitala 0 Vanbilansna aktiva 1.032.347 0
UKUPNA PASIVA: 9.607.500 Kapital: 2.243.210 Osnovni kapital 100.300 Neuplaćeni upisani kapital 0 Rezerve 540 Revalorizacione rezerve 596.499 Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti 268 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti 175.412 Neraspoređena dobit 1.721.015 Gubitak 0 Otkupljene sopstene akcije 0 Dugoročna rezervisanja i obaveze 7.290.450 Dugoročna rezervisanja 78.392 Dugoročne obaveze 1.403.097 Dugoročni krediti 1.370.567 Ostale dugoročne obaveze 32.530 Kratkoročne obaveze 5.808.961 Kratkoročne finansijske obaveze 4.363.573 Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji i sred. poslovanja koja se obustavlja Obaveze iz poslovanja 1.288.167 Ostale kratkoročne obaveze 37.880 Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda i PVR 117.456 Obaveze po osnovu poreza na dobitak 1.885 Odložene poreske obaveze 73.840 Vanbilansna pasiva 1.032.347 Konsolidovani izveštaj obuhvata sledeća lica: Agroglobe agrar doo Apatin i Nikšićki mlin a.d. Nikšić. Izveštaj nezavisnog revizora Deloitte d.o.o. Beograd, za 2012. godinu konsolidovani finansijski izveštaji Mišljenje - Po našem mišljenju, konsolidovani finansijski izvešaji AGROGLOBE DOO NOVI SAD za godinu koja se završava na dan 31. decemabra 2012. godine, su sastavljeni, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. NORDAGRI N.V. (1 EUR 113,7183) BILANS USPEHA 2012. Finansijski prihod (rashod) 24.069.688 Prihod od dividende 24.074.972 Kursne razlike (5.284) Bankarske i ostale kamate - Ostali rashodi 24.995 Opšti i administrativni troškovi 24.995 Rezultat pre poreza 24.044.693 Porez na prihod društva u tekućoj godini - Porez na prihod društva u prethodnim godinama - 0
Neto rezultat za godinu 24.044.693 BILANS STANJA 31.12.2012. Osnovna sredstva 33.563.973 Finansijska osnovna sredstva - Participirajući interes 33.563.973 Kratkoročna aktiva 192.967 Gotovina i gotovinski ekvivalenti 192.967 Kratkoročne obaveze 22.792 Obaveze prema povezanim društvima 20.000 Poverioci - Pasivna vremenska razgraničenja 2.792 Obrtni kapital 170.175 Ukupno aktiva umanjena za kratkoročne obaveze 33.734.148 Kapital i rezerve 33.734.148 Akcijski kapital 45.000 Premija na akcije 33.563.473 Opšte rezerve 50.982 Raspodela dividende (23.970.000) Rezultat za godinu 24.044.693 Revizija: Pošto je Društvo svrstano u mala preduzeća, ono nema zakonsku obavezu obavljanja revizije finansijskih izveštaja, kako je predvidjeno Članom 396, Knjiga 2 Holandskog građanskog zakonika. 5.8. bitniji događaji u poslovanju ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju od dana sastavljanja bilansa do dana pripreme ove ponude; U 2013 godini sprovedena je promena vlasničke strukture preduzeća MK Group d.o.o Beograd, Sunoko d.o.o Novi Sad i Agroglobe d.o.o Novi Sad, tako što je preduzeće Agri Europe Cyprus Limitted posredstvom kompanije Wheat Corn Holdning B.V. i Nord Agri N.V. postalo većinski vlasnik ovih preduzeća. Septembra 2013. preuzeće Agri Europe Cyprus je dokapitalizovano od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) dok je 02. 10. 2013. preko preduzeća Wheat Corn Holding B.V. izvršena dokapitalizacija preduzeća MK Group d.o.o u vrednosti od 5.600.000.000 dinara. 5.9. podaci o direktoru, članovima uprave; Ljubiša Radenković, direktor 5.10. dokazi o imovinskom stanju, ako je ponuđač fizičko lice (oblici imovine koji predstavljaju učešće ponuđača u osnovnom kapitalu drugog pravnog lica i zavisnim društvima ponuđača); / 5.11. poslovno ime, sedište i adresa ovlašćenog investicionog društva, koji je učestvovao u pripremi ponude za preuzimanje akcija. M&V Investments a.d. Novi Sad Sedište: Novi Sad, Stražilovska 4a; tel/faks: 021/66-12-788 Filijala: Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115e; tel. 011/35-30-900, faks 011/311-69-74
6. Odnos ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i ciljnog društva Dati podatke o bitnijim poslovnim odnosima i zaključenim ugovorima između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i ciljnog društva čije su akcije predmet ponude. Postoje odnosi iz uobičajenog, redovnog poslovanja klijenta sa bankom, tako da ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju imaju više zaključenih ugovora o depozitima i garancijskim poslovima. Pored toga, između Aik banke a.d. i preduzeća Agroglobe d.o.o. Novi Sad oktobra 2012 godine zaključen je ugovor o kreditu za obrtna sredstva, preostali dug po kreditu po anuitetnom planu, a na dan ove ponude iznosi 484.614,00 eura. Takođe, preduzeće Agroglobe Agrar d.o.o Apatin čiji je osnivač 100% Agroglobe d.o.o Novi Sad, oktobra 2012. godine zaključilo je sa bankom ugovor o kreditu za obrtna sredstva, preostali dug po anuitetnom planu iznosi 527.311,00 eura. Po svim prethodno pomenutim odnosima preduzeća redovno izmiruju dospele obaveze. 7. Odnos ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva Dati podatke da li su i kada, obavljeni pregovori između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva u vezi ponude za preuzimanje akcija i navesti ishod tih pregovora. Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima, odnosno o nameri zaključenja ugovora ili sporazuma između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva čije su akcije predmet ove ponude, koji se odnose na isplate naknada i datih drugih pogodnosti članovima uprave tog društva zbog ranijeg opoziva, odnosno razrešenja usled preuzimanja kontrole nad upravljanjem društvom ili koji se odnose na dalje obavljanje poslova tih članova uprave. Nisu postojali pregovori ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i članova uprave. Predsednik upravnog odbora Ciljnog društva je Miodrag Kostić, koji je vlasnik Agri Holding-a, a koji je posredno većinski vlasnik Ponuđača. 8. Odnos ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i akcionara ciljnog društva Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i zakonitih imalaca akcija, na koje se odnosi ova ponuda. Ne postoje zaključeni ugovori, niti sporazumi između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i zakonitih imalaca akcija, na koje se odnosi ova ponuda. 9. Ciljevi ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i njihove namere u vezi sa ciljnim društvom Navesti ciljeve i namere ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa ciljnim društvom i to: budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja, Ponuđač nema nameru da menja osnovnu delatnost ciljnog društva i mesto njenog obavljanja, a nastojaće da unapredi buduće poslovanje. strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača, Ponuđač namerava da poštuje strateške i prioritetne ciljeve koji su definisani vizijom i misijom Banke. navesti moguće posledice realizovanja strateških planova ponuđača na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika, uključujući i materijalni položaj zaposlenih. Realizovanje strateških planova ponuđača neće uticati na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika, uključujući i materijalni položaj zaposlenih, a ako se otvore mogućnosti može da utiče samo pozitivno. 10. Druge bitne činjenice Navesti druge činjenice i okolnosti poznate ponuđaču, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednosti i tržišnu cenu akcija na koju se ponuda odnosi. Ne postoje druge bitne činjenice i okolnosti poznate ponuđaču, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednosti i tržišnu cenu akcija na koju se ponuda odnosi. 11. Ponuđač daje sledeću izjavu: Ponuđač daje ponudu svim akcionarima ciljnog društva koji su vlasnici akcija sa pravom glasa i obavezuje se da kupi svaku akciju s pravom glasa, pod propisanim i objavljenim uslovima.
12. Odgovorna lica Navode se imena lica odgovornih za sadržaj ove ponude i daju se njihovi potpisi Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje i ne ocenjuje opravdanost i celishodnost elemenata ponude za preuzimanje. Odgovorno lice ponuđača (direktor ili drugo ovlašćeno lice) je odgovorno za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje, kao i skraćenom tekstu ponude za preuzimanje. Datum: 20.01.2014. SUNOKO DOO Ljubiša Radenković, direktor M&V INVESTMENTS AD Radovan Kecojević, izvršni direktor