Slide 1

Dnevni izvještaj financijskih tržišta 21. svibanj 2019. EURHRK trenutno oko razine 7,424 današnji okvir trgovanja 7,40-7,45 EURUSD oko 1,1150 USDJPY oko 110,20 CROBEX i svjetski burzovni indeksi u minusu

Pregled deviznog tržišta Spot rates Forw ard points EUR/HRK Interest rate sw ap EUR BID ASK BID ASK BID ASK EURUSD 1,1147 1,1152 O/N -0,1 0,8 1Y -0,2785-0,2385 EURCHF 1,1278 1,1283 T/N -0,1 0,8 2Y -0,238-0,233 EURGBP 0,8772 0,8777 1W -1 6 3Y -0,2-0,17 EURJPY 122,84 122,89 2W -1 12 4Y -0,1148-0,1048 GBPUSD 1,2704 1,2708 1M -6 27 5Y -0,0251-0,0211 USDJPY 110,19 110,21 3M -38 89 7Y 0,1645 0,1685 GOLD 1274,60 1274,82 6M -76 190 9Y 0,3523 0,3623 BRENT 74,20 74,22 12M -151 378 10Y 0,4449 0,4489 Cross-rates PBZ BID ASK EURHRK 7,4000 7,4500 USDHRK 6,6356 6,6834 CHFHRK 6,5585 6,6058 GBPHRK 8,4311 8,4929 JPYHRK 6,0216 6,0648 AUDHRK 4,5642 4,5979 CADHRK 4,9432 4,9783 NOKHRK 0,7546 0,7601 DKKHRK 0,9907 0,9975 SEKHRK 0,6856 0,6904 HUFHRK 2,2636 2,2800 PLNHRK 1,7208 1,7328 CZKHRK 0,2869 0,2889 Dobro jutro. U ponedjeljak volatilan tečaj. Trgovinski dan smo započeli na razini 7,426, a završili 20 pipsa niže, na razini 7,424. Najniža razina tečaja EURHRK tokom dana je bila na 7,422. Ključni dionički indeksi Zagrebačke burze jučer su dan zaključili padom. CROBEX je umanjen za 0,59% te je dan zaključio na 1.853,43 boda. CROBEX10 je pao za čak 1,40% te se spustio ispod psihološki važne granice od 1.100,00 bodova, na 1.088,04 boda. CROBEXprime bilježi pad od 0,42% na 1.053,79 bodova. Tečaj dolara blago je ojačao u ponedjeljak prema košarici valuta na međunarodnim tržištima jer interes investitora za dolarom ne jenjava uslijed zaoštrenih trgovinskih odnosa između Washingtona i Pekinga. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema onoj drugih šest najznačajnijih svjetskih valuta, jučer je blago ojačao na nove najviše razine u 2 tjedna, od malo iznad 98 bodova. Eurom se pritom trgovalo po 1,1161 dolara. Dolarom se trgovalo po 110,11 jena. Tečaj britanske funte donekle se jučer stabilizirao nakon najvećeg tjednog pada u proteklih šest mjeseci. Jučer je tako ojačao 0,2% prema dolaru, na 1,2736 dolara, a na dobitku je bio i blagih 0,1% prema euru, na 87,62 penija za euro. Njezinoj stabilizaciji pridonijela je vijest da premijerka Theresa May, kako je najavila u nedjelju, priprema novu ponudu britanskim zakonodavcima u pokušaju da njezin prijedlog za brexit dobije njihovu podršku prije no što ode s dužnosti. 1,25 EUR/USD 7,60 EUR/HRK 7,55 1,20 7,50 1,15 7,45 7,40 1,10 7,35 1,05 20.4. 27.4. 4.5. 11.5. 18.5. 7,30 20.4. 27.4. 4.5. 11.5. 18.5. Film: Aladdin - uzbudljiva i dinamična adaptacija Disneyjevog animiranog klasika "Aladin" zanimljiva je priča o šarmantnom sitnom lopovu Aladinu, hrabroj i samozatajnoj princezi Jasmini te duhu iz svjetiljke koji je potencijalni ključ njihove budućnosti. U glavnim ulogama nalaze se duh koji se pojavljuje iz čarobne svjetiljke (Will Smith), šarmantna bitanga Aladin (Mena Massoud) te Jasmina (Naomi Scott), skromna i odlučna prinzeza slobodnog duha. Njihovoj pustolovini pridružuju se i magični čarobnjak Jafar (Marwan Kenzari), Sultan (Navid Negahban) koji je zabrinut za dobrobit i budućnost svoje kćeri Jasmine, Jasminina najbolja prijateljica (Nasim Pedrad) Dalia, zgodni i arogantni udvarač Princ Anders (Billy Magnussen) i Haskim (Numan Acar) kao Jafarov prvi pomoćnik i kapetan straže.

Pregled novčanog tržišta Referentne kamatne stope na dan 20.05.2019 Vrijednost udjela fondova Opis Libor USD Libor CHF Euribor Zibor Fond 17.05.2019 O/N 2.35575-0.801-0.29 PBZ START 143,4000 HRK 1W 2.396-0.807-0.379 0.30 PBZ E START 128,6460 EUR 2W 0.32 PBZ D START 136,9827 USD 1M 2.44188-0.794-0.368 0.42 PBZ Short term bond 105,3868 HRK 3M 2.52188-0.712-0.314 0.48 PBZ Euro Short term bond 100,0596 EUR 6M 2.55375-0.656-0.241 0.49 PBZ Bond 140,8025 EUR 1Y 2.63538-0.520-0.135 0.53 PBZ Conservative 10 120,9941 EUR PBZ International Multi Asset 96,9024 EUR PBZ Flexibile 30 PBZ Global PBZ Equity 105,3874 EUR 16,3547 EUR 12,3705 EUR Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH) Ročnost Valuta Prinos Izdano (Mio) Dat. Izdanja Dat. Dospijeća Kamatni sw apovi 364 HRK 0.08 690 30.04.2019 30.04.2020 EUR BID USD BID CHF BID 364 EUR/VK 0.00 50 28.08.2018 29.08.2019 1 Y -0.2750 2.4500-0.7075 455 EUR 0.00 1048 07.02.2019 07.05.2020 2 Y -0.2450 2.2880-0.6650 3 Y #N/D 2.2200-0.6225 4 Y -0.1109 2.2050-0.5525 5 Y -0.0246 2.2180-0.4725 6 Y 0.0613 2.3060-0.3825 Info tržisne kamate 7 Y 0.1637 2.2730-0.2925 HRK O/N 1W 1M 3M 6M 8 Y 0.2539 2.3060-0.2025 Bid 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 9 Y 0.3460 2.3390-0.1125 Ask 0.31 0.31 0.41 0.41 0.46 10 Y 0.4465 2.3720-0.0225 EUR O/N 1W 1M 3M 6M Bid -0.50-0.50-0.50-0.45-0.45 Ask 0.01 0.01 0.05 0.10 0.12 USD O/N 1W 1M 3M 6M Bid 1.85 1.85 1.90 2.00 2.00 Ask 2.55 2.55 2.60 2.75 3.00 1.00 Zibor O-N 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 19.7. 19.8. 19.9. 19.10. 19.11. 19.12. 19.1. 19.2. 19.3.

Pregled tržišta obveznica Obveznice Republike Hrvatske Cijena Naziv Kupon Dospijeće Bid Ask Bid Ask Izdavatelj Cijena Prinos Euro - Val. klauzula RHMF-O-19BA 5.375% 29.11.2019 102.80 103.10-0.04-0.61 Njemačka 103.19-0.08 RHMF-O-203E 6.500% 05.03.2020 105.00 105.50 0.13-0.48 Francuska 101.72 0.33 RHMF-O-227E 6.500% 22.07.2022 119.00 119.70 0.45 0.25 Austrija 102.50 0.24 RHMF-O-222E 0.500% 05.02.2022 100.10 100.60 0.46 0.28 Italija 102.86 2.70 RHMF-O-247E 5.750% 10.07.2024 123.30 124.00 1.07 0.95 Španjolska 105.28 0.89 Portugal 108.38 1.07 Češka 105.79 1.81 HRK - Kunske Grčka 103.73 3.42 RHMF-O-203A 6.750% 05.03.2020 105.20 105.30 0.12 0.00 RHMF-O-217A 2.750% 08.07.2021 105.25 105.75 0.27 0.05 RHMF-O-222A 2.250% 07.02.2022 105.00 105.50 0.39 0.21 RHMF-O-23BA 1.750% 27.11.2023 105.10 105.60 0.60 0.49 RHMF-O-257A 4.500% 09.07.2025 121.00 121.50 0.96 0.88 RHMF-O-26CA 4.250% 14.12.2026 121.15 121.65 1.30 1.23 RHMF-O-282A 2.875% 07.02.2028 110.60 111.10 1.57 1.51 RHMF-O-297A 2.375% 09.07.2029 105.50 106.00 1.78 1.73 RHMF-O-327A 3.250% 07.07.2032 106.30 107.30 2.68 2.59 Eurobonds Rep. Hrvatske Cijena Kotacije europskih državnih obveznica dospijeća 10 godina Slovenija 105.72 0.59 Izdavatelj 1 god 3 god 5 god Naziv Kupon Dospijeće Bid Ask Bid Ask Hrvatska 28 48 88 Republika Hrvatska Italija 74 166 214 Prinos Prinos CDS Pregled Spain 11 31 54 CROATIA USD 2019 6.750% 05.11.2019 101.70 102.20 2.92 1.83 CROATIA USD 2020 6.625% 14.07.2020 104.00 104.50 3.04 2.60 CROATIA USD 2021 6.375% 24.03.2021 105.90 106.40 3.05 2.77 CROATIA EUR 2022 3.875% 30.05.2022 110.60 111.10 0.34 0.18 CROATIA USD 2023 5.500% 04.04.2023. 108.70 109.20 3.09 2.96 CROATIA USD 2024 6.000% 26.01.2024 112.40 112.90 3.13 3.02 CROATIA EUR 2025 3.000% 11.03.2025 111.50 112.00 0.95 0.87 CROATIA EUR 2027 3.000% 20.03.2027 112.50 113.00 1.31 1.25 CROATIA EUR 2028 2.700% 15.06.2028 110.00 110.50 1.51 1.45 CROATIA EUR 2030 2.750% 27.01.2030 110.00 110.50 1.72 1.67 Hrvatske korporativne obveznice ZG. HOLDING 2023 HRK 3.875% 15.07.2023 105.80 106.80 2.39 2.14 HEP USD 5.875% 23.10.2022 107.35 108.35 3.57 3.27 167.00 Bund futures 165.00 163.00 161.00 159.00 157.00 155.00 3.12. 17.12. 31.12. 14.1. 28.1. 11.2. 25.2. 11.3. 25.3. 8.4. 22.4. 6.5. 20.5.

-6,15% -2,64% -1,29% -1,23% -0,67% -0,51% 0,00% 0,00% 0,32% 0,56% 0,56% 0,72% 0,88% 1,81% 2,96% 6,16% Pregled dioničkog tržišta Dnevni pregled trgovanja na ZSE Podaci za 20.05.2019. Ukupni promet ('000 HRK) 12.042,39 Redovni promet ('000 HRK) 9.554,19 Prijavljeni promet ('000 HRK) 2.488,20 OTC promet ('000 HRK) 0,00 Vrijednost CROBEX indeksa 1.853,43 Dnevna promjena CROBEX indeksa -0,59% Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini 5,98% Vrijednost CROBEX10 indeksa 1.088,04 Dnevna promjena CROBEX10 indeksa -1,40% Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini 6,98% Izvor: Zagrebačka burza 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa Redovni promet CROBEX 17.04.2019 24.04.2019 01.05.2019 08.05.2019 15.05.2019 20 10 0 Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi Oznaka Naziv društva Zadnja cijena (HRK) na 20.05.2019. Promjena cijene Promjena u tekućoj godini Promet ('000 HRK) Tržišna kapitalizacija (mil. HRK) HT Hrvatski Telekom d.d. 152,50-6,15% 1,67% 1.638,57 12.454,68 RIVP Valamar Riviera d.d. 38,80-0,51% 5,72% 1.279,62 4.889,87 ERNT Ericsson Nikola Tesla d.d. 1.125,00 1,81% 11,39% 1.278,98 1.498,11 AUHR Auto Hrvatska d.d. 730,00 3,55% 5,80% 1.185,90 438,00 KOEI Končar - elektroindustrija d.d. 700,00 0,72% 30,84% 964,50 1.800,48 Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a 8,00% 0,00% -8,00% Pregled stanja na burzama u regiji Pregled stanja na burzama u svijetu Indeks Vrijednost indeksa na 20.05.2019. Dnevna promjena indeksa Promjena indeksa u tekućoj godini Indeks Vrijednost indeksa na 20.05.2019. Dnevna promjena indeksa Promjena indeksa u tekućoj godini BELEX15 733,41 0,17% -3,71% BELEXline 1.560,97 0,22% -1,79% SBI TOP 866,03-0,40% 7,57% SASX-10 772,01-0,06% 23,12% BIRS 658,91-0,08% 16,52% MONEX 20 10.739,37-0,13% -0,93% MBI-10 3.897,89 0,00% 12,36% Izvor: službene stranice burzi regije FTSE 100 7.310,88-0,51% 8,66% DAX 30 12.041,29-1,61% 14,04% CAC 40 5.358,59-1,46% 13,27% DJIA 25.679,90-0,33% 10,08% NASDAQ 7.702,38-1,46% 16,08% S&P 500 2.840,23-0,67% 13,30% NIKKEI 225 21.272,45-0,14% 6,28% Izvor: Bloomberg

Kontakti Riznica i ALM Prodaja rizničnih proizvoda 01 4891 301 treasurysales@pbz.hr Riznica treasury@pbz.hr Likvidnost 01 4891 303 Trgovanje devizama 01 4891 302 Trgovanje vrijednosnim papirima 01 4891 304 Trgovanje efektivom 01 4891 305 Proizvodi korporativnog bankarstva Brokerski poslovi 01 4891 331 brokeri@pbz.hr Pravne napomene: Ovu publikaciju izdaje PRIVREDNA BANKA ZAGREB-DIONIČKO DRUŠTVO, Zagreb, Radnička cesta 50 (dalje: PBZ) i namijenjena je klijentima Grupe PBZ. Ova publikacija je načinjena samo sa svrhom informiranja i ne može se niti na koji način smatrati ponudom ili pozivom na kupnju imovine ili prava koje se u njoj spominju. Informativni karakter ove publikacije znači da ona ne može služiti kao zamjena za vlastitu prosudbu i procjenu bilo kojeg čitatelja ili primatelja ove publikacije. Informacije, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije koje se ovdje iznose zasnivaju se na javno dostupnim podacima u čiju se točnost PBZ pouzdaje, ali istu ne može jamčiti. U skladu s navedenim, svi stavovi, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije izneseni u ovoj publikaciji podložni su promjenama podataka kako ih objavljuju korišteni izvori. PBZ dozvoljava daljnje korištenje podataka iz ove publikacije, uz obavezno navođenje ove publikacije kao izvora. Svaka imovina koja se spominje u ovoj publikaciji i čije se kretanje komentira može, s vremena na vrijeme, biti predmet trgovanja, odnosno zauzimanja pozicije od strane PBZ-a. Zaštita osobnih podataka: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, OIB 02535697732, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080002817 (dalje: Banka), kao voditelj obrade osobnih podataka, posluje u skladu s načelima Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr Pri prikupljanju osobnih podataka klijenata, bilo da su prikupljeni od klijenta u trenutku njihovog prikupljanja bilo da su prikupljeni iz nekog drugog izvora, Banka pruža informacije u skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka, kao što su primjerice informacije o Banci kao voditelju obrade, svrhama i pravnom temelju obrade osobnih podataka, kategorijama podataka koji se prikupljaju, razdoblju čuvanja podataka, primateljima podataka, izvoru podatka kao i o pravima u vezi zaštite osobnih podataka (primjerice, pravo na pristup podacima, pravo na brisanje, prigovor i dr.). Osobne podatke klijenta kao i osobne podatke drugih fizičkih osoba (npr. zakonskih zastupnika, ovlaštenih potpisnika, kontakt osoba i sl.) danih u svrhu slanja ovog izvještaja Banka obrađuje i koristi zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pri tome sigurnost osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite. Detaljnije obavijesti o zaštiti privatnosti klijenta dostupne su u dokumentu "Informacija o obradi osobnih podataka fizičkih osoba u poslovanju s poslovnim subjektima na www.pbz.hr te u poslovnim prostorijama Banke.