Београд, 26.04.2012.
МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИ ИНДИКАТОРИ 2
БДП 2001. 2003. 2006. 2008. 2010. 2011. БДП, мил. ЕУР 12.820,9 17.305,9 23.304,9 32.668,2 29.023,8 32.993 БДП, per capita, у ЕУР БДП, реални раст, у % 1.708,7 2.313,4 3.144,4 4.444,5 3.981,0 4.543 5,3 2,5 3,6 3,8 1,0 2,0 Извор: РС Министарство финансија, Билтен јавних финансија, бр. 88, 2012. година 3
ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА стопе раста 10 5 0-5 6,6 4,2 4,1 2,5 1,8 2,1 1,4 0,6-0,1 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. -2,8-10 -15-12,6 Извор: РС Министарство финансија, Билтен јавних финансија, бр. 88, 2012. година 4
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ У 2011. ГОДИНИ Децембар 2011. Децембар 2010. претходни месец = 100 = 107,0 2011. Јануар 101,4 Фебруар 101,5 Март 102,6 Април 101,1 Мај 100,4 Јун 99,7 Јули 99,5 Август 100,0 Септембар 100,2 Октобар 100,4 Новембар 100,9 Децембар 99,3 Извор: РС Министарство финансија, Билтен јавних финансија, бр. 88, 2012. година Индекси 5
КРЕТАЊЕ ИЗВОЗА РОБЕ У ЕУ мил EUR 6.000 5.000 4.000 3.000 2.943 3.603 4.028 3.196 4.235 4.867 2.000 1.000 892 961 1.202 1.457 2.118 0 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Извор: РС Министарство финансија, Билтен јавних финансија, бр. 88, 2012. година 6
СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ, НЕТО мил EUR 3.500 3.323 3.000 2.500 2.000 1.821 1.500 1.194 1.514 1.000 860 500 184 0 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Извор: РС Министарство финансија, Билтен јавних финансија, бр. 88, 2012. година 7
СПОЉНИ ДУГ Укупно спољни дуг Учешће спољног дуга у БДП, у % 2001. 2006. 2008. 2010. новембар 2011. 10.968 14.182 21.088 23.786 23.843 85,5 60,9 64,6 82,1 - Јавни сектор 10.257 6.592 6.521 9.076 10.607 Приватни сектор 712 7.590 14.568 14.710 13.237 Извор: РС Министарство финансија, Билтен јавних финансија, бр. 88, 2012. година мил. ЕУР 8
МОНЕТАРНИ АГРЕГАТИ стање крајем периода 2005. 2007. 2010. 2011. Индекс 1 2 3 4 5 5/4 Новчана маса М3 5.367 11.407 12.898 14.315 111 у мил. EUR Новчана маса М2 2.248 4.928 3.891 4.649 119 Новчана маса М1 1.695 3.141 2.401 2.803 117 Динарски примарни новац 1.173 2.133 1.783 2.170 121 Извор: РС Министарство финансија, Билтен јавних финансија, бр. 88, 2012. година, примарни извор НБС 9
РЕЗУЛТАТИ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА стање на крају периода 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. УКУПНО Број продатих предузећа Број запослених 639 239 307 273 329 284 97 35 18 2.379 76.866 39.618 59.093 46.392 48.552 23.674 8.733 1.929 2.484 332.180 стање на крају периода у милионима EUR Приход од продаје 839,7 156,5 376,2 267,3 477,1 318,9 80,9 18,8 19,0 2.608,4 Инвестиције 319,8 100,2 101,2 300,8 128,4 67,4 43,0 1,2 4,3 1.103,0 Социјални програм 128,3 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 276,7 Извор: РС Министарство финансија, Билтен јавних финансија, бр. 88, 2012. година, примарни извор Агенција за приватизацију 10
КРЕТАЊЕ ИНДЕКСА БЕОГРАДСКЕ БЕРЗЕ Извор: РС Министарство финансија, Билтен јавних финансија, бр. 88, 2012. година 11
ТРЖИШНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАДСКЕ БЕРЗЕ Извор: РС Министарство финансија, Билтен јавних финансија, бр. 88, 2012. година 12
БАНКАРСКИ СЕКТОР СРБИЈЕ У 2011. ГОДИНИ 13
Индикатори финансијске снаге и стабилности Врло изражена тенденција успоравања номиналног и реалног раста основних индикатора финансијске снаге и стабилности банкарског сектора Србије, забележена у претходне две године, настављена је и у 2011. години Индикатори квалитета билансне структуре и ликвидности банкарског сектора, међутим, на крају 2011. године још увек су задовољавајући (стопа адекватности капитала 19,7%), као и сигурности (покривеност високо ризичних кредита резервацијама за губитке 121%), односно, ликвидности (2,6%) у мил. EUR 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 31.12.2008. 31.12.2009. 31.12.2010. 31.12.2011. Број банака: 34 34 33 33 14 Укупна билансна величина Укупан капитал Кредитна активност
Финансијска позиција Велики изазови финансијској стабилности и даље: Пад светске и домаће агрегатне тражње Висока функционална повезаност привредног и банкарског сектора рецесија у привреди Србије и негативни ефекти наслеђених и нерешених структурних проблема великог броја српских компанија 15
Већа рестриктивност монетарне политике Оцењујући да ће даљи пад агрегатне тражње уз стабилизацију цена хране у другој половини 2011. године бити довољно јак дезинфлациони фактор у Србији, Народна банка Србије постепено ублажава рестриктивност монетарне политике у другој половини 2011. године и тај курс задржава до краја године. Референтна каматна стопа бележи пад са 11,50%, на крају 2010, на 9,75%, на крају 2011. године Генерално посматрано, активне каматне стопе на пласмане банака прате кретања референтних каматних стопа. Пасивне каматне стопе током 2011. године углавном задржавају ниво из 2010. и, током целе године, прилично уједначен тренд кретања 16
Каматне стопе Р. бр. Назив каматне стопе 1. 2. 3. 4. Референтна каматна стопа BEONIA (стање на крају месеца) Збирна пондерисана каматна стопа на ХоВ којима НБС обавља операције на отвореном тржишту Просечно пондерисана каматна стопа на државне записе РС збирно Извор података: Стастистички билтен НБС, јануар 2012. године, www.nbs.rs годишњи ниво 2008. 2009. 2010. 2011. дец. дец. дец. дец. 17,75% 9,50% 11,50% 9,75% 18,42% 9,45% 12,02% 12,02% 14,67% 12,65% 8,97% 11,42% 5,34% 12,92% 10,98% 12,79% 17
Просечно пондерисане каматне стопе на укупне кредите и депозите Р. бр. Назив 1. 2. 3. Укупни кредити банака (становништво и нефинансијски сектор) Укупни депозити код банака Каматна маржа (1-2) у п.п. 2010. 2011. Извор података: Стастистички билтен НБС, јануар 2012. године, www.nbs.rs годишњи ниво дец. мар. јун сеп. дец. 11,29% 11,54% 11,36% 11,10% 10,51% 4,61% 4,69% 4,57% 4,45% 4,22% 6,68 6,85 6,79 6,65 6,29 18
Биланс стања у мил. дин. / мил. евра Р. бр. Елемент Вал. 31.12.2010. 31.12.2011. Индекс 1 2 3 4 5 5/4 I 1. 2. Укупна актива (1-3) Оперативна средства Основна средства 3. Остало II Укупна пасива (1-2) 1. Укупне обавезе 2. Капитал III Ванбилансне позиције RSD 2.524.792 2.649.912 105 EUR 23.932 25.324 106 RSD 2.406.312 2.515.090 104 EUR 22.809 24.036 105 RSD 79.103 86.850 110 EUR 750 830 111 RSD 39.377 47.972 122 EUR 373 458 123 RSD 2.524.792 2.649.912 105 EUR 23.932 25.324 106 RSD 2.027.814 2.104.155 104 EUR 19.221 20.108 105 RSD 496.978 545.757 110 EUR 4.711 5.216 111 RSD 2.465.457 2.927.046 119 EUR 23.369 27.972 120 Билансна величина, на крају 2011. године, бележи номинални раст од 5% у односу на претходну годину, однодно, реални раст од 6% Лидерску позицију задржавају две банке, чији финансијски потенцијал чини 25,2% укупне билансне величине на нивоу сектора Извор података: Удружење банака Србије 19
Структура власничког капитала Р. бр. Елемент 31.12.2005. 31.12.2006. 31.12.2010. 31.12.2011. 1. Укупан број банака 40 37 34 33 2. Већински страни капитал: број банака учешће у укупном капиталу 17 49 % 22 67 % 21 72 % 21 73 % 3. Већински домаћи капитал: број банака учешће у укупном капиталу 23 51 % 15 33 % 13 28 % 12 27 % Извор: Удружење банака Србије 20 Структура власничког капитала у 2011. години није се битније променила у односу на 2010. годину
Укупни кредитни пласмани банака у 2011. години (без пласмана код НБС) Сектор Валута 2010. 2011. Апсолутн и раст (4-3) Индекс (4/3) 1 2 3 4 5 6 Јавна предузећа Приватна предузећа Становништво Друге финансијске организације Остало (локални ниво власти и непривредне организације) стање крајем периода, у мил. дин. / мил. евра RSD 69.521 98.139 28.618 141 EUR 659 938 279 142 RSD 958.573 1.011.823 53.250 105 EUR 9.086 9.669 583 106 RSD 571.205 601.599 30.394 105 EUR 5.414 5.749 335 106 RSD 29.915 38.138 8.223 127 EUR 283 364 81 129 RSD 18.769 26.477 7.708 141 EUR 178 253 75 142 Ниво укупних кредитних пласмана банака на крају 2011. године забележио је номинални (8%) и реални (9%) раст у односу на крај претходне године Највећи релативни раст забележен је код кредита јавним предузећима, а највећи апсолутни раст код кредита приватним предузећима Укупно RSD 1.647.983 1.776.176 128.193 108 EUR 15.620 16.973 1.353 109 Извор података: Стастистички билтен НБС, јануар 2012. године, www.nbs.rs 21
Структура укупно класификоване билансне и ванбилансне активе релативни показатељи* Укупно класификована актива % учешћа у укупно класификованој активи 31.12.2009. 31.12.2010. 31.12.2011. у % А + Б + В 80,7 77,7 79,1 Г + Д 19,3 22,3 20,9 Укупно класификована актива 100 100 100 * Стање на крају периода Извор: Удружење банака Србије Квалитет активе и њена структура током 2011. године и даље су на задовољавајућем нивоу 22
Стање високо ризичних кредита (NPL)* (бруто књиговодствена вредност) у мил. дин. / мил. евра Елемент Вал. 2009. 2010. 2011. Индекс 2010/2009. Индекс 2011/2010. Укупно одобрени кредити Високо ризични кредити % учешћа проблематичних у укупним кредитима RSD 1.285.664 1.615.420 1.806.064 126 112 EUR 13.408 15.312 17.260 114 113 RSD 202.415 272.889 342.655 135 125 EUR 2.111 2.586 3.274 122 127 RSD 15,74% 16,89% 18,97% - - EUR 15,74% 16,89% 18,97% - - * Стање на крају периода Извор: Удружење банака Србије Тренд раста учешћа високо ризичних кредита (NPL) у укупно одобреним кредитима на нивоу сектора из претходних година настављен је и у 2011. години, али као виши раст 23
Раст укупног капитала банкарског сектора Србије* Раст/пад 2007/2006. 2008/2007. 2009/2008. 2010/2009. 2011/2010. Номинални + 52% + 28% + 6% +11% +10% Реални + 51% + 18% - 2% + 1% +11% * Стање на крају периода Извор: Удружење банака Србије Укупни капитал банкарског сектора Србије на крају 2011. године износи 545.757 милиона динара (5.126 милиона евра) и бележи номинални (10%) и реални (11%) раст 24
Коефицијент адекватности капитала* Законски минимум 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 12 27 23 22 20 19,7 * Стање на крају периода Извор: Удружење банака Србије Коефицијент адекватности капитала на крају 2011. године на истом је нивоу као и претходне. Овај показатељ је и даље врло добар, ако се има у виду раст изложености банака кредитном и тржишним ризицима у условима економске стагнације и још увек је далеко изнад прописаног минимума 25
Банкарски сектор Србије финансијски резултат у мил. дин. / мил. евра Р.бр. Позиција Вал. 2010.* 2011.* Индекс 1 2 3 4 5 5/4 1. Нето добит/губитак по основу: - камата - накнада и провизија - продаје ХоВ - курсних разлика - продаје осталих пласмана 2. Остали пословни приходи 3. Расходи индиректних отписа пласмана и резервисања 4. Остали пословни расходи 5. 6. 7. Добит/губитак из редовног пословања Нето добит/губитак пословања које се обуставља Добит/губитак периода пре опорезивања RSD 108.345 118.676 109 EUR 1.027 1.134 110 RSD 32.947 35.335 107 EUR 312 338 108 RSD 572 188 32 EUR 5 2 - RSD - 87.665 9.173 - EUR - 831 87 - RSD - 265-747 - EUR - 2-7 - RSD 104.786 4.417 4 EUR 993 42 4 RSD 32.591 61.689 189 EUR 309 589 190 RSD 100.731 104.101 103 EUR 954 995 104 RSD 25.398 1.252 5 EUR 241 12 5 RSD - - - EUR - - - RSD 25.398 1.252 5 EUR 241 12 5 Остварена нето добит пре опорезивања износи 1.252 милиона динара (12 милиона евра) и бележи велики пад од 95% у односу на 2010. годину Врло мали раст нето добити од камата (9,5%) и накнада (7,2%), као и ниска ефикасност пословања утицали су на овакво кретање финансијског резултата у 2011. години * Кумулатив за период 01.01. 31.12. посматране године Извор података: Удружење банака Србије Напомена: 2010. године нису укључени подаци за Југобанку а.д. Косовска Митровица 26
Ефикасност и рентабилитет банкарског сектора Србије Ефикасност Извор: Удружење банака Србије E 1 2005. 0,19 2008. 0,15 2009. 0,12 2010. 0,10 2011. 0,06 E 2 2005. 0,05 2008. 0,05 2009. 0,04 2010. 0,04 2011. 0,04 Профитабилност 27 Стопа приноса на укупно ангаж. средства (пре пореза) Стопа приноса на сопствени капитал (пре пореза) * 2005. 2008. 2009. 2010. 1,13 % 1,97 % 0,9 % 1,0 % 0,04 % 5,3 % 8,3 % 4,5 % 5,1 % 0,2 % Е 1 - укупни пословни приходи/укупно ангажована средства Е 2 - нето приходи од камата/укупно ангажована средства * све банке нису доставиле податке о плаћеном порезу на добит, па је стопа приноса на сопствени капитал израчуната на основу остварене добити пре пореза. Ова стопа би била још нижа да је израчуната на основу остварене добити после пореза, односно, у 2011. била би стопа губитка 2011.
Кредити становништву (2010, % БДП) Аустрија Италија Хрватска Република Чешка Словенија Румунија Србија 0 10 20 30 40 50 60 Извор: централне банке, истраживање HAAB 28
Кредити правним лицима (2010, % БДП) Италија 75 Аустрија 65 Словенија 50 15 65 Хрватска 35 27 62 Република Чешка 45 Румунија 18 10 28 Домаћи кредити Србија 20 7 27 Cross border кредити 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Извор: централне банке, истраживање HAAB 29
Београд, 26.04.2012.
Удружење банака Србије у 2011. години Удружење банака Србије 1921-2011 90 година дуга историја развоја 90 година традиције и искуства изграђених на пословној оријентацији да УБС у сваком моменту буде: Глас банкарске индустрије Добар сервис Достојан пословни партнер банкама Алати Стална модернизација пословања и усклађивање начина рада са захтевима по међународним стандардима Увођење нових, савремених производа и њихово усавршавање 31
Удружење банака Србије у 2011. години Удружење банака Србије 1921-2011 90 година дуга историја развоја Приоритети у даљем раду Континуитет у пружању помоћи банкама на плану имплементације стандарда у области управљања ризицима, међународних рачуноводствених стандарда и међународног финансијског извештавања, у обиму и на начин који је примерен позицији и овлашћењима Удружења Даље усавршавање начина рада и шири обим услуга Кредитног бироа и Клириншко-обрачунског центра 32
Удружење банака Србије у 2011. години Удружење банака Србије 1921-2011 90 година дуга историја развоја Приоритети у даљем раду Веома интезиван рад на имплементацији једног од највећих пројеката до сада Директног задужења по основу овлашћења, који ће УБС као процесор клиринга директних задужења радити, сагласно лиценци за обављање ових послова добијеној од НБС Наставак сарадње са међународним институцијама, пре свега удружењима банака из других земаља, али и другим институцијама у Европи и ближем окружењу 33
Удружење банака Србије у 2011. години Удружење банака Србије 1921-2011 90 година дуга историја развоја Приоритети у даљем раду Континуитет на плану едукације банкара у оквиру Тренинг центра, односно, на плану информисаности и размене искуства и знања саветовања, округли столови, радионице Даљи рад на усавршавању издавачке делатности и подизању нивоа квалитета издања, посебно часописа Банкарство, који је у 2011. години прославио 40 година постојања и добио статус научног часописа 34
Удружење банака Србије у 2011. години Остварени индикатори пословања УБС у временској серији у мил. дин. 600 500 400 2003. укупни приходи остали приходи 13% 2011. укупни приходи доприноси 5,7% 300 200 доприноси 87% остали приходи 94,3% 100 0 2003. 2006. 2011. 35 Укупни приходи Доприноси Бруто зараде