INDIKATORI IZ DOMENA LJUDSKIH RESURSA

Транскрипт

1 ПОЛУГОДИШЊИ КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈИ Горњи Милановац, 7.8. године

2 На основу члана. Закона о тржишту капитала ( Сл. гласник РС бр. и ) и члана 4. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава ( Сл. гласник РС бр. и 6), Металац а.д. из Горњег Милановца, МБ , објављује КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ПЕРИОД I - VI ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј:. КОНСОЛИДОВАНИ ПОЛУГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ МЕТАЛЦА А.Д. који обухвата: Биланс успеха, Биланс стања, Извештај о осталом резултату, Извештај о променама на капиталу, Извештај о токовима готовине, Напомене уз консолидоване финансијске извештаје. КОНСОЛИДОВАНИ ДРУШТВА ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ. ИЗЈАВЕ ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ПОЛУГОДИШЊИХ КОНСОЛИДОВАНИХ ИЗВЕШТАЈА 4. ОДЛУКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА КОНСОЛИДОВАНИХ ИЗВЕШТАЈА О УСВАЈАЊУ ОПШТИ ПОДАЦИ СУБЈЕКТА КОНСОЛИДАЦИЈЕ ПОЛУГОДИШЊИХ

3

4 Период извештавања: од.. до.6. Полугодишњи финансијски извештај за привредна друштва ПФИ-ПД Пословно име: Металац акционарско друштво Матични број (МБ): Поштански број и место: Горњи Милановац Улица и број: Кнеза Александра Адреса е-поште: Интернет адреса: КонсолидованиПојединачни консолидовани : Усвојен (дане): да Друштва субјекта консолидације:* Седиште: МБ: Металац Посуђе д.о.о.; Металац Принт д.о.о.; Горњи Милановац 87;84 Металац Инко д.о.о.; Металац Бојлер д.о.о.; Meталац ФАД д.о.о.; Горњи Милановац 77746;89; 49 Металац Маркет д.о.о.; Металац Траде д.о.о.; Металац Дигитал д.о.о.; Металац ФТО д.о.о. Горњи Милановац 86; ;484 Метпор д.о.о.; Металац Хоме Маркет а.д.; Београд; Нови Сад 69746;884 Горњи Милановац;Москва; Загреб 744;89897; 8446 Металац Пролетер а.д.; Метрот д.о.о; Металац Хоме Маркет д.о.о; Металац Подгорица д.о.о.; Металац Украјина д.о.о Подгорица; Кијев; Особа за контакт: Биљана Цветић (уноси се само име и презиме особе за контакт) Телефон: ;74897 Факс: 7- Адреса е-поште: bcvetic@metalac.com Презиме и име: Александар Марковић (особа овлашћена за заступање) КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА У периоду од. јануара до. јуна и године (У хиљадама динара) ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

5 Приходи од продаје Остали пословни приходи (79694) (4466) (89) (7) (497) (94) (4989) (98) (7644) (867) () (486) (4) (89) ПОСЛОВНИ ДОБИТАК Финансијски приходи Финансијски расходи Остали приходи Остали расходи 868 (64) 44 (646) () ПОСЛОВНИ РАСХОДИ Набавна вредност продате робе Tрошкови материјала и енергије Приходи од активирања учинака и робе (Повећање)смањење залиха учинака Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи Tрошкови амортизације Остали пословни расходи Остала дугорочна резервисања ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ПОРЕЗ НА ДОБИТАК - порески расходи периода - одложени порески приход периода НЕТО ДОБИТАК НЕТО ДОБИТАК(ГУБИТАК) КОЈИ ПРИПАДА: Власницима матичног предузећа Мањинским улагачима Основнаразводњена зарада по акцији (у динарима) (98) 7 (4) ,74 64,7

6 КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА На дан. јун године (У хиљадама динара).6. АКТИВА Стална имовина Нематеријална улагања Некретнине, постројења и опрема Инвестиционе некретнине Дугорочни финансијски пласмани Укупно актива ПАСИВА Капитал и резерве Акцијски капитал Остали капитал Емисиона премија Резерве Нереализовани добици по основу ХОВ Транслационе резерве Актуарски добици (губици) Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак (7) (4789) (66) () (4789) (84 76) Обртна имовина Залихе Потраживања Потраживања за више плаћен порез на добитак Краткорочни финансијски пласмани Готовина и готовински еквиваленти Порез на додату вредност и активна временска разграничења Капитал који припада већинским власницима Мањински интерес Дугорочне обавезе и резервисања Дугорочна резервисања Дугорочни кредити Краткорочне обавезе Краткорочне финансијске обавезе Обавезе из пословања Остале краткорочне обавезе Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења Обавезе по основу пореза на добитак Одложене пореске обавезе Укупно пасива Ванбилансна активапасива

7 МЕТАЛАЦ А.Д. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ O ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ У периоду од. јануара до. јуна и године (У хиљадама динара) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у биланс успеха Добици (губици) по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања Добици (губици) пооснову хартија од вредности расположивих за продају (7) (699) () (4) Укупан нето свеобухватни резултат периода Укупан нето свобухватни добитак Укупан нето свеобухватни губитак Укупан нето свеобухватни добитак или губитак Приписан већинским власницима капитала Приписан власницима који немају контролу Нето резултат из пословања Нето добитак Нето губитак Остали свеобухватни добитак или губитак Ставке које неће бити рекласификоване у биланс успеха Промена ревалоризације нематеријалне имовине Актуарски добици или губици

8 МЕТАЛАЦ А.Д. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ У периоду од. јануара до. јуна године (У хиљадама динара) 4

9 МЕТАЛАЦ А.Д. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА У периоду од. јануара до. јуна и године (У хиљадама динара).6. Тoкoви готовине из пoслoвних активнoсти Продаја и примљени аванси Примљене камате из пословних активности Остали приливи из редовног пословања Исплате добављачима и дати аванси Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи Плаћене камате Порез на добитак Плаћања по основу осталих јавних прихода Нeтo прили гoтoвинe из пoслoвних активнoсти Токови готовине из активности инвестирања Продаја акција и удела Продаја некретнина, постројења и опреме Примљене камате Примљене дивиденде Куповина нематеријалних улагања, некретнина и опреме Остали финансијски пласмани нето прилив(одлив) Нeтo прилив(oдлив) гoтoвинe из активнoсти инвeстирања Токови готовине из активнoсти финансирања Дугорочни и краткорочни кредити нето прилив(одлив) Откуп сопствених акција Одливи за дивиденде и учешћа у добитку (7647) (8976) (97) (48) (77) (649 79) (4 6) ( 6) (7 ) (9 898) (8) 77 (877) 696 (4 4) 4 (996) ( (698) (847) ( 4) ( 868) (78) (7 9) Нeтo прилив(одлив) гoтoвинe Гoтoвина на почетку обрачунског периода Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине (44) 64 () (9 7) ( 76) Гoтoвина на крају обрачунског периода Нeтo одлив гoтoвинe из активнoсти финансирања

10 МЕТАЛАЦ А.Д. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ МЕТАЛАЦ А.Д. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ Напомене уз консолидоване финансијске извештаје. јун године

11 МЕТАЛАЦ А.Д. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА У периоду од. јануара до. јуна и године (У хиљадама динара) Напомене ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ Приходи од продаје Остали пословни приходи 7 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ Набавна вредност продате робе Tрошкови материјала и енергије Приходи од активирања учинака и робе (Повећање)смањење залиха учинака Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи Трошкови амортизације Остали пословни расходи Остала дугорочна резервисања 8 9 ПОСЛОВНИ ДОБИТАК Финансијски приходи Финансијски расходи Остали приходи Остали расходи 4 ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ПОРЕЗ НА ДОБИТАК - порески расходи периода - одложени порески приход периода НЕТО ДОБИТАК НЕТО ДОБИТАК(ГУБИТАК) КОЈИ ПРИПАДА: Власницима матичног предузећа Мањинским улагачима Основнаразводњена зарада по акцији (у динарима) 6 Напомене на наредним странама чине саставни део ових консолидованих финансијских извештаја (796 94) ( 44 66) ( 99) ( 86) ( 9 8) ( 7 644) (8 9) (4 4) ( 8 9) ( 7) (49 7) ( 94) (4 9 89) ( 867) ( ) (4 86) ( 4) ( 89 ) (6 4) 44 (6 46) ( ) (9 8) 7 ( 4) ,74 64,7

12 МЕТАЛАЦ А.Д. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА На дан. јун године (У хиљадама динара) Напомене АКТИВА Стална имовина Нематеријална улагања Некретнине, постројења и опрема Инвестиционе некретнине Дугорочни финансијски пласмани Укупно актива ПАСИВА Капитал и резерве Акцијски капитал Остали капитал Емисиона премија Резерве Нереализовани добици по основу ХОВ Транслационе резерве Актуарски добици (губици) Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак ( 7) (47 89) (6 6) ( ) (47 89) (84 76) Обртна имовина Залихе Потраживања Потраживања за више плаћен порез на добитак Краткорочни финансијски пласмани Готовина и готовински еквиваленти Порез на додату вредност и активна временска Разграничења 8 9 Капитал који припада већинским власницима Мањински интерес Дугорочне обавезе и резервисања Дугорочна резервисања Дугорочни кредити Краткорочне обавезе Краткорочне финансијске обавезе Обавезе из пословања Остале краткорочне обавезе Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења Обавезе по основу пореза на добитак Одложене пореске обавезе Укупно пасива Ванбилансна активапасива Напомене на наредним странама чине саставни део ових консолидованих финансијских извештаја.

13 МЕТАЛАЦ А.Д. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ O ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ У периоду од. јануара до. јуна и године (У хиљадама динара) (7 ) ( 699) ( ) ( 4) Нето резултат из пословања Нето добитак Нето губитак Остали свеобухватни добитак или губитак Ставке које неће бити рекласификоване у биланс успеха Промена ревалоризације нематеријалне имовине Актуарски добици или губици Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у биланс успеха Добици (губици) по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања Добици (губици) пооснову хартија од вредности расположивих за продају Укупан нето свеобухватни резултат периода Укупан нето свобухватни добитак Укупан нето свеобухватни губитак 96 7 Укупан нето свеобухватни добитак или губитак Приписан већинским власницима капитала Приписан власницима који немају контролу Напомене на наредним странама чине саставни део ових консолидованих финансијских извештаја

14 МЕТАЛАЦ А.Д. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ У периоду од. јануара до. јуна године (У хиљадама динара)

15 МЕТАЛАЦ А.Д. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА У периоду од. јануара до. јуна и године (У хиљадама динара) Тoкoви готовине из пoслoвних активнoсти Продаја и примљени аванси Примљене камате из пословних активности Остали приливи из редовног пословања Исплате добављачима и дати аванси Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи Плаћене камате Порез на добитак Плаћања по основу осталих јавних прихода ( 76 47) ( 89 76) (9 7) (4 8) ( 77) ( ) (.4 6) ( 6) (7 ) (9 898) Нeтo прили гoтoвинe из пoслoвних активнoсти Токови готовине из активности инвестирања Продаја акција и удела Продаја некретнина, постројења и опреме Примљене камате Примљене дивиденде Куповина нематеријалних улагања, некретнина и опреме Остали финансијски пласмани нето прилив(одлив) ( 8) 77 (4 4) 4 Нeтo прилив(oдлив) гoтoвинe из активнoсти инвeстирања (87 7) (99 6) Токови готовине из активнoсти финансирања Дугорочни и краткорочни кредити нето прилив(одлив) Откуп сопствених акција Одливи за дивиденде и учешћа у добитку ( ) (6 98) (8 47) ( 4) ( 868) (78 ) (7 9) Нeтo прилив(одлив) гoтoвинe Гoтoвина на почетку обрачунског периода Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине ( 44) 6 4 ( ) (9 7) ( 76) Гoтoвина на крају обрачунског периода Нeтo одлив гoтoвинe из активнoсти финансирања Напомене на наредним странама чине саставни део ових консолидованих финансијских извештаја.

16 МЕТАЛАЦ А.Д. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ. јун године. OСНИВАЊE И ДEЛАТНOСТ Металац а.д. Горњи Милановац (у даљем тексту Друштво ) је до. године било друштво у мешовитој својини (са друштвеним и акцијским капиталом), од када је % акционарско друштво. Друштво је првобитно основано 99. године као предузеће у друштвеној својини. На дан 8. децембра 99. године донета је одлука Радничког савета друштвеног предузећа Металац да се повећа капитал издавањем и продајом деоница запосленима и да се изврши трансформација предузећа у деоничарско друштво у мешовитој својини. На дан 7. јула 998. године извршена је трансформација, у складу са новим Законом о својинској трансформацији. Током. године дошло је до даље власничке трансформације у којој је друштвени капитал Друштва у потпуности приватизован, док је у пословној 4. години, Друштво извршило другу емисију обичних акција. Друштво се првенствено бави производњом и продајом широког асортимана емајлираног, тефлонизираног, алуминијумског и инокс посуђа, производњом и продајом термоакумулационих бојлера од, 8 и литара са емајлираним и инокс казаном и малолитражних бојлера од и литара, производњом и продајом свих врста транспортних и офсет кутија, производњом и продајом инокс судопера и производа од ливених полимера, од септембра. године и производњом делова за аутомбиле и камионе спона, зглобова и вођица мостова и трговином робе из производног програма као и осталих сегмената. Друштво је током децембра. године извршило реорганизацију и основало шест друштава која су % у његовом власништву и од 6. године наставља да послује као децентрализована компанија, која у свом делокругу рада задржава холдинг активности - управљање и финансирање, а поред тога привремено задржава обављање услуга транспорта, ресторана, заштите, безбедности и одржавања фабричког круга. Остале, односно основне делатности из дотадашњег делокруга пословања, пренете су на новоорганизована друштва. На дан. јун године Друштво јe ималo,47 запoслeних радника (7: 4 запослена радника). Повећање броја запослених је резултат повећане потребе за ангажовањем радне снаге услед повећања обима производње и реализације. Сeдиштe Друштва јe у Горњем Милановцу, улица Кнеза Александра број.. OСНOВE ЗА САСТАВЉАЊE И ПРEЗEНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВEШТАЈА И РАЧУНOВOДСТВEНИ МEТOД Консолидовани финансијски извештаји обухватају извештаје матичног предузећа Металац а.д. Горњи Милановац и следећих зависних предузећа у земљи и иностранству: Проценат учешћа у капиталу Металац Посуђе д.о.о. Горњи Милановац Металац Маркет д.о.о. Горњи Милановац Металац Тrade д.о.о. Горњи Милановац Металац Print д.о.о. Горњи Милановац Металац Инко д.о.о. Горњи Милановац Металац Бојлер д.о.о. Горњи Милановац Металац ФАД д.о.о. Горњи Милановац Металац Дигитал д.о.о. Горњи Милановац Металац ФТО д.о.о. Горњи Милановац Металац Пролетер а.д. Горњи Милановац Металац Home Market а.д. Нови Сад Метпор д.о.о. Београд Металац Home Market д.о.о. Загреб,Република Хрватска Металац Маркет д.о.о. Подгорица, Република Црна Гора Метрот о.о.о. Москва, Русија Металац-Украјина, Кијево Украјина % % % % % % % % % 64, % 8,6 % % % % % %

17 МЕТАЛАЦ А.Д. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ. јун године. OСНOВE ЗА САСТАВЉАЊE И ПРEЗEНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВEШТАЈА И РАЧУНOВOДСТВEНИ МEТOД (наставак) Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја и рачуноводствени метод који је коришћен за састављање извештаја на дан.6. године је у складу са Основама за састављање и презентацију финансијских извештаја и рачуноводствени метод коришћен за израду годишњег финансијског извештаја на дан.. године.. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИЈИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА Рачуноводствене политике које су коришћене за израду финансијског извештаја на дан.6. године су рачуноводствене политике које су коришћене за израду годишњег финансијског извештаја на дан.. године. 4. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИЈИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПРОЦЕНА Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Предузећа коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентиране вредности средстава и обавеза као и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан састављања финансијских извештаја.6. године.. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ У хиљадама динара. јун Домаће тржиште Приход од продаје робе Приходи од продаје производа и услуга Инострано тржиште Приход од продаје робе Приходи од продаје производа и услуга

18 МЕТАЛАЦ А.Д. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ. јун године 6. ПОСЛОВНА И ТРЖИШНА СЕГМЕНТАЦИЈА Производи и услуге у оквиру пословних сегмената За потребе руковођења, Предузеће је организовано у шест пословних сегмената. Ови сегменти су основа на којој Предузеће извештава своје примарне информације о сегментима. Основни производи и услуге сваког од ових сегмената су као што следи: Емајлирано посуђе - производња и продаја свих врста посуђа - емајлираног, тефлонизираног, алуминијумског и инокс посуђа. Бојлeри производња и продаја акумулационих бојлера од, 8 и литара са емајлираним и инокс казаном и малолитрaжних бојлера од и литара. Амбалажа Производња и продаја свих врста транспортних и офсет кутија. Судопере производња и продаја инокс једноделних и дводелних судопера, производа од ливених полимера и гранитне судопере. Ауто делови Производња и продаја спона, зглобова и вођица, мостова за путничке аутомобиле, камионе и пољопривредне машине. Трговине - малопродаја и велепродаја робе, углавном из производног програма осталих сегмената. Услуге Холдинга - у свом делокругу рада задржава холдинг активности-управљање и финансирање, а поред тога задржава обављање услуга транспорта, ресторана, заштите, безбедности и одржавања фабричког круга. Поред тога, највећи део некретнина, постројења и опреме који се налазе у власништву Предузећа се изнајмљују новоорганизованим предузећима. Приходи од продаје по пословним сегментима Екстерна продаја 8 Eмајлирано посуђе Бојлери Амбалажа Судопере Ауто делови Трговина Услуге Холдинга Укупно за све сегменте Елиминације интерне продаје Консолидовани приходи од продаје У хиљадама динара.јун Укупно Интерна продаја ( 4 64) ( 4 7)

19 МЕТАЛАЦ А.Д. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ. јун године 6. ПОСЛОВНА И ТРЖИШНА СЕГМЕНТАЦИЈА (наставак) Резултат по пословним сегментима У хиљадама динарa. јун Eмајлирано посуђе Бојлери Амбалажа Судопере Ауто делови Трговина Услуге Холдинга Укупно за све сегменте Елиминације интерних односа 9 4 (86 ) (8 84) Добит пре опорезивања Порески расход периода Одложени порески приход периода Нето добитак Рачуноводствене политике извештајних сегмената су идентичне као и рачуноводствене политике Предузећа описане у напомени. Резултат сегмента представља профит(губитак) сваког сегмента, са укљученом алокацијом свих трошкова, и то на бази прихода остварних од стране сваког сегмента посебно, а пре елиминације интерних односа. То представља критеријум који се извештава према руководиоцима надлежним за доношење кључних одлука, у циљу алокације адекватних ресурса сегментима, као и анализе њихових резултата. Средства и обавезе по пословним сегментима Емајлирано посуђе Бојлери Амбалажа Судопере Ауто делови Трговина Услуге Холдинга Укупно за све сегменте Елиминације интерних односа Консолидовано У хиљадама динара Укупне обавезе. јун. децембар Oбртна. јун имовина. децембар (4 77) ( ) ( 68 97) ( 4 4) У циљу праћења резултата сегмената и алокације адекватних ресурса између сегмената, Предузеће је извршило алокацију обртне имовине и укупних и обавезе у извештајне сегменте, с обзиром да су то подаци који се достављају лицима која доносе пословне одлуке. Средства која се заједнички користе од стране извештајних сегмената, као и обавезе које су заједничке за сегменте, алоциране су у оквиру на бази остварених прихода сваког извештајног сегмента засебно.

20 МЕТАЛАЦ А.Д. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ. јун године 7. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ У хиљадама динара. јун Закупнине Приходи од продаје отпада Остали пословних приходи ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ У хиљадама динара. јун Трошкови материјала за израду Трошкови осталог материјала Трошкови горива и енергије ТРOШКOВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И OСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХOДИ У хиљадама динара. јун Бруто зараде и накнаде запосленима Доприноси на терет послодавца Остали лични расходи ТРOШКOВИ AМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА У хиљадама динара. јун Трошкови амортизације Трошкови резервисања за гарантни рок Троскови осталих резервисања

21 МЕТАЛАЦ А.Д. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ. јун године. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ У хиљадама динара. јун Транспортне услуге Закупнине Одржавање Трошкови реклама Индиректни порези и доприноси Трошкови производних услуга Трошкови осталих услуга Премије осигурања Банкарске провизије Трошкови репрезентације Трошкови сајмова Чланарине Остали пословни расходи ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ У хиљадама динара. јун Приходи од камата Позитивне курсне разлике Остали финансијски приходи ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ У хиљадама динара. јун Расходи камата Негативне курсне разлике Расходи по основу ефеката валутне клаузуле Остали финансијски расходи

22 МЕТАЛАЦ А.Д. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ. јун године 4. ОСТАЛИ ПРИХОДИ У хиљадама динара. јун Добици од продаје основних средстава Приходи од усклађивања вредности залиха Остали приходи ОСТАЛИ РАСХОДИ У хиљадама динара. јун Губици по основу продаје и расходовања некретнина и опреме Донације Расходовање залиха материјала и робе Остало ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ У хиљадама динара. јун Нето добитак који припада власницима матичног предузећа Просечан пондерисани број акција Основна зарада по акцији (у динарима) ,74 64,7 ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА На дан. јуна године Предузеће није исказало одложена пореска средства по основу пренетих пореских кредита. Предузеће није извршило признавање одложених пореских средстава због неизвесности да ће ниво очекиваних будућих опорезивих добитака бити довољан да се неискоришћени порески кредити могу искористити.

23 МЕТАЛАЦ А.Д. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ. јун године 8. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА, ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА На грађевинским објектима Прeдузeћа укњижeнe су хипотеке у корист Unicredit banke а.д. Beograd, Societe Generale Srbija као гаранција кoјима сe oбeзбeђује уредна отплата крeдита. Садашња вредност некретнина под хипотеком на дан. јун године износи 4 6 хиљаде динара. Инвестиционе некретнине исказане са стањем на дан. јун године у износу од хиљадa динара садрже улагање у Стадион Металац. Нето садашња вредност стадиона на дан. јун године износи 9 хиљада динара. 9. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ Учешће у капиталу банака Развојна банка Војводине а.д, Нови Сад Пласмани у финансијске организације и предузећа Осигуравајуће организације Остало Остали дугорочни пласмани Дугорочни кредити дати запосленима Остала дугорочна потраживања Минус: Исправка вредности Развојна банка Војводине а.д, Нови Сад Осигуравајуће организације Остали. јун У хиљадама динара. децембар ( ) ( 7) (8) ( 7) ( ) ( 7) (8) ( 7)

24 МЕТАЛАЦ А.Д. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ. јун године. ЗАЛИХЕ Материјал Резервни делови Алат и инвентар Недовршена производња Готови производи Роба. јун У хиљадама динара. децембар Дати аванси Стална средства намењена продаји Минус: Исправка вредности - материјала - робе - датих аванса ( ) (7 78) (4 88) (4 68) ПОТРАЖИВАЊА Потраживања: - купци у земљи - купци у иностранству Потраживања од консигнационе продаје Потраживања од запослених Остала потраживања Минус: Исправка вредности потраживања од - купаца - других потраживања. ( ) (7 78) (4 88) (4 68). јун У хиљадама динара. децембар (4 ) ( 4) (64 7) (4 ) ( 4) (64 7) јун У хиљадама динара. децембар Краткорочни пласмани остали Краткорочни потрошачки кредити Краткорочни пласмани - орочени депозит Минус: Исправка вредности: Свођење на фер вредност (69 9) (7 496) (6 64) КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (69 9) (7 496) (6 6)

25 МЕТАЛАЦ А.Д. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ. јун године КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (наставак) Краткорочни потрошачки кредити исказани на дан. јун у износу од 6 84 хиљада динара (. децембар годинe хиљада динара) представљају потраживања по основу продаје на одложено плаћање до годину дана.. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА Текући рачуни - у динарима - у страној валути Чекови грађана Благајна Остала новчана средства. јун У хиљадама динара. децембар Чекови грађана исказани, са стањем на дан. јун године, у износу од 6 97 хиљаде динара представљају примљене чекове грађана за продају на одложено плаћање до пет месеци. 4. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ У хиљадама динара. децембар. јун Дугорочни кредити Текућа доспећа (44 46) 7 ЕUR. јун У хиљадама динара. децембар Дугорочни кредити на дан. јуна године су приказани у табели која следи: Банка Интеса а.д. Београд Социете Генерале банка, Србија Уникредит банка а.д. Београд Текућа доспећа: (44 46) 7 Кредити одобрени од стране Уникредит банка а.д. Београд и Социете Генерале банка Србија су обезбеђени хипотеком над грађевинским објектима Предузећа. Дугорочни кредити одобрени су Предузећу са роком отплате до годинe.

26 МЕТАЛАЦ А.Д. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ. јун године 4. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ (наставак) Доспеће дугорочних кредита приказано је у следећој табели: У хиљадама динара - до године - од до године - од до године - од до године.. јун. децембар јун У хиљадама динара. децембар јун 8 У хиљадама динара. децембар КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ Краткорочни кредити Текућа доспећа дугорочних кредита Позајмица по текућем рачуну Краткорочни кредити на дан. јун године су приказани у табели која следи: Позајмица по текућем рачуну Халк банка ад Београд Дозвољена прекорачења по текућем рачуну исказана, на дан. јун године, у износу од хиљада динара се користе по потреби за одржавање текуће ликвидности. 6. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА Добављачи у земљи Добављачи у иностранству Примљени аванси Остале обавезе из пословања. јун У хиљадама динара. децембар

27 МЕТАЛАЦ А.Д. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ. јун године 7. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ Oбавeзe за зарадe и накнадe зарада Oбавeзe за пoрeзe и дoпринoсe на зарадe и накнаде Обавезе за дивиденде Oбавeзe за каматe Остале обавезе према запосленима Обавезе за учешће у добити Остала краткорочна реервисања Остало 8.. јун У хиљадама динара. децембар ДEВИЗНИ КУРСEВИ Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за прерачун девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били следећи: EUR GBP USD. јун. децембар 8,676,899,69 8,47,4 99, У Горњем Милановцу.8. године Лице одговорно за састављање напомена М.П. Законски заступник

28 ПОЛУГОДИШЊИ КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

29 ЉУДСКИ РЕСУРСИ Број запослених у Металац Групи на дан.6. године повећао се за или за,4% у односу на шест месеци претходне године, а у односу на.. године за 4 запослених или за,6%. Од производних друштава најизраженији раст броја запослених у односу на шест месеци претходне године има Металац Бојлер, за запослених или за 8,74% и Металац ФАД за 6 запослених - 4,76%. Код домаћих трговинских друштава највећи раст је у Металац Пролетеру за 6 запослена или за,6%, услед преузимања запослених Ванапекса из Љига. Мањи број има Инко за запослена -,6%, Маркет из Подгорице за запослена - 6,%, као и Металац а.д. али услед преласка запослених у Металац ФТО. Квалификациона структура запослених показује повећање учешћа броја запослених са III степеном стручне спреме за,89% и запослених са VII степеном за,%, а смањење учешћа запослених са I степеном стручне спреме. Број запослених са високом стручном спремом већи је за или за 6,47%, њихово учешће у укупном броју запослених износи 9,97%. Већи број запослених са VII степеном имају Металац а.д. за запослених, Металац Хоме Маркет за запослена, Принт, Бојлер, ФАД и Пролетер за запосленог. У структури занимања запослених са ВСС, повећан је број дипл. економиста за 9 или за %, дипл. инг. организационих наука за и за по једног дипл. инг. технологије, дипл. правника, дипл. инг. грађевинарства и професора француског. У погледу полне структуре, учешће жена у укупном броју запослених незнатно је веће (за,%) у односу на учешће пре годину дана и износи 46,%, Трејд је друштво у којем доминирају жене у погледу полне структуре. Најбројнија старосна група су запослени од до 4 година (,46%), док половину укупног броја запослених (,79%) чине запослени до 4 година старости, просечна старост на дан.6. године износи 4,7 година, а најнижа је у Бојлеру, Инку и Дигиталу - око година. Укупан број сати одсуства по основу боловања већи је за 6,76% у односу на исти период године, односно за 9,8% ако се изузму породиљска одсуства. По основу боловања, не рачунајући породиље, одсуствовао је укупно 4 запослени, запослених је одсуствовало више од месеца по овом основу, а запослених је одуствовало у трајању од до 6 месеци. Укупни сати одсуства у односу на укупан број запослених дају податак да је, не рачунајући сате породиљског одсуства, у првој половини године по овом основу изгубљено радних дана по сваком запосленом у оквиру Групе, а ако се укључе и породиље, 8 дана по сваком запосленом. Број стипендираних студента по конкурсу повећан је за два студента, стипендира се укупно 6 студената Машинског факултета, студента Технолошко - Металуршког факултета и студента ФОН-а. Трошкови обука домаћих друштава у посматраном периоду године су већи за 4,77% у односу на шест месеци године. Добровољно додатно пензионо осигурање уплаћује се за 44 запослена, за 77 запослених више у односу на претходну годину. Другу, додатну врсту осигурања, у првој половини године добило је 4 запослених са високом стручном спремом, тако да укупно 64 или 9,9% од укупног броја запослених са ВСС има наведено осигурање.

30 . БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ДРУШТВО Металац а.д. Металац Посуђе Металац Принт Металац Инко Металац Бојлер Металац ФАД Металац Маркет Металац Траде Металац Дигитал Металац ФТО Метпор Металац Хоме Маркет Металац Пролетер Метрот Металац Хоме Маркет Загреб Металац Маркет Подгорица Металац Украјина УКУПНО БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ОЗ Металац Украјина Металац Маркет Подгорица Металац Хоме Маркет Загреб Метрот Металац Пролетер Металац Хоме Маркет Метпор Металац ФТО Металац Дигитал Металац Траде Металац Маркет Металац ФАД Укупно Металац Бојлер Металац Инко Металац Принт Металац Посуђе VIII VII VII VI V IV III II I Укупно VIII VII VII VI V IV III.6. Друштво Металац а.д.. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА % ,, 9,7 6,,4 7,7, 4,6 8,67,,9 9,8 6,, 7, 4,9

31 .6. Доктор електротех. наука Маг. рачунарства Маг. техничких наука Дипл. инг. технологије Дипл. инг. металургије Дипл. инг. електротехнике Дипл. инг. машинства Дипл. хемичар Дипл. математичар Дипл. правник Дипл. економиста Дипл. инг. организац. наука Дипл. инг. заштите на раду Професор технике и информ. Дипл. инг. саобраћаја Дипл. менаџер Дипл. политиколог Дипл. андрагог Дипл. дизајнер Дипл. туризмолог Дипл. геолог Професор италијанског Дипл. инг. пољопривреде Дипл. инг. пејз. архитектуре Професор народне одбране.6. Укупно Доктор електротех. наука Маг. рачунарства Маг. техничких наука Дипл. инг. технологије Дипл. инг. електротехнике Дипл. инг. машинства Дипл. хемичар Дипл. математичар Дипл. правник Дипл. економиста Дипл. инг. организац. наука Дипл. инг. заштите на раду Професор технике и информ. Дипл. инг. саобраћаја Дипл. менаџер Дипл. политиколог Дипл. андрагог Дипл. дизајнер ,9 7, УКУПНО Металац Украјина Металац Маркет Пгодг. Металац Хоме Маркет Загреб СТРУЧНОМ Металац Пролетер ВИСОКОМ Металац Хоме Маркет СА Метпор ЗАПОСЛЕНИХ Метрот Металац ФТО 4 6 Металац Траде ЗАНИМАЊЕ Металац а.д. ДРУШТВО Металац Маркет ЗАНИМАЊА Металац Дигитал Металац ФАД. СТРУКТУРА СПРЕМОМ 6 4 Металац Бојлер 7 Металац Инко 8 8 Металац Принт Металац Посуђе II I Укупно

32 Дипл. туризмолог Дипл. геолог Дипл. инг. грађевинарства Професор италијанскогфранц. Дипл. инг. пољопривреде Дипл. инг. пејз. архитектуре Професор народне одбране 7 Укупно Укупно Металац Украјина Металац Маркет Подг. 8, , Укупно Металац Украјина ,8 Металац Маркет Подг. ЗагребМеталац Хоме Маркет 4, Метрот Металац Пролетер Метрот Металац Пролетер Металац Хоме Маркет 6, ,7 Металац Хоме Маркет ,7 Метпор Металац Маркет Металац ФАД 8 4,4 Металац Траде 4 4 6, Металац Маркет 6 4, Металац ФАД , Металац Бојлер ,4 Металац Бојлер Металац Инко, ЗагребМеталац Хоме Маркет 9 9 Металац Инко Металац Принт 4,8 Металац Посуђе Метпор Металац ФТО - М Ж М Ж М Ж Металац Дигитал Металац Траде.6. СТАРОСТ ПОЛ Металац Принт ДРУШТВО ,.6. Просечно година Металац Посуђе М Ж М - Ж М -4 Ж М 4- Ж М -6 Ж М 6Ж М Укупно Ж Укупно запосл. - 4, СТАРОСТ ПОЛ Металац а.д. ДРУШТВО Металац а.д. 4. СТАРОСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА

33 КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ Металац Група је у првих шест месеци ове године остварила 4 милион еур-а укупног консолидованог прихода, што је за 8% више у односу на план и 7% више у односу у на исти период прошле године, применом просечног курса за годину (8, динеур). У структури укупног прихода, пословни приход има раст од 7% у односу на исти период прошле године и резултат је раста продаје на домаћем тржишту 7% и већој продаји на ино тржишту %. Финансијске приходе чине приходи од камата за продају на одложено, а финансијски раходи су камате по основу кредитних задужења. Пословни расходи су 9% већи и у пословним расходима се према новом контном плану налазе и ефекти залиха, тако да њихово кретање, повећање или смањење, утиче на висину износа пословних расхода. Консолидована билансна сума за првих шест месеци ове године је већа за 4% у односу на крај прошле године. У структури стална имовина је на нивоу краја године, а обртна имовина је већа за 6% у односу на крај године. Раст обртне имовине је условљен знатно повећаним залихама за %. Потраживања су мања за %, а готовина је мања за 6% због измирења доспелих краткорочних финансијских обавеза. Капитал за посматрани период је већи за %, а укупно задужење (дугорочно и краткорочно) је мање за миллион еур-а или %. Консолидовани биланс токова готовине на крају обрачунског периода показује смањење готовине у односу на исти период прошле године. Разлог смањења је милиона еур-а који су.6. године били у категорији готовине, а.6. године су разврстани као краткорочни финансијски пласмани. У овом периоду нето прилив готовине из пословне активности је већи у односу на исти период прошле године за,9 милиона еур-а, одлив готовине по основу инвестирања је на нивоу прошле године. Комплексна оцена финансијског статуса и зарађивачке способности Компаније сагледава се анализом низа финансијских показатеља и то: ликвидности, пословне активности, профитабилности, задужености и инвестирања. Показатељи ликвидности су задржали добар тренд у односу на крај прошле године и у односу на исти период године, тако да је Компанија способна да безусловно и на време плаћа доспеле обавезе, да несметано настави са пословањем без нарушавања кредитне способности. Показатељи пословне активности Компаније имају тренд боље ефикасности у управљању обртном имовином у посматраном периоду у односу на исти период прошле године, односно број дана везивања готовине је знатно мањи. Тренд у оквиру готовинског циклуса показује бржи обрт залиха материјала, спорије кретање залиха производа и робе и бољу наплату потраживања ,7 47, 7, 7 9 8, 4, , , , 4,9 8 9, , ,4, , , , , Просечно година ,9 М Ж М -6 Ж М 6Ж М Укупно Ж Укупно запосл. 4-

34 Показатељи профитабилности бележе у овом периоду позитивну тенденцију односно раст у односу на крај прошле године, али имају пад у односу на исти период прошле године али без нарушавања кредитног рејтинга. Показатељи задужености показују структуру капитала (сопствени и туђи) и начин на који Компанија финансира своју имовину. Степен задужености је под контролом и редовно се прати, а позајмљена средства се користе на прави начин и са каматом која је нижа од стопе рентабилности ангажованог капитала.

35 КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА Металац а.д. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ Приход од продаје на домаћем тржишту Приход од продаје на иностраном тржишту Приход од продаје Остали пословни приходи у хиљадама динара.6. % ,9 44 9, ,6 4 74, , ( 99) ( 66) (8 9) (67 6) ,8 9, 6,4 69, 8, 4,, 97,9 9,77 9,, ,8 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ , ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ,6 ОСТАЛИ ПРИХОДИ ,77 ОСТАЛИ РАСХОДИ , , ,44 76, 89, 6 9,9 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ Набавна вредност продате робе Трошкови материјала и енергије Приходи од активирања учинака Повећање вредности залиха учинака Смањење вредности залиха учинака Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи Трошкови производних услуга Трошкови амортизације Трошкови резервисања Нематеријални трошкови ПОСЛОВНИ ДОБИТАК(ГУБИТАК) ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА НЕТО ДОБИТАК(ГУБИТАК) КОЈИ ПРИПАДА Власницима матичног предузећа Мањинским улагачима Основна зарада по акцији (у динарима)

36 КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА Металац а.д у ЕУР % 7,4 7,, 7, , ( 7) ( 4 9) (7 47) ( 8) ,7 4,67, 8,7 84,6 6,64 6,9,49 4,94 99,64 6, ,4 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ,7 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ,99 ОСТАЛИ ПРИХОДИ ,48 ОСТАЛИ РАСХОДИ , , ,9 79,8 9, ,8 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ Приход од продаје на домаћем тржишту Приход од продаје на иностраном тржишту Приход од продаје Остали пословни приходи ПОСЛОВНИ РАСХОДИ Набавна вредност продате робе Трошкови материјала и енергије Приходи од активирања учинака Повећање вредности залиха учинака Смањење вредности залиха учинака Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи Трошкови производних услуга Трошкови амортизације Трошкови резервисања Нематеријални трошкови ПОСЛОВНИ ДОБИТАК(ГУБИТАК) ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА НЕТО ДОБИТАК(ГУБИТАК) КОЈИ ПРИПАДА Власницима матичног предузећа Мањинским улагачима Основна зарада по акцији (у ЕУР) Курс ЕУР-а(просечан): 8-8, динеур - 7-,4 динеур

37 КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА Металац а.д..6. у хиљадама динара.. % АКТИВА Стална имовина Нематеријална улагања Некретнине, постројења и опрема Инвестиционе некретнине Остали дугорочни финансијски пласмани , 9, 99,9 98,99 4, Обртна имовина Залихе Потраживања Потраживања за више плаћен порез на добитак Краткорочни финансијски пласмани Готовински еквиваленти и готовина Порез на додату вредност и активна временска разграничења ,,9 88,74, 94,6 9,4,78 УКУПНА АКТИВА , (6 6) ( 7) (47 89) (84 76) ( ) (47 89) ,,,48 88,9, 44, 67,78, 7,7,9 4,7, ,47,, ,49 6,7, Одложене пореске обавезе ,7 9,4 9, УКУПНА ПАСИВА Ванбилансна актива пасива , 87, ПАСИВА Капитал Акцијски капитал Остали капитал Откупљене сопствене акције Емисиона премија Резерве Нереализовани добици по основу хартија од вредности Транслационе резерве Актуарски добици (губици) Нераспоређени добитак Капитал који припада већинским власницима Мањински интерес Дугорочна резервисања и обавезе Дугорочна резервисања Дугорочни кредити Краткорочне обавезе Краткорочни кредити Обавезе из пословања Остале краткорочне обавезе Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења Обавезе по основу пореза на добитак

38 КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА Металац а.д у ЕУР % АКТИВА Стална имовина Нематеријална улагања Некретнине, постројења и опрема Инвестиционе некретнине Остали дугорочни финансијски пласмани , 9,4 99,4 99, 4,4 Обртна имовина Залихе Потраживања Потраживања за више плаћен порез на добитак Краткорочни финансијски пласмани Готовински еквиваленти и готовина Порез на додату вредност и активна временска разграничења ,7,8 89,4,8 94,9 9,74 6,4 УКУПНА АКТИВА , (9 86) (7 49) (4 6) (7 4) (44 9) (44 8) ,4,4,9 9,7,4 44,6 68,,4 7,4,74,, ,79,4, ,6 7,, , Одложене пореске обавезе УКУПНА ПАСИВА Ванбилансна актива пасива ,89 87, ПАСИВА Капитал Акцијски капитал Остали капитал Откупљене сопствене акције Емисиона премија Резерве Нереализовани добици по основу хартија од вредности Транслационе резерве Актуарски добици (губици) Нераспоређени добитак Капитал који припада већинским власницима Мањински интерес Дугорочна резервисања и обавезе Дугорочна резервисања Дугорочни кредити Краткорочне обавезе Краткорочни кредити Обавезе из пословања Остале краткорочне обавезе Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења Обавезе по основу пореза на добитак Курс ЕУР-а на:.6. -8,7.. -8,47 9,7 9,

39

40 КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ Токови готовине из пословних активности Продаја и примљени аванси Примљене камате из пословних активности Остали приливи из редовног пословања Исплате добављачима и дати аванси Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи Плаћене камате Порез на добитак Плаћања по основу осталих јавних прихода Нето прилив(одлив) готовине из пословних активности Металац а.д..6. у хиљадама динара ( 76 47) ( 89 76) (9 7) (4 8) ( 77) ( ) ( 4 6) ( 6) (7 ) (9 898) Токови готовине из активности инвестирања Продаја акција и удела Продаја некретнина, постројења и опреме Остали финансијки пласмани нето прилив (одлив) Примљене камате Примљене дивиденде Куповина акција и удела нето прилив (одлив) Куповина нематеријалних улагања, некретнина и опреме ( 8) (4 4) Нето прилив(одлив)готовине из активности инвестирања (87 7) (99 6) Токови готовине из активности финансирања Дугорочни и краткорочни кредити нето прилив(одлив) Одливи за дивиденде и учешћа у добитку Откуп сопствених акција Нето прилив(одлив) готовине из активности финансирања ( ) (8 47) (6 98) (78 ) ( 4) ( 868) (7 9) Нето прилив(одлив) готовине Готовина на почетку обрачунског периода Позитивне (негативне) курсне разлике по основу прерачуна готовине, нето ( 44) 6 4 (9 7) ( ) ( 76) Готовина на крају обрачунског периода

41 КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ Токови готовине из пословних активности Продаја и примљени аванси Примљене камате из пословних активности Остали приливи из редовног пословања Исплате добављачима и дати аванси Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи Плаћене камате Порез на добитак Плаћања по основу осталих јавних прихода Нето прилив(одлив) готовине из пословних активности Металац а.д..6. у ЕУР ( 646 4) (9 ) (77 98) (4 74) ( 96 4) ( 67) (8 67 ) (4 676) (47 89) ( ) Токови готовине из активности инвестирања Продаја акција и удела Продаја некретнина, постројења и опреме Остали финансијки пласмани нето прилив (одлив) Примљене камате Примљене дивиденде Куповина акција и удела нето прилив (одлив) Куповина нематеријалних улагања, некретнина и опреме ( 74 9) ( 69 ) Нето прилив(одлив)готовине из активности инвестирања ( 84 ) (84 88) Токови готовине из активности финансирања Дугорочни и краткорочни кредити нето прилив(одлив) Одливи за дивиденде и учешћа у добитку Откуп сопствених акција Нето прилив(одлив) готовине из активности финансирања ( 6 897) (98 78) ( 9) ( 8 844) ( ) (8 4) ( ) Нето прилив(одлив) готовине Готовина на почетку обрачунског периода Позитивне (негативне) курсне разлике по основу прерачуна готовине, нето (9 69) ( 94 6) ( 476) ( 64) Готовина на крају обрачунског периода Курс ЕУР-а на:.6. -8,7.6. -,8

42 КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ Показатељи ликвидности Коефицијент текуће (опште) ликвидности Коефицијент убрзане ликвидности Коефицијент тренутне ликвидности Нето обртни капитал Слободан новчани ток Учешће ННТ из послов.акт у пословном приходу (%) Однос ННТ из послов.акт. и нето добитка Однос ННТ из послов.акт. и укупних средстава,,,6 8 ( 44) 9,4,44,,,, (44 47) 6,84,,8,4,,8 968 (9 7),4,6, Показатељи пословне активности Коефицијент обрта залиха материјала Дани везивања залиха материјала Коефицијент обрта залиха производа Дани везивања залиха производа Коефицијент обрта залиха робе Дани везивања залиха робе Коефицијент обрта потраживања Просечно време наплате потраживања Коефицијент обрта обавеза Просечно време плаћања обавеза Просечно време трајања готовинског циклуса Потребна готовина ( дин.) Потребна готовина по дану (у дин), 86,9 9,46 4,8 9, ,7 6,94,,8 6, , 9,6 7, 9,74 66, Показатељи профатибилности З-СЦОРЕ КРЕДИТНИ РЕЈТИНГ Стопа ЕБИТДА (%) Стопа марже бруто профита (%) Стопа марже нето профита (%) Рентабилност имовине (РОА) (%) Рентабилност сопственог капитала (РОЕ) (%) Рентабилност ангажованог капитала (РОЦЕ) (%) 8,8 ААА 9, 6,7 6,7,8 6,, 8,84 ААА 9,7,97, 6,9, 9, 8,7 ААА,6 7,99 7,99 4,46 7,4 6,4 Показатељи финансијске структуре (задужености) Коефицијент самофинансирања Коефицијент задужености Коефицијент финансијске способности Кредитна способност Фактор задужености (године) Покриће трошкова камате Однос дуга и сопственог капитала,6,8,8,7,,9,6,6,7,,,88 8,,9,6,7,9,, 7,9,6,74 8,,7,8 44, , 8, 8,74, , ,8 8,,4, ,7 9 4,6,,7,6,9 6, 4,98,9 4,6 Показатељи трзисне вредности (инвестирања) Добит по акцији (ЕПС) Дивиденда по акцији (бруто) ПЕ ратио (укупна рентабилност акција) ПБ ратио ЕБИТДА у дин. Поврат на капитал Тржишна капитализација у дин. Анализа резултата у условима ризика (левериџа) Фактор пословног левериџа (ФПЛ) Фактор финансијског левериџа (ФФЛ) Фактор комбинованог левериџа

43 Преломна тачка рентабилитета (ПТР) у дин Маржа сигурности , , ,8

44 Металац а.д. -Консолидовани биланс успеха. u EUR Биланс успеха ЕУР Пословни приходи Приходи од продаје Остали пословни приходи Пословни расходи Набавна вредност продате робе Трошкови материјала и енергије Приход од активирања учинака Повецање(смањење) залиха Трошкови зарада и ост.лич. расходи Дугорочна резервисања Остали пословни расходи ЕБИТДА ЕБИТДА маржа Трошкови амортизације ЕБИТ ЕБИТ маржа Финансијски приходи (нето) Остали приходи (нето) ЕБТ ЕБТ маржа 8* () ( ) 9 7 7** (7) ( 4) ,% ,% (7) 6 6,4% 777,6% ,6% 48 (4) 797 8,% *курс 8, ** курс,4 Металац а.д. - Консолидовани биланс стања. Биланс стања ЕУР Стална имовина Нематеријална улагања Некретнине,инв.некретнине,опрема Дугорочни финансијски пласмани Обртна имовина Залихе Потраживања Краткорочни финансијски пласмани Готовина и готов. еквиваленти Потраживања за ПДВ и АВР Укупна актива.6.8* **

45 Капитал Дугорочна резервисања Дугорочне обавезе Краткорочне обавезе Одложене пореске обавезе Укупна пасива Биланс стања - структура пасиве.6. *курс 8,7 ** курс 8,

46 ПОЈЕДИНАЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ Укупан приход (здружено) Металац Групе за првих шест месеци године је остварен у износу од 4, милиона еур-а што је 8% више у односу на исти период прошле године, применом просечног курса за шест месеци године. Укупан приход производних друштава који је остварен за првих шест месеци ове године у износу од,7 милиона еур-а је за 7% је већи у односу на исти период прошле године. Структура укупног прихода показује да су сва производна друштва имала раст, изузев Металац Инка. Укупан приход производних друштава у односу на план је већи за 8%, а у структури сва производна друштва су пословала изнад плана. Домаћа трговачка друштва, ако их посматрамо укупно, са Пролетером и Металац Хоме Маркетом су остварила укупан приход који је већи за 4% у односу на исти период прошле године, а остварење у односу на план је веће за 8%. Тренд раста укупног прихода је присутан код свих домаћих трговина, и то остварење у односу на план и у односу на исти период прошле године, изузев код Металац Хоме Маркета који има пад % у односу на исти период прошле године, а Металац Маркет има мање остварење % у односу на план. Код ино трговина ситуација је сасвим другачија. Укупан приход има пад % у односу на исти период прошле године и % у односу на план. У структури укупног прихода све ино трговине су имале пад, или су на нивоу прошле године. Пословна добит (ЕБИТ) на нивоу Металац Групе за шест месеци године је остварена у износу од,7 милиона еур-а и већа је за % у односу на исти период прошле године, а остварење на нивоу плана. Производна друштва су остварила пословну добит већу у односу на исти период прошле године за 7%, а у односу на план имају веће остварење %. Домаће трговине углавном имају бољу пословну добит, или мањи пословни губитак. Пословни губитак за првих шест месеци ове године у односу на исти период прошле године код Металац Маркета је већи за 4% и у односу на план губитак је већи 64%. Металац Хоме Маркет има већи пословни губитак у односу на план, а упоређењем са прошлом годином пословни губитак је мањи за 4%. Металац Траде има већу пословну добит за 6% у односу на прошлу годину и 7% мање од плана. Пословна добит ино трговина има значајан пад за првих шест месеци ове године у односу на исти перод прошле године и у односу на план, и то код свих ино трговина. Металац Група је за шест месеци године остварила бруто добит, милион еур-а, што је % мање остварење у односу на исти период прошле године. Пад бруто добити у односу на план је 9% и највећи утицај на пад бруто добити имају ино трговине односно Метрот као највеће ино друштво. Показатељи (КПИ) за свако појединачно друштво су у прилогу са трендом кретања за период од годину дана и са напоменом да сва домаћа друштва имају вредност З-СЦОРЕ која их сврстава углавном у сигурну (зелену) зону.