Slide 1

Dnevni izvještaj financijskih tržišta 2. srpanj 2019. u ponedjeljak blaga korekcija tečaja EURHRK trenutno na razini 7,393 današnji okvir trgovanja 7,37-7,42 EURUSD oko 1,1292 nastavljen rast svjetskih burzovnih indeksa Crobexi bez većih promjena

Pregled deviznog tržišta Spot rates Forw ard points EUR/HRK Interest rate sw ap EUR BID ASK BID ASK BID ASK EURUSD 1,1292 1,1295 O/N 0 0,8 1Y -0,3946-0,3546 EURCHF 1,1145 1,1147 T/N 0 0,8 2Y -0,4092-0,3892 EURGBP 0,8944 0,8948 1W 0 6 3Y -0,397-0,357 EURJPY 122,32 122,34 2W 0 12 4Y -0,3353-0,3153 GBPUSD 1,2624 1,2626 1M -3 26 5Y -0,2579-0,2534 USDJPY 108,29 108,32 3M -29 89 7Y -0,1071-0,0871 GOLD 1392,05 1392,36 6M -76 189 9Y 0,0633 0,0833 BRENT 65,66 65,68 12M -188 376 10Y 0,1529 0,1569 Cross-rates PBZ BID ASK EURHRK 7,3700 7,4200 USDHRK 6,5250 6,5710 CHFHRK 6,6116 6,6577 GBPHRK 8,2365 8,2961 JPYHRK 6,0242 6,0661 AUDHRK 4,5573 4,5890 CADHRK 4,9760 5,0115 NOKHRK 0,7618 0,7673 DKKHRK 0,9874 0,9942 SEKHRK 0,6984 0,7034 HUFHRK 2,2802 2,2972 PLNHRK 1,7365 1,7491 CZKHRK 0,2896 0,2916 Dobro jutro. U ponedjeljak blaga korekcija tečaja prema dolje. Trgovinski dan smo započeli na razini 7,396, a završili 10 pipsa niže, na razini 7,395. Ključni dionički indeksi Zagrebačke burze su zabilježili različite predznake. CROBEX je uvećan za 0,04% je je zaključio na 1.883,94 boda. CROBEX10 je pao za 0,01% na vrijednost od 1.102,56 bodova. CROBEXprime bilježi rast od 0,37% na 1.058,25 bodova. Dolar i kineski juan ojačali su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima zahvaljujući vijestima da su Sjedinjene Države i Kina dogovorile nastavak trgovinskih pregovora. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema drugih šest vodećih svjetskih valuta, jučer je u takvom ozračju uvećan 0,4% na 96,601 bod. Prošlih tjedana dolar je slabio zbog očekivanja smanjenja kamatnih stopa u SAD-u. Na istom je dobitku od 0,4% dolar bio i prema euru, dosegnuvši 1,1328 dolara. Kineski juan u jednom je trenutku ojačao više od 0,5% na čak 6,8165 juana za dolar, što je nadomak najviših razina u dva mjeseca. Ipak, njegov uspon je splasnuo nakon objave razočaravajućih podataka o aktivnostima u kineskim tvornicama. Švicarski franak oslabio je 0,4% prema euru, na 1,1142 franaka za euro. Australski dolar oslabio je 0,4% prema američkom, a funta je skliznula 0,2% na 1,2670 dolara. 1,25 EUR/USD 7,60 EUR/HRK 7,55 1,20 7,50 1,15 7,45 7,40 1,10 7,35 1,05 1.6. 8.6. 15.6. 22.6. 29.6. 7,30 1.6. 8.6. 15.6. 22.6. 29.6. Film Spider-Man: Far from Home - Nakon događaja s Osvetnicima Peter Parker s prijateljima odlazi na ljetni odmor u Europu. No mirni odmor im prekida opasni Mysterio.

Pregled novčanog tržišta Referentne kamatne stope na dan 01.07.2019 Vrijednost udjela fondova Opis Libor USD Libor CHF Euribor Zibor Fond 28.06.2019 O/N 2.37038-0.818-0.33 PBZ START 143,5034 HRK 1W 2.37238-0.832-0.398 0.34 PBZ E START 128,7283 EUR 2W 0.35 PBZ D START 137,5362 USD 1M 2.398-0.811-0.392 0.42 PBZ Short term bond 105,6523 HRK 3M 2.31988-0.726-0.346 0.48 PBZ Euro Short term bond 100,2091 EUR 6M 2.2005-0.693-0.313 0.49 PBZ Bond 142,9378 EUR 1Y 2.17813-0.585-0.217 0.52 PBZ Conservative 10 122,5756 EUR PBZ International Multi Asset 97,9471 EUR PBZ Flexibile 30 PBZ Global PBZ Equity 106,8754 EUR 16,5681 EUR 12,7707 EUR Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH) Ročnost Valuta Prinos Izdano (Mio) Dat. Izdanja Dat. Dospijeća Kamatni sw apovi 364 HRK 0.08 253 28.05.2019 28.05.2020 EUR BID USD BID CHF BID 364 EUR/VK 0.00 16 21.05.2019 21.05.2020 1 Y -0.4006 2.0360-0.7975 455 EUR 0.00 1048 07.02.2019 07.05.2020 2 Y -0.4037 1.8220-0.8475 3 Y -0.3810 1.7580-0.8072 4 Y -0.3261 1.7500-0.7467 5 Y -0.2581 1.7710-0.6782 6 Y -0.1850 1.8890-0.5942 Info tržisne kamate 7 Y -0.1026 1.8480-0.4890 HRK O/N 1W 1M 3M 6M 8 Y -0.0161 1.8890-0.4060 Bid 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 9 Y 0.0697 1.9300-0.3240 Ask 0.31 0.31 0.41 0.41 0.46 10 Y 0.1492 1.9720-0.2400 EUR O/N 1W 1M 3M 6M Bid -0.50-0.50-0.50-0.45-0.45 Ask 0.01 0.01 0.05 0.10 0.12 USD O/N 1W 1M 3M 6M Bid 1.85 1.85 1.90 2.00 2.00 Ask 2.55 2.55 2.60 2.75 3.00 1.00 Zibor O-N 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 11.10. 11.11. 11.12. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6.

Pregled tržišta obveznica Obveznice Republike Hrvatske Cijena Naziv Kupon Dospijeće Bid Ask Bid Ask Izdavatelj Cijena Prinos Euro - Val. klauzula RHMF-O-19BA 5.375% 29.11.2019 102.30 102.40-0.33-0.58 Njemačka 105.98-0.36 RHMF-O-203E 6.500% 05.03.2020 104.60 104.70-0.34-0.48 Francuska 105.45-0.05 RHMF-O-227E 6.500% 22.07.2022 118.80 119.00 0.30 0.24 Austrija 105.62-0.08 RHMF-O-222E 0.500% 05.02.2022 100.10 100.60 0.46 0.27 Italija 110.11 1.90 RHMF-O-247E 5.750% 10.07.2024 123.55 124.25 0.93 0.81 Španjolska 110.86 0.33 Portugal 115.09 0.40 Češka 111.21 1.54 HRK - Kunske Grčka 113.55 2.30 RHMF-O-203A 6.750% 05.03.2020 104.60 104.70-0.10-0.24 RHMF-O-217A 2.750% 08.07.2021 105.10 105.60 0.21-0.03 RHMF-O-222A 2.250% 07.02.2022 105.20 105.70 0.24 0.05 RHMF-O-23BA 1.750% 27.11.2023 106.20 106.70 0.33 0.22 RHMF-O-257A 4.500% 09.07.2025 122.80 123.30 0.63 0.55 RHMF-O-26CA 4.250% 14.12.2026 123.50 124.00 0.97 0.90 RHMF-O-282A 2.875% 07.02.2028 114.00 114.50 1.16 1.10 RHMF-O-297A 2.375% 09.07.2029 110.00 110.50 1.31 1.26 RHMF-O-327A 3.250% 07.07.2032 106.80 107.80 2.63 2.54 Eurobonds Rep. Hrvatske Cijena Kotacije europskih državnih obveznica dospijeća 10 godina Slovenija 109.93 0.15 Izdavatelj 1 god 3 god 5 god Naziv Kupon Dospijeće Bid Ask Bid Ask Hrvatska 20 40 80 Republika Hrvatska Italija 64 147 189 Prinos Prinos CDS Pregled Spain 6 20 37 CROATIA USD 2019 6.750% 05.11.2019 101.25 101.75 2.97 1.51 CROATIA USD 2020 6.625% 14.07.2020 103.90 104.40 2.75 2.27 CROATIA USD 2021 6.375% 24.03.2021 106.25 106.75 2.64 2.35 CROATIA EUR 2022 3.875% 30.05.2022 111.15 111.65 0.03-0.13 CROATIA USD 2023 5.500% 04.04.2023. 110.65 111.15 2.51 2.37 CROATIA USD 2024 6.000% 26.01.2024 114.70 115.20 2.56 2.46 CROATIA EUR 2025 3.000% 11.03.2025 114.50 115.00 0.41 0.33 CROATIA EUR 2027 3.000% 20.03.2027 116.60 117.10 0.77 0.71 CROATIA EUR 2028 2.700% 15.06.2028 115.50 116.00 0.89 0.84 CROATIA EUR 2029 1.125% 19.06.2029 100.30 100.80 1.09 1.04 CROATIA EUR 2030 2.750% 27.01.2030 116.35 116.85 1.10 1.06 Hrvatske korporativne obveznice ZG. HOLDING 2023 HRK 3.875% 15.07.2023 105.80 106.80 2.35 2.10 HEP USD 5.875% 23.10.2022 107.35 108.35 3.50 3.19 173.00 Bund futures 171.00 169.00 167.00 165.00 163.00 161.00 27.12. 17.1. 7.2. 28.2. 21.3. 11.4. 2.5. 23.5. 13.6.

-0,94% -0,86% -0,83% -0,45% 0,53% 0,62% 1,08% 1,10% 1,34% Pregled dioničkog tržišta Dnevni pregled trgovanja na ZSE Podaci za 01.07.2019. Ukupni promet ('000 HRK) 6.203,67 Redovni promet ('000 HRK) 6.203,67 Prijavljeni promet ('000 HRK) 0,00 OTC promet ('000 HRK) 5.394,22 Vrijednost CROBEX indeksa 1.883,94 Dnevna promjena CROBEX indeksa 0,04% Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini 7,73% Vrijednost CROBEX10 indeksa 1.102,56 Dnevna promjena CROBEX10 indeksa -0,01% Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini 8,41% Izvor: Zagrebačka burza 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa Redovni promet CROBEX 29.05.2019 05.06.2019 12.06.2019 19.06.2019 26.06.2019 20 10 0 Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi Oznaka Naziv društva Zadnja cijena (HRK) na 01.07.2019. Promjena cijene Promjena u tekućoj godini Promet ('000 HRK) Tržišna kapitalizacija (mil. HRK) ERNT Ericsson Nikola Tesla d.d. 1.100,00-0,45% 8,91% 1.112,30 1.464,82 ADRS2 Adris Grupa d.d. 465,00 11,51% 1.040,88 3.154,61 RIVP Valamar Riviera d.d. 38,20 0,53% 4,09% 772,88 4.814,25 ZABA Zagrebačka banka d.d. 57,50-0,86% 0,52% 766,52 18.413,91 OPTE OT-optima telekom d.d. 5,95-0,83% 252,07% 709,63 413,19 Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a 2,00% -2,00% Pregled stanja na burzama u regiji Pregled stanja na burzama u svijetu Indeks Vrijednost indeksa na 01.07.2019. Dnevna promjena indeksa Promjena indeksa u tekućoj godini Indeks Vrijednost indeksa na 01.07.2019. Dnevna promjena indeksa Promjena indeksa u tekućoj godini BELEX15 736,97 0,73% -3,25% BELEXline 1.543,01 0,50% -2,92% SBI TOP 880,32-0,14% 9,35% SASX-10 751,67 0,18% 19,87% BIRS 608,93-0,74% 7,68% MONEX 20 11.033,63-0,04% 1,78% MBI-10 3.830,64 10,42% Izvor: službene stranice burzi regije FTSE 100 7.497,50 0,97% 11,44% DAX 30 12.521,38 0,99% 18,59% CAC 40 5.567,91 0,52% 17,70% DJIA 26.717,43 0,44% 14,53% NASDAQ 8.091,16 1,06% 21,94% S&P 500 2.964,33 0,77% 18,25% NIKKEI 225 21.754,27 0,11% 8,69% Izvor: Bloomberg

Kontakti Riznica i ALM Prodaja rizničnih proizvoda 01 4891 301 treasurysales@pbz.hr Riznica treasury@pbz.hr Likvidnost 01 4891 303 Trgovanje devizama 01 4891 302 Trgovanje vrijednosnim papirima 01 4891 304 Trgovanje efektivom 01 4891 305 Proizvodi korporativnog bankarstva Brokerski poslovi 01 4891 331 brokeri@pbz.hr Pravne napomene: Ovu publikaciju izdaje PRIVREDNA BANKA ZAGREB-DIONIČKO DRUŠTVO, Zagreb, Radnička cesta 50 (dalje: PBZ) i namijenjena je klijentima Grupe PBZ. Ova publikacija je načinjena samo sa svrhom informiranja i ne može se niti na koji način smatrati ponudom ili pozivom na kupnju imovine ili prava koje se u njoj spominju. Informativni karakter ove publikacije znači da ona ne može služiti kao zamjena za vlastitu prosudbu i procjenu bilo kojeg čitatelja ili primatelja ove publikacije. Informacije, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije koje se ovdje iznose zasnivaju se na javno dostupnim podacima u čiju se točnost PBZ pouzdaje, ali istu ne može jamčiti. U skladu s navedenim, svi stavovi, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije izneseni u ovoj publikaciji podložni su promjenama podataka kako ih objavljuju korišteni izvori. PBZ dozvoljava daljnje korištenje podataka iz ove publikacije, uz obavezno navođenje ove publikacije kao izvora. Svaka imovina koja se spominje u ovoj publikaciji i čije se kretanje komentira može, s vremena na vrijeme, biti predmet trgovanja, odnosno zauzimanja pozicije od strane PBZ-a. Zaštita osobnih podataka: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, OIB 02535697732, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080002817 (dalje: Banka), kao voditelj obrade osobnih podataka, posluje u skladu s načelima Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr Pri prikupljanju osobnih podataka klijenata, bilo da su prikupljeni od klijenta u trenutku njihovog prikupljanja bilo da su prikupljeni iz nekog drugog izvora, Banka pruža informacije u skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka, kao što su primjerice informacije o Banci kao voditelju obrade, svrhama i pravnom temelju obrade osobnih podataka, kategorijama podataka koji se prikupljaju, razdoblju čuvanja podataka, primateljima podataka, izvoru podatka kao i o pravima u vezi zaštite osobnih podataka (primjerice, pravo na pristup podacima, pravo na brisanje, prigovor i dr.). Osobne podatke klijenta kao i osobne podatke drugih fizičkih osoba (npr. zakonskih zastupnika, ovlaštenih potpisnika, kontakt osoba i sl.) danih u svrhu slanja ovog izvještaja Banka obrađuje i koristi zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pri tome sigurnost osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite. Detaljnije obavijesti o zaštiti privatnosti klijenta dostupne su u dokumentu "Informacija o obradi osobnih podataka fizičkih osoba u poslovanju s poslovnim subjektima na www.pbz.hr te u poslovnim prostorijama Banke.