Slide 1

Dnevni izvještaj financijskih tržišta 30. svibanj 2019. Interval trgovanja u današnjem danu u okviru 7,40-7,45 za EURHRK Jen na dobitku u kontekstu trgovinskih napetosti i pada prinosa na obveznice Euro na razini 1,1152 dolara Funta na razini 1,2638 dolara Jen ojačao na 109,15 jena za dolar Strah od zaoštravanja američko-kineskog trgovinskog sukoba spustio cijene nafte prema 68 dolara Pad vrijednosti svjetskih burzovnih indeksa, CROBEX u crvenom

Pregled deviznog tržišta Spot rates Forw ard points EUR/HRK Interest rate sw ap EUR BID ASK BID ASK BID ASK EURUSD 1,1131 1,1135 O/N -0,5 0,7 1Y -0,29-0,24 EURCHF 1,1227 1,1232 T/N -1,9 2 2Y -0,274-0,244 EURGBP 0,8810 0,8815 1W -4 5 3Y -0,228-0,198 EURJPY 122,18 122,23 2W -8 10 4Y -0,1489-0,1449 GBPUSD 1,2632 1,2637 1M -19 23 5Y -0,0709-0,0669 USDJPY 109,75 109,78 3M -47 89 7Y 0,1021 0,1061 GOLD 1276,05 1277,55 6M -95 192 9Y 0,2841 0,2881 BRENT 71,83 71,85 12M -189 380 10Y 0,3699 0,3739 Cross-rates PBZ BID ASK EURHRK 7,4000 7,4500 USDHRK 6,6457 6,6930 CHFHRK 6,5883 6,6358 GBPHRK 8,3948 8,4563 JPYHRK 6,0542 6,0976 AUDHRK 4,6069 4,6386 CADHRK 4,9218 4,9571 NOKHRK 0,7597 0,7650 DKKHRK 0,9908 0,9976 SEKHRK 0,6956 0,7006 HUFHRK 2,2722 2,2885 PLNHRK 1,7233 1,7353 CZKHRK 0,2862 0,2882 Jučerašnji dan otvorili smo na tržištu kotacijom EURHRK 7,423-7,428. Dan je protekao mirno i letargično, bez većih promjena. Razina na kojoj smo završili iznosila je 7,420-7,425 za EURHRK. Interval trgovanja u današnjem danu vidimo u okviru 7,40-7,45 za EURHRK. Ključni dionički indeksi ZSE zabilježili su pad. Crobex je umanjen za 0,37 posto, a Crobex10 za 0,60 posto. Sveukupni promet na ZSE pao je u odnosu na dan ranije i iznosio 7,3 milijuna kuna. Japanski jen ojačao je u srijedu na međunarodnim tržištima na najviše razine u dva tjedna prema dolaru jer su investitori zbog straha od eskalacije trgovinskog sukoba između SAD-a i Kine kapital sklanjali u imovinu koju smatraju sigurnijom u nestabilnijim vremenima. Jen je u takvom ozračju prema dolaru ojačao 0,2 posto, na 109,15 jena za dolar. Eurom se trgovalo po 1,1152 dolara, što znači da je blago oslabio prema dolaru u usporedbi s prethodnim zatvaranjem. Funta jeoslabila prema dolaru oko 0,1 posto, na 1,2638 dolara. Cijene nafte potonule su u srijedu na međunarodnim tržištima prema 68 dolara nakon što je Kina signalizirala da bi u trgovinskom ratu sa SAD-om mogla ograničiti izvoz rijetkih minerala, što bi moglo zakočiti gospodarski rast a time i potražnju za naftom. Na londonskom je tržištu cijena barela pala 1,76 dolara u odnosu na prethodno zatvaranje i iznosila je 68,35 dolara. Na američkom se tržištu barelom trgovalo po 1,53 dolara nižoj cijeni, od57,61 dolar. 1,25 EUR/USD 7,60 EUR/HRK 7,55 1,20 7,50 1,15 7,45 7,40 1,10 7,35 1,05 27.4. 4.5. 11.5. 18.5. 25.5. 7,30 27.4. 4.5. 11.5. 18.5. 25.5. Kamo za vikend: Cest is d'best međunarodni je ulični festival, koji na zagrebačke trgove i ulice dovodi stotine veselih izvođača, koji svojim umijećem zabavljaju Zagrepčane i sve koji se zateknu u glavnom gradu Lijepe Naše. Održava se od sada već daleke 1997. godine te ove godine slavi 23. izdanje. Cest is d'best obuhvaća glazbena, dramska, likovna, sportska i mnoga druga događanja. Zagrebačke ulice tijekom tih dana postaju jedna velika i vesela pozornica, a desetci tisuća posjetitelja koji svakodnevno u njima sudjeluju mogu se odlično zabaviti. Program se odvija na čak sedam lokacija - Trgu bana Jelačića, Cvjetnom trgu, Zrinjevcu, Strossmayerovom šetalištu, u Bogovićevoj i Tkalčićevoj ulici te na Europskom trgu.

Pregled novčanog tržišta Referentne kamatne stope na dan 29.05.2019 Vrijednost udjela fondova Opis Libor USD Libor CHF Euribor Zibor Fond 28.05.2019 O/N 2.35388-0.807-0.30 PBZ START 143,4014 HRK 1W 2.39088-0.815-0.385 0.30 PBZ E START 128,6445 EUR 2W 0.32 PBZ D START 137,0517 USD 1M 2.42938-0.795-0.374 0.42 PBZ Short term bond 105,3715 HRK 3M 2.52375-0.712-0.317 0.49 PBZ Euro Short term bond 100,0661 EUR 6M 2.54125-0.661-0.245 0.50 PBZ Bond 140,8160 EUR 1Y 2.59988-0.522-0.158 0.53 PBZ Conservative 10 120,8575 EUR PBZ International Multi Asset 96,7024 EUR PBZ Flexibile 30 PBZ Global PBZ Equity 105,0670 EUR 16,2188 EUR 12,4760 EUR Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH) Ročnost Valuta Prinos Izdano (Mio) Dat. Izdanja Dat. Dospijeća Kamatni sw apovi 364 HRK 0.08 690 30.04.2019 30.04.2020 EUR BID USD BID CHF BID 364 EUR/VK 0.00 50 28.08.2018 29.08.2019 1 Y -0.2660 2.3840-0.7200 455 EUR 0.00 1048 07.02.2019 07.05.2020 2 Y -0.2740 2.1690-0.6960 3 Y -0.2342 2.0920-0.6550 4 Y -0.1491 2.0760-0.6020 5 Y -0.0709 2.0850-0.5625 6 Y 0.0131 2.1650-0.4360 Info tržisne kamate 7 Y 0.1002 2.1350-0.3410 HRK O/N 1W 1M 3M 6M 8 Y 0.1810 2.1650-0.2580 Bid 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 9 Y 0.2819 2.1980-0.1740 Ask 0.31 0.31 0.41 0.41 0.46 10 Y 0.3681 2.2290-0.0840 EUR O/N 1W 1M 3M 6M Bid -0.50-0.50-0.50-0.45-0.45 Ask 0.01 0.01 0.05 0.10 0.12 USD O/N 1W 1M 3M 6M Bid 1.85 1.85 1.90 2.00 2.00 Ask 2.55 2.55 2.60 2.75 3.00 1.00 Zibor O-N 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 6.9. 6.10. 6.11. 6.12. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Obveznice Republike Hrvatske Pregled tržišta obveznica Cijena Naziv Kupon Dospijeće Bid Ask Bid Ask Izdavatelj Cijena Prinos Euro - Val. klauzula RHMF-O-19BA 5.375% 29.11.2019 102.80 103.10-0.37-0.97 Njemačka 103.96-0.16 RHMF-O-203E 6.500% 05.03.2020 105.00 105.50-0.11-0.74 Francuska 102.45 0.25 RHMF-O-227E 6.500% 22.07.2022 119.00 119.70 0.40 0.19 Austrija 103.17 0.17 RHMF-O-222E 0.500% 05.02.2022 100.10 100.60 0.46 0.27 Italija 103.27 2.65 RHMF-O-247E 5.750% 10.07.2024 123.30 124.00 1.05 0.92 Španjolska 106.78 0.74 Portugal 110.42 0.86 Češka 106.44 1.74 HRK - Kunske Grčka 106.18 3.13 RHMF-O-203A 6.750% 05.03.2020 105.20 105.30-0.13-0.25 RHMF-O-217A 2.750% 08.07.2021 105.25 105.75 0.24 0.01 RHMF-O-222A 2.250% 07.02.2022 105.00 105.50 0.37 0.19 RHMF-O-23BA 1.750% 27.11.2023 105.10 105.60 0.59 0.49 RHMF-O-257A 4.500% 09.07.2025 121.00 121.50 0.95 0.87 RHMF-O-26CA 4.250% 14.12.2026 121.15 121.65 1.29 1.22 RHMF-O-282A 2.875% 07.02.2028 110.60 111.10 1.56 1.51 RHMF-O-297A 2.375% 09.07.2029 105.50 106.00 1.78 1.73 RHMF-O-327A 3.250% 07.07.2032 106.30 107.30 2.68 2.59 Eurobonds Rep. Hrvatske Cijena Kotacije europskih državnih obveznica dospijeća 10 godina Slovenija 106.01 0.55 Izdavatelj 1 god 3 god 5 god Naziv Kupon Dospijeće Bid Ask Bid Ask Hrvatska 27 50 88 Republika Hrvatska Italija 86 178 226 Prinos Prinos CDS Pregled Spain 6 31 53 CROATIA USD 2019 6.750% 05.11.2019 101.50 102.00 3.13 1.95 CROATIA USD 2020 6.625% 14.07.2020 103.90 104.40 3.03 2.59 CROATIA USD 2021 6.375% 24.03.2021 105.75 106.25 3.08 2.80 CROATIA EUR 2022 3.875% 30.05.2022 110.70 111.20 0.28 0.12 CROATIA USD 2023 5.500% 04.04.2023. 108.40 108.90 3.16 3.02 CROATIA USD 2024 6.000% 26.01.2024 112.20 112.70 3.16 3.05 CROATIA EUR 2025 3.000% 11.03.2025 111.70 112.20 0.91 0.83 CROATIA EUR 2027 3.000% 20.03.2027 112.80 113.30 1.26 1.20 CROATIA EUR 2028 2.700% 15.06.2028 110.35 110.85 1.47 1.41 CROATIA EUR 2030 2.750% 27.01.2030 110.40 110.90 1.68 1.63 Hrvatske korporativne obveznice ZG. HOLDING 2023 HRK 3.875% 15.07.2023 105.80 106.80 2.38 2.13 HEP USD 5.875% 23.10.2022 107.35 108.35 3.55 3.25 167.00 Bund futures 165.00 163.00 161.00 159.00 157.00 155.00 3.12. 17.12. 31.12. 14.1. 28.1. 11.2. 25.2. 11.3. 25.3. 8.4. 22.4. 6.5. 20.5.

-2,82% -1,46% -0,54% 0,25% 0,32% 0,33% 1,75% 6,34% Pregled dioničkog tržišta Dnevni pregled trgovanja na ZSE Podaci za 29.05.2019. Ukupni promet ('000 HRK) 7.325,96 Redovni promet ('000 HRK) 7.325,96 Prijavljeni promet ('000 HRK) 0,00 OTC promet ('000 HRK) 0,00 Vrijednost CROBEX indeksa 1.862,47 Dnevna promjena CROBEX indeksa -0,37% Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini 6,50% Vrijednost CROBEX10 indeksa 1.093,70 Dnevna promjena CROBEX10 indeksa -0,60% Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini 7,53% Izvor: Zagrebačka burza 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa Redovni promet CROBEX 26.04.2019 03.05.2019 10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 20 10 0 Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi Oznaka Naziv društva Zadnja cijena (HRK) na 29.05.2019. Promjena cijene Promjena u tekućoj godini Promet ('000 HRK) Tržišna kapitalizacija (mil. HRK) ADRS2 Adris Grupa d.d. 441,00-1,12% 5,76% 1.851,38 2.991,79 HT Hrvatski Telekom d.d. 153,00 0,33% 2,00% 1.350,95 12.495,52 RIVP Valamar Riviera d.d. 40,60 0,25% 10,63% 836,17 5.116,72 ATGR Atlantic Grupa d.d. 1.180,00 1,72% 735,17 3.934,47 ERNT Ericsson Nikola Tesla d.d. 1.160,00 14,85% 440,43 1.544,71 Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a 7,00% -7,00% Pregled stanja na burzama u regiji Pregled stanja na burzama u svijetu Indeks Vrijednost indeksa na 29.05.2019. Dnevna promjena indeksa Promjena indeksa u tekućoj godini Indeks Vrijednost indeksa na 29.05.2019. Dnevna promjena indeksa Promjena indeksa u tekućoj godini BELEX15 732,05-0,07% -3,89% BELEXline 1.556,01-0,26% -2,10% SBI TOP 878,31-0,01% 9,10% SASX-10 766,31-0,03% 22,21% BIRS 640,96-0,23% 13,35% MONEX 20 10.560,46-1,39% -2,58% MBI-10 3.917,83 12,94% Izvor: službene stranice burzi regije FTSE 100 7.185,30-1,15% 6,79% DAX 30 11.837,81-1,57% 12,11% CAC 40 5.222,12-1,70% 10,39% DJIA 25.126,41-0,87% 7,71% NASDAQ 7.547,31-0,79% 13,75% S&P 500 2.783,02-0,69% 11,02% NIKKEI 225 20.942,53-0,29% 4,64% Izvor: Bloomberg

Kontakti Riznica i ALM Prodaja rizničnih proizvoda 01 4891 301 treasurysales@pbz.hr Riznica treasury@pbz.hr Likvidnost 01 4891 303 Trgovanje devizama 01 4891 302 Trgovanje vrijednosnim papirima 01 4891 304 Trgovanje efektivom 01 4891 305 Proizvodi korporativnog bankarstva Brokerski poslovi 01 4891 331 brokeri@pbz.hr Pravne napomene: Ovu publikaciju izdaje PRIVREDNA BANKA ZAGREB-DIONIČKO DRUŠTVO, Zagreb, Radnička cesta 50 (dalje: PBZ) i namijenjena je klijentima Grupe PBZ. Ova publikacija je načinjena samo sa svrhom informiranja i ne može se niti na koji način smatrati ponudom ili pozivom na kupnju imovine ili prava koje se u njoj spominju. Informativni karakter ove publikacije znači da ona ne može služiti kao zamjena za vlastitu prosudbu i procjenu bilo kojeg čitatelja ili primatelja ove publikacije. Informacije, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije koje se ovdje iznose zasnivaju se na javno dostupnim podacima u čiju se točnost PBZ pouzdaje, ali istu ne može jamčiti. U skladu s navedenim, svi stavovi, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije izneseni u ovoj publikaciji podložni su promjenama podataka kako ih objavljuju korišteni izvori. PBZ dozvoljava daljnje korištenje podataka iz ove publikacije, uz obavezno navođenje ove publikacije kao izvora. Svaka imovina koja se spominje u ovoj publikaciji i čije se kretanje komentira može, s vremena na vrijeme, biti predmet trgovanja, odnosno zauzimanja pozicije od strane PBZ-a. Zaštita osobnih podataka: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, OIB 02535697732, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080002817 (dalje: Banka), kao voditelj obrade osobnih podataka, posluje u skladu s načelima Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr Pri prikupljanju osobnih podataka klijenata, bilo da su prikupljeni od klijenta u trenutku njihovog prikupljanja bilo da su prikupljeni iz nekog drugog izvora, Banka pruža informacije u skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka, kao što su primjerice informacije o Banci kao voditelju obrade, svrhama i pravnom temelju obrade osobnih podataka, kategorijama podataka koji se prikupljaju, razdoblju čuvanja podataka, primateljima podataka, izvoru podatka kao i o pravima u vezi zaštite osobnih podataka (primjerice, pravo na pristup podacima, pravo na brisanje, prigovor i dr.). Osobne podatke klijenta kao i osobne podatke drugih fizičkih osoba (npr. zakonskih zastupnika, ovlaštenih potpisnika, kontakt osoba i sl.) danih u svrhu slanja ovog izvještaja Banka obrađuje i koristi zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pri tome sigurnost osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite. Detaljnije obavijesti o zaštiti privatnosti klijenta dostupne su u dokumentu "Informacija o obradi osobnih podataka fizičkih osoba u poslovanju s poslovnim subjektima na www.pbz.hr te u poslovnim prostorijama Banke.