Dnevni izvještaj financijskih tržišta 08. rujan 2016. Interval trgovanja u današnjem danu u okviru 7,47-7,52 Mirno na domaćem tržištu nakon devizne intervencije HNB-a Dolar na najnižim razinama u odnosu na jen Smanjenja mogućnost podizanja kamatnih stopa u SAD-u u rujnu Euro pod pritiskom nakon loših podataka o industrijskoj proizvodnji u Njemačkoj Fokus tržišta na istup guvernera Bank of England Funta oslabila prema dolaru za 0,5 posto Nastavak rasta dioničkih indeksa na ZSE
Pregled deviznog tržišta 1,20 Spot rates Forw ard points EUR/HRK BID ASK BID ASK BID ASK EURUSD 1,1260 1,1261 O/N 5 7,6 1Y -0,24-0,19 EURCHF 1,0915 1,0916 T/N 15 23 2Y -0,26-0,23 EURGBP 0,8432 0,8433 1W 36 53 3Y -0,25-0,23 EURJPY 114,32 114,38 2W 72 106 4Y -0,23-0,21 GBPUSD 1,3352 1,3357 1M 96 184 5Y -0,19-0,16 USDJPY 101,55 101,58 3M 267 544 7Y -0,029-0,025 GOLD 1347,30 1348,30 6M 233 757 9Y 0,157 0,163 BRENT 47,09 47,11 12M 484 1537 10Y 0,245 0,253 Cross-rates PBZ BID ASK EURHRK 7,4800 7,5300 USDHRK 6,6424 6,6874 CHFHRK 6,8523 6,8988 GBPHRK 8,8699 8,9303 JPYHRK 6,5396 6,5868 AUDHRK 5,1243 5,1639 CADHRK 5,1629 5,2010 NOKHRK 0,8148 0,8205 DKKHRK 1,0049 1,0116 SEKHRK 0,7883 0,7938 HUFHRK 2,4235 2,4412 PLNHRK 1,7315 1,7443 CZKHRK 0,2767 0,2789 EUR/USD Interest rate sw ap EUR Jučerašnji dan smo otvorili kotacijom EURHRK 7,49-7,495. Tijekom dana zabilježen je blago jačanje kune u odnosu na euro, te smo tako tržište zatvorili na razini 7,485-7,49 za EURHRK. Ključni indeksi Zagrebačke burze već drugi dan zaredom su zaključili trgovanje porastom. Crobex je uvećan za 0,64 posto a Crobex10 za 0,19 posto. Ukupni redovni promet na ZSE jučer jer porastao za 3,4 milijuna kuna u odnosu na dan ranije te je iznosio 15,6 milijuna kuna. Interval trgovanja u današnjem danu vidimo u okviru 7,47-7,52. Dolar je u srijedu na međunarodnim tržištima skliznuo na najnižu razinu u posljednjih tjedan dana prema jenu, jer su najnoviji slabi američki pokazatelji dodatno smanjili mogućnost podizanja kamatnih stopa u rujnu u SAD-u. U takvom okruženju dolar je oslabio 0,5 posto prema jenu na 101,45 jena, a u jednom trenutku iznosio je svega 101,20 jena što je najniža razina od posljednje optimistične izjave predsjednice Fed-a Janet Yellen o gospodarstvu što je dalo podršku očekivanjima o mogućem povećanju kamatnih stopa. Euro je jučer također bio pod pritiskom skliznuvši 0,12 posto prema dolaru na 1,1240 dolara, a nakon objave podataka iz Njemačke o neočekivanom padu industrijske proizvodnje u srpnju. U Europi će fokus biti na istupu guvernera britanske središnje banke Bank of England, a koji bi ulagačima trebao dati nove smjernice u svezi gospodarstva i eventualnih daljnjih poteza u monetarnoj politici. Funta je u posljednjih nekoliko tjedana dosegnula najviše razine prema dolaru pod utjecajem snažnih gospodarskih pokazatelja, no jučer je oslabila prema dolaru zagotovo 0,5 posto na 1,3374 dolara.. 7,60 EUR/HRK 1,15 7,55 7,50 1,10 7,45 1,05 7,40 1,00 5.8. 10.8. 15.8. 20.8. 25.8. 30.8. 4.9. 7,35 5.8. 10.8. 15.8. 20.8. 25.8. 30.8. 4.9. Kamo za vikend: FOOD FILM FESTIVAL Zagreb ljetni je gurmanski festival na otvorenom posvećen filmovima u kojima hrana igra glavnu ulogu a održava se od 08.-17. rujna na Zrinjevcu. Posjetiteljima garantira nezaboravno filmsko gastro iskustvo koje povezuje dvije umjetnosti filmsku s onom spravljanja hrane. FOOD FILM FESTIVAL Zagreb 2016 sponsored by Coca-Cola sastoji se od prezentacije najboljih i najkreativnijih zagrebačkih restorana, bistroa, slastičarna i vinoteka uz večernje projekcije foodie filmova poput Paklena kuhinja, Jiro dreams of sushi, Mostly Martha, Sidew ays na otvorenom (Zrinjevac) uz koje posjetitelji mogu uživati u prigodnim CCFFF menijima.uz zanimljivo iće i piće po izrazito povoljnim cijenama naših gastro kućica te najpoznatije foodie filmove, na FFF-u održavat će se ikulinarske i vinske radionice te gastro promocije...svi posjetitelji doživjet će višeosjetilno iskustvo gdje će najbolji zagrebački bistroi i restorani pripremati hranu koja se priprema i na velikom platnu. Ulaz na FFF Zagreb u potpunosti je besplatan.
Pregled novčanog tržišta Referentne kamatne stope na dan 07.09.2016 Vrijednost udjela fondova Opis Libor USD Libor CHF Euribor Zibor Fond 06.09.2016 O/N 0,42044-0,783-0,73 PBZ Novčani fond 143,3896 HRK 1W 0,443-0,791-0,381 0,70 PBZ Euro novčani 139,3199 EUR 2W -0,379 0,72 PBZ Dollar 132,0596 USD 1M 0,51656-0,799-0,372 0,77 PBZ Short term bond 101,8822 HRK 3M 0,84067-0,733-0,303 0,87 PBZ Bond 129,8826 EUR 6M 1,25006-0,648-0,198 0,99 PBZ Conservative 10 110,7520 EUR 1Y 1,56133-0,484-0,059 1,30 PBZ Flexibile 30 PBZ Global PBZ Equity 101,4500 EUR 14,9665 EUR 11,1391 EUR Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH) Kamatni sw apovi Ročnost Valuta Prinos Izdano (Mio) Dat. Izdanja Dat. Dospijeća EUR BID USD BID CHF BID 1 Y -0,2400 0,9320-0,7025 182 HRK 0,45 1 10.03.2016 08.09.2016 2 Y -0,2480 0,9900-0,6780 364 HRK 0,91 562 25.08.2016 24.08.2017 3 Y -0,2600 1,0390-0,6690 364 EUR/VK 0,25 16,00 27.05.2016 25.05.2017 4 Y -0,2200 1,0880-0,6430 455 EUR 0,70 1.500,00 11.08.2016 09.11.2017 5 Y -0,1770 1,1390-0,6000 6 Y -0,1130 1,1950-0,5410 7 Y -0,0410 1,2490-0,4820 PBZ Referente kamate 8 Y 0,0610 1,3000-0,4240 HRK O/N 1W 1M 3M 6M 9 Y 0,1550 1,3460-0,3720 Bid 0,55 0,35 0,37 0,40 0,50 10 Y 0,2300 1,3890-0,3250 Ask 1,05 0,85 0,87 0,90 1,00 EUR O/N 1W 1M 3M 6M Bid 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 Ask 0,20 0,20 0,30 0,41 0,51 USD O/N 1W 1M 3M 6M Bid 0,40 0,50 0,70 0,90 1,00 Ask 1,00 1,10 1,30 1,50 1,60 Zibor na O/N 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 Izvor: Bloomberg 22.12. 11.1. 31.1. 20.2. 11.3. 31.3. 20.4. 10.5. 30.5. 19.6. 9.7. 29.7. 18.8. 7.9.
Obveznice Republike Hrvatske Pregled tržišta obveznica Cijena Naziv Kupon Dospijeće Bid Ask Bid Ask Izdavatelj Cijena Prinos Euro - Val. klauzula RHMF-O-19BA 5,375% 29.11.2019 112,00 112,70 1,53 1,32 Njemačka 101,15-0,12 RHMF-O-203E 6,500% 05.03.2020 116,65 117,35 1,56 1,37 Francuska 103,86 0,10 RHMF-O-227E 6,500% 22.07.2022 118,40 119,10 3,04 2,93 Austrija 106,82 0,07 RHMF-O-247E 5,750% 10.07.2024 116,50 117,20 3,34 3,24 Italija 104,91 1,07 Španjolska 109,50 0,92 HRK - Kunske Portugal 99,16 2,97 RHMF-O-172A 4,750% 08.02.2017 101,60 101,90 0,76 0,03 Češka 107,30 0,24 RHMF-O-17BA 6,250% 25.11.2017 106,40 106,90 0,87 0,47 Grčka 70,59 8,23 RHMF-O-187A 5,250% 10.07.2018 106,60 107,10 1,56 1,30 Slovenija 140,31 0,74 Prinos RHMF-O-203A 6,750% 05.03.2020 115,40 116,40 2,13 1,83 RHMF-O-217A 2,750% 08.07.2021 100,90 101,90 2,55 2,33 RHMF-O-257A 4,500% 09.07.2025 107,90 108,90 3,45 3,32 RHMF-O-26CA 4,250% 14.12.2026 107,00 108,00 3,43 3,32 Kotacije europskih državnih obveznica dospijeća 10 godina Eurobonds Rep. Hrvatske CDS Pregled Cijena Prinos Izdavatelj 1 god 3 god 5 god Naziv Kupon Dospijeće Bid Ask Bid Ask Hrvatska 46 133 200 Republika Hrvatska Italija 55 101 133 Spain 25 50 74 CROATIA USD 2017 6,250% 27.04.2017 102,65 102,95 1,93 1,45 CROATIA EUR 2018 5,875% 09.07.2018 110,00 110,30 0,35 0,20 CROATIA USD 2019 6,750% 05.11.2019 110,70 111,00 3,15 3,05 CROATIA USD 2020 6,625% 14.07.2020 111,60 112,10 3,37 3,24 CROATIA USD 2021 6,375% 24.03.2021 111,90 112,40 3,51 3,40 CROATIA EUR 2022 3,875% 30.05.2022 108,00 108,50 2,36 2,27 CROATIA USD 2023 5.5% 04.04.2023. 110,30 110,80 3,72 3,63 CROATIA USD 2024 6,000% 26.01.2024 113,70 114,20 3,85 3,77 CROATIA EUR 2025 3,000% 11.03.2025 102,00 102,50 2,73 2,67 Hrvatske korporativne obveznice AGROKOR 2020 9,125% 10.10.2020 106,50 107,50 6,93 6,61 AGROKOR 2019 9,875% 01.05.2019 105,15 106,15 7,67 7,26 ZG. HOLDING 2023 HRK 3,875% 15.07.2023 100,00 101,00 3,87 3,71 HEP USD 6,000% 09.11.2017 104,90 106,40 1,70 0,44 HEP USD 5,875% 23.10.2022 108,50 110,00 4,28 4,01 170,00 Bund futures 168,00 166,00 164,00 162,00 160,00 158,00 156,00 16.2. 7.3. 27.3. 16.4. 6.5. 26.5. 15.6. 5.7. 25.7. 14.8. 3.9.
-3,65% -3,24% -1,60% -0,97% -0,74% -0,51% -0,18% 0,21% 0,44% 0,74% 0,80% 1,51% 1,52% 1,69% 2,34% 2,42% 3,11% 3,17% 6,29% 7,63% Pregled dioničkog tržišta Dnevni pregled trgovanja na ZSE Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa Podaci za 07.09.2016. Ukupni promet ('000 HRK) 14.620,03 Redovni promet ('000 HRK) 14.620,03 Prijavljeni promet ('000 HRK) 0,00 2.000 1.900 Redovni promet CROBEX 20 OTC promet ('000 HRK) 29.872,07 Vrijednost CROBEX indeksa 1.836,51 1.800 10 Dnevna promjena CROBEX indeksa 0,64% Promjena CROBEX indeksa u 2016. 8,69% Vrijednost CROBEX10 indeksa 1.068,13 Dnevna promjena CROBEX10 indeksa 0,19% Promjena CROBEX10 indeksa u 2016. 7,97% Izvor: Zagrebačka burza 1.700 1.600 08.08.2016 15.08.2016 22.08.2016 29.08.2016 05.09.2016 0 Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi Oznaka Naziv društva Zadnja cijena (HRK) na 07.09.2016. Promjena Promjena u cijene tekućoj godini Promet ('000 HRK) Tržišna kapitalizacija (mil. HRK) ADRS-R-A Adris Grupa d.d. 570,00 1,42% 3,64% 1.647,61 5.481,06 HT-R-A Hrvatski Telekom d.d. 154,06-0,51% 6,69% 1.205,76 12.615,75 ADPL-R-A AD Plastik d.d. 130,00 3,17% 32,03% 1.115,09 545,95 ZB-R-A Zagrebačka burza d.d. 18,57 8,53% 9,24% 653,18 86,08 RIVP-R-A VALAMAR RIVIERA dioničko društvo za tu 28,71-0,97% 19,28% 528,47 3.618,25 Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a 8,00% -8,00% Pregled stanja na burzama u regiji Pregled stanja na burzama u svijetu Indeks Vrijednost indeksa na 07.09.2016. Dnevna promjena indeksa Promjena indeksa u tekućoj godini Indeks Vrijednost indeksa na 07.09.2016. Dnevna promjena indeksa Promjena indeksa u tekućoj godini BELEX15 637,40 0,75% -1,04% BELEXline 1.407,91 0,84% 1,99% SBI TOP 732,85 0,04% 5,28% SASX-10 693,02 0,52% -0,86% BIRS 568,37-0,12% -13,75% MONEX 20 10.788,12-0,08% -11,05% MBI-10 1.973,53 0,58% 7,65% Izvor: službene stranice burzi regije FTSE 100 6846,58 +0,30% 9,68% DAX 30 10752,98 +0,62% 0,09% CAC 40 4557,66 +0,61% -1,71% DJIA 18526,14-0,06% 6,32% NASDAQ 5283,93 +0,15% 5,52% S&P 500 2186,16-0,01% 6,96% NIKKEI 225 16958,77-0,32% -10,90% Izvor: Bloomberg
Kontakti Riznica i ALM Prodaja rizničnih proizvoda 01 4891 301 treasurysales@pbz.hr Riznica treasury@pbz.hr Likvidnost 01 4891 303 Trgovanje devizama 01 4891 302 Trgovanje vrijednosnim papirima 01 4891 304 Trgovanje efektivom 01 4891 305 Proizvodi korporativnog bankarstva Brokerski poslovi 01 4891 331 brokeri@pbz.hr Pravne napomene: Ovu publikaciju izdaje PRIVREDNA BANKA ZAGREB-DIONIČKO DRUŠTVO, Zagreb, Radnička cesta 50 (dalje:pbz) i namijenjena je klijentima Grupe PBZ. Ova publikacija je načinjena samo sa svrhom informiranja i ne može se niti na koji način smatrati ponudom ili pozivom na kupnju imovine ili prava koje se u njoj spominju. Informativni karakter ove publikacije znači da ona ne može služiti kao zamjena za vlastitu prosudbu i procjenu bilo kojeg čitatelja ili primatelja ove publikacije. Informacije, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije koje se ovdje iznose zasnivaju se na javno dostupnim podacima u čiju se točnost PBZ pouzdaje, ali istu ne može jamčiti. U skladu s navedenim, svi stavovi, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije izneseni u ovoj publikaciji podložni su promjenama podataka kako ih objavljuju korišteni izvori. PBZ dozvoljava daljnje korištenje podataka iz ove publikacije, uz obavezno navođenje ove publikacije kao izvora. Svaka imovina koja se spominje u ovoj publikaciji i čije se kretanje komentira može, s vremena na vrijeme, biti predmet trgovanja, odnosno zauzimanja pozicije od strane PBZ-a.