P R O S P E K T ZA IZDAVANJE HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA A.D. STAN-PROGRES-KALENIĆ NOVI SAD Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju investitorima objektivnu procenu finansijskog i pravnog položaja izdavaoca hartija od vrednosti i procenu prava i obaveza iz tih hartija od vrednosti. Izjava 2. U Prospektu nisu dati podaci koji mogu uticati na stvaranje pogrešne predstave kod investitora u pogledu izdavaoca hartija od vrednosti i hartija od vrednosti kojima se trguje na organizovanom tržištu. A. UVOD S a d r ž a j : 1. Izdavalac hartija od vrednosti 2. Izdate hartije od vrednosti 3. Kratak predgled osnovnih podataka o izdavaocu 4. Brokersko-dilersko društvo B. OSNOVNI PROSPEKT 1. Detaljni podaci o izdatim hartijama od vrednosti 2. Podaci o izdavaocu hartija od vrednosti 2.1. Osnovni podaci 2.2. Kapital izdavaoca 2.3. Knjigovodstvena vrednost i trgovina HOV izdavaoca 2.4. Imaoci akcija 3. Poslovanje i imovina izdavaoca 3.1. Delatnost izdavaoca 3.2. Imovina izdavaoca 3.3. Finansijski podaci 3.4. Druge bitne činjenica 4. Razvojna politika izdavaoca 5. Podaci o članovima uprave i nadzornog odbora 5.1. Članovi uprave i nadzornog odbora 5.2. Osnivači izdavaoca 5.3. Naknade i druga davanja izdavaoca 5.4. Učešće zaposlenih u osnovnom kapitalu izdavaoca 6. Odgovorno lice Page 1 of 14
A. UVOD 1. IZDAVALAC HARTIJA OD VREDNOSTI Naziv, sedište, matični broj Osnovna delatnost Visina osnovnog kapitala iz poslednjeg finansijskog izveštaja na dan 31.12.2008. AKCIONARSKO DRUŠTVO STAN-PROGRES- KALENIĆ ZA GRAĐENJE, INŽENJERING I TRGOVINU NOVI SAD, PUT ŠAJKAŠKOG ODREDA 7A Mb 08577536 45210 - Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje 37.048.000 2. IZDATE HARTIJE OD VREDNOSTI Osnov po kom su hartije emitovane (Zakon) Datum odluke o emisiji Ukupan broj emitovanih hartija po klasama i serijama Redosled emisije, vrsta, klasa,serija, CFI kod, ISIN broj akcija Dužničke hartije od vrednosti Hartije od vrednosti sa pravima u određenom roku Prava i obaveze iz emitovanih hartija od vrednosti Zamenjivost emitovanih hartija od vrednosti Garancija i jemstva Nominalna vrednost jedne hartije od vrednosti po klasama i serijama Tržište na kome se trguje hartijama od vrednosti Zakon o privatizaciji - aukcija 08.08.2008.-Upravni odbor 36.739 Akcije, obične ESVUFR RSSPKAE 81265 Pravo na upravljanje Pravo na dividendu Pravo na deo stečajne mase 1.000,00 Vanberzansko tržište Beogradska berza a.d. Beograd Pun naziv preduzeća 3. KRATAK PREGLED OSNOVNIH PODATAKA O IZDAVAOCU HARTIJA OD VREDNOSTI Adresa Datum osnivanja 29.12.2003. Broj rešenja o upisu u sudski registar Matični broj 08577536 PIB 100237038 AKCIONARSKO DRUŠTVO STAN-PROGRES- KALENIĆ ZA GRAĐENJE, INŽENJERING I TRGOVINU NOVI SAD, Put Šajkaškog Odreda 7a 1 16265 Trgovinski sud u Novom sadu BD 93886 APR Page 2 of 14
Tekući računi i banke kod kojih se vode 355-1121276-66 Vojvođanska banka ad Novi Sad 335-630-11 Metals banka ad Novi Sad Sektor klasifikacije delatnosti Đ - Građevinstvo Šifra delatnosti 45210 Osnovna delatnost Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje Direktor Kalenić Petar Osoba za kontakt Kalenić Petar Telefon 063-590 - 770 Faks 025-731 - 143 E-mail 4. BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO KOJE UČESTVUJE U ORGANIZOVANJU TRGOVANJA NA BERZI Naziv i sedište brokersko dilerskog društva Brokersko Dilersko Društvo TANDEM FINANCIAL A.D. Novi Sad Novi Sad, Miroslava Antića 4 Tel / fax 021/425-777 www.tandemfin.com Page 3 of 14
B. OSNOVNI PROSPEKT 1. DETALJNI PODACI O IZDATIM HARTIJAMA OD VREDNOSTI Osnov po kom su hartije emitovane (Zakon) Datum donošenja Odluke i naziv organa Ukupna nominalna vrednost hartija od vrednosti Ukupan broj emitovanih hartija po klasama i serijama Opis hartija od vrednosti Redosled emisije, vrsta, klasa, serija, CFI kod, ISIN broj akcija Dužničke hartije od vrednosti Hartije od vrednosti sa pravima u određenom roku Prava i obaveze iz emitovanih hartija Dividenda, kamate i drugi prinosi Pravo na konverziju ili zamenu Naziv i sedište lica koje vodi registar i vrši kliring i saldiranje Ograničenja prenosa hartija od vrednosti Način i nadležnost sudova o eventualnim sporovima Garantovane, obezbeđene hartije od vrednosti Nominalna vrednost jedne hartije od vrednosti po klasama i serijama Obračunska vrednost jedne hartije od vrednosti (na dan 31.12.2008.) Tržište na kome se trguje hartijama od vrednosti Poreske obaveze imalaca hartija od vrednosti Pravo preče kupovine Brokersko dilersko društvo koje učestvuje u organizovanju trgovanja na berzi Zakon o privatizaciji 08.08.2008.-Upravni odbor 36.739.000 36.739 Obične akcije Akcije, obične ESVUFR RSSPKAE 81265 Pravo na upravljanje, Pravo na dividendu, Pravo na deo stečajne mase Dividenda, u skladu sa uslovima predviđenim Statutom Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, Beograd U skladu sa Zakonom i Aktima Društva 1.000,00 1.811,51 dinara Vanberzansko tržište Beogradska berza a.d. Beograd Porez na prenos apsolutnih prava i porez na kapitalnu dobit po prodaji akcija BDD Tandem financial a.d. Novi Sad Page 4 of 14
2. PODACI O IZDAVAOCU HARTIJA OD VREDNOSTI Osnovni podaci Naziv, sedište, matični broj Odnos prema drugim preduzećima Način povezanosti izdavaoca sa drugim pravnim licima Osnova za učešće izdavaoca u upravljanju drugim pravnim licima, odnosno učešće drugih pravnih lica u upravljanju pravnog lica izdavaoca Opšta akta izdavaoca AKCIONARSKO DRUŠTVO STAN-PROGRES- KALENIĆ ZA GRAĐENJE, INŽENJERING I TRGOVINU NOVI SAD, PUT ŠAJKAŠKOG ODREDA 7A 08577536 Uvid u opšta akta izdavaoca se može izvršiti u prostorijama izdavaoca, svakog radnog dana od 9-13h, uz prethodnu najavu. Kapital izdavaoca Kapital (podaci iz poslednjeg finansijskog izveštaja 31.12.2008.) Ukupan kapital 66.553.000 Upisani, a neuplaćeni kapital - Revalorizacione i ostale rezerve 2.250.000-rezerve 29.809.000-revalorizacione rezerve Akumulirani dobitak/gubitak 2.602.000-gubitak Emisiona premija Izdate akcije 36.739 Broj akcija izdatih po klasama Sve su akcije iste klase Vrsta, klasa i nominalna vrednost akcije po Obične akcije, nominalne vrednosti 1.000 din klasama CFI - ESVUFR Prava iz akcija po klasama Pravo na upravljanje, Pravo na dividendu, Pravo na deo stečajne mase Prenosivost akcija po klasama U skladu sa Zakonom Način izdavanja akcija Akcije iz privatizacije u skladu sa Zakonom o privatizaciji Ograničenja pojedinih prava iz akcija Promene osnovnog kapitala Ovlašćeni kapital Uslovno povećanje kapitala Datum donošenja odluke o uslovnom povećanju kapitala Ukupan nominalani iznos uslovnog povećanja kapitala Vrsta, klasa i nominalna vrednost akcija po klasama Prava iz akcija po klasama nema Društvo je izvršilo poništaj 4.082 sopstvenih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000 dinara, koje nije otuđilo u zakonskom roku, i po tom osnovu izvršilo smanjenje osnovnog akcijskog kapitala sa 40.821.000 na 36.739.000 dinara, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora. Page 5 of 14
Prenosivost akcija po klasama Uslovi za izdavanje akcija u odluci o uslovnom povećanju kapitala 31.12.2006. 31.12.2007. 31.12.2008. Osnovni kapital 41.188.000 41.188.000 37.048.000 Revalorizacione i druge rezerve, neraspoređena dobit 32.059.000 837.000 29.809.000 2.250.000 13.705.000 29.809.000 2.250.000 48.000 Upisani i neuplaćeni Promene kapitala kapital Gubitak 2.602.000 2.602.000 2.602.000 Otkupljene sopstvene 4.141.000 akcije Sopstvene akcije Emisiona premija Podaci o portfelju sopstvenih akcija Broj sopstvenih akcija prema klasi Vreme i razlog sticanja Podaci o portfelju sopstvenih akcija Društvo je izvršilo poništaj 4.082 sopstvenih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000 dinara, koje nije otuđilo u zakonskom roku, i po tom osnovu izvršilo smanjenje osnovnog akcijskog kapitala sa 40.821.000 na 36.739.000 dinara, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Obračunska vrednost i trgovina hartijama od vrednosti izdavaoca Obračunska vrednost akcija na dan 31.12.2008. godine* Ukupna aktiva: 92.112.000 Gubitak iznad visine kapitala: - Dugoročna rezervisanja i obaveze: 25.559.000 Ukupna OV: 66.553.000 Broj akcija: 36.739 OV akcije: 1.811,51 dinara Trgovina hartijama od vrednosti izdavaoca Vrsta organizovanog tržišta na kome se trguje akcijama izdavaoca Vreme određeno za trgovanje tim akcijama Grafički prikazi dnevnih oscilacija srednje cene i prometa Beogradska berza a.d., Beograd Vanberzansko tržište U skladu sa kalendarom Beogradske berze Trgovina drugim hartijama od vrednosti izdavaoca Opis hartije od vrednosti Vrsta organizovanog tržišta za te akcije Vremenski period Page 6 of 14
trgovanja Grafički prikazi dnevnih oscilacija srednje cene i prometa Imaoci akcija Ime/naziv imaoca Broj akcija po klasama Akcije sa pravom glasa u % Kalenić Petar 32.868 89,46351 Napomena: Lica koja imaju više od 10% akcija sa pravom glasa. Izvor: Centralni registar, 31.03.2009. 3. POSLOVANJE I IMOVINA IZDAVAOCA Delatnost izdavaoca Osnovna delatnost Prihodi od delatnosti (u 000 din.) Položaj na tržištu Poslovi koji se obavljaju van sedišta Posebne okolnosti Prekidi u poslovanju 45210 - Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje 2006. 2007. 2008. 17.254 16.168 29.570 Nepokretna imovina Imovina izdavaoca Vrsta imovine Fabrika betona Magacin Upravna zgrada Poslovni prostor Građevinsko i poljoprivredno zemljište Mesto Novi Sad, Put nov. šajkaškog odreda bb Novi Sad, Trg republike Vrednost (000 din.) Imovina data u zakup (da/ne) Imovina uzeta u zakup (da/ne) Kapitalna ulaganja u druga pravna lica Naziv i sedište lica Vrsta kapitalnog ulaganja Učešće kapitalnog ulaganja u aktivi izdavaoca Učešće izdavaoca u kapitalu lica Pravo glasa u % Najveća kapitalna ulaganja u (000 din.) 2006. 2007. 2008. Patenti, koncesije, posebne dozvole Page 7 of 14
Založna prava Predmet zaloga Vrsta zaloge Vrednost založenog dobra / Trajanje zaloge Naziv založnog poverioca Parnični i drugi postupci Vlasništvo nad zemljištem se osporava od strane grada Novog Sada nad 1 ha građevinskog i poljoprivrednog zemljišta. Neizmirene obaveze izdavaoca Zaposleni Godina Ukupan broj 2006. 10 2007. 6 2008. 4 VSS VŠS SSS VKV KV NSS Finansijski podaci Osnovni bilansni pokazatelji (u 000 dinara) usklađeni sa izmenjenim MRS i novodonetim MSFI: A. PRIHODI I RASHODI: 31.12.2006. 31.12.2007. UKUPNI PRIHODI: 24.827 34.859 Poslovni prihodi: 17.254 16.168 - Prihodi od prodaje 17.254 14.086 - Prihodi do aktivirnja učinaka - - - Povećanje vrednosti zaliha učinaka - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka - 2.082 - - - Ostali poslovni prihodi 7.563 - Finansijski prihodi 10 1.409 Ostali prihodi - 17.282 UKUPNI RASHODI: 24.823 20.634 Poslovni rashodi 24.201 20.166 - Nabavna vrednost prodate robe 48 - - Troškovi materijala 16.051 12.907 - Troškovi zarada, i ostali lični rashodi - Troškovi amortizacije i rezervisanja 2.204 2.875 2.755 2.404 - Ostali poslovni rashodi 3.143 1.980 Finansijski rashodi 607 84 Ostali rashodi 15 384 DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA NETO DOBITAK (GUBITAK)POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA 4 14.225 DOBITAK (GUBITAK) 4 14.225 - Page 8 of 14
POREZ NA DOBITAK - - Poreski rashodi perioda - 518 Odloženi poreski rashodi perioda - - Odloženi poreski prihodi perioda - - Isplaćena lična primanja poslodavcu - - NETO DOBITAK (GUBITAK): 4 13.707 NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA - - - - I ZARADA PO AKCIJI - - 1. Osnovna zarada - - 2. Umanjena zarada po akciji - - B. AKTIVA I PASIVA: 31.12.2006. 31.12.2007. UKUPNA AKTIVA: 103.546 113.532 Stalna imovina 51.854 46.106 Neuplaćeni upisani kapital - - Goodwill - - Nematerijalna ulaganja - - Nekretnine, postrojenja, oprema i biol. sredstva 37.517 38.803 Dugoročni finansijski plasmani 14.337 7.303 Učešća u kapitalu 14.337 7.303 Ostali dugoročni fin. plasmani - - Obrtna imovina 51.692 67.426 Zalihe 651 2.970 Stalna sredstva namenjena prodaji i sred. Poslovanja koje se obustavlja Krakoročna potraživanja, plasmani i gotovina - 27.511 51.041 36.945 Odložena poreska sredstva - - Poslovna imovina 103.546 113.532 Gubitak iznad visine kapitala - - Vanbilansna aktiva 13.033 13.033 UKUPNA PASIVA: 103.546 113.532 Trajni kapital: 71.482 81.047 osnovni kapital 41.188 41.188 neuplaćeni upisani kapital - - rezerve 2.250 2.250 revalorizacione rezerve 29.809 29.809 neraspoređena dobit 837 14.543 Gubitak 2.602 2.602 Otkupljene sopstene akcije - 4.141 Dugoročna rezervisanja i obaveze 32.064 32.485 Dugoročna rezervisanja 7.852 7.852 Page 9 of 14
Dugoročne obaveze - - Dugoročni krediti - - Ostale dugoročne obaveze - - Kratkoročne obaveze 24.212 24.633 Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji i sred. Poslovanja koja se obustavlja - - - - Obaveze iz poslovanja 21.624 21.389 Ostale kratkoročne obaveze i pas. vr. ogranič. Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda Obaveze po osnovu poreza na dobitak 2.060 2.198 528 528-518 Odložene poreske obaveze - - Vanbilansna pasiva 13.033 13.033 Osnovni bilansni pokazatelji (u 000 dinara) usklađeni sa izmenama MRS 39 i MSFI 7 A. PRIHODI I RASHODI: 31.12.2008. UKUPNI PRIHODI: 30.632 Poslovni prihodi: 29.570 - Prihodi od prodaje 31.572 - Prihodi do aktivirnja učinaka - - Povećanje vrednosti zaliha učinaka - - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 2.082 - Ostali poslovni prihodi 80 Finansijski prihodi - Ostali prihodi 1.062 UKUPNI RASHODI: 30.574 Poslovni rashodi 30.498 - Nabavna vrednost prodate robe 6.592 - Troškovi materijala 17.259 - Troškovi zarada, i ostali lični rashodi 1.325 - Troškovi amortizacije i rezervisanja 2.433 - Ostali poslovni rashodi 2.889 Finansijski rashodi 58 Ostali rashodi 18 DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA NETO DOBITAK (GUBITAK)POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA 58 POREZ NA DOBITAK Poreski rashodi perioda 14 58 - - Page 10 of 14
Odloženi poreski rashodi perioda - Odloženi poreski prihodi perioda - Isplaćena lična primanja poslodavcu - NETO DOBITAK (GUBITAK): 44 NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA I ZARADA PO AKCIJI - 1. Osnovna zarada - 2. Umanjena zarada po akciji - B. AKTIVA I PASIVA: 31.12.2008. UKUPNA AKTIVA: 92.112 Stalna imovina 69.400 Neuplaćeni upisani kapital - Goodwill - Nematerijalna ulaganja - Nekretnine, postrojenja, oprema i biol. Sredstva 60.944 Nekretnine, postrojenja, oprema 39.584 Investicone nekretnine 21.360 Biološka sredstva - Dugoročni finansijski plasmani 8.456 Učešća u kapitalu 8.456 Ostali dugoročni fin. plasmani - Obrtna imovina 22.712 Zalihe 526 Stalna sredstva namenjena prodaji i sred. Poslovanja koje se obustavlja Krakoročna potraživanja, plasmani i gotovina 22.186 Potraživanja 20.765 Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 346 Kratkoročni finansijski plasmani - Gotovinski ekvivalenti i gotovina 853 Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja Odložena poreska sredstva - Poslovna imovina 92.112 Gubitak iznad visine kapitala - Vanbilansna aktiva 13.033 UKUPNA PASIVA: 92.112 Kapital: 66.553 Osnovni kapital 37.048 Neuplaćeni upisani kapital - Rezerve 2.250 Revalorizacione rezerve 29.809 - - - 222 Page 11 of 14
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti - Neraspoređena dobit 48 Gubitak 2.602 Otkupljene sopstene akcije - Dugoročna rezervisanja i obaveze 25.559 Dugoročna rezervisanja 7.252 Dugoročne obaveze - Dugoročni krediti - Ostale dugoročne obaveze - Kratkoročne obaveze 18.307 Kratkoročne finansijske obaveze - Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji i sred. poslovanja koja se obustavlja Obaveze iz poslovanja 13.771 Ostale kratkoročne obaveze 3.955 Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja Obaveze po osnovu poreza na dobitak - Odložene poreske obaveze - Vanbilansna pasiva 13.033 Naziv ovlašćenog 2006. 2007. 2008. revizora i mišljenje Nije vršena. - - 581 Značajniji pokazatelji poslovanja i uspešnosti 2006. 2007. 2008. Likvidnost II stepena 2,11 2,62 1,21 Likvidnost III stepena 2,13 2,74 1,24 Racio NOF (prema obrtnim sredstvima) 53,16% 63,47% 19,40% Racio NOF (prema poslovnoj imovini) 26,54% 37,69% 4,78% Stepen zaduženosti preduzeća 30,97% 28,61% 27,75% Odnos kapitala i stalne imovine 137,85% 175,78% 95,90% Stopa bruto dobiti 0,02% 40,81% 0,19% Stopa neto dobiti 0,02% 39,32% 0,14% ROA 0,00% 12,63% 0,05% ROE 0,01% 17,97% 0,07% Dividendna stopa 0 0 0 Dobitak/gubitak po akciji 0,09 335,78 1,2 Troškovi zarada za prethodna tri meseca Neto Bruto Oktobar 2008. 68.875,00 94.444,00 Novembar 2008. 68.875,00 94.444,00 Decembar 2008. 61.567,00 84.020,00 Page 12 of 14
Dividenda Iznos poslednje isplaćene dividende po akciji / Dan preseka (ex-dividend day) Datum isplate dividende za 2006. Datum isplate dividende za 2007. Datum isplate dividende za 2008. Vanbilansne pozicije Druge bitne činjenice U toku 2008. godine društvo je izvršilo poništaj 4.082 sopstvenih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000 dinara, koje nije otuđilo u zakonskom roku, i po tom osnovu izvršilo smanjenje osnovnog kapitala sa 40.821.000 na 36.739.000 dinara, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora. 4. RAZVOJNA POLITIKA IZDAVAOCA Planirano povećanje kapitala Planirano povećanje poslovnih aktivnosti Planirana ulaganja Poslovni trendovi Očekivanja u pogledu poslovnog položaja 5. PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA Članovi uprave i nadzornog odbora Ime direktora Ime i položaj člana Upravnog Odbora Ime i položaj člana Nadzornog Odbora Osnivači izdavaoca Ime / Naziv i sedište osnovača Petar Kalenić Željko Kalenić-predsednik, Željka Jelić, Milan Jovanović Divnić Milan- predsednik, Ćirić Dragomir, Marija Kalenić Akcionari Naknade i druga davanja izdavaoca Naknade isplaćene članovima uprave Ukupan iznos plata i drugih naknada članova uprave Ukupno učešće članova uprave u dobitku izdavaoca Ukupan iznos kredita (zajma) odobrenog članovima uprave Ukupan iznos ostalihh davanja članovima uprave 2006. 2007. 2008. / Page 13 of 14
Naknade isplaćene članovima nadzornog odbora Ukupan iznos naknada članovima nadzornog odbora Ukupan iznos ostalih davanja članovima nadzornog odbora Posebna prava i koristi koje ostvaruju članovi uprave i nadzornog odbora Poslovne transakcije između izdavaoca i članova uprave i nadzornog odbora Učešće zaposlenih u osnovnom kapitalu izdavaoca Učešće pojedinih članova UO i NO u kapitalu izdavaoca Prava članova UO i NO na sticanje akcija izdavaoca Učešće ostalih zaposlenih kod izdavaoca u kapitalu izdavaoca Politika izdavaoca prema učešću zaposlenih u kapitalu izdavaoca 6. ODGOVORNA LICA U skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti. Bez ograničenja Izjavljujem, da Prospekt sadrži, istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti koji su od značaja za odlučivanje ulagača. Novi Sad, 31.03.2009. Petar Kalenić, direktor Page 14 of 14