Banka grupe Analiza finansijskih tržišta Sektor Trezora DNEVNI IZVEŠTAJ sreda, 3. avgust 2016 Pregled kurseva 124 EUR/RSD EUR mn 60 Izvor: NBS Valutni

Транскрипт

1 Banka grupe Analiza finansijskih tržišta Sektor Trezora DNEVNI IZVEŠTAJ sreda, 3. avgust 2016 Pregled kurseva 124 EUR/RSD EUR mn 60 Valutni par EUR/RSD USD/RSD CHF/RSD GBP/RSD Zvanični srednji kurs dinara Prethodna Promena YTD % -1.39% % 1.15% % -1.17% % 11.23% Ukupan obim medjubankarske trgovine evrom zaključno sa spot valutom obavljene na dan do 12: časova iznosio 14,5 mln evra, prosečni ponderisani kurs iz te trgovine 123,3255 za 1 evro. Promet na MDT Valutni par EUR/USD EUR/CHF EUR/GBP GBP/USD USD/JPY Međunarodno tržište Prethodna Promena YTD % -3.33% % 0.56% % 9.36% % 16.08% % % EUR/USD Ekonomski indikatori za tekući dan: Vreme Zemlja/ Region Naziv indikatora Period Prethodna Projekcija 11:00 Evrozona Maloprodaja Jul 1.8% 1.6% 16:00 ISM Usluge Jul Tržište novca Kamatne stope NBS Referentna stopa 4.00% Sledeća odluka Depozitna olakšica 2.50% Kreditna olakšica 5.50% Repo operacije (7 dana) 3.01% RSD kamatne stope Referentna stopa NBS Beonia Belibor 3M BEONIA BELIBOR1M BELIBOR3M BELIBOR 6M Međubankarsko tržište - Srbija Prethodna Promena (bps) 2.83% 2.83% % 3.31% % 3.57% % 3.78% Izvor: Reuters Evrozona (ECB) (Fed) Ujedinjeno kraljevstvo (BOE) Švajcarska (SNB) Kamatne stope centralnih banaka 0.00% 0.50% 0.50% -0.75% Sledeća odluka EUR kamatne stope ECB main rate Euribor 3M , EBF EONIA EURIBOR1M EURIBOR3M EURIBOR6M Napomena: Poslednje dostupne vrednosti su od pre 2 dana Međubankarsko tržište - Evropa Promena (bps) % -0.3% % % % % % % Izvori: ECB, EBF Libor 1M (USD) Libor 3M (USD) Libor 6M (USD) Libor 1M (CHF) Libor 3M (CHF) Libor 6M (CHF) Izvori: ICE, Bloomberg Libor kamatne stope Kamatni Swap Prethodna Promena (bps) Prethodna Promena (bps) 0.494% 0.494% EURIBOR ISDA 3Y FIXING % % % 0.759% EURIBOR ISDA 5Y FIXING % % % 1.115% EURIBOR ISDA Y FIXING 0.314% 0.266% % % USD ISDA 3Y FIXING 0.946% 1.004% % % USD ISDA 5Y FIXING 1.076% 1.068% % % USD ISDA Y FIXING 1.387% 1.373% Izvori: IBA, Bloomberg

2 avg.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 maj.16 jun.16 jul.16 Tržište državnih hartija od vrednosti Kretanje stopa na primarnim aukcijama državnih hartija u RSD 2013-danas 24 meseca amortizacione Izvor: Upava za javni dug Ročnost 3 meseca 6 meseci 53 nedelje 2 godine 3 godine 5 godina 7 godina godina Državne hartije od vrednosti RSD Datum Prethodna % 2.79% % 3.25% % 4.01% % 4.95% % 5.37% %.80% %.75% % Ref. stopa Ref. stopa NBS % NBS % y 3m 53w 6m NBS key rate 5y y Izvor: Uprava za javni dug Planirane aukcije državnih hartija u tekućoj nedelji Datum Instrument Valuta Iznos bps JP Morgan EMBI Srbija 450 * reotvaranje Ročnost Datum Prethodna 53 nedelje 2 godine 3 godine 5 godina godina Izvor: Uprava za javni dug Državne hartije od vrednosti EUR % 0.89% % 1.18% % 2.59% % 4.00% % 4.40%, JPMorgan 200 Izvori: Ministarstvo finansija, Banca Intesa Kreditni rejting Srbije Prinosi na Evro-obveznice Republike Srbije (USD) Moody's S&P Fitch Prethodna UST spred B1 BB- BB- Serbia 5y % 2.496% 2.079% Izgledi Pozitivni Stabilni Stabilni Serbia 5y % 3.062% 2.344% datum Serbia 7y % 3.661% 2.763% Serbia y % 3.809% 2.767% Serbia 20y % 6.284% Evroobveznica Republike Srbije Cena Prinos (desna skala)

3 Tržište akcija SRBIJA prethodnog dana Promena Promena indeksa u tekućoj godini Belex 15 Belex line Promet , ,427,248 Din. 1,414, , ,687,773 Din. 29, % 0.13% % % -0.75% 0.79% Izvor: Beogradska berza Racia P / B P / E Belex15 0,69 12, BELEX15 Belex line , 650 1, ,000 Dnevna promena kompanija iz Belexa % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.% -2.41% JESV AIKB NIIS KMBN IMLK SJPT TGAS MTLC FITO ALFA AERO ENHL Kompanija AERODROM NIKOLA TESLA AD BEO METALAC AD GORNJI MILANOVAC NIS AD NOVI ALFA PLAM AD VRANJE ENERGOPROJEKT HOLDING AD BE RUDO AD BEOGRAD IMPOL SEVAL AD SEVOJNO MILAN BLAGOJEVI AD SMEDERE SOJAPROTEIN AD JEDINSTVO SEVOJNO AD SWISSLION MILODUH AD KRAGUJE NIKODIJE STOJANOVIC TATKO AD Izvor: Belex Najtrgovanije akcije na Beogradskoj berzi prethodnog dana Promet u Dnevna Nedeljna Simbol Cena RSD P/BV P/E ROE RSD promena promena AERO 1,000 11,078, % 1.24% MTLC 1, 5,658, % 0.00% NIIS 6 1,800,1 0.00% -0.81% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A ALFA 31, % 0.00% ENHL 1, , 1.34% 3.80% RUDO , % 0.00% 0.41 #N/A N/A IMPL 1, , % 1.02% MBLS 3, 2, % 13.20% SJPT , % 3.34% JESV 4,056 40, % -2.21% SLMH 2,0 34, -2.03% -2.03% 0.37 #N/A N/A NKDJ , % % , Tržišna kapitalizacija 34,289,350,000 Din. 2,856,000,000 Din. 99,466,844,000 Din. 5,419,172,000 Din. 13,642,252,416 Din. 99,907,650 Din. 1,639,579,380 Din. 428,,000 Din.,411,971,276 Din. 1,235,940,264 Din. 29,290, Din. 51,583,020 Din. NBS: Loš svaki peti kredit, ali se njihov udeo smanjuje - Svaki peti kredit u ukupnim plasmanima banaka je problematičan, a njihovo učešće iznosi 20,22 odsto, što je za 1,36 odsto manje nego što je bilo na kraju 2015, pokazali su podaci Narodne banke Srbije. Kako je Tanjugu rečeno u Narodnoj banci, to je smanjenje ukupnog učešća loših kredita u odnosu na poslednji dan prošle godine, kada je njihovo učešće u ukupnim pozajmicama bilo 21,58 odsto. Posmatrano po sektorima, pokazatelj bruto NPL privrede na dan. juna iznosi 20,88 odsto, dok je kod sektora stanovništva taj pokazatelj značajno niži i iznosi,34 odsto. Problematični krediti u bankarskom sektoru Srbije iznosili su,tog dana 404,34 milijarde dinara, navodi NBS, a na osnovu izveštaja koje dobija od banaka na mesečnom nivou. NBS navodi da problematični krediti privrednih društava iznose 176,7 milijardi, a stanovništva 73,43 milijarde dinara. Najveći deo preostalog iznosa problematičnih kredita, prema NBS, odnosi se na druga pravna lica - nefinansijski sektor u stečaju. Pod pojmom problematični krediti, objašnjavaju, podrazumeva se stanje ukupnog preostalog duga pojedinačnog kredita uključujući i iznos docnje po osnovu koga je dužnik u docnji duže od 90 dana, ili po osnovu plaćanja kamate ili glavnice. Takođe, to su i krediti gde je kamata u visini tromesečnog iznosa i viša pripisana dugu, kapitalizovana, refinansirana ili je njeno plaćanje odloženo, kao i oni gde dužnik kasni manje od 90 dana, ali je banka procenila da je sposobnost dužnika da otplati dug pogoršana i da je otplata duga u punom iznosu dovedena u pitanje. (Izvor: Tanjug) Niš: Dodatni rok za Džonson elektrik, da ispuni... - Kompanija "Džonson elektrik" dobila je dodatni rok od sedam meseci, kako bi ispoštovala ugovornu obavezu o zapošljavanju radnika u pogonu u Nišu. Veće grada Niša dalo je saglasnost da kompanija dobije dodatni rok.niš Načelnik Uprave za imovinu Ljubiša Janjić je rekao da je ta kompanija do sada uposlila 780 radnika, a da do marta naredne godine treba da uposli još 220. Janjić je dodao da je grad Niš septembra godine "Džonson elektriku" ustupio bez naknade 3,8 hektara zemljišta u neposrednoj blizini niškog aerodroma, a da se ta kompanija zauzvrat obavezala da zaposli radnika do septembra ove godine. Kako je rekao, do probijanja roka došlo je usled "promena u tehnologiji" proizvodnje. Gradonačelnik Niša Darko Bulatović rekao je da će zahvaljujući uvođenju savremenih tehnologija, kompanija "Džonson elektrik" u pogonu u Nišu u narednom periodu zaposliti još 2. radnika, pored prvobitno ugovorenih Pogon "Džonson elektrika" u Nišu površine 2. kvadrata otvoren je u septembru godine i u njemu se proizvode elektromotori za automobile. Ovog proleća "Džonson" je pored postojećeg izgradio još jedan pogon otprilike iste veličine. Za zapošljavanje radnika u Nišu Vlada Srbije obezbedila je "Džonson elektriku" podsticaj od evra po radniku. (Izvor: B92) "Nikolu Teslu" hoće svetski giganti, evo koji - Za upravljanje ili partnerstvo sa beogradskim aerodromom Nikola Tesla zainteresovano je osam svetskih kompanija iz te oblasti, pišu Večernje novosti. Kako navode, među njima su i francuski Vansi i nemački Fraport. Zainteresovan je i francuski Buig, koji upravlja aerodromom u Zagrebu, dve kompanije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i tri kompanije iz Kine. Večernje novosti pišu i da još nije doneta odluka o budućem načinu upravljanja beogradskim aerodromom, a da će privatizacioni savetnik najverovatnije predložiti raspisivanje tendera za koncesiju beogradskog aerodroma, budući da većina tih objekata u svetu funkcioniše na taj način. Koncesionim aktom, firma koja bi pobedila na tenderu upravljala bi beogradskim aerodromom u narednih 25 do godina, mada se taj rok može produžiti i na pola veka. Kako navodi izvor tog lista, ; drugi model je privatizacija, a treći, koji je najmanje izvesan je javno-privatno partnerstvo. Večernje novosti pišu i da se razmatra mogućnost izgradnje železničke pruzge koja bi aerodrom povezala s gradom. (Izvor: B92) 3

4 REGION Indeks Crobex SBITOP SOFIX BET DJ Stoxx Balkan 50 Zemlja/Regija Hrvatska Slovenija Bugarska Rumunija Balkan 1, , prethodnog dana 1, , Promena (%) -0.29% -0.46% 0.11% -0.83% -1.16% Promena u tekućoj godini (%) 4.07% 2.90% -0.55% -4.56% -2.85% 2,000 CROBEX 1,950 1,900 1,850 1,800 crobex 1,750 1,700 1,650 1,550 1, 900 SBITOP sbi SOFIX 8,000 BET 550 7, sofix 7,000 bet-c 450 6, 6, , DJ Stoxx Balkan 50 dj balkan 0 jul.14 sep.14 nov.14 jan.15 mar.15 maj.15 jul.15 sep.15 nov.15 jan.16 mar.16 maj.16 jul.16 Lični bankrot zatražilo 570 građana Hrvatske - Hrvatska Finansijska agencija (Fina) primila je od početka ove godine, kada je zakonom omogućen lični bankrot, 570 zahteva za pokretanje vansudskih postupaka koji prethode samom postupku stečaja pred sudovima. Od toga su do sada 182 postupka završena neuspelim sklapanjem vansudskog sporazuma, piše danas Poslovni dnevnik, pozivajući se na podatke Fine. Zakon o stečaju potrošača stupio je na snagu 1. januara 2016, i po njemu lični bankrot mogu da zatraže građani ili preduzetnici, odnosno osobe koje obavljaju samostalnu delatnost, ukoliko imaju manje od 20 poverilaca, ne duguju više od 0 hiljada kuna (13,4 hiljade evra) i ako nad njima još nije pokrenut predstečajni ili stečajni postupak. Podaci Fine pokazuju da je od 1. januara do 1. avgusta pokretanje vansudskog postupka zatražilo 569 građana i jedan preduzetnik. Ukupan iznos njihovih prijavljenih obaveza dostigao je 235,3 miliona kuna (31,4 miliona evra). Najviše postupaka pokrenuto je u Zagrebu - 1, a slede Osijek s 53, Pula sa 37, Rijeka sa 34, i Varaždin sa 20 pokrenutih vansudskih postupaka. Podaci o iznosima prijavljenih obaveza pokazuju da najveći iznos od 81,6 miliona kuna (,9 miliona evra) prijavljenih dugova otpada na Zagreb, ispred Dubrovnika, u kom je pokrenuto tek šest postupaka, ali je prijavljeni iznos dugovanja veći od 29,1 milion kuna (3,8 miliona evra), navodi se u tekstu. (Izvor: Tanjug) Prosečna zarada u Crnoj Gori 502 evra - Prosečna zarada bez poreza i doprinosa u junu je, prema podacima Monstata, iznosila 502 evra i bila je 0,4 odsto veća nego u maju. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa u junu je, u poređenju sa istim mesecom prošle godine, porasla 4,4 odsto, dok je u odnosu na prosečnu netozaradu u prošloj godini bila 4,6 odsto veća, pokazuju podaci Monstata. Ako se ima u vidu da su potrošačke cene u junu u odnosu na maj porasle 0,1 odsto, proizilazi da su realne neto zarade porasle 0,3 odsto", navodi se u saopštenju Monstata. (Izvor: Seebiz) 4

5 SVET Indeks Dow Jones Industrial S&P NASDAQ DAX FTSE Dow Jones Stoxx Nikkei 225 Zemlja/Region prethodnog dana Promena (%) Promena u tekućoj godini(%) 18, , , , % -0.64% 5.% 5.53% 5, , % 2.60% Nemačka,144.34, % -5.57% Engleska 6, , % 6.46% EU % -8.29% Japan 16, , % % Dow Jones Industrial 19,000 18, 18,000 17, 17,000 16, 16,000 15, dow jones 15,000 14, 14,000 13, 12, 12,000 S&P 2,0 2,200 2,0 2,000 s&p 1,900 1,800 1,700 5, NASDAQ Composite DAX 5,200 5,000 4,800 nasdaq 12,000 11,000 dax 4, 4,,000 4,200 4,000 3,800 9,000 8,000 jul.14 sep.14 nov.14 jan.15 mar.15 maj.15 jul.15 sep.15 nov.15 jan.16 mar.16 maj.16 jul DJ Stoxx nikkei ,000 Nikkei ,000 19,000 17,000 dj stoxx 15,000 \ 11,000 9, Cena nafte Brent (USD/bbl) 1, Zlato 55 1, ,0 45 1, ,200 1,150 1,0 \ 25 avg.15 nov.15 feb.16 maj.16 1,050 avg.15 nov.15 feb.16 maj.16 Vix Indeks Čikaške berze* Mar-16 Apr-16 Apr-16 Apr-16 Apr-16 May-16 May-16 May-16 May-16 Jun-16 Jun-16 Jun-16 Jun-16 Jun-16 Jul-16 Jul-16 Jul-16 Jul-16 * Indeks volatilnosti Čikaške berze opcija (CBOE), često korišćen kao mera tržišnog rizika, poznat kao "indeks straha" od neizvesnosti Goldman Sachs predviđa veliki zaokret na berzama - Analitičari američke investicione banke "Goldman Saks" snizili su svoje procene vrednosti akcija na američkim i evropskim berzama za naredna tri meseca. Analitičari su najavili takođe i zaokret u pozicijama investitora. Iz "Goldmana Saksa" poručuju da će američki indeks S&P i evropski STOXX Europe u tom periodu pasti za oko deset procenata, javlja Raša tudej. "Goldman Saks" je snizio procenu rasta akcija na berzana na poziciju "underweight" (niska vrednost), ali je zadržao "neutralnu" poziciju (nepromenjena vrednost) za narednu godinu. Američki indeks S&P je prošlog petka dostigao rekordan nivo od 2.177,09 poena, što se dogodilo nakon što su najnoviji podaci pokazali da je američka ekonomija porasla za 1,2 odsto u prvom polugodištu, znatno ispod projektovanog rasta od između 2,5 i 2,6 odsto. (Izvor: B92) Pad broja registrovanih vozila u Nemačkoj - Registracija novih automobila u Nemačkoj, ključni pokazatelj tražnje građana, pretrpela je veliki pad u julu, prema objavljenim zvaničnim podacima. Gotovo novih automobila registrovano je u julu u Nemačkoj, što je za 3,9 odsto manje u odnosu na prethodni mesec, saopštila je federalna agencija za saobraćaj KBA, a prenosi agencija Frans pres. To je, takođe, prvi pad registracije novih automobila posle višemesečnog rasta. Tokom sedam meseci zaključno sa julom, registracija novih automobila u Nemačkoj je porasla za 5,4 odsto u odnosu na isti period godine, na nešto iznad dva miliona vozila. Folksvagen, najveći nemački automobilski brend, nastavlja da oseća posledice skandala sa manipulacijama vrednostima izduvnih gasova, zbog čega je registracija njegovih vozila pala za 12,6 odsto. Generalno gledano, registracija dizel vozila je pala za 7,3 odsto u julu, dok je u istom periodu registrovano tek 785 električnih vozila, za 20 odsto manje nego u julu prošle godine. (Izvor: B92) Kontakt Analiza finansijskih tržišta Odeljenje za brokersko-dilerske poslove Olivera Glišić Snežana Spasojević Vladimir Gavović Dragomir Milin research@bancaintesa.rs broker@bancaintesa.rs Kastodi Prodaja deviza pravnim licima Vitomir Marić Darko Karanović Biljana Radosavljević Nikola Ostojić kastodi@bancaintesa.rs Dragan Ignja trz_sales@bancaintesa.rs Informacije u ovom izveštaju su date u svrhu opšteg informisanja i ne mogu biti zamena za finansijski savet niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva obveza za Banca Intesa ad Beograd. Banca Intesa ad Beograd ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom informacija iz ovog materijala. niti garantuje za njihovu tačnost. Zabranjeno je dalje distribuiranje i umnožavanje ovog materijala ili nekih njegovih delova bez prethodnog pisanog pristanka Banca Intesa ad Beograd. 5