Banka grupe Analiza finansijskih tržišta Sektor Trezora DNEVNI IZVEŠTAJ petak, 17. mart 2017 Pregled kurseva 125 EUR/RSD EUR mn 45 Izvor: NBS Valutni

Транскрипт

1 Banka grupe Analiza finansijskih tržišta Sektor Trezora DNEVNI IZVEŠTAJ petak, 17. mart 2017 Pregled kurseva 12 EUR/RSD EUR mn Valutni par EUR/RSD USD/RSD CHF/RSD GBP/RSD Zvanični srednji kurs dinara Prethodna Promena YTD % -0.% % 1.73% % -0.7% % 1.11% Ukupan obim medjubankarske trgovine evrom zaključno sa spot valutom obavljene na dan do 12: časova iznosio 6 mln evra, prosečni ponderisani kurs iz te trgovine 12,010 za 1 evro. Promet na MDT Valutni par EUR/USD EUR/CHF EUR/GBP GBP/USD USD/JPY Međunarodno tržište Prethodna Promena YTD % -2.37% % -0.07% % -0.16% % 3.12% % -2.0% EUR/USD Ekonomski indikatori za tekući dan: Vreme Zemlja/ Region Naziv indikatora Period Prethodna Projekcija 1:00 Univerzitet Mičigen - Poverenje MAR P Tržište novca Kamatne stope NBS Referentna stopa.00% Sledeća odluka Depozitna olakšica 2.0% Kreditna olakšica.0% Repo operacije (7 dana) 2.9% RSD kamatne stope Referentna stopa NBS Beonia Belibor 3M 6.. BEONIA BELIBOR1M BELIBOR3M BELIBOR 6M Međubankarsko tržište - Srbija Prethodna Promena (bps) 2.67% 2.6% % 3.3% % 3.3% % 3.72% Izvor: Reuters Evrozona (ECB) (Fed) Ujedinjeno kraljevstvo (BOE) Švajcarska (SNB) Kamatne stope centralnih banaka 0.00% 1.00% 0.2% -0.7% Sledeća odluka EUR kamatne stope ECB main rate Euribor 3M Međubankarsko tržište - Evropa -0.2 EONIA EURIBOR1M EURIBOR3M EURIBOR6M Promena (bps) -0.3% -0.3% % % % % % -0.21% , EBF Izvori: ECB, EBF Napomena: Poslednje dostupne vrednosti su od pre 2 dana Libor 1M (USD) Libor 3M (USD) Libor 6M (USD) Libor 1M (CHF) Libor 3M (CHF) Libor 6M (CHF) Izvori: ICE, Bloomberg Libor kamatne stope Kamatni Swap Prethodna Promena (bps) Prethodna Promena (bps) 0.978% 0.93% EURIBOR ISDA 3Y FIXING 0.031% 0.011% % 1.18% 0.00 EURIBOR ISDA Y FIXING 0.2% 0.268% % 1.38% EURIBOR ISDA 10Y FIXING 0.906% 0.86% % % USD ISDA 3Y FIXING 1.929% 1.927% % -0.7% USD ISDA Y FIXING 2.22% 2.213% % % USD ISDA 10Y FIXING 2.9% 2.63% Izvori: IBA, Bloomberg

2 mar.16 apr.16 maj.16 jun.16 jul.16 avg.16 sep.16 okt.16 nov.16 dec.16 jan.17 feb.17 Tržište državnih hartija od vrednosti Kretanje stopa na primarnim aukcijama državnih hartija u RSD 2013-danas Izvor: Upava za javni dug Ročnost 3 meseca 6 meseci 3 nedelje 2 godine 3 godine godina 7 godina 10 godina 2 meseca amortizacione Državne hartije od vrednosti RSD Datum Prethodna % 2.79% % 2.6% % 3.9% %.7% %.79% % 10.80% %.6% % Ref. stopa NBS + 0.2% Ref. stopa NBS + 0.% y 3m 3w 6m NBS key rate y 10y Izvor: Uprava za javni dug Planirane aukcije državnih hartija u tekućoj nedelji Datum Instrument Valuta g državne obveznice EUR Iznos 12,000,000 bps 30 JP Morgan EMBI Srbija Državne hartije od vrednosti EUR Ročnost Datum Prethodna nedelje % 0.78% godine % 1.07% godine % 1.6% 10 godina % 2.90% 10 godina %.20%, JPMorgan 1 godina % Izvor: Uprava za javni dug 20 2 Izvori: Ministarstvo finansija, Banca Intesa Izgledi datum Kreditni rejting Srbije Prinosi na Evro-obveznice Republike Srbije (USD) Moody's S&P Fitch Prethodna UST spred B1 BB- BB- Serbia y % 2.089% 2.00% Pozitivni Pozitivni Stabilni Serbia y % 2.90% 1.90% Serbia 7y % 3.81% 2.179% Serbia 10y %.113% 2.217% Serbia 20y % 6.27% Evroobveznica Republike Srbije Cena Prinos (desna skala)

3 Tržište akcija SRBIJA prethodnog dana Promena Promena indeksa u tekućoj godini Belex 1 Belex line Promet , ,993,71 Din. 193, , ,97,610 Din. 109, % 0.% 76.% 76.1%.13% 3.% Izvor: Beogradska berza Racia P / B P / E Belex1 0,87 13, BELEX1 Belex line ,00 0 1, mar.1 jun.1 sep.1 dec.1 mar.16 jun.16 sep.16 dec.16 mar.17 1,000 mar.1 jun.1 sep.1 dec.1 mar.16 jun.16 sep.16 dec.16 mar.17 Dnevna promena kompanija iz Belexa1 3.07% 0.00% 0.00% 0.13% 0.9% 1.01% 1.27% -0.89% -0.3% -2.6% TGAS ENHL ALFA SJPT MTLC JESV NIIS FITO AERO KMBN Kompanija AERODROM NIKOLA TESLA AD BEO ENERGOPROJEKT HOLDING AD BE STUP VRSAC AD VRSAC NIS AD NOVI GALENIKA FITOFARMACIJA AD ENERGOPROJEKT OPREMA AD SOJAPROTEIN AD IMPOL SEVAL AD SEVOJNO BUDUCNOST AD CURUG ALFA PLAM AD VRANJE MESSER TEHNOGAS AD KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGR Izvor: Belex Najtrgovanije akcije na Beogradskoj berzi prethodnog dana Promet u Dnevna Nedeljna Simbol Cena RSD P/BV P/E ROE RSD promena promena AERO 1,36 7,072, % 7.03% ENHL 1,2 2,999, % 0.00% STUP,900 2,8, % 0.00% NIIS 72 1,69, % -2.7% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A FITO 2,707 1,028, % -0.68% ENOP,800 8, % 0.18% SJPT 0, % -.2% IMPL 3,06 26, % 0.92% BDCG 2,00 20, % 0.00%.3 #N/A N/A -2.6 ALFA 3,000 2, % 2.69% TGAS 13,00-2.3% 1.36% KMBN 1,81 126, %.68% Tržišna kapitalizacija 6,96,38, Din. 1,872,23,98 Din. 21,099,200 Din. 120,990,816,800 Din. 7,16,80,000 Din. 1,687,392,000 Din. 8,937,31,00 Din. 2,879,629,072 Din. 312,20,000 Din. 6,118,20,000 Din. 13,99,883,000 Din.,07,772,18 Din. Li Mančang ministarki: Obilaznica, što pre - Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović razgovarala je sa ambasadorom Kine Li Mančangom i predstavnicima kompanije "Pauer konstrakšn korporejšn of Čajna". Razgovarano je o pripremama za početak radova na izgradnji obilaznice oko Beograda. Kako je saopštilo Ministarstvo građevinarstva, Mihajlovićeva je tokom razgovora ocenila da je projekat izgradnje obilaznice oko Beograda "od velikog značaja" za Vladu Srbije koja, po njenim rečima, želi da radovi na izgradnji "počnu što pre". Ambasador Kine rekao je da postoji puna podrška saradnji sa Srbijom, posebno u oblasti infrastrukture, kao i da je u interesu obe strane da taj projekat što pre počne da se realizuje. Komercijalni ugovor za nastavak izgradnje obilaznice oko Beograda, vredan 207 miliona evra, potpisan je sa kineskom kompanijom "Pauer konstrakšn korporejšn of Čajna" u okviru Petog samita šefova vlada Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope, održanog u Rigi. Ugovorom su obuhvaćeni radovi na deonici od Ostružničkog mosta do Bubanj potoka, dužine 19, kilometara. (Izvor: B92) Oni u Srbiji prave delove za Ferari - Ogranak italijanske kompanije već godinu i po dana pravi delove za automobilske gigante. "Kada čujete da se u Šapcu proizvode delovi za najpoznatije automobilske marke, i da se te komponente izvoze u svet, znate da je vaš grad odlično mesto za ulaganje", rekao je gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović prilikom posete firmi ODS Tehnology. "Ova kompanija u Šapcu posluje duže od godinu i po dana, a svoju halu su, po najpovoljnijim uslovima, zakupili u Robno-transportnom centru. Proizvode delove za renomirane marke automobila. U njihovoj firmi rade visoko obrazovani ljudi iz našeg kraja, što je dokaz da su naši ljudi sposobni da kvalitetno rade za strane firme", rekao je gradonačelnik i podsetio da Grad Šabac pregovara sa domaćim i stranim investitorima, koji bi otvorili nova radna mesta i zaposlili mlade. Saša Stošić, direktor proizvodnje u firmi ODS Tehnology, istakao je da je šabačka fabrika ogranak italijanske TFB u Tijenu. On je kazao da se firma bavi izradom automatizovanih sistema za automobilsku industriju. "U Srbiji pravimo delove za Fiat 00 L, ali radimo i za svetske gigante automobilske industrije kao što je Audi, VW, Ferari i Nisan. Sa promenama dizajna automobila, dobijamo više posla i pripremamo nove projekte", rekao je Stošić. Trenutno zapošljavaju devet radnika koji rade u tri smene, ali im je u planu da prošire proizvodnju, kupe nove mašine i zaposle nove radnike. (Izvor: B92) Aerodrom nastavio rast, BELEX najviši od leta Drugi dan zaredom nastavljen je rast domaćeg tržišta akcija, koje se danas domoglo najvišeg nivoa od jula godine. Indeks BELEX1 porastao je 0,69 odsto na skoro 76,97 poena, a BELEXlajn je ojačao za 0,3 procenta na 1.621,21 poen. (Izvor: Tanjug) 3

4 REGION Indeks Crobex SBITOP SOFIX BET DJ Stoxx Balkan 0 Zemlja/Regija Hrvatska Slovenija Bugarska Rumunija Balkan 2, , prethodnog dana 2, , Promena (%) -0.17% 0.97% 0.17% -0.36% 0.7% Promena u tekućoj godini (%) 8.71% 11.62% 6.6% 11.8%.72% 2,0 CROBEX 80 SBITOP 2,200 2, , ,900 crobex 700 sbi20 1, ,00 mar.1 jun.1 sep.1 dec.1 mar.16 jun.16 sep.16 dec.16 mar.17 mar.1 jun.1 sep.1 dec.1 mar.16 jun.16 sep.16 dec.16 mar SOFIX 8,00 BET 8,000 0 sofix 7,00 bet-c 00 7, , , mar.1 jun.1 sep.1 dec.1 mar.16 jun.16 sep.16 dec.16 mar.17,00 mar.1 jun.1 sep.1 dec.1 mar.16 jun.16 sep.16 dec.16 mar.17 DJ Stoxx Balkan 0 00 dj balkan 00 0 mar.1 maj.1 jul.1 sep.1 nov.1 jan.16 mar.16 maj.16 jul.16 sep.16 nov.16 jan.17 mar.17 Merkator: Sve plaćamo na vreme - Predsednik Uprave Merkator grupe Toni Balažić kaže da ta kompanija redovno ispunjava sve obaveze. Balažić je izjavio da ta kompanija u skladu sa kreditnim ugovorima koji važe sve do godine sama upravlja svojim novčanim tokovima i da redovno ispunjava sve obaveze. "Merkator redovno plaća sve svoje finansijske obaveze prema državi, zaposlenima i dobavljačima, a poslednje tri godine čak su i skraćeni rokovi plaćanja dobavljačima", rekao je Balažić novinarima, saopštio je Merkator. On je istakao da Merkator grupa želi da stvara još bolje rezultate, jer će tako kompanija biti još bolja. "Merkator sada posluje stabilno, redovno plaća sve svoje obaveze i naravno čini sve da tako ostane i u budućnosti", kazao je Balažić. U Merkator grupi koja posluje i u Srbiji zaposleno je 9. ljudi. Merkator je deo hrvatskog Agrokora u vlasništvu Ivice Todorića koji ima finansijske probleme. Uprava Agrokora juče je saopštila da zajedno sa partnerima analizira sve opcije stabilizacije poslovanja i da ima izrazitu podršku svojih investitora. Bonitetske agencije Mudi (Moody's) i Standard end Pur (Standard & Poor's) snizile su u januaru i februaru kreditni rejting Agrokora koji je jedna od najvećih kompanija u jugoistočnoj Evropi. (Izvor: B92) Hahn predlaže zajedničko tržište Zapadnog Balkana - Evropski poverenik za proširenje Johannes Hahn preložio je u četvrtak u Sarajevu osnivanje zajedničkog tržišta Zapadnog Balkana kako bi se ubrzala integracija šest regionalnih zemalja u Evropsku uniju. Prenoseći političku podršku iz Bruxellesa nastavku evropskih integracija za BiH, Srbiju, Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju i Albaniju, Hahn je istaknuo da je sada prioritet ekonomija, jer je saradnja na tom planu ključ za brže uključivanje zapadnobalkanske šestorke u Uniju. "Ekonomija je najhitnije pitanje koje će dovesti do značajnog napretka na putu evropskih integracija", kazao je Hahn na sastanku šefova vlada tih zemalja u glavnom gradu BiH. Po njegovim rečima, najlogičnije je da države Zapadnog Balkana najprije povežu svoja tržišta i potom ih ujedinjene jednog dana integrišu u zajedničko tržište EU-a.Poverenik tvrdi da bi prednosti zajedničkog tržišta bile nemerljive i da bi se do 202. u regiji otvorilo najmanje 80 hiljada novih radnih mesta. (Izvor: Seebiz)

5 SVET Indeks Dow Jones Industrial S&P 00 NASDAQ DAX FTSE Dow Jones Stoxx Nikkei 22 Zemlja/Region prethodnog dana Promena (%) 20,93. 20, % 2, , %,900.76, % Nemačka 12, , % Engleska 7,1.9 7, % EU % Japan 19, , % Promena u tekućoj godini(%).93% 6.37% 9.62%.2% 3.82%.1% 2.9% Dow Jones Industrial 22,000 21,00 21,000 20,00 20,000 19,00 19,000 18,00 18,000 17,00 17,000 dow jones 16,00 16,000 1,00 1,000 1,00 1,000 13,00 12,00 12,000 mar.1 jun.1 sep.1 dec.1 mar.16 jun.16 sep.16 dec.16 mar.17 NASDAQ Composite 6,200 6,000,800, nasdaq,00,200,000,800,,00,200,000 3,800 mar.1 jun.1 sep.1 dec.1 mar.16 jun.16 sep.16 dec.16 mar DJ Stoxx 260 mar.1 jun.1 sep.1 dec.1 mar.16 jun.16 sep.16 dec.16 mar.17 nikkei S&P 00 2,00 2,00 2,0 2,200 2,100 s&p 2,000 1,900 1,700 mar.1 jun.1 sep.1 dec.1 mar.16 jun.16 sep.16 dec.16 mar.17 DAX 12,000 dax 11,000 10,000 9,000 8,000 mar.1 maj.1 jul.1 sep.1 nov.1 jan.16 mar.16 maj.16 jul.16 sep.16 nov.16 jan.17 mar.17 23,000 Nikkei 22 21,000 19,000 17,000 dj stoxx 1,000 \ 11,000 9,000 mar.1 jun.1 sep.1 dec.1 mar.16 jun.16 sep.16 dec.16 mar Cena nafte Brent (USD/bbl) 1,00 Zlato 1,30 0 1,0 1, ,200 1,10 1,100 \ 2 mar.16 jun.16 sep.16 dec.16 mar.17 1,00 mar.16 jun.16 sep.16 dec.16 mar.17 Vix Indeks Čikaške berze* Nov-16 Nov-16 Nov-16 Dec-16 Dec-16 Dec-16 Dec-16 Dec-16 Jan-17 Jan-17 Jan-17 Jan-17 Feb-17 Feb-17 Feb-17 Feb-17 Mar-17 Mar-17 * Indeks volatilnosti Čikaške berze opcija (CBOE), često korišćen kao mera tržišnog rizika, poznat kao "indeks straha" od neizvesnosti Neočekivan pad zaliha, nafta ipak miruje - Cene nafte miruju posle oporavka u sredu, do kojeg je došlo pošto su podaci američke vlade pokazali neočekivani pad zaliha "crnog zlata", prvi u ovoj godini. Cene naftnih fjučersa su ojačale za samo 0,3 odsto u NJujorku, nakon što su juče skočile za 2, procenta, prekinuvši silazni trend zabeležen trokom sedam trgovinskih sesija. Američka "laka" nafta WTI za isporuku u aprilu, koja je juče porasla za 1,6 posto, trgovala se danas za 9,02 dolara po barelu na robnoj berzi u NJujorku u 1:23 sata posle podne po londonskom vremenu. Ukupan volumen trgovanja je na nivou 100-dnevnog proseka. Cena WTI nafte je juče ojačala za 1,1 dolara, završivši na zatvaranju trgovanja na nivou od 8,86 dolara, nakon pada od gotovo 11 procenata u proteklih sedam sesija. Severnomorska nafta "brent" za isporuku u maju napredovala je za čak 8 centa na 2,6 dolara po barelu na ICE evropskoj berzi fjučersa sa sedištem u Londonu, nakon što je juče bila u porastu za 89 centi na 1,81 dolara. Američke zalihe nafte su pale prošle nedelje za barela s najvišeg nivoa u više od tri decenije, na 28,2 miliona barela, saopštila je Uprava za energetske informacije. Proizvodnja nafte u je, međutim, porasla četvrtu sedmicu uzastopno na 9,1 miliona barela dnevno. (Izvor: B92) Centralna britanska banka zadržala referentnu kamatnu stopu - Centralna britanska banka zadržala je referentnu kamatnu stopu na rekordno niskih 0,2 odsto kako bi sprečila usporavanje privrede. Usporavanje se očekuje jer se Velika Britanija priprema za izlazak iz Evropske unije. Odbor za monetarnu politiku Banke Engleske glasao je da se kamata ne menja, dan pošto su američke federalne rezerve podigle svoju kamatnu stopu na između 0,7 i jedan odsto, što je drugo povećanje za tri meseca. Banka Engleske je navela da je pre spremna da privremeno ignoriše svoj cilj za inflaciju od dva odsto nego da rizikuje usporavanje privrede. Inflacija je sada na 1,8 odsto u Velikoj Britaniji. Ekonomista kompanije IHS Global Insight Haurd Arčer je rekao da će Banka Engleske biti "prilično tolerantna oko inflacije" s obzirom na veliku neizvesnost s kojom se suočava britanska privreda tokom pregovora Londona o izlasku iz EU. (Izvor: B92) Kontakt Analiza finansijskih tržišta Odeljenje za brokersko-dilerske poslove Snežana Topalović Snežana Spasojević Vladimir Gavović Dragomir Milin research@bancaintesa.rs Biljana Radosavljević broker@bancaintesa.rs Kastodi Prodaja deviza pravnim licima Vitomir Marić Darko Karanović Olivera Glišić Boban Todorović kastodi@bancaintesa.rs Dragan Ignja trz_sales@bancaintesa.rs Informacije u ovom izveštaju su date u svrhu opšteg informisanja i ne mogu biti zamena za finansijski savet niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva obveza za Banca Intesa ad Beograd. Banca Intesa ad Beograd ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom informacija iz ovog materijala. niti garantuje za njihovu tačnost. Zabranjeno je dalje distribuiranje i umnožavanje ovog materijala ili nekih njegovih delova bez prethodnog pisanog pristanka Banca Intesa ad Beograd.