Služba za analizu finansijskih tržišta DNEVNI IZVEŠTAJ 27.9.212 Služba za istraživanje fin. tržišta/ Financial market Služba za brokersko-dilerske poslove/ Brokerage Milica Travica 21-1672 Ljiljana Zipovski 21-3617 SrĎan Maletić 21-1263 Sneţana Spasojević 21-3621 Vladimir Gavović 21-1314 Služba za prodaju deviza pravnim licima / Dealing Služba za kastodi poslove / Custody Darko Karanović 21-3624 Vitomir Marić 21-1315 Marija Prebanić 21-3626 Biljana Radosavljević 21-3622 Dragan Ignja 21-3627 21-3625 Pregled kurseva Zvanični srednji kurs dinara Međunarodno tržište Valutni par Prethodna YTD* Valutni par Prethodna YTD EUR 114.9286 115.582 -.11% 9.96% EURUSD 1.2862 1.2952 -.69% -.76% USD 89.1265 89.3517 -.25% 1.49% EURCHF 1.295 1.219 -.12% -.6% CHF 94.9745 95.1366 -.17% 1.74% EURGBP.796.7984 -.31% 3.96% GBP 144.311 144.491 -.13% 15.96% GBPUSD 1.6159 1.6222 -.39% 1.14% Izvor: NBS * depresijacija USDJPY 77.79 77.89 -.13% -4.49% dinara od početka godine 12 115 11 EUR 15 1 95 9 85 8 75 7 EURUSD 1.65 1.6 1.55 1.5 1.45 1.4 1.35 1.3 1.25 1.2 1.15 Ukupan obim medjubankarske trgovine evrom zakljucno sa spot valutom obavljene na dan 26.9.212. do 12.3 casova iznosio 3,7 mln evra, prosecni ponderisani kurs iz te trgovine 114,998 za 1 evro.. EUR i USD indikatori za tekuci dan: vreme zemlja naziv indikatora period prethodna konsenzus!! 13:3 BDP Q2 1.7% 1.7% Značajniji indikator koji moţe imati uticaja na kretanje kursa EUR/USD Tržište novca i hartija sa fiksnim prihodom Pregled aukcijske trgovine hartijama Međubankarsko tržište - Srbija Referentna stopa NBS 1.5% od vrednosti Prethodna (bps Izvor: NBS Sledeci mon.odb: 18.1.212 Ročnost Prethodna BEONIA 1.83 1.8 3. 7 dana 1.74% 1.87% BELIBOR1M 11.93 11.86 7. BELIBOR3M 12.47 12.37 1. Trezorski zapisi - Srbija Izvor: Reuters Dospece Prethodna 3 meseca 12.99% 12.99% 6 meseci 13.49% 13.25% Kamatne stope centralnih banaka 12 meseci 14.59% 14.35% 18 meseci 14.94% 14.5% Evropa.75% 24 meseca 14.45% 13.99%.25% 36 meseci 15.99% 15.74% Švajcarska.% 6 meseci 15.99% 15.1% 12 mes. EUR 6.15% 24 mes. EUR 6.2% 6.25% 18 mes. EUR 6.3% 6.19% 53 ned. EUR 6.15% 5.95% 24 meseca 14.5% ref. Stopa NBS + 4% Izvor: Trezor Republike Srbije Međubankarsko tržište - Svet Stopa Prethodna (bps EONIA.96%.92%.4 Obveznice stare devizne štednje EURIBOR1M.117%.117%. cena prinos EURIBOR3M.222%.222%. A213 96.41 5.55% EURIBOR6M.446%.448% -.2 A214 9.33 6.25% LIBOR1M (USD).2155%.2155%. A215 84.18 6.65% LIBOR3M (USD).36225%.3635% -.125 A216 78.86 6.67% LIBOR1M (CHF).9%.9%. Izvor: Belex LIBOR3M (CHF).44%.4% -.1 Napomena: Kamatne stope se odnose na prethodni radni dan
Tržište akcija SRBIJA Belex 15 Belex line Promet 432.67 857. 299,885,598 Din. 2,66,382 prethodnog dana 433.72 86.16 51,89,65 Din. 448,469 -.24% -.37% 478.82% 481.17% indeksa u tekucoj godini -13.3% -12.3% Izvor: Belex Racia / Ratios P / B P / E Belex15,53 4,34 Belex15 Belex Line 4, 3, 3, 2.% 1.%.% kompanija iz Belexa15.%.%.%.%.%.%.%.%.7%.96% -1.% -.47% -2.% -3.% -1.8% -1.68% -4.% -5.% -4.35% FITO SJPT KMBN AERO AIKB ENHL JMBN MTLC JESV TIGR ALFA VZAS IMLK NIIS Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je razgovarao sa predstavnicima jedne velike ruske kompanije zainteresovane da kupi Ţelezaru Smederevo.Prema njegovim rečima, dogovor je veoma blizu, a ta firma planira da uloţi više od 1 miliona evra u pokretanje proizvodnje, ali da još nije sasvim izvesno da će do tog aranţmana doći.dačić je izrazio očekivanje da će pitanje Ţelezare biti rešeno do kraja godine i da će drţava naći dobrog partnera za tu kompaniju. On je istakao da je drţava zainteresovana da zadrţi deo vlasništva u Ţelezari Smederevo - izmeďu 2 i 3 odsto. Premijer nije ţeleo da precizira o kojoj ruskoj kompaniji se radi, ističući da će javnost na njihov zahtev o tome biti upoznata kada se potpiše protokol o namerama. (Izvor:B92) Vlada bi trebalo što pre da potvrdi da je i dalje zainteresovana za deo kredit od 1 milijardi dolara koji Kina daje za 16 zemalja centralne i istočne Evrope.Ovo je rekao potpredsednik kineske drţavne mašinsko-energetske korporacije (CMEC) Čunšeng Đin. Đin je za najnoviji broj NIN-a rekao da će taj stav preneti i premijeru Srbije Ivici Dačiću. "Prethodna vlada je već aplicirala za taj novac i to za izgradnju novog bloka termoelektrane Kostolac, ali je potrebno da to uradi i nova vlada. I mnoge druge zemlje su zainteresovale za preferencijalni kredit Kine, pa bi Srbija, ukoliko i dalje smatra da je ovo vaţan projekat, trebalo da poţuri", upozorio je Đjin. CMEC već radi revitalizaciju blokova B1 i B2 termoelektrane Kostolac u vrednosti od oko 33 miliona dolara, koje je Srbija dobila od kineske EKSIM banke na 2 godina, sa pet godina počeka i fiksnom godišnjom kamatnom stopom od tri odsto. Srbija bi, prema najavi Đina, i kredit za izgradnju novog bloka u Kostolcu, kapaciteta 35 megavata, čija se vrednost procenjuje na 71 miliona dolara, dobila pod istim, povoljnim uslovima i to bi, posle 3 godina zastoja, bilo prvo novo izgradjeno elektroenergetsko postrojenje. (Izvor:B92) Za nepunih mesec dana firme su podnele nekoliko hiljada zahteva u vrednosti nešto većoj od 3 miliona evra za dobijanje subvencionisanih kratkoročnih zajmova.meďu privrednicima, bar prema podacima ovdašnjih poslovnih banaka, vlada veliko interesovanje za kratkoročne zajmove za likvidnost. Za nepunih mesec dana koliko su ovi krediti operativni, firme iz Srbije podnele su nekoliko hiljada zahteva u vrednosti nešto većoj od 3 miliona evra."novca za subvencije ovih zajmova, a koje pomaţe drţava, ima dovoljno", kaţu u nadleţnom Ministarstvu finansija. Dodaju i da je logično da banke kaţu da kredite neće davati nelikvidnim preduzećima. "Kapital je njihov, oni odreďuju kriterijume po kojim će zajmove odobravati, jer, u krajnjem slučaju, na njima je i rizik ukoliko odreďena pozajmica postane problematična", kaţu u Ministarstvu. Krediti se prema Uredbi Vlade Srbije odobravaju na 18 meseci, od čega je prvih pet meseci grejs period, a tokom preostalih 13 meseci se otplaćuje ostatak duga. U toku grejs perioda se plaća samo kamata. Krediti za odrţavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava se odobravaju u dinarima, kao i uz primenu valutne klauzule. (Izvor:B92) 2
Aerodrom Nikola Tesla Energoprojekt holding Naftna industrija Srbije Soja protein Tigar Alfa Plam Komercijalna banka Metalac Aik Banka ad Niš Aik Banka prioritetne akcije Albus ad Novi Sad AMS Osiguranje ad Beograd Bambi Banat ad Beograd Banini ad Poštanska Štedionica ad Poštanska Štedionica prior.akc. BAS ad Beograd BB Minaqua ad BIP ad Beograd Credy Banka ad Kragujevac Crvenka Fabrika Šećera Čačanska Banka ad Čoka Duvanska Industrija Dimničar ad Beograd Dunav Osiguranje ad Energomontaţa ad Energoprojekt Entel Energoprojekt Industrija Energoprojekt Niskogradnja Energoprojekt Visokogradnja Galeb GTE ad Beograd Galenika Fitofarmacija Globos Osiguranje Goša FOM Goša Montaţa Imlek ad Imlek ad prioritetne akcije Impol Seval Iritel ad Beograd Jedinstvo Sevojno Jubmes Banka Jugohemija ad Beograd Komercijalna Banka prior.akc. Kopaonik ad Beograd Lasta ad Beograd Luka Dunav ad Pančevo Messer Tehnogas Mlekara ad Subotica Montinvest ad Beograd Napred GP ad Neoplanta ad Novi Sad Niška Mlekara ad Niš Planinka ad Kuršumlija Planum GP ad Beograd Privredna Banka Beograd Proges ad Beograd Projektomontaţa ad Beograd Pupin Telecom ad Zemun Radijator ad Zrenjanin Ravanica ad Bajmok Razvojna Banka Vojvodine Simpo ad Vranje Sloga ad Novi Pazar Soko Nada Štark ad Beograd Srpska Banka ad Beograd Šajkaška Fabrika Šećera Takovo Osiguranje Kragujevac Te-To ad Senta Telefonija ad Beograd Univerzal Banka ad Beograd Valjaonica Bakra Sevojno Veterinarski Zavod Subotica Vital ad Vrbas Voda Vrnjici ad Vršački Vinogradi ad AERO 42 89 -.47% 2.19%.63 9.11 6.96 ENHL 497.% -.8%.45 13.65 3.37 NIIS 628 16,855,52.96% -.16% 1.17 2.52 6.33 SJPT 437 48,57-1.8% -3.74%.53 5.81 1.14 TIGR 221.% -1.78%.12 #N/A N/A -9.53 ALFA 5,2 62,4.%.%.23 1.89 12.42 KMBN 936 178,776-1.68% -6.4%.2 1.87 8.92 MTLC 1,587.%.44%.44 3.24 13.89 Prime Listing Standard Listing AIKB 1,36 987,36.% -.66% #N/A N/A 1.4 6.91 AIKBPB 76.% -4.76% n/a n/a 6.91 ALBS 13.%.% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A AMSO 242.% -5.47%.12 1.1 11.94 BMBI 2 232,2,.% 3.37% 2.34 9.31 25.62 BNNI 11,99.%.% 1.2 #N/A N/A -31.31 PSBN 21,7.%.%.87 8.44 1.88 PSBNPB 13,8.%.% n/a n/a 1.88 BASB 898.%.%.62 319..19 BBMN 6,35 36,42,6 17.22% 25.99%.54 4.53 11.63 BIPB 35 35.% 16.67% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A CYBN 1,76.%.%.4 34.37 1.21 CRFS 9,.%.% 1.25 5.94 21.5 CCNB 6,9.%.%.25 9.55 2.71 COKA 1,8.%.%.34 5.19 6.81 DMNR 5,75.%.%.31 1.99 16.5 DNOS 573 7,449-11.71% -18.14%.1.41 3.27 EGMN 4,4.%.%.62 34.39 1.83 EPEN 2,833.%.%.79 4.96 16.1 EPIN 1,499.%.%.45 24.41 1.88 EPNS 54.%.%.48 2.1 25.56 EPVI 324.%.%.57 72.81.79 GLBG 199.%.% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A FITO 2,2 198, -4.35% -4.35%.84 3.81 23.66 GLOS 9 58, -1.% -1.%.4 #N/A N/A 5.63 GFOM 3.%.%.27 5.41 5.38 GMON 2,3.% 1.37% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A IMLK 2,899 2,988,869.7% 3.42% 2.57 13.38 19.26 IMLKPB.%.% 1.33 6.92 19.26 IMPL 611 12,22.% -8.12%.28 1.77 17.83 IRTL 269.%.%.16 2.96 5.42 JESV 4,38.%.%.32 3.66 8.95 JMBN 9,295.% -6.1%.46 1.1 #N/A N/A JGHM 2,44.%.%.53 #N/A N/A -37.84 KMBNPB 77.% 5.48% n/a n/a 8.92 KOPB 1,28.%.%.12 2.95 4.14 LSTA 23.%.%.14 2.4 7.52 LKDN 2,3.%.%.14 3.57 4.4 TGAS 2,92.% -9.31%.3 3.7 8.31 MLSU 1,372.%.% 1.9 14.48 7.78 MOIN 6,75.%.%.27 #N/A N/A -32.29 NPRD 55.%.%.15.3 19.19 NEOP 35.% 3.24%.24 7.64 3.17 MLNI 1,62.%.% 1.1 14.2 11.27 PLNN 1 24,.%.%.95 3.17 24.5 PLNM 7.%.% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A PRBN 83.% 9.21%.14 #N/A N/A -41.36 PRGS 26 5,2-16.13% -16.13%.5 #N/A N/A -4.45 PRJM 3,99.%.% 1.7 6.15 27.53 PTLK 75.%.%.9 137.27.6 RDJZ 48.%.% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A RVNC 4.%.% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A MTBN 42 23,94 3.96% 3.96%.8 #N/A N/A -9.21 SMPO 188 13,348-1.5% -1.5%.4 #N/A N/A -2.15 SLNP 431.%.%.49 #N/A N/A.89 STRK 1,317.% 2.49%.93 7.5 13.18 SRBN 8,.%.%.55 9.8 6.86 SJKS 4,95.% 7.61% 2.7 1.59 2.14 TKOSM 3,999.%.% 3.54 414..4 TETO 5,.%.%.72 1.31 71.88 TLFN 169.%.% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A UNBN 1,349 1,792-3.57% -3.57%.12 6.49 1.81 VBSE.%.%.18 2.77 6.55 VZAS 395.% 3.13%.31 2.64 2.72 VITL 1,6.%.%.34 21.54 1.6 VDAV 5,475.%.%.59 18.59 3.24 VRVI 1,25.% -3.47%.37 #N/A N/A -21.54 Open market (Izabrane akcije) 14,41,527,344 Din. 4,94,776,367 Din. 12,41,929,688 Din. 6,59,343,75 Din. 379,779,663 Din. 99,22,4 Din. 8,151,914,63 Din. 1,618,739,99 Din. 12,51,641,62 Din. 978,67,178 Din. 58,758,179 Din. 161,121,19 Din. 8,232,328,125 Din. 644,21,693 Din. 9,873,848,633 Din. 9,873,848,633 Din. 279,445,923 Din. 922,375,61 Din. 318,712,67 Din. 99,186,96 Din. 6,132,716,797 Din. 92,846,375 Din. 71,334, Din. 25,875, Din. 148,59,567 Din. 313,675,995 Din. 1,196,928,345 Din. 295,767,7 Din. 86,29,71 Din. 977,44,918 Din. 62,963,1 Din. 1,936,, Din. 99,977,76 Din. 41,7,897 Din. 591,61,379 Din. 26,298,65,391 Din. 18,475, Din. 575,737,366 Din. 78,37,979 Din. 1,334,669,189 Din. 2,413,,488 Din. 475,293,365 Din. 287,62,692 Din. 197,533,447 Din. 352,12,789 Din. 42,74,31 Din. 3,8,381,592 Din. 3,169,936,35 Din. 161,257,57 Din. 188,83,452 Din. 834,33,4 Din. 467,1,345 Din. 783,48,2 Din. 289,877,14 Din. 26,94,724 Din. 159,94,421 Din. 521,1,71 Din. 84,147,972 Din. 169,97,886 Din. 459,278,15 Din. 781,213,13 Din. 199,223,62 Din. 238,967,957 Din. 4,35,43,945 Din. 1,374,,977 Din. 4,148,223,633 Din. 2,292,722,656 Din. 2,2,69,946 Din. 97,883,957 Din. 765,531,86 Din. 965,33,997 Din. 892,777,45 Din. 1,222,299,194 Din. 628,458,81 Din. 462,35,4 Din. 3
REGION Indeks Crobex SBITOP SOFIX BET DJ Stoxx Balkan 5 Zemlja/Regija Hrvatska 1,682.66 Slovenija 561.17 Bugarska Rumunija 318.38 4,822.9 Balkan 437.23 prethodnog dana 1,696.15 547.56 318.45 4,814.76 437.54 u tekucoj godini -.8% -3.31% 2.49% -4.82% -.2% -1.16%.17% 11.2% -.7% 15.28% CROBEX 4, 4, 3, 3, crobex SBITOP sbi2 SOFIX 1,6 1,4 1,2 sofix 8 6 4 2 BET 9, 8, 7, 6, bet-c 5, 4, 3, 85 DJ Stoxx Balkan 5 75 65 55 45 dj balkan 35 25 dec.8 mar.9 jun.9 sep.9 dec.9 mar.1 jun.1 sep.1 dec.1 mar.11 jun.11 sep.11 dec.11 mar.12 jun.12 Odbor direktora MeĎunarodnog monetarnog fonda odobrio je kredit Bosni i Hercegovini u iznosu od 521 milion dolara. Prva tranša trebalo bi da bude operativna već u narednih nekoliko dana, prenose mediji u BiH. Dvogodišnji stend-baj aranţman BiH sa MMF-om dogovoren je u Pismu o namerama, a od tog iznosa dve trećine biće raspodeljeno Federaciji BiH a jedna trećina Republici Srpskoj. Sredstva su namenjena za podršku budţetima i ublaţavanje efekata svetske ekonomske krize. Fiskalno veće BiH u julu je u Sarajevu dogovorilo sa delegacijom MMF-a, predvodjenom šefom Misije za BiH Kostasom Hristuom, detalje Pisma o namerama za zaključivanje novog stend-baj aranţmana. (Izvor:B92) Ministarstvo finansija Grčke dogovorilo je novi paket štednje teţak preko 11,5 milijardi evra, koji će biti predat koalicionoj vladi i kreditorima na odobrenje. Dodatne dve milijarde evra štednje biće ostvarene putem prihoda od poreza. Plan štednje takodje treba da odobri takozvana "trojka" grčkih kreditora, odnosno EU, Evropska centralna banka i MeĎunarodni monetarni fond, čiji inspektori u nedelju treba da se vrate u Atinu. Od odobrenja paketa štednje zavisi isplata sledeće tranše pomoći, vredne 31,5 milijardi evra, koja je Grčkoj potrebna da bi mogla da nastavi da isplaćuje plate drţavnim radnicima, dokapitalizuje banke i izmiri dugove prema privatnom sektoru, kome očajnički nedostaje novac. (Izvor:B92) 4
SVET/ WORLD Dow Jones Industrial S&P NASDAQ Nikkei 225 Indeks Zemlja/Region 1,433.32 3,93.7 FTSE Engleska 5,768.9 Dow Jones Stoxx 6 prethodnog dana 13,413.51 13,457.55 1,441.59 3,117.73 5,859.71 EU 27.72 275.78 Japan 8,96.7 9,91.54 u tekucoj godini -.33% 9.79% -.57% 13.97% -.77% 18.75% -1.56% 3.51% -1.83% 1.71% -2.3% 5.34% 14, Dow Jones Industrial 1,6 S&P 1 1,4 1, dow jones 1,2 s&p 8, 8 6, 6 3, NASDAQ Composite 7, FTSE 3, nasdaq 6, dax 5, 4, 3, mar.8 avg.8 jan.9 jun.9 nov.9 apr.1 sep.1 feb.11 jul.11 dec.11 maj.12 DJ Stoxx 6 37 32 27 nikkei 22 17 12 Nikkei 225 16, 14, 1 1, dj stoxx \ 8, 6, 4, Na Wall Streetu je S&P juče pao peti dan zaredom jer su nakon ţestokih protesta protiv mera štednje u Španiji i Grčkoj u prvi plan ponovno izbili duţnički problemi u evrozoni. Dow Jones je oslabio 44 boda, ili,33 posto, na 13.413 bodova, dok je S&P izgubio,57 posto, na 1433 boda, a Nasdaq,77 posto, na 393 boda. Desetine hiljada Grka izašli su juče na ulice Atine i Soluna, protestujući protiv novog plana proračunske štednje od oko 11,5 milijardi evra o kojem grčka vlada pregovara s EU-om i MMF-om, a koji sadrţi smanjenje plata u javnom sektoru, penzija i socijalnih davanja. Dan pre i u Madridu su odrţani masovni protesti protiv novih mera štednje i sve glasnijih zahteva za autonomiju Katalonije, zbog čega je povećan pritisak na špansku vladu da zatraţi meďunarodnu finansijsku pomoć kako bi rešila duţničke probleme. "Očito je da se ljudi na ulici i političari ne slaţu oko ključnih pitanja. Zbog toga je na trţištu ponovno zavladala nesigurnost u vezi duţničke krize u evrozoni, pa su ulagači, nakon nedavnog snaţnog rasta cena dionica, dobili dobar izgovor za povlačenje s trţišta", kaţe direktor u Solaris Groupu Tom Ghriskey. Na trţištu ionako poslednjih dana vlada nesigurnost zbog usporavanja rasta najvećih svetskih ekonomija, -a i Kine, i recesije u evrozoni. (Source: business.hr) Evropske deonice oslabile su u sredu, pritisnute padom španskog trţišta nakon što je tamošnja centralna banka ocenila da se recesija u četvrtoj po veličini privredi evrozone produbljuje. Londonski FTSE oslabio je 1,2 posto na 5.79 bodova, frankfurtski DAX za 1,7 posto na 7.295 bodova, dok je pariški CAC bio u minusu 2,3 posto i iznosio 3.432 boda. Najveći je pad zabeleţio španski berzanski indeks IBEX, koji je oslabio tri posto nakon što je centralna banka objavila da je BDP pao i u trećem tromesečju, i to značajnim tempom'. "Trţišta su shvatila da, uprkos smanjenju velikog broja sekundarnih rizika, ECB-ov program kupovine obveznica neće rešiti sve probleme u evrozoni", kazao je analitičar Philip Shaw iz kompanije Investec. Najveći su gubitnici u sredu bile deonice kojima su ulagači skloni kada trţište raste a postaju uteg kada baleţi silazni trend, poput onih banaka i rudarskih kompanija. Neredi na ulicama Atine i Madrida protiv predloţenih mera štednje uzrokovali su pak veću zabrinutost za izglede zarada kompanija. (Source: business.hr) Navedene informacije date su u svrhu opšteg informisanja i ne mogu biti zamena za finansijski savet niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva obveza za Banca Intesa ad Beograd. Banca Intesa ad Beograd ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom informacija iz ovog materijala. niti garantuje za njihovu tačnost. Zabranjeno je dalje distribuiranje i umnoţavanje ovog materijala ili nekih njegovih delova bez prethodnog pisanog pristanka Banca Intesa ad Beograd. 5