Banka grupe Feb Dec-15 Feb Dec-15 Mar Dec-15 Mar Dec-15 Apr-15 2-Jan-16 Apr-15 5-Jan-16 7-Jan-16 May-15 May Jan Ja

Транскрипт

1 Banka grupe Feb-1 23-Dec-1 Feb-1 23-Dec-1 28-Dec-1 29-Dec-1 Apr-1 2- Apr Jun-1 Jun Aug Aug Feb-16 Oct-1 Oct-1 3-Feb-16 6-Feb-16 9-Feb Feb-16 Dec-1 Dec-1 17-Feb Feb Feb Feb-16 Analiza finansijskih tržišta Sektor Trezora DNEVNI IZVEŠTAJ utorak, 23. februar 2016 Pregled kurseva Valutni par EUR/RSD USD/RSD CHF/RSD GBP/RSD Zvanični srednji kurs dinara Prethodna Promena YTD % -1.33% % -0.33% % 0.31% %.7% EUR/RSD EUR mn Ukupan obim medjubankarske trgovine evrom zaključno sa spot valutom obavljene na dan do 12:30 časova iznosio 2,9 mln evra, prosečni ponderisani kurs iz te trgovine 123,2338 za 1 evro. Promet na MDT Valutni par EUR/USD EUR/CHF EUR/GBP GBP/USD USD/JPY Međunarodno tržište Prethodna Promena YTD % -1.% % -1.31% % 3.98% % 6.07% % -.76% EUR/USD Ekonomski indikatori za tekući dan: Vreme Zemlja/ Region Naziv indikatora Period Prethodna Projekcija 16:00 Poverenje potrošača Februar Tržište novca Kamatne stope NBS Referentna stopa.2% Sledeća odluka Depozitna olakšica 2.0% Kreditna olakšica 6.00% Repo operacije (7 dana) 2.3% RSD kamatne stope Referentna stopa NBS Belibor 3M Beonia (right axis) BEONIA BELIBOR1M BELIBOR3M BELIBOR 6M Međubankarsko tržište - Srbija Prethodna Promena (bps) 2.61% 2.9% % 3.12% % 3.30% % 3.0% Izvor: Reuters Evrozona (ECB) (Fed) Ujedinjeno kraljevstvo (BOE) Švajcarska (SNB) Kamatne stope centralnih banaka 0.0% 0.0% 0.0% -0.7% Sledeća odluka EUR kamatne stope ECB main rate Euribor 3M EONIA EURIBOR1M EURIBOR3M EURIBOR6M Međubankarsko tržište - Evropa Promena (bps) -0.22% -0.23% % -0.2% % % % -0.12% , EBF Izvori: ECB, EBF Napomena: Poslednje dostupne vrednosti su od pre 2 dana Libor 1M (USD) Libor 3M (USD) Libor 6M (USD) Libor 1M (CHF) Libor 3M (CHF) Libor 6M (CHF) Izvori: ICE, Bloomberg Libor kamatne stope Kamatni Swap Prethodna Promena (bps) Prethodna Promena (bps) 0.3% 0.3% EURIBOR ISDA 3Y FIXING % % % 0.618% EURIBOR ISDA Y FIXING 0.067% 0.031% % 0.868% 0.01 EURIBOR ISDA 10Y FIXING 0.621% 0.63% % % USD ISDA 3Y FIXING 0.919% 0.936% % % USD ISDA Y FIXING 1.12% 1.171% % % USD ISDA 10Y FIXING 1.98% 1.6% Izvori: IBA, Bloomberg

2 feb.1 mar.1 apr.1 maj.1 jun.1 jul.1 avg.1 sep.1 okt.1 nov.1 dec.1 jan Feb-1 19-Apr-1 19-Jun-1 19-Aug-1 19-Oct-1 19-Dec-1 19-Feb-1 19-Apr-1 19-Jun-1 19-Aug-1 19-Oct-1 19-Dec-1 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-1 Mar-1 May-1 Jul-1 Sep-1 Nov-1 Jan-1 Tržište državnih hartija od vrednosti Kretanje stopa na primarnim aukcijama državnih hartija u RSD 2013-danas Izvor: Upava za javni dug Ročnost 3 meseca 6 meseci 3 nedelje 2 godine 3 godine godina 7 godina 10 godina 2 meseca amortizacione Državne hartije od vrednosti RSD Datum Prethodna % 2.79% %.09% %.09% %.9% % 6.9% % 10.80% % 12.3% % Ref. stopa Ref. stopa NBS + 0.% NBS + 0.7% 3y 3m 3w 6m NBS key rate y 10y Izvor: Uprava za javni dug Planirane aukcije državnih hartija u tekućoj nedelji Datum Instrument Valuta Iznos bps JP Morgan EMBI Srbija 0 00 A2016 Obveznice stare devizne štednje Cena Prethodna Prinos % Izvor: Belex 200 Ročnost Datum Prethodna 3 nedelje 2 godine 3 godine godina 10 godina Izvor: Uprava za javni dug Državne hartije od vrednosti EUR % 1.7% % 1.79% % 3.0% %.79% %.0%, JPMorgan 10 Izvori: Ministarstvo finansija, Banca Intesa Izgledi datum Kreditni rejting Srbije Prinosi na Evro-obveznice Republike Srbije (USD) Moody's S&P Fitch Prethodna UST spred B1 BB- B+ Serbia y % 2.978% 2.369% Stabilni Stabilni Pozitivni Serbia y % 3.937% 3.062% Serbia 7y %.267% 3.19% Serbia 10y %.66% 3.386% Serbia 20y % 6.201% Evroobveznica Republike Srbije Cena Prinos (desna skala)

3 Tržište akcija SRBIJA prethodnog dana Promena Promena indeksa u tekućoj godini Belex 1 Belex line Promet 8.1 1, ,216,821 Din. 1,211, , ,87,739 Din. 69, % 1.03% % 163.1% -7.8% -.87% Izvor: Beogradska berza Racia P / B P / E Belex1 0,63 8, BELEX1 Belex line , , feb.1 maj.1 avg.1 nov.1 feb.1 maj.1 avg.1 nov.1 feb.16 1,000 feb.1 maj.1 avg.1 nov.1 feb.1 maj.1 avg.1 nov.1 feb.16 Dnevna promena kompanija iz Belexa1 7.9% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29% 0.83% 1.33% -1.6% -0.91% -0.3% -0.33% NIIS TGAS FITO AERO GMON AIKB MTLC JESV ALFA IMLK SJPT ENHL KMBN Kompanija NIS AD NOVI AIK BANKA AD IMLEK AD GALENIKA FITOFARMACIJA AD ENERGOPROJEKT HOLDING AD BE BUDUCNOST AD BACKA PALANKA MESSER TEHNOGAS AD AERODROM NIKOLA TESLA AD BEO VP DUNAV AD BACKA PALANKA MONTINVEST AD BEOGRAD PARACINKA AD PARACIN METALAC AD GORNJI MILANOVAC Izvor: Belex Najtrgovanije akcije na Beogradskoj berzi prethodnog dana Promet u Dnevna Nedeljna Simbol Cena RSD P/BV P/E ROE RSD promena promena NIIS 0 19,63, % -1.21% AIKB 1,800 3,387, 0.00% -1.10% IMLK,100 2,932, % 0.% FITO 2,289 03,80-0.3% 1.70% ENHL ,8 1.29% -1.67% BDBP 1,00 23, % -1.88% TGAS 7, , % -0.26% AERO , -0.33% -2.88% VPDU 8,000 12,000.99%.99% MOIN 17,00 87, % 2.70% PARP 70 2, % 0.00% 0.38 #N/A N/A MTLC 2,00 2, % -2.% Tržišna kapitalizacija 88,02,616,000 Din. 1,913,678, Din. 1,71,9,900 Din. 6,02,960,000 Din. 9,980,269,96 Din. 10,33,6 Din. 8,08,932,00 Din. 30,860,1,000 Din. 81,728,000 Din. 0,12,000 Din. 109,32,20 Din. 2,0,000,000 Din. Mekinzi: Imamo tri scenarija za RTB Bor - Tim stručnjaka konsultantske kuće Mekinzi boraviće mesec dana u Rudarsko-topioničarskom basenu (RTB) Bor kako bi sagledali troškove i rizike poslovanja. Stručnjaci će takođ ispitati mogućnosti za povećanje prihoda te kompanije, rečeno je Beti u RTB. Kako navodi pres služba Basena Bor, šef tima stručnjaka Mekinzija, Boris Dragović, rekao je da će ta tri faktora "biti podloga" da se Vladi Srbije predlože dva do tri strateška scenarija kao rešenje za RTB. "Mekinzi se u procesu dijagnostifikovanja realne finansijske slike ne oslanja isključivo na podatke RTB-a, već koristi i uporedne analize sa najboljom praksom koja je ovoj američkoj konsultantskoj kući dostupna kroz njeno stogodišnje prisustvo u industriji", rekao je Dragović. U timi Mekinzija su stručnjaci iz Amerike, Rusije, Poljske, Hrvatske i Srbije. Dragović je kao šef kabineta bivšeg ministra finansija Lazara Krstića od decembra do juna 201. godine bio na čelu Upravnog odbora RTB-a Bor. (Izvor: B92) Oporavak tržišta, najprometnje akcije NIS - Početak trgovačke sedmice doneo je oporavak domaćeg tržišta akcija, dok su promet podigle državne dužničke hartije i Naftna industrija Srbije. Ukupna realizacija u trgovanju iznosila je 19,21 milion dinara (1,21 milion evra). Indeks BELEX1 skočio je 0,92 odsto na 8,1 poen, a BELEXlajn je porastao za 1,03 odsto na 1.279, poena. Ubedljivo najprometnija akcija na tržištu bila je Naftna industrija Srbije, koja je oslabila 1, odsto na 0 dinara, uz realizaciju od 19,6 miliona, izveštava brokerska kuća Vajz (Wise) broker. Ovo je druga velika transakcija NIS-ovim akcijama u poslednja četiri trgovačka dana, a obe su ostvarene na identičnom nivou. NIS je najavio objavu poslovnih rezultata za sredu, 2. februara, a kako ocenjuju iz Vajz brokera, očekuje se značajno slabiji rezultat u odnosu na 201. godinu, kada je ostvaren prihod od 28,6 milijardi dinara i dobit od 27,8 milijardi. Beogradska AIK banka je zabeležila promet od 3, miliona dinara po prosečnoj ceni od dinara, što je i cena aktuelne ponude za preuzimanje, koju je manjinskim akcionarima uputio većinski vlasnik MK grupa. Solidan promet registrovao je Imlek, koji je blago porastao na.100 dinara uz realizaciju od 2,9 miliona. Građevinar Energoprojekt holding objavio je danas novi posao vredan 1, miliona evra, koji je ugovoren u konzorcijumu sa Planumom. Akcije Energoprojketa ojačale su danas 1,3 procenta na 913 dinara, uz promet od 0,3 miliona. (Izvor: B92) Sedam ponuda za nastavak gradnje istočnog kraka Koridora 10 - Na tenderu za nastavak gradnje obilaznice oko Dimitrovgrada na istočnom kraku Koridora 10 stiglo je sedam ponuda konzorcijuma i kompanija iz Bugarske, Španije, BiH, Grčke, Austrije i Srbije, rečeno je danas Tanjugu u Koridorima Srbije. Reč je o deonici na kojoj je bila angažovana bugarska Trejs grupa sa kojom je u oktobru 201. raskinut ugovor zbog sporog izvođenja radova. Posao obuhvata završetak gradnje trase autoputa i mostova, a ponude su dostavili: Hidrostroy JSC (Bugarska), JV: Euro - Asfalt doo Sarajevo i Ingrap Omni doo Beograd, Constručiones Rubau S.A. (Španija), Terna SA (Grčka), Aktor SA (Grčka), Integral Inženjering AD (BiH) i JV: Strabag AG (Austrija) i Vojvodinaput AD Pančevo, konstatovano je na otvaranju tendera 17. februara. Na obilaznici oko Dimitrovgrada je ostalo da se izgradi još,8 km autoputa u punom profilu, kao i da se završi gradnja sedam mostova dužine od 20 do 00 metara, a čiji je raspona između 30 i 3 metara. Ugovor će biti potpisan sa najboljim ponuđačem nakon postupka evaluacije, koji podrazumeva proveru tehničkih kvaliteta i računsku proveru svih ponuda. Radovi na toj deonici prekinuti su u oktobru prošle godine zbog raskida ugovora sa bugarskom kompanijom "Trace Group Hold". Za završetak autoputa i mostova predviđen je rok od 300 dana. Ponuđač je obavezan da dostavi garanciju od evra, a radovi se finansiraju sredstvima kredita Svetske banke od ukupno 27,2 miliona evra za gradnju Koridora 10. (Izvor: Tanjug) 3

4 REGION Indeks Crobex SBITOP SOFIX BET DJ Stoxx Balkan 0 Zemlja/Regija Hrvatska Slovenija Bugarska Rumunija Balkan 1, , prethodnog dana 1, , Promena (%) 0.29% 0.1% 0.6% 0.97% 1.3% Promena u tekućoj godini (%) -3.77% -2.70% -3.11% -9.2% -8.69% 2,000 CROBEX 1,90 1,900 1,80 1,800 crobex 1,70 1,700 1,60 1,0 1,00 feb.1 maj.1 avg.1 nov.1 feb.1 maj.1 avg.1 nov.1 feb SBITOP sbi feb.1 maj.1 avg.1 nov.1 feb.1 maj.1 avg.1 nov.1 feb SOFIX 8,000 BET 7,00 0 sofix 7,000 bet-c , , feb.1 maj.1 avg.1 nov.1 feb.1 maj.1 avg.1 nov.1 feb.16,00 feb.1 maj.1 avg.1 nov.1 feb.1 maj.1 avg.1 nov.1 feb.16 DJ Stoxx Balkan 0 0 dj balkan 0 30 feb.1 apr.1 jun.1 avg.1 okt.1 dec.1 feb.1 apr.1 jun.1 avg.1 okt.1 dec.1 feb.16 HR: Sve više poslodavaca koji ne isplaćuju plate - Plate u Hrvatskoj ne isplaćuje ukupno 7.13 poslodavca, koji zapošljavaju 2.8 radnika, pokazuju ažurirani podaci hrvatske Poreske uprave. Ovi podaci se odnose na razdoblje obračuna zarada od januara do decembra prošle godine. Statistički pregled poreskih obveznika-poslodavaca, koji prema dostupnim podacima ne isplaćuju plate, prema objavljenom popisu, pokazuje da plate ne isplaćuje 6.16 pravnih lica, koji imaju zaposlenih, kao i 1.29 fizičkih lica sa 3.66 radnika, izveštava agencija Hina. Objava popisa poslodavaca koji radnicima ne isplaćuju plate omogućena je u Hrvatskoj Zakonom o porezu na dohodak. Prvi popis poslodavaca koji ne isplaćuju plate, hrvatska Poreska uprava je objavila sredinom jula 201. godine, i na njemu je tada bilo poslodavaca, navodi hrvatska novinska agencija. (Izvor: B92) EBRD daje pare, "povezuje" Makedoniju i Albaniju - EBRD je potvrdila na investicionom samitu o Zapadnom Balkanu da namerava da obezbedi 12 miliona evra za izgradnju prvog dalekovoda između Albanije i Makedonije. Taj novac doprineće i poboljšanju mrežne infrastrukture makedonske elektroprivredne kompanije MEPSO. Ovaj projekat je deo plana povezivanja Zapadnog Balkana za koji se sredstva obebzbeđuju iz predpristupnih (IPA) fondova, prenosi makedonska agencija MIA. EBRD je već obezbedila zajam od 37 miliona evra za projekat namenjen jačanju regionalne integracije energetskih tržišta na Zapadnom Balkanu. "Ovaj projekat označava važan korak ka uspostavljanju regionalnog tržišta električne energije. Podrška ključnoj prekograničnoj infrastrukturi i stvaranje većeg integrisanog tržišta povećava energetsku bezbednost i jedan je od prioriteta EBRD za energetski sektor Zapadnog Balkana," izjavio je predsednik EBRD Suma Čakrabarti, kako prenosi makedonska agencija. Projekat je deo inicijative Evropske komisije da se uspostavi transmisioni koridor za električnu energiju između Bugarske, Makedonije, Albanije i Italije uključujući podmorski dalekovod od Crne Gore do Italije. (Izvor: B92)

5 SVET Indeks Dow Jones Industrial S&P 00 NASDAQ DAX FTSE Dow Jones Stoxx Nikkei 22 Zemlja/Region prethodnog dana 16, , ,9.0 1,917.78,70.61,0.3 Nemačka 9,73.9 9,388.0 Engleska 6,037.73,90.23 EU Japan 16, , Promena (%) 1.0% 1.% 1.7% 1.98% 1.7% 1.67% 0.90% Promena u tekućoj godini(%) -.9% -.71% -9.78% % -3.% -9.61% -1.36% Dow Jones Industrial 19,000 18,00 18,000 17,00 17,000 16,00 16,000 1,00 dow jones 1,000 1,00 1,000 13,00 12,00 12,000 feb.1 maj.1 avg.1 nov.1 feb.1 maj.1 avg.1 nov.1 feb.16 S&P 00 2,200 2,100 2,000 s&p 1,900 1,800 1,700 feb.1 maj.1 avg.1 nov.1 feb.1 maj.1 avg.1 nov.1 feb.16,00 NASDAQ Composite DAX,200,000,800 nasdaq 12,000 11,000 dax,,00 10,000,200,000 3,800 feb.1 maj.1 avg.1 nov.1 feb.1 maj.1 avg.1 nov.1 feb.16 9,000 8,000 feb.1 apr.1 jun.1 avg.1 okt.1 dec.1 feb.1 apr.1 jun.1 avg.1 okt.1 dec.1 feb.16 0 DJ Stoxx nikkei feb.1 maj.1 avg.1 nov.1 feb.1 maj.1 avg.1 nov.1 feb.16 23,000 Nikkei 22 21,000 19,000 17,000 dj stoxx 1,000 \ 11,000 9,000 feb.1 maj.1 avg.1 nov.1 feb.1 maj.1 avg.1 nov.1 feb.16 Cena nafte Brent (USD/bbl) feb.1 maj.1 avg.1 nov.1 feb.16 Zlato 1,300 1,20 1,200 \ 1,10 1,100 1,00 feb.1 maj.1 avg.1 nov.1 feb.16 Vix Indeks Čikaške berze* Oct-1 Oct-1 Dec-1 Dec-1 Dec-1 Dec-1 Dec-1 Feb-16 Feb-16 Feb-16 * Indeks volatilnosti Čikaške berze opcija (CBOE), često korišćen kao mera tržišnog rizika, poznat kao "indeks straha" od neizvesnosti Lagard: Cene nafte će dugo ostati niske - Cene nafte će se duže nego što je očekivano zadržati na niskom nivou, izjavila je danas direktorka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristin Lagard. "Ne samo što su cene nafte izgubile dve trećine vrednosti, već i faktori koji ukazuju na odnos ponude i tražnje sugerišu da će se duži period zadržati na niskom nivou", izjavila je Lagard na jednom forumu u Abu Dabiju, prenosi agencija "Blumberg". Iz tog razloga je, prema njenim rečima, neophodno da države-proizvođači nafte smanje zavisnost od naftnih prihoda za punjenje svojih budžeta. Ona je istovremeno apelovala na države-proizvođače nafte iz Persijskog zaliva da smanje budžetsku potrošnju i povećaju prihode kroz uvođenje novih poreza. Lagardova je rekla da bi šest članica Saveta za saradnju u Persijskom zalivu (GČ) trebalo da uvede jednak porez na dodatu vrednost (PDV), koji bi, u kombinaciji sa porezom na imovinu i na korporativnu dobit, doprineo punjenju nacionalnih budžeta. Šefica MMF-a je ukazala na to da su države-izvoznice nafte na Bliskom istoku i u severnoj Africi izgubile prošle godine preko 30 milijardi dolara u prihodima od nafte, što odgovara udelu od 20 odsto njihovog zajedničkog bruto domaćeg proizvoda (BDP), prenosi francuska agencija Frans pres. Globalne cene nafte su u proteklih pola godine pale za odsto, što je primoralo Saudijsku Arabiju da ukine subvencije za energente i razmotri prodaju državnih hartija od vrednosti. Ujedinjeni Arapski Emirati su takođe ukinuli subvencije za gorivo. "Cena američke "lake" nafte WTI bi u ostatku godine trebalo da se kreće u rasponu između 2 i dolara barel, iako je moguć njen kratak pad ka nivou od 20 dolara", navodi se u izveštaju Nacionalne banke Abu Dabija o globalnim investicionim perspektivama za godinu. (Izvor: Tanjug) EU tržišta: Rudarski sektor zaslužan za rast indeksa - Na evropskim berzama u ponedeljak su cene deonica porasle, najviše zahvaljujući oporavku rudarskog sektora jer su porasle cene sirovina. FTSEurofirst indeks 300 vodećih evropskih deonica bio je oko 11,00 sati u plusu 1,3 posto, na bodu, nakon što je u petak oslabio 0,7 posto. Londonski FTSE bio je istodobno na dobitku 1,20 posto, na bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,70 posto, na 9.7 bodova, a pariški CAC 1, posto, na.288 bodova. Najviše su jutros, 3, posto, skočile cene deonica u rudarskom sektoru, nakon što su cene bakra dostigle najviše nivoe u dve nedelje jer se ulagači nadaju jačanju potražnje iz Kine. Cene akcija Rio Tinta, Glencorea i BHP Billitona skočile su između,8 i,7 posto. Pozitivno na tržišta utiče i rast cena nafte, nakon oštrog pada u petak. Juče je na londonskom tržištu cena barela porasla 0-ak centi, na 33,32 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio centi, na 30,2 dolara. S druge strane, oštro je, gotovo posto, pala cena deonice HSBC-a, nakon što je najveća evropska banka objavila slabije nego što se očekivalo poslovne rezultate. Ipak, bankarski sektor je ojačao, 1,3 posto, što se zahvaljuje izjavi potpredsjednika Evropske centralne banke (ECB) Vitora Constancia kako će ECB nastojati zaštititi banke u slučaju štete ako idućega meseca odluči dodatno olabaviti monetarnu politiku. Uprkos rastu, FTSEurofirst 300 indeks u minusu je u odnosu na početak godine gotovo 10 posto, što je posledica strahovanja ulagača od usporavanja rasta globalne ekonomije. (Izvor: SEEbiz) Kontakt Analiza finansijskih tržišta Odeljenje za brokersko-dilerske poslove Olivera Glišić Snežana Spasojević Vladimir Gavović Dragomir Milin research@bancaintesa.rs broker@bancaintesa.rs Kastodi Prodaja deviza pravnim licima Vitomir Marić Darko Karanović Biljana Radosavljević Nikola Ostojić kastodi@bancaintesa.rs Dragan Ignja trz_sales@bancaintesa.rs Informacije u ovom izveštaju su date u svrhu opšteg informisanja i ne mogu biti zamena za finansijski savet niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva obveza za Banca Intesa ad Beograd. Banca Intesa ad Beograd ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom informacija iz ovog materijala. niti garantuje za njihovu tačnost. Zabranjeno je dalje distribuiranje i umnožavanje ovog materijala ili nekih njegovih delova bez prethodnog pisanog pristanka Banca Intesa ad Beograd.