Banka grupe Analiza finansijskih tržišta Sektor Trezora DNEVNI IZVEŠTAJ sreda, 21. decembar 2016 Pregled kurseva EUR/RSD EUR mn 80 Izvor: NBS Va

Транскрипт

1 Banka grupe Analiza finansijskih tržišta Sektor Trezora DNEVNI IZVEŠTAJ sreda, 21. decembar 2016 Pregled kurseva 12.0 EUR/RSD EUR mn 80 Valutni par EUR/RSD USD/RSD CHF/RSD GBP/RSD Zvanični srednji kurs dinara Prethodna Promena YTD % -1.62% % -6.77% % -2.60% % 10.9% Ukupan obim medjubankarske trgovine evrom zaključno sa spot valutom obavljene na dan do 12: časova iznosio 39,3 mln evra, prosečni ponderisani kurs iz te trgovine 123,81 za 1 evro. Promet na MDT Valutni par EUR/USD EUR/CHF EUR/GBP GBP/USD USD/JPY Međunarodno tržište Prethodna Promena YTD %.36% % 1.76% % 16.07% % 1.96% % -13.9% EUR/USD Ekonomski indikatori za tekući dan: Vreme Zemlja/ Region Naziv indikatora Period Prethodna Projekcija 16:00 Evrozona Poverenje potrošača Decembar Tržište novca Kamatne stope NBS Referentna stopa.00% Sledeća odluka Depozitna olakšica 2.0% Kreditna olakšica.0% Repo operacije (7 dana) 2.88% RSD kamatne stope Referentna stopa NBS Beonia Belibor 3M 6.. BEONIA BELIBOR1M BELIBOR3M BELIBOR 6M Međubankarsko tržište - Srbija Prethodna Promena (bps) 2.88% 2.81% % 3.% % 3.% % 3.62% Izvor: Reuters Evrozona (ECB) (Fed) Ujedinjeno kraljevstvo (BOE) Švajcarska (SNB) Kamatne stope centralnih banaka 0.00% 0.7% 0.2% -0.7% Sledeća odluka EUR kamatne stope ECB main rate Euribor 3M , EBF EONIA EURIBOR1M EURIBOR3M EURIBOR6M Napomena: Poslednje dostupne vrednosti su od pre 2 dana Međubankarsko tržište - Evropa Promena (bps) -0.3% -0.3% % % % % % % Izvori: ECB, EBF Libor 1M (USD) Libor 3M (USD) Libor 6M (USD) Libor 1M (CHF) Libor 3M (CHF) Libor 6M (CHF) Izvori: ICE, Bloomberg Libor kamatne stope Kamatni Swap Prethodna Promena (bps) Prethodna Promena (bps) 0.79% 0.7% 0.00 EURIBOR ISDA 3Y FIXING -0.09% % % 0.99% EURIBOR ISDA Y FIXING 0.121% 0.120% % 1.318% EURIBOR ISDA 10Y FIXING 0.77% 0.72% % % USD ISDA 3Y FIXING 1.788% 1.76% % % USD ISDA Y FIXING 2.060% 2.13% % % USD ISDA 10Y FIXING 2.63% 2.0% Izvori: IBA, Bloomberg

2 dec.1 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 maj.16 jun.16 jul.16 avg.16 sep.16 okt.16 nov.16 Tržište državnih hartija od vrednosti Kretanje stopa na primarnim aukcijama državnih hartija u RSD 2013-danas Izvor: Upava za javni dug Ročnost 3 meseca 6 meseci 3 nedelje 2 godine 3 godine godina 7 godina 10 godina 2 meseca amortizacione Državne hartije od vrednosti RSD Datum Prethodna % 2.79% % 3.2% % 3.7% %.9% %.79% % 10.80% %.98% % Ref. stopa NBS + 0.2% Ref. stopa NBS + 0.% y 3m 3w 6m NBS key rate y 10y Izvor: Uprava za javni dug Planirane aukcije državnih hartija u tekućoj nedelji Datum Instrument Valuta Iznos nedelji državni zapisi RSD 10,000,000,000 bps 30 JP Morgan EMBI Srbija 320 * reotvaranje od ** reotvaranje od Državne hartije od vrednosti EUR Ročnost Datum Prethodna 3 nedelje 2 godine 3 godine godina 10 godina 1 godina % - Izvor: Uprava za javni dug % 0.79% % 1.08% % 2.9% % 3.% %.0%, JPMorgan 220 Izvori: Ministarstvo finansija, Banca Intesa Izgledi datum Kreditni rejting Srbije Prinosi na Evro-obveznice Republike Srbije (USD) Moody's S&P Fitch Prethodna UST spred B1 BB- BB- Serbia y % 2.92% 1.99% Pozitivni Pozitivni Stabilni Serbia y % 3.37% 2.136% Serbia 7y %.336% 2.732% Serbia 10y %.66% 2.638% Serbia 20y % 6.61% Evroobveznica Republike Srbije Cena Prinos (desna skala)

3 Tržište akcija SRBIJA prethodnog dana Promena Promena indeksa u tekućoj godini Belex 1 Belex line Promet , ,992,21 Din. 7,121, , ,91,69 Din.,336, % -0.1% 33.3% 33.% 11.% 13.63% Izvor: Beogradska berza Racia P / B P / E Belex1 0,83 13, BELEX1 Belex line ,00 0 1, dec.1 mar.1 jun.1 sep.1 dec.1 mar.16 jun.16 sep.16 dec.16 1,000 dec.1 mar.1 jun.1 sep.1 dec.1 mar.16 jun.16 sep.16 dec.16 Dnevna promena kompanija iz Belexa1 0.6% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.17% -0.0% -1.06% ENHL NIIS SJPT TGAS MTLC FITO ALFA AERO KMBN JESV Najtrgovanije akcije na Beogradskoj berzi prethodnog dana Kompanija Simbol Cena RSD Promet u Dnevna Nedeljna RSD promena promena P/BV P/E ROE VOJPUT AD VOJP 8,200,8, % 2.36% ADSK GPSIKA AD BEOGRAD INFM 80 3,83, % 0.00% 0.16 #N/A N/A #N/A N/A NIS AD NOVI NIIS 739 3,2, % -1.7% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A TRGOPROMET AD SUBOTICA TRGOM 00 1,37, % 0.00% KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGR KMBN 1,738 1,077, % -0.28% ENERGOPROJEKT HOLDING AD BE ENHL 1,0 1,020,0-1.02% -1.1% PODUNAVLJE AD CELAREVO PDCL 3,900 86,800 2.% 16.67% JEDINSTVO SEVOJNO AD JESV,3 71,12 0.% 0.9% MESSER TEHNOGAS AD TGAS 13,1 269, % -3.19% IMPOL SEVAL AD SEVOJNO IMPL 2, , % 3.31% TERMOVENT SC LIVNICA CELIKA TLVC 1, ,0-0.83% -0.83% GOSA FOM A.D. SMEDEREVSKA PA GFOM , % 0.00% Izvor: Belex Tržišna kapitalizacija 822,312,00 Din. 13,009,30 Din. 120,01,63, Din. 9,76,000 Din. 29,229,607,28 Din. 1,38,6,260 Din. 76,229,00 Din. 1,323,699,336 Din. 13,9,086,78 Din. 2,,117,187 Din. 102,967,0 Din. 06,31,110 Din. Vlada isplaćuje NIS-u 10 mil. za dug Petrohemije - Država će isplatiti dug Petrohemije od 10 miliona evra Naftnoj industriji Srbije, predviđa zakono koji je Vada Srbije dostavila Skupštini po hitnom postupku. Kako je predloženo, dug će biti isplaćen u šest rata, a prva rata od 20 odsto duga biće isplaćena do 31. decembra godine. Ostale rate biće isplaćivane na svakih šest meseci, do 1. juna godine, a iznosiće po 16 odsto ukupnog duga. Novac za isplatu duga Petrohemije biće obezbeđen u republičkom budžetu. Po obrazloženju Vlade Srbije, pretvaranje obaveza Petrohemije u javni dug neophodno je da bi se obezbedio normalan rad tog preduzeća i nastavila njegova reorganizacija u skladu sa međunarodno preuzetim obavezama. Vlada je predvidela da NIS može svoja potraživanja od države po osnovu duga Petrohemije za isporučeni benzin ustupiti drugom pravnom ili fizičkom licu. Ukupan dug Petrohemije prema NIS-u. novembra godine bio je oko 31,38 milijardi dinara. Petrohemija od 201. redovno izmiruje tekuće obaveze a u 201. i je imala dobit. (Izvor: B92) "Dogodine NS-Ruma sa tunelom kroz Frušku goru" - Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović kaže da je budžet AP Vojvodine za 2017, o kome poslanici raspravljaju u pokrajinskom parlamentu, apsolutno razvojni. Iako će, kako je naveo, mnogo više sredstava biti uloženo u zdravstvo i renoviranje osnovnih i srednjih škola. Mirović je rekao da očekuje da će predlog budžeta biti usvojen iz više razloga, pre svega šzato to je nominalno veći za deset procenata od ovogodišnjeg budžeta i što iznosi 7,3 odsto republičkog budžeta. Prema njegovim rečima, ovoga puta nema nadgornjavanja i priče o procentima, već se, kako je naglasio, govori o projektima i okupljanju oko projekata. "Jasno je da uvek možemo da tražimo više novca, ali moramo razumeti da je u Republici Srbiji u toku proces čišćenja javnih finansija i da se Vojvodina mora solidarisati sa tim", rekao je Mirović. On je istakao da je zadovoljan planiranim iznosom sredstava u bužetu za narednu godinu od 63,6 milijardi, ali i najavom predsednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića da će se raspravljati o Predlogu zakona o finansiranju AP Vojvodine. Među najvećim projektima koji će biti pokrenuti u godini Mirović je najavio rekonstrukciju pruge Beograd - Stara Pazova, početak izgradnje zgrade Radio-televizije Vojvodina i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na trasi buduće saobraćajnice Novi Sad - Ruma. (Izvor: B92) Saradnja NBS sa italijanskim supervizorom osiguranja - Narodna banka Srbije i supervizor osiguranja Italije (IVAS S) potpisali su memorandum o saradnji radi unapređenja nadzora nad obavljanjem te delatnosti u Srbiji, budući da je Italija jedna od najznačajnijih zemalja investitora u sektoru osiguranja u našoj zemlji. Kako je objavila NBS, tim dokumentom je regulisano preduzimanje zajedničkih aktivnosti i razmena informacija, što se prvenstveno odnosi na društva članove italijanskih poslovnih grupa Unipol i Generali, koje su dva od tri najveća društva za osiguranje i dva od četiri društva za reosiguranje u Srbiji. "Očekujemo da će se saradnja između supervizora obavljati i u širem kontekstu kako bi se usvojila najbolja praksa i kontinuirano unapređivao postupak nadzora i regulatorni okvir", navode iz NBS. Budući da je italijanski supervizor član evropskog sistema supervizije osiguranja i dobrovoljnih penzijskih fondova (EIOPA), bilo je potrebno i mišljenje tog organa o poverljivosti podataka, pri čemu je NBS ispunila sve propisane kriterijume i pozitivno je ocenjena. NBS već ima potpisane ovakve sporazume sa Austrijom i Slovenijom, koje takođe spadaju u najznačajnije investitore u domaću delatnost osiguranja, i potpisivanje sporazuma sa Italijom zaokružuje okvir saradnje sa inostranim kolegama koji vrše nadzor društava vlasnika najznačajnijih učesnika na tržištu osiguranja Srbije, navodi se u saopštenju. (Izvor: B92) 3

4 REGION Indeks Crobex SBITOP SOFIX BET DJ Stoxx Balkan 0 Zemlja/Regija Hrvatska Slovenija Bugarska Rumunija Balkan 1, , prethodnog dana 1, , Promena (%) 0.17% -0.3% -0.3% -0.3% 0.% Promena u tekućoj godini (%) 16.62% 0.76% 2.2% 0.2%.08% 2,100 CROBEX 80 SBITOP 2, , ,700 crobex 700 sbi ,00 dec.1 mar.1 jun.1 sep.1 dec.1 mar.16 jun.16 sep.16 dec.16 dec.1 mar.1 jun.1 sep.1 dec.1 mar.16 jun.16 sep.16 dec.16 SOFIX 8,000 BET 0 7,00 00 sofix 7,000 bet-c 0 6, , dec.1 mar.1 jun.1 sep.1 dec.1 mar.16 jun.16 sep.16 dec.16,00 dec.1 mar.1 jun.1 sep.1 dec.1 mar.16 jun.16 sep.16 dec.16 DJ Stoxx Balkan 0 00 dj balkan 00 0 dec.1 feb.1 apr.1 jun.1 avg.1 okt.1 dec.1 feb.16 apr.16 jun.16 avg.16 okt.16 dec.16 Radenska preuzela Podravkin Studenac za 9,0 mln evra - Slovenačka Radenska je zaključila akviziciju lipičkog Studenca, preuzevši 100-procentni udeo u tom preduzeću koje proizvodi mineralnu vodu, odvojeno su danas saopštili Podravka i Radenska, koja je deo grupacije Kofola ČeskoSlovensko. Podravka je o završetku transakcije izvestila putem Zagrebačke berze, navodeći da je sa 20. decembrom njen celokupan poslovni udeo u Studencu prenet na Radensku, javlja agencija Hina. Transakcijom je obuhvaćen i prenos svih zaštićenih žigova Podravke, kojima su označeni proizvodi iz programa pića, navodi se u obaveštenju Podravke. Radenska i Podravka su ugovor o kupoprodaji Studenca potpisale 20. septembra, i tom prilikom predstavnici dve kompanija nisu želeli da otkriju kolika je vrednost transakcije, dok je u nezvaničnim informacijama navođen iznos od 9,0 miliona evra. Sam ugovor je sadržavao niz uslova koje je trebalo ispuniti pre prenosa vlasništva. "Navedeni uslovi su ispunjeni, Radenska je ispunjenjem finansijskih uslova preuzela stopostotni udeo deonica, i Studenac je od danas i službeno član Kofola grupe, navodi se u saopštenju Radenske. Portfelju slovenačke firme su tako od danas i zvanično pridruženi prirodna mineralna voda Studenac, prirodna izvorska voda Studena i sirupi Lero. "Ovo preuzimanje dodatno učvršćuje položaj, kako Radenske, tako i čitave grupacije Kofola ČeskoSlovensko u jadranskoj regiji", poručili u saopštenju iz slovenačke kompanije (Izvor: Tanjug) Hrvatska izvozi pivo i u Juznu Koreju - Jedno hrvatsko pivo postalo je popularno u Južnoj Koreji, a o njemu sada piše i uticajni južnokorejski list.kako se navodi, na uvoz su se odlučili zbog toga što su koreanski turisti bili oduševljeni Ožujskim pivom. Cena tog piva pristupačna je Koreancima jer se njihove prosečne plate kreću između 1.00 do 000 dolara mesečno, navodi se. Najzaslužniji za proboj Ožujskog piva na korejsko tržište su turisti iz te zemlje koji u sve većem broju posećuju Hrvatsku. (Izvor: B92)

5 SVET Indeks Dow Jones Industrial S&P 00 NASDAQ DAX FTSE Dow Jones Stoxx Nikkei 22 Zemlja/Region prethodnog dana Promena (%) Promena u tekućoj godini(%) 19, , % 1.63% 2, , % 11.10%,83.9,7. 0.9% 9.2% Nemačka 11,6.7 11, % 6.72% Engleska 7, , % 12.8% EU % -1.23% Japan 19,9.3 19, % 2.2% 20,00 Dow Jones Industrial 20,000 19,00 19,000 18,00 18,000 dow jones 17,00 17,000 16,00 16,000 1,00 dec.1 mar.1 jun.1 sep.1 dec.1 mar.16 jun.16 sep.16 dec.16, NASDAQ Composite,00,200 nasdaq,000,800,,00,200,000 3,800 dec.1 mar.1 jun.1 sep.1 dec.1 mar.16 jun.16 sep.16 dec.16 0 DJ Stoxx nikkei dec.1 mar.1 jun.1 sep.1 dec.1 mar.16 jun.16 sep.16 dec.16 S&P 00 2,00 2,0 2,200 2,100 s&p 2,000 1,900 1,700 dec.1 mar.1 jun.1 sep.1 dec.1 mar.16 jun.16 sep.16 dec.16 DAX 13,000 12,000 dax 11,000 10,000 9,000 8,000 dec.1 feb.1 apr.1 jun.1 avg.1 okt.1 dec.1 feb.16 apr.16 jun.16 avg.16 okt.16 dec.16 23,000 Nikkei 22 21,000 19,000 17,000 dj stoxx 1,000 \ 13,000 11,000 9,000 dec.1 mar.1 jun.1 sep.1 dec.1 mar.16 jun.16 sep.16 dec Cena nafte Brent (USD/bbl) 1,00 Zlato 1,30 0 1,0 1, ,200 1,10 1,100 \ 2 dec.1 mar.16 jun.16 sep.16 1,00 dec.1 mar.16 jun.16 sep.16 Vix Indeks Čikaške berze* Aug-16 Aug-16 Aug-16 Sep-16 Sep-16 Sep-16 Sep-16 Oct-16 Oct-16 Oct-16 Oct-16 Nov-16 Nov-16 Nov-16 Nov-16 Nov-16 Dec-16 Dec-16 * Indeks volatilnosti Čikaške berze opcija (CBOE), često korišćen kao mera tržišnog rizika, poznat kao "indeks straha" od neizvesnosti Volstrit raste, evropske berze uzdrmali napadi - Američki industrijski indeks Dau Džons ponovo se približio granici od poena na Volstritu. Oko 3 minuta od početka trgovanja, Dau DŽons je ojačao za 0, odsto, na ,70 poena, širi S&P 00 za 0,3 odsto, na 2.269,69 poena, a tehnološki Nasdak za 0, odsto, na.77,0 poena, prenosi agencija Frans pres. Ključni dobitnici u okviru indeksa Dau DŽons su proizvođač rudarske i građevinske opreme Katerpilar i investiciona banka Goldman Saks, navodi AFP. Trgovanje na evropskim berzama je danas bilo prigušeno, jer su trgovci razmatrali posledice smrtonosnih terorističkih napada u Evropi. Londonski indeks FTSE 100 je u popodnevnim časovima pao za 0,3 odsto, na 7.01,23 poena, frankfurtski DAX je skočio za 0,3 odsto, na 11.9,63 poena, a pariski KAK 0 je pao za 0, odsto, na.86,7 poena. Na valutnim berzama, evro je pao na 1,0370 dolara sa jučerašnjih 1,003 dolara, dolar je skočio na 118,12 jena sa 117,18 jena, dok je funta pala na 1,2320 dolara sa 1,2399 dolara, navodi AFP. U Aziji, tokijski indeks Nikei je skočio za 0, odsto, honkoški je pao za 0,9 odsto, a šangajski za 0,2 odsto. (Izvor: B92) Nafta blago ojačala - Nafta se trguje u blizini nivoa od 2 dolara za barel, pošto investitori procenjuju mogući povratak isporuka te sirovine iz Libije. Oni čekaju i znake o manjoj proizvodnji u januaru posle dogovora članica i nečlanica Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK) o snižavanju globalne prezasićenosti. Cene naftnih fjučersa porasle su za 0, odsto u Njujorku, nakon fluktuiranja između dobitaka i gubitaka tokom trgovačke sesije usled slabašnog obima trgovanja, izveštava agencija "Blumberg". Američka "laka" nafta WTI za isporuke u januaru, čije ugovaranje ističe danas, porasla je za 22 centa na 2,12 dolara po barelu na robnoj berzi u NJujorku. Ukupan obim trgovanja bio je u poneđeljak oko 28 posto ispod 100-dnevnog proseka. Cena američke naftne reference ojačala je za 11 centi, u inače življem terminskom trgovanju za isporuke u februaru, dostigavši na zatvaranju nivo od 3,06 dolara. Nasuprto tome, severnomorska sirova nafta "brent" za dostavu u februaru pala je za 29 centi (0, odsto) na,92 dolara po barelu na ICE evropskoj berzi fjučersa u Londonu. Libijska garda na naftnim postrojenjima juče je odustala od sporazuma da omogući isporuke sa dva najveća naftna polja u zemlji El Fil i Šarara filds, sprečivši kompanije angažovane na tim poljima da koriste cevovod za transport "crnog zlata". Investitori su fokusirani na smanjenje proizvodnje nafte u zemljama velikim izvoznicama, koje je bi, kako je predviđeno, trebalo da startuje početkom sledeće godine. "Blumberg" navodi, pozivajući se na izvore upoznate sa dešavanjima, da Saudijska Arabija planira da sreže obim prodaje sirove nafte Aziji manje nego drugim regionima, uključujući Severnu Ameriku. (Izvor: B92) Kontakt Analiza finansijskih tržišta Odeljenje za brokersko-dilerske poslove Vladimir Gavović Snežana Spasojević Snežana Topalović Dragomir Milin research@bancaintesa.rs Biljana Radosavljević broker@bancaintesa.rs Kastodi Vitomir Marić Prodaja deviza pravnim licima Olivera Glišić Darko Karanović kastodi@bancaintesa.rs Boban Todorović Dragan Ignja trz_sales@bancaintesa.rs Informacije u ovom izveštaju su date u svrhu opšteg informisanja i ne mogu biti zamena za finansijski savet niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva obveza za Banca Intesa ad Beograd. Banca Intesa ad Beograd ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom informacija iz ovog materijala. niti garantuje za njihovu tačnost. Zabranjeno je dalje distribuiranje i umnožavanje ovog materijala ili nekih njegovih delova bez prethodnog pisanog pristanka Banca Intesa ad Beograd.