P R O S P E K T ZA DISTRIBUCIJU HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA POŽAREVAC PROMET A.D. Požarevac Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogu avaju investitorima objektivnu procenu finansijskog i pravnog položaja izdavaoca hartija od i procenu prava i obaveza iz tih hartija od. Izjava 2. U Prospektu nisu dati podaci koji mogu uticati na stvaranje pogrešne predstave kod investitora u pogledu izdavaoca hartija od i hartija od kojima se trguje na organizovanom tržištu. A. UVOD S adržaj: 1. Izdavalac hartija od 2. Izdate hartije od 3. Kratak predgled osnovnih podataka o izdavaocu 4. Brokersko-dilersko društvo B. OSNOVNI PROSPEKT 1. Detaljni podaci o izdatim hartijama od 2. Podaci o izdavaocu hartija od 2.1. Osnovni podaci 2.2. Kapital izdavaoca 2.3. Knjigovodstvena vrednost i trgovina HOV izdavaoca 2.4. Imaoci akcija 3. Poslovanje i imovina izdavaoca 3.1. Delatnost izdavaoca 3.2. Imovina izdavaoca 3.3. Finansijski podaci 3.4. Druge bitne injenica 4. Razvojna politika izdavaoca 5. Podaci o lanovima uprave i nadzornog odbora 5.1. lanovi uprave i nadzornog odbora 5.2. Osniva i izdavaoca 5.3. Naknade i druga davanja izdavaoca 5.4. eš e zaposlenih u osnovnom kapitalu izdavaoca 6. Odgovorno lice Page 1 of 12
A. UVOD 1. IZDAVALAC HARTIJA OD VREDNOSTI Naziv, sedište, mati ni broj Osnovna delatnost Visina osnovnog kapitala iz poslednjeg finansijskog izveštaja na dan 31.12.2007. PRIVREDNO DRUŠTVO POŽAREVAC-PROMET AD POŽAREVAC, URE AKOVI A BB 07198884 51640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom 44.158.000,00 dinara Osnov po kom su hartije emitovane (Zakon) 2. IZDATE HARTIJE OD VREDNOSTI Zakon o privatizaciji - aukcija Zakon o privatizaciji obavezna dokapitalizacija Datum odluke o emisiji 12.12.2002. 17.04.2003. 17.04.2003. Ukupan broj emitovanih hartija po klasama i serijama 48.649 5.074 4.660 Redosled emisije, vrsta, klasa,serija, CFI kod, ISIN broj akcija Dužni ke hartije od Hartije od sa pravima u odre enom roku Prava i obaveze iz emitovanih hartija od Zamenjivost emitovanih hartija od Garancija i jemstva Nominalna vrednost jedne hartije od po klasama i serijama Tržište na kome se trguje hartijama od I A Obi ne akcije ESRUFR RSPOPRE87017 Pravo na upravljanje, Pravo na dividendu, Pravo na deo ste ajne mase II B Obi ne akcije ESVUFR RSPOPRE23897 Pravo na upravljanje, Pravo na dividendu, Pravo na deo ste ajne mase Zakon o privatizaciji obavezna dokapitalizacija III C Obi ne akcije ESVUFR RSPOPRE23897 740,00 1.000,00 1.000,00 Slobodno berzansko tržište Beogradska berza a.d. Beograd Slobodno berzansko tržište Beogradska berza a.d. Beograd Pravo na upravljanje, Pravo na dividendu, Pravo na deo ste ajne mase Slobodno berzansko tržište Beogradska berza a.d. Beograd Page 2 of 12
3. KRATAK PREGLED OSNOVNIH PODATAKA O IZDAVAOCU HARTIJA OD VREDNOSTI Pun naziv preduze a PRIVREDNO DRUŠTVO POŽAREVAC-PROMET AD POŽAREVAC, URE AKOVI A BB Adresa Požarevac, ure akovi a bb Datum osnivanja 01.01.1987. Broj rešenja o upisu u sudski registar BD 32742/2005 Agencija za privredne registre; 1-653-00 Trgovinski sud u Požarevcu Mati ni broj 07198884 PIB 101523456 Teku i ra uni i banke kod kojih se vode 240-134612101900-16 Findomestic banka - Beograd 250-1500000425030-44 Eurobank EFG - Beograd 160-7279-64 Banca Intesa A.D.- Beograd 205-50001-47 Komercijalna banka A.D.- Beograd 325-9500900018268-98 OTP banka A.D.- Novi Sad Sektor klasifikacije delatnosti E-Trgovina na veliko i malo, opravka motornih vozila, motocikala i predmeta za li nu upotrebu i doma instvo Šifra delatnosti 51640 Osnovna delatnost Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom Promene delatnosti (ukoliko postoje) i datum - Osoba za kontakt Aleksandar Arbutina, Šuhartovi Zorica Telefon 012/223-668; 012/226-544 Faks 012-222-871 E-mail - 4. BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO KOJE U ESTVUJE U ORGANIZOVANJU TRGOVANJA NA BERZI Naziv i sedište brokersko dilerskog društva Brokersko Dilersko Društvo TANDEM FINANCIAL A.D. Novi Sad Novi Sad, Miroslava Anti a 4 Tel / fax 021/425-777 www.tandemfin.com Page 3 of 12
B. OSNOVNI PROSPEKT 1. DETALJNI PODACI O IZDATIM HARTIJAMA OD VREDNOSTI Zakon o privatizaciji - Zakon o privatizaciji aukcija obavezna Osnov po kom su hartije emitovane (Zakon) Datum donošenja Odluke i naziv organa Ukupna nominalna vrednost hartija od Ukupan broj emitovanih hartija po klasama i serijama Opis hartija od Redosled emisije, vrsta, klasa, serija, CFI kod, ISIN broj akcija Dužni ke hartije od Hartije od sa pravima u odre enom roku Prava i obaveze iz emitovanih hartija Dividenda, kamate i drugi prinosi Pravo na konverziju ili zamenu Naziv i sedište lica koje vodi registar i vrši kliring i saldiranje Ograni enja prenosa hartija od Na in i nadležnost sudova o eventualnim sporovima Garantovane, obezbe ene hartije od Nominalna vrednost jedne hartije od po klasama i serijama Obra unska vrednost jedne hartije od (na dan 31.12.2007.) dokapitalizacija 12.12.2002. 17.04.2003. 17.04.2003. Zakon o privatizaciji obavezna dokapitalizacija 36.000.260 dinara 5.074.000 dinara 4.660.000 dinara 48.649 5.074 4.660 Akcije Akcije Akcije I A Obi ne akcije ESRUFR RSPOPRE87017 Pravo na upravljanje, Pravo na dividendu, Pravo na deo ste ajne mase Dividenda, u skladu sa uslovima predvi enim Statutom Centralni registar, depo i kliring hartija od, Beograd U skladu sa Zakonom i Aktima Društva II B Obi ne akcije ESVUFR RSPOPRE23897 Pravo na upravljanje, Pravo na dividendu, Pravo na deo ste ajne mase Dividenda, u skladu sa uslovima predvi enim Statutom Centralni registar, depo i kliring hartija od, Beograd U skladu sa Zakonom i Aktima Društva III C Obi ne akcije ESVUFR RSPOPRE23897 Pravo na upravljanje, Pravo na dividendu, Pravo na deo ste ajne mase Dividenda, u skladu sa uslovima predvi enim Statutom Centralni registar, depo i kliring hartija od, Beograd U skladu sa Zakonom i Aktima Društva 740,00 dinara 1.000,00 dinara 1.000,00 dinara 697,17 941,90 941,90 Page 4 of 12
Tržište na kome se trguje hartijama od Poreske obaveze imalaca hartija od Pravo pre e kupovine Brokersko dilersko društvo koje u estvuje u organizovanju trgovanja na berzi Slobodno berzansko tržište Beogradska berza a.d. Beograd Porez na prenos apsolutnih prava i porez na kapitalnu dobit po prodaji akcija BDD Tandem financial a.d. Novi Sad Slobodno berzansko tržište Beogradska berza a.d. Beograd Porez na prenos apsolutnih prava i porez na kapitalnu dobit po prodaji akcija BDD Tandem financial a.d. Novi Sad Slobodno berzansko tržište Beogradska berza a.d. Beograd Porez na prenos apsolutnih prava i porez na kapitalnu dobit po prodaji akcija BDD Tandem financial a.d. Novi Sad Napomena:Ukupna obra unska vrednost izra unata je na osnovu Bilansa stanja na dan 31.12.2007. god i predstavlja ukupnu poslovnu imovinu - aktivu umanjenu za vrednost ukupnih rezervisanja i obaveza. Ukupna obra unska vrednost je dalje proporcionalno razdeljena na dve emisije akcija i podeljena sa brojem akcija svake emisije. 78,72% ukupne obra unske odnosi se na obi ne akcije prve emisije I A, a 21,28% ukupne obra unske odnosi na II B i III C emisiju, što podeljeno sa brojem akcija svake emisije daje navedene obra unske po akciji. 2. PODACI O IZDAVAOCU HARTIJA OD VREDNOSTI Osnovni podaci Naziv, sedište, mati ni broj Odnos prema drugim preduze ima Na in povezanosti izdavaoca sa drugim pravnim licima Osnova za u eš e izdavaoca u upravljanju drugim pravnim licima, odnosno u eš e drugih pravnih lica u upravljanju pravnog lica izdavaoca Opšta akta izdavaoca PRIVREDNO DRUŠTVO POŽAREVAC-PROMET AD POŽAREVAC, URE AKOVI A BB 07198884 Mati no - zavisno Udeo u vlasništvu TUP RODI M&B, Kula je ve inski vlasnik izdavaoca sa u eš em od 99,91% u osnovnom kapitalu Osniva ki akt, Statut, Pravilnik o poslovanju i druga opšta akta u skladu sa važe im zakonskim propisima Kapital izdavaoca Kapital (podaci iz poslednjeg finansijskog izveštaja 31.12.2007.) Ukupan kapital 43.085.000 Upisani, a neupla eni kapital / Revalorizacione i ostale rezerve 4.757.000 Akumulirani dobitak/gubitak Neraspore eni dobitak: 424.000 Gubitak: 6.254.000 Emisiona premija / Izdate akcije Broj akcija izdatih po klasama Vrsta, klasa i nominalna vrednost akcije po klasama 48.649 akcije, nominalne vredn.: 740,00 din. 9.734 akcija, nominalne vredn.: 1.000,00 din. Obi ne akcije, glase na ime, Page 5 of 12
Prava iz akcija po klasama Pravo na upravljanje, Pravo na dividendu, Pravo na deo ste ajne mase Prenosivost akcija po klasama U skladu sa Zakonom Na in izdavanja akcija Akcije iz privatizacije u skladu sa Zakonom o privatizaciji i emisija akcija iz dokapitalizacije u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji društvenog kapitala Ograni enja pojedinih prava iz akcija nema Promene osnovnog kapitala / Ovlaš eni kapital / Uslovno pove anje kapitala / Datum donošenja odluke o uslovnom pove anju / kapitala Ukupan nominalani iznos uslovnog pove anja / kapitala Vrsta, klasa i nominalna vrednost akcija po / klasama Prava iz akcija po klasama / Prenosivost akcija po klasama / Uslovi za izdavanje akcija u odluci o uslovnom / pove anju kapitala 31.12.2005. 31.12.2006. 31.12.2007. Osnovni kapital 44.158 44.158 44.158 Revalorizacione i druge rezerve, neraspore ena dobit 341 4.416 214 341 4.416 424 341 4.416 424 Upisani i neupla eni Promene kapitala kapital Gubitak / / 6.254 Otkupljene sopstvene akcije Emisiona premija Podaci o portfelju sopstvenih akcija Broj sopstvenih akcija / prema klasi Sopstvene akcije Vreme i razlog sticanja Podaci o portfelju sopstvenih akcija Obra unska vrednost i trgovina hartijama od izdavaoca Obra unska vrednost akcija na dan 31.12.2007. godine Ukupna aktiva: 57.803.000 Gubitak iznad visine kapitala: / Dugoro na rezervisanja i obaveze: 14.718.000 Ukupna OV: 43.085.000 78,72% OV = 33.916.512 21,28% OV = 9.168.488 Broj akcija serije I: 48.649 (78,72%) Broj akcija serije II i II: 9.734 (21,28%) OV akcije serije I: 697,17 OV akcije serije II i III: 941,90 Page 6 of 12
Trgovina hartijama od izdavaoca Trgovina drugim hartijama od izdavaoca Imaoci akcija Vrsta organizovanog tržišta na kome se trguje akcijama izdavaoca Vreme odre eno za trgovanje tim akcijama Grafi ki prikazi dnevnih oscilacija srednje cene i prometa Opis hartije od Vrsta organizovanog tržišta za te akcije Vremenski period trgovanja Grafi ki prikazi dnevnih oscilacija srednje cene i prometa Beogradska berza a.d., Beograd Slobodno berzansko tržište Svaki radni dan 10-12h Nije bilo trgovanja akcijama ni jedne, niti druge emisije u prethodnih 180 dana Ime/naziv imaoca Ukupna vrednost u dinarima Akcije sa pravom glasa u % RODI MB INVEST d.o.o. 45.692.080,00 Napomena: Lica koja imaju više od 10% akcija sa pravom glasa / 10 najve ih akcionara sa pravom glasa; Izvor: Centralni registar, 06.04.2008. 3. POSLOVANJE I IMOVINA IZDAVAOCA Delatnost izdavaoca Osnovna delatnost Prihodi od delatnosti (u 000 din.) Položaj na tržištu Poslovi koji se obavljaju van sedišta Posebne okolnosti Prekidi u poslovanju 51640 - Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom 2005. 2006. 2007. 30.276 22.982 6.989 Imovina izdavaoca Nepokretna imovina Vrsta imovine Izgra eno gra evinsko zemljište Mesto Magacinski prostor 13.912 Vrednost (000 din.) Imovina data u zakup (da/ne) Imovina uzeta u zakup (da/ne) Page 7 of 12
Kapitalna ulaganja u druga pravna lica Naziv i sedište lica Vrsta kapitalnog ulaganja eš e kapitalnog ulaganja u aktivi izdavaoca eš e izdavaoca u kapitalu lica Pravo glasa u % Najve a kapitalna ulaganja u (000 din.) 2005. 2006. 2007. Patenti, koncesije, posebne dozvole Založna prava Predmet zaloga Vrsta zaloge Vrednost založenog dobra Trajanje zaloge Naziv založnog poverioca Parni ni i drugi postupci Neizmirene obaveze izdavaoca Zaposleni Godina Ukupan broj 2005. 29 2006. 22 2007. 11 VSS VŠS SSS VKV KV NSS Finansijski podaci Osnovni bilansni pokazatelji (u 000 dinara) za 2005., 2006, i 2007. godinu uskla eni sa MSFI: A. PRIHODI I RASHODI: 31.12.2005. 31.12.2006. 31.12.2007. UKUPNI PRIHODI: 31.219 49.393 7.637 Poslovni prihodi: 30.276 22.982 6.989 - Prihodi od prodaje 21.331 13.529 5.060 - Prihodi do aktivirnja u inaka 17 3 / - Pove anje zaliha inaka - Smanjenje zaliha inaka - Ostali poslovni prihodi 8.928 9.450 1.929 Finansijski prihodi 29 / 44 Ostali prihodi 914 26.411 604 UKUPNI RASHODI: 31.005 49.183 13.891 Poslovni rashodi 28.968 21.616 13.192 Page 8 of 12
- Nabavna vrednost prodate robe 13.721 6.943 3.733 - Troškovi materijala 734 638 159 - Troškovi zarada, i ostali li ni rashodi - Troškovi amortizacije i rezervisanja 9.918 9.905 6.688 1.918 1.612 1.082 - Ostali poslovni rashodi 2.677 2.518 1.530 Finansijski rashodi 299 2.906 45 Ostali rashodi 1.738 24.661 654 DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA NETO DOBITAK (GUBITAK)POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA 214 210-6.254 214 210-6.254 POREZ NA DOBITAK Poreski rashodi perioda Odloženi poreski rashodi perioda Odloženi poreski prihodi perioda Ispla ena li na primanja poslodavcu NETO DOBITAK (GUBITAK): 214 210-6.254 NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGA IMA NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATI NOG PRAVNOG LICA / 210 / I ZARADA PO AKCIJI 1. Osnovna zarada 2. Umanjena zarada po akciji B. AKTIVA I PASIVA: 31.12.2005. 31.12.2006. 31.12.2007. UKUPNA AKTIVA: 65.158 63.746 57.803 Stalna imovina 48.677 24.244 24.600 Neupla eni upisani kapital Goodwill Nematerijalna ulaganja / / 2.172 Nekretnine, postojenja, oprema i biol. sredstva 48.677 24.244 22.428 Dugoro ni finansijski pasmani eš a u kapitalu Ostali dugoro ni fin. plasmani Obrtna imovina 16.481 39.502 33.203 Zalihe 6.300 4.984 4.617 Stalna sredstva namenjena prodaji i sred. poslovanja koje se obustavlja Page 9 of 12
Krakoro na potraživanja, plasmani i gotovina 10.181 34.518 28.586 Odložena poreska sredstva Poslovna imovina 65.158 63.746 57.803 Gubitak iznad visine kapitala Vanbilansna aktiva UKUPNA PASIVA: 65.158 63.746 57.803 Trajni kapital: 49.129 49.339 43.085 osnovni kapital 44.158 44.158 44.158 neupla eni upisani kapital rezerve 4.416 4.416 4.416 revalorizacione rezerve 341 341 341 neraspore ena dobit 214 424 424 Gubitak / / 6.254 Otkupljene sopstene akcije Dugoro na rezervisanja i obaveze 16.029 14.407 14.718 Dugoro na rezervisanja Dugoro ne obaveze Dugoro ni krediti Ostale dugoro ne obaveze Kratkoro ne obaveze 16.029 14.407 14.718 Kratkoro ne finansijske obaveze Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji i sred. Poslovanja koja se obustavlja Obaveze iz poslovanja 11.372 12.248 12.688 Ostale kratkoro ne obaveze i pas. vr. ograni. Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda Obaveze po osnovu poreza na dobitak 789 729 322 3.868 1.430 1.708 Odložene poreske obaveze Vanbilansna pasiva / / Naziv ovlaš enog revizora i mišljenje 2005. 2006. 2007. Zna ajniji pokazatelji poslovanja i uspešnosti 2005. 2006. 2007. Likvidnost II stepena 0,64 2,40 1,94 Likvidnost III stepena 1,03 2,74 2,26 Racio NOF (prema obrtnim sredstvima) 2,74% 63,53% 55,67% Racio NOF (prema poslovnoj imovini) 0,69% 39,37% 31,98% Stepen zaduženosti preduze a 24,60% 22,60% 25,46% Odnos kapitala i stalne imovine 100,93% 203,51% 175,14% Page 10 of 12
Stopa bruto dobiti 0,69% 0,43% / Stopa neto dobiti 0,69% 0,43% / ROA 0,33% 0,33% / ROE 0,44% 0,43% / Dividendna stopa Troškovi zarada 9.918.000 9.905.000 6.688.000 Dobitak/gubitak po akciji Troškovi zarada za prethodna tri meseca Neto Bruto Decembar 2007 137.036,67 191.556,00 Januar 2008 137.036,67 191.556,00 Februar 2008 137.036,67 191.556,00 Dividenda Iznos poslednje ispla ene dividende po akciji Dan preseka (ex-dividend day) Datum isplate dividende za 2005. Datum isplate dividende za 2006. / Datum isplate dividende za 2007. Vanbilansne pozicije Druge bitne injenice 4. RAZVOJNA POLITIKA IZDAVAOCA Planirano pove anje kapitala Planirano pove anje poslovnih aktivnosti Planirana ulaganja Poslovni trendovi ekivanja u pogledu poslovnog položaja 5. PODACI O LANOVIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA lanovi uprave i nadzornog odbora Ime direktora Ime i položaj lana Upravnog Odbora Ime i položaj lana Nadzornog Odbora Aleksandar Arbutina Sava Vuksanovi predsednik Dragan Pješ predsednik Osniva i izdavaoca Ime / Naziv i sedište osnova a Akcionari Page 11 of 12
Naknade i druga davanja izdavaoca Naknade ispla ene lanovima uprave Naknade ispla ene lanovima nadzornog odbora Ukupan iznos plata i drugih naknada lanova uprave Ukupno u eš e lanova uprave u dobitku izdavaoca Ukupan iznos kredita (zajma) odobrenog lanovima uprave Ukupan iznos ostalih davanja lanovima uprave Ukupan iznos naknada lanovima nadzornog odbora Ukupan iznos ostalih davanja lanovima nadzornog odbora Posebna prava i koristi koje ostvaruju lanovi uprave i nadzornog odbora Poslovne transakcije izme u izdavaoca i lanova uprave i nadzornog odbora 2005. 2006 2007 eš e zaposlenih u osnovnom kapitalu izdavaoca eš e pojedinih lanova UO i NO u kapitalu izdavaoca Prava lanova UO i NO na sticanje akcija izdavaoca eš e ostalih zaposlenih kod izdavaoca u kapitalu izdavaoca Politika izdavaoca prema u eš u zaposlenih u kapitalu izdavaoca Nisu akcionari U skladu sa Zakonom o tržištu hartija od. / Bez ograni enja 6. ODGOVORNA LICA Izjavljujem, da Prospekt sadrži, istinite, ta ne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od koji su od zna aja za odlu ivanje ulaga a. Požarevac, 07.04.2008. Aleksandar Arbutina, direktor Page 12 of 12