P R O S P E K T ZA DISTRIBUCIJU HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA POŽAREVAC PROMET A.D. Požarevac Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj

Транскрипт

1 P R O S P E K T ZA DISTRIBUCIJU HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA POŽAREVAC PROMET A.D. Požarevac Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogu avaju investitorima objektivnu procenu finansijskog i pravnog položaja izdavaoca hartija od i procenu prava i obaveza iz tih hartija od. Izjava 2. U Prospektu nisu dati podaci koji mogu uticati na stvaranje pogrešne predstave kod investitora u pogledu izdavaoca hartija od i hartija od kojima se trguje na organizovanom tržištu. A. UVOD S adržaj: 1. Izdavalac hartija od 2. Izdate hartije od 3. Kratak predgled osnovnih podataka o izdavaocu 4. Brokersko-dilersko društvo B. OSNOVNI PROSPEKT 1. Detaljni podaci o izdatim hartijama od 2. Podaci o izdavaocu hartija od 2.1. Osnovni podaci 2.2. Kapital izdavaoca 2.3. Knjigovodstvena vrednost i trgovina HOV izdavaoca 2.4. Imaoci akcija 3. Poslovanje i imovina izdavaoca 3.1. Delatnost izdavaoca 3.2. Imovina izdavaoca 3.3. Finansijski podaci 3.4. Druge bitne injenica 4. Razvojna politika izdavaoca 5. Podaci o lanovima uprave i nadzornog odbora 5.1. lanovi uprave i nadzornog odbora 5.2. Osniva i izdavaoca 5.3. Naknade i druga davanja izdavaoca 5.4. eš e zaposlenih u osnovnom kapitalu izdavaoca 6. Odgovorno lice Page 1 of 12

2 A. UVOD 1. IZDAVALAC HARTIJA OD VREDNOSTI Naziv, sedište, mati ni broj Osnovna delatnost Visina osnovnog kapitala iz poslednjeg finansijskog izveštaja na dan PRIVREDNO DRUŠTVO POŽAREVAC-PROMET AD POŽAREVAC, URE AKOVI A BB Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom ,00 dinara Osnov po kom su hartije emitovane (Zakon) 2. IZDATE HARTIJE OD VREDNOSTI Zakon o privatizaciji - aukcija Zakon o privatizaciji obavezna dokapitalizacija Datum odluke o emisiji Ukupan broj emitovanih hartija po klasama i serijama Redosled emisije, vrsta, klasa,serija, CFI kod, ISIN broj akcija Dužni ke hartije od Hartije od sa pravima u odre enom roku Prava i obaveze iz emitovanih hartija od Zamenjivost emitovanih hartija od Garancija i jemstva Nominalna vrednost jedne hartije od po klasama i serijama Tržište na kome se trguje hartijama od I A Obi ne akcije ESRUFR RSPOPRE87017 Pravo na upravljanje, Pravo na dividendu, Pravo na deo ste ajne mase II B Obi ne akcije ESVUFR RSPOPRE23897 Pravo na upravljanje, Pravo na dividendu, Pravo na deo ste ajne mase Zakon o privatizaciji obavezna dokapitalizacija III C Obi ne akcije ESVUFR RSPOPRE , , ,00 Slobodno berzansko tržište Beogradska berza a.d. Beograd Slobodno berzansko tržište Beogradska berza a.d. Beograd Pravo na upravljanje, Pravo na dividendu, Pravo na deo ste ajne mase Slobodno berzansko tržište Beogradska berza a.d. Beograd Page 2 of 12

3 3. KRATAK PREGLED OSNOVNIH PODATAKA O IZDAVAOCU HARTIJA OD VREDNOSTI Pun naziv preduze a PRIVREDNO DRUŠTVO POŽAREVAC-PROMET AD POŽAREVAC, URE AKOVI A BB Adresa Požarevac, ure akovi a bb Datum osnivanja Broj rešenja o upisu u sudski registar BD 32742/2005 Agencija za privredne registre; Trgovinski sud u Požarevcu Mati ni broj PIB Teku i ra uni i banke kod kojih se vode Findomestic banka - Beograd Eurobank EFG - Beograd Banca Intesa A.D.- Beograd Komercijalna banka A.D.- Beograd OTP banka A.D.- Novi Sad Sektor klasifikacije delatnosti E-Trgovina na veliko i malo, opravka motornih vozila, motocikala i predmeta za li nu upotrebu i doma instvo Šifra delatnosti Osnovna delatnost Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom Promene delatnosti (ukoliko postoje) i datum - Osoba za kontakt Aleksandar Arbutina, Šuhartovi Zorica Telefon 012/ ; 012/ Faks BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO KOJE U ESTVUJE U ORGANIZOVANJU TRGOVANJA NA BERZI Naziv i sedište brokersko dilerskog društva Brokersko Dilersko Društvo TANDEM FINANCIAL A.D. Novi Sad Novi Sad, Miroslava Anti a 4 Tel / fax 021/ Page 3 of 12

4 B. OSNOVNI PROSPEKT 1. DETALJNI PODACI O IZDATIM HARTIJAMA OD VREDNOSTI Zakon o privatizaciji - Zakon o privatizaciji aukcija obavezna Osnov po kom su hartije emitovane (Zakon) Datum donošenja Odluke i naziv organa Ukupna nominalna vrednost hartija od Ukupan broj emitovanih hartija po klasama i serijama Opis hartija od Redosled emisije, vrsta, klasa, serija, CFI kod, ISIN broj akcija Dužni ke hartije od Hartije od sa pravima u odre enom roku Prava i obaveze iz emitovanih hartija Dividenda, kamate i drugi prinosi Pravo na konverziju ili zamenu Naziv i sedište lica koje vodi registar i vrši kliring i saldiranje Ograni enja prenosa hartija od Na in i nadležnost sudova o eventualnim sporovima Garantovane, obezbe ene hartije od Nominalna vrednost jedne hartije od po klasama i serijama Obra unska vrednost jedne hartije od (na dan ) dokapitalizacija Zakon o privatizaciji obavezna dokapitalizacija dinara dinara dinara Akcije Akcije Akcije I A Obi ne akcije ESRUFR RSPOPRE87017 Pravo na upravljanje, Pravo na dividendu, Pravo na deo ste ajne mase Dividenda, u skladu sa uslovima predvi enim Statutom Centralni registar, depo i kliring hartija od, Beograd U skladu sa Zakonom i Aktima Društva II B Obi ne akcije ESVUFR RSPOPRE23897 Pravo na upravljanje, Pravo na dividendu, Pravo na deo ste ajne mase Dividenda, u skladu sa uslovima predvi enim Statutom Centralni registar, depo i kliring hartija od, Beograd U skladu sa Zakonom i Aktima Društva III C Obi ne akcije ESVUFR RSPOPRE23897 Pravo na upravljanje, Pravo na dividendu, Pravo na deo ste ajne mase Dividenda, u skladu sa uslovima predvi enim Statutom Centralni registar, depo i kliring hartija od, Beograd U skladu sa Zakonom i Aktima Društva 740,00 dinara 1.000,00 dinara 1.000,00 dinara 697,17 941,90 941,90 Page 4 of 12

5 Tržište na kome se trguje hartijama od Poreske obaveze imalaca hartija od Pravo pre e kupovine Brokersko dilersko društvo koje u estvuje u organizovanju trgovanja na berzi Slobodno berzansko tržište Beogradska berza a.d. Beograd Porez na prenos apsolutnih prava i porez na kapitalnu dobit po prodaji akcija BDD Tandem financial a.d. Novi Sad Slobodno berzansko tržište Beogradska berza a.d. Beograd Porez na prenos apsolutnih prava i porez na kapitalnu dobit po prodaji akcija BDD Tandem financial a.d. Novi Sad Slobodno berzansko tržište Beogradska berza a.d. Beograd Porez na prenos apsolutnih prava i porez na kapitalnu dobit po prodaji akcija BDD Tandem financial a.d. Novi Sad Napomena:Ukupna obra unska vrednost izra unata je na osnovu Bilansa stanja na dan god i predstavlja ukupnu poslovnu imovinu - aktivu umanjenu za vrednost ukupnih rezervisanja i obaveza. Ukupna obra unska vrednost je dalje proporcionalno razdeljena na dve emisije akcija i podeljena sa brojem akcija svake emisije. 78,72% ukupne obra unske odnosi se na obi ne akcije prve emisije I A, a 21,28% ukupne obra unske odnosi na II B i III C emisiju, što podeljeno sa brojem akcija svake emisije daje navedene obra unske po akciji. 2. PODACI O IZDAVAOCU HARTIJA OD VREDNOSTI Osnovni podaci Naziv, sedište, mati ni broj Odnos prema drugim preduze ima Na in povezanosti izdavaoca sa drugim pravnim licima Osnova za u eš e izdavaoca u upravljanju drugim pravnim licima, odnosno u eš e drugih pravnih lica u upravljanju pravnog lica izdavaoca Opšta akta izdavaoca PRIVREDNO DRUŠTVO POŽAREVAC-PROMET AD POŽAREVAC, URE AKOVI A BB Mati no - zavisno Udeo u vlasništvu TUP RODI M&B, Kula je ve inski vlasnik izdavaoca sa u eš em od 99,91% u osnovnom kapitalu Osniva ki akt, Statut, Pravilnik o poslovanju i druga opšta akta u skladu sa važe im zakonskim propisima Kapital izdavaoca Kapital (podaci iz poslednjeg finansijskog izveštaja ) Ukupan kapital Upisani, a neupla eni kapital / Revalorizacione i ostale rezerve Akumulirani dobitak/gubitak Neraspore eni dobitak: Gubitak: Emisiona premija / Izdate akcije Broj akcija izdatih po klasama Vrsta, klasa i nominalna vrednost akcije po klasama akcije, nominalne vredn.: 740,00 din akcija, nominalne vredn.: 1.000,00 din. Obi ne akcije, glase na ime, Page 5 of 12

6 Prava iz akcija po klasama Pravo na upravljanje, Pravo na dividendu, Pravo na deo ste ajne mase Prenosivost akcija po klasama U skladu sa Zakonom Na in izdavanja akcija Akcije iz privatizacije u skladu sa Zakonom o privatizaciji i emisija akcija iz dokapitalizacije u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji društvenog kapitala Ograni enja pojedinih prava iz akcija nema Promene osnovnog kapitala / Ovlaš eni kapital / Uslovno pove anje kapitala / Datum donošenja odluke o uslovnom pove anju / kapitala Ukupan nominalani iznos uslovnog pove anja / kapitala Vrsta, klasa i nominalna vrednost akcija po / klasama Prava iz akcija po klasama / Prenosivost akcija po klasama / Uslovi za izdavanje akcija u odluci o uslovnom / pove anju kapitala Osnovni kapital Revalorizacione i druge rezerve, neraspore ena dobit Upisani i neupla eni Promene kapitala kapital Gubitak / / Otkupljene sopstvene akcije Emisiona premija Podaci o portfelju sopstvenih akcija Broj sopstvenih akcija / prema klasi Sopstvene akcije Vreme i razlog sticanja Podaci o portfelju sopstvenih akcija Obra unska vrednost i trgovina hartijama od izdavaoca Obra unska vrednost akcija na dan godine Ukupna aktiva: Gubitak iznad visine kapitala: / Dugoro na rezervisanja i obaveze: Ukupna OV: ,72% OV = ,28% OV = Broj akcija serije I: (78,72%) Broj akcija serije II i II: (21,28%) OV akcije serije I: 697,17 OV akcije serije II i III: 941,90 Page 6 of 12

7 Trgovina hartijama od izdavaoca Trgovina drugim hartijama od izdavaoca Imaoci akcija Vrsta organizovanog tržišta na kome se trguje akcijama izdavaoca Vreme odre eno za trgovanje tim akcijama Grafi ki prikazi dnevnih oscilacija srednje cene i prometa Opis hartije od Vrsta organizovanog tržišta za te akcije Vremenski period trgovanja Grafi ki prikazi dnevnih oscilacija srednje cene i prometa Beogradska berza a.d., Beograd Slobodno berzansko tržište Svaki radni dan 10-12h Nije bilo trgovanja akcijama ni jedne, niti druge emisije u prethodnih 180 dana Ime/naziv imaoca Ukupna vrednost u dinarima Akcije sa pravom glasa u % RODI MB INVEST d.o.o ,00 Napomena: Lica koja imaju više od 10% akcija sa pravom glasa / 10 najve ih akcionara sa pravom glasa; Izvor: Centralni registar, POSLOVANJE I IMOVINA IZDAVAOCA Delatnost izdavaoca Osnovna delatnost Prihodi od delatnosti (u 000 din.) Položaj na tržištu Poslovi koji se obavljaju van sedišta Posebne okolnosti Prekidi u poslovanju Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom Imovina izdavaoca Nepokretna imovina Vrsta imovine Izgra eno gra evinsko zemljište Mesto Magacinski prostor Vrednost (000 din.) Imovina data u zakup (da/ne) Imovina uzeta u zakup (da/ne) Page 7 of 12

8 Kapitalna ulaganja u druga pravna lica Naziv i sedište lica Vrsta kapitalnog ulaganja eš e kapitalnog ulaganja u aktivi izdavaoca eš e izdavaoca u kapitalu lica Pravo glasa u % Najve a kapitalna ulaganja u (000 din.) Patenti, koncesije, posebne dozvole Založna prava Predmet zaloga Vrsta zaloge Vrednost založenog dobra Trajanje zaloge Naziv založnog poverioca Parni ni i drugi postupci Neizmirene obaveze izdavaoca Zaposleni Godina Ukupan broj VSS VŠS SSS VKV KV NSS Finansijski podaci Osnovni bilansni pokazatelji (u 000 dinara) za 2005., 2006, i godinu uskla eni sa MSFI: A. PRIHODI I RASHODI: UKUPNI PRIHODI: Poslovni prihodi: Prihodi od prodaje Prihodi do aktivirnja u inaka 17 3 / - Pove anje zaliha inaka - Smanjenje zaliha inaka - Ostali poslovni prihodi Finansijski prihodi 29 / 44 Ostali prihodi UKUPNI RASHODI: Poslovni rashodi Page 8 of 12

9 - Nabavna vrednost prodate robe Troškovi materijala Troškovi zarada, i ostali li ni rashodi - Troškovi amortizacije i rezervisanja Ostali poslovni rashodi Finansijski rashodi Ostali rashodi DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA NETO DOBITAK (GUBITAK)POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA POREZ NA DOBITAK Poreski rashodi perioda Odloženi poreski rashodi perioda Odloženi poreski prihodi perioda Ispla ena li na primanja poslodavcu NETO DOBITAK (GUBITAK): NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGA IMA NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATI NOG PRAVNOG LICA / 210 / I ZARADA PO AKCIJI 1. Osnovna zarada 2. Umanjena zarada po akciji B. AKTIVA I PASIVA: UKUPNA AKTIVA: Stalna imovina Neupla eni upisani kapital Goodwill Nematerijalna ulaganja / / Nekretnine, postojenja, oprema i biol. sredstva Dugoro ni finansijski pasmani eš a u kapitalu Ostali dugoro ni fin. plasmani Obrtna imovina Zalihe Stalna sredstva namenjena prodaji i sred. poslovanja koje se obustavlja Page 9 of 12

10 Krakoro na potraživanja, plasmani i gotovina Odložena poreska sredstva Poslovna imovina Gubitak iznad visine kapitala Vanbilansna aktiva UKUPNA PASIVA: Trajni kapital: osnovni kapital neupla eni upisani kapital rezerve revalorizacione rezerve neraspore ena dobit Gubitak / / Otkupljene sopstene akcije Dugoro na rezervisanja i obaveze Dugoro na rezervisanja Dugoro ne obaveze Dugoro ni krediti Ostale dugoro ne obaveze Kratkoro ne obaveze Kratkoro ne finansijske obaveze Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji i sred. Poslovanja koja se obustavlja Obaveze iz poslovanja Ostale kratkoro ne obaveze i pas. vr. ograni. Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda Obaveze po osnovu poreza na dobitak Odložene poreske obaveze Vanbilansna pasiva / / Naziv ovlaš enog revizora i mišljenje Zna ajniji pokazatelji poslovanja i uspešnosti Likvidnost II stepena 0,64 2,40 1,94 Likvidnost III stepena 1,03 2,74 2,26 Racio NOF (prema obrtnim sredstvima) 2,74% 63,53% 55,67% Racio NOF (prema poslovnoj imovini) 0,69% 39,37% 31,98% Stepen zaduženosti preduze a 24,60% 22,60% 25,46% Odnos kapitala i stalne imovine 100,93% 203,51% 175,14% Page 10 of 12

11 Stopa bruto dobiti 0,69% 0,43% / Stopa neto dobiti 0,69% 0,43% / ROA 0,33% 0,33% / ROE 0,44% 0,43% / Dividendna stopa Troškovi zarada Dobitak/gubitak po akciji Troškovi zarada za prethodna tri meseca Neto Bruto Decembar , ,00 Januar , ,00 Februar , ,00 Dividenda Iznos poslednje ispla ene dividende po akciji Dan preseka (ex-dividend day) Datum isplate dividende za Datum isplate dividende za / Datum isplate dividende za Vanbilansne pozicije Druge bitne injenice 4. RAZVOJNA POLITIKA IZDAVAOCA Planirano pove anje kapitala Planirano pove anje poslovnih aktivnosti Planirana ulaganja Poslovni trendovi ekivanja u pogledu poslovnog položaja 5. PODACI O LANOVIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA lanovi uprave i nadzornog odbora Ime direktora Ime i položaj lana Upravnog Odbora Ime i položaj lana Nadzornog Odbora Aleksandar Arbutina Sava Vuksanovi predsednik Dragan Pješ predsednik Osniva i izdavaoca Ime / Naziv i sedište osnova a Akcionari Page 11 of 12

12 Naknade i druga davanja izdavaoca Naknade ispla ene lanovima uprave Naknade ispla ene lanovima nadzornog odbora Ukupan iznos plata i drugih naknada lanova uprave Ukupno u eš e lanova uprave u dobitku izdavaoca Ukupan iznos kredita (zajma) odobrenog lanovima uprave Ukupan iznos ostalih davanja lanovima uprave Ukupan iznos naknada lanovima nadzornog odbora Ukupan iznos ostalih davanja lanovima nadzornog odbora Posebna prava i koristi koje ostvaruju lanovi uprave i nadzornog odbora Poslovne transakcije izme u izdavaoca i lanova uprave i nadzornog odbora eš e zaposlenih u osnovnom kapitalu izdavaoca eš e pojedinih lanova UO i NO u kapitalu izdavaoca Prava lanova UO i NO na sticanje akcija izdavaoca eš e ostalih zaposlenih kod izdavaoca u kapitalu izdavaoca Politika izdavaoca prema u eš u zaposlenih u kapitalu izdavaoca Nisu akcionari U skladu sa Zakonom o tržištu hartija od. / Bez ograni enja 6. ODGOVORNA LICA Izjavljujem, da Prospekt sadrži, istinite, ta ne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od koji su od zna aja za odlu ivanje ulaga a. Požarevac, Aleksandar Arbutina, direktor Page 12 of 12