DNEVNI IZVEŠTAJ / DAILY REPORT Služba za istraživanje finansijskih tržišta/ Financial market Služba za brokersko-dilerske poslove/ Brokerage Milica Travica 21-1672 Ljiljana Zipovski 21-3617 Srñan Maletić 21-1263 Snežana Spasojević 21-3621 Olivera Glisić 21-1314 Služba za prodaju deviza pravnim licima / Dealing Služba za kastodi poslove / Custody Darko Karanović 21-3624 Vitomir Marić 21-1315 Marija Prebanić 21-3626 Biljana Radosavljević 21-3622 Dragan Ignja 21-3627 21-3625 25.1.212 Pregled kurseva / FX rate Zvanični srednji kurs dinara Meñunarodno tržište Valutni par Vrednost Prethodna Promena Valutni par Vrednost Prethodna Promena EURRSD 15.1626 15.827.8% EURUSD 1.322 1.311.8% USDRSD 8.7514 8.7645 -.2% EURCHF 1.287 1.279.6% CHFRSD 86.94 87.466 -.12% EURGBP.8347.8355 -.1% GBPRSD 125.9885 125.5768.33% GBPUSD 1.561 1.5573.18% Izvor: NBS USDJPY 77.72 76.97.97% EURRSD 11 15 1 95 9 85 8 75 7 EURUSD 1.65 1.6 1.55 1.5 1.45 1.4 1.35 1.3 1.25 1.2 1.15 Ukupan obim medjubankarske trgovine devizama zakljucno spot valutom obavljene na dan 24.1.212.do 12.3 casova iznosio je 31,4 mln evra, prosecni ponderisani kurs iz te trgovine 15,761. EUR i USD indikatori za tekuci dan: vreme zemlja naziv indikatora period prethodna konsenzus!! 1: Nemacka Poslovna klima jan 98.4 99 Značajniji indikator koji može imati uticaja na kretanje kursa EUR/USD Tržište novca i hartija sa fiksnim prihodom / MM and fixed income REPO stopa NBS 9.5% Meñubankarsko tržište - Srbija Vrednost Prethodna Promena(bp Izvor: NBS BEONIA 9.1 8.9 11. BELIBOR1M 1.29 1.7 22. Trezorski zapisi - Srbija BELIBOR3M 1.7 1.52 18. Dospece Vrednost Prethodna Izvor: Reuters 3 meseca 11.6% 11.9% 6 meseci 1.59% 1.85% Kamatne stope centralnih banaka 12 meseci 12.69% 13.% 18 meseci 12.79% 13.5% Evropa 1.% 24 meseca 13.25% 13.19% SAD.25% 36 meseci 14.89% 14.89% Švajcarska.% Izvor: Trezor Republike Srbije Meñubankarsko tržište - Svet Vrednost Prethodna Promena(bps) EONIA.378%.371%.7 Obveznice stare devizne štednje EURIBOR1M.752%.764% -.12 cena prinos EURIBOR3M 1.158% 1.168% -.1 EURIBOR6M 1.451% 1.46% -.9 A212 98,6 5,75% LIBOR1M (USD).2753%.2763% -.1 A213 92,4 6,3% LIBOR3M (USD).5591%.561% -.1 A214 87,15 6,3% LIBOR1M (CHF).3667%.3667%. A215 81,63 6,24% LIBOR3M (CHF).6167%.6167%. A216 77, 6,19% Izvor: Belex Napomena: Kamatne stope se odnose na prethodni radni dan 1
Tržište akcija / Equity market SRBIJA / SERBIA Vrednost Vrednost prethodnog dana Promena Belex 15 471.93 475.36 -.72% Belex line 933.9 936.85 -.4% Promet 233,166,897 Din. 152,977,19 Din. 52.42% 2,218,889 1,454,734 52.53% Racia / Ratios P / B P / E Belex15,51 4,79 Promena indeksa u tekucoj godini -27.56% -27.25% Izvor: Belex Belex15 3 2 1 8.1.8 8.6.8 8.11.8 8.4.9 8.9.9 8.2.1 8.7.1 8.12.1 8.5.11 8.1.11 Belex Line 6 4 8.1.8 8.6.8 8.11.8 8.4.9 8.9.9 8.2.1 8.7.1 8.12.1 8.5.11 8.1.11 2.% 1.%.% -1.% -2.% -3.% -4.% -5.% -6.% Dnevna kompanija iz Belexa15 1.2% 1.33%.39%.%.%.%.%.% -.28% -.6% -1.13% -2.94% -4.77% -4.51% AGBN UNBN KMBN AIKB TGAS MTLC MTBN PRBN VZAS TIGR ALFA SJPT ENHL IMLK Premijer Srbije Mirko Cvetković kaže da je cilj vladine radne grupe za Železaru Smederevo, da razmotri situaciju i da pronañe rešenje najbolje za Srbiju. On navodi da "potencijalno povlačenje 'Ju Es Stila' sa ovog tržišta može da dovede do velikih problema u samoj kompaniji i do prestanka sa njenim radom"."moramo da vodimo računa, kako o zaposlenima koji tamo rade, tako o celini naše privrede jer je do sada Železara Smederevo, odnosno ''Ju Es Stil Srbija'', bila jedna od naših najvećih izvoznika.predsednik srpske Vlade kaže i da je ta kompanija povezana sa nizom dobavljača iz zemlje tako da bi prestanak sa radom izazvao ogromne probleme u našoj privredi".premijer nije želeo da unapred spekuliše o mogućim rešenjima do kojih bi došla radna grupa naglasivši da će ona raditi "u najboljem interesu države, ekonomije i zaposlenih". (izvor:b92) Kupovina automobila domaće proizvodnje biće subvencionisana, prema novoj Uredbi Vlade Srbije, umanjenjem prodajne cene za 1. evra kroz program staro za novo. To je, prema rečima Ljubiše Obradovića, sekretara Udruženja Privredne komore Srbije za za metalsku i elektro- industriju, dobra šansa da se obnovi vozni park s obzirom na veliki broj starih automobila koji se koriste u Srbiji. "Ovo je godina kada FAS ulaže u serijsku proizvodnju i mišljenja sam da u 213. godini treba dati i proizvoñaču i kupcima još povoljnije uslove zamene staro za novo radi obnavljanja voznog parka u Srbiji", rekao je Obradović. Predsednik Srpske asocijacija uvoznika vozila Miloš Petrović mišljenja je da će subvencije olakšati kupovinu vozila iz domaće proizvodnje ali da je i dalje problem nedovoljno interesovanje za nova vozila. (izvor:b92) Dok obnovljivi izvori energije u Srbiji predstavljaju veliku šansu za ulaganje, u evropskim zemljama deluje da ulaze u stagnaciju. Najprofitabilniji svetski proizvoñač vetroturbina Vestas u Danskoj će, zbog slabe prodaje, otpustiti 2.3 radnika, ali zato Srbiju vidi kao dobro tržište.tako, prvi kilovati iz vetroparkova na našu distributivnu mrežu mogu da stignu za dve godine.prema energetskom bilansu, obnovljivi izvori energije učestvovaće sa oko 18 odsto, a meñu njima još nema energije vetra. Ali, u narednim godinama, ulaganje u vetrenjače biće veoma zanimljivo investitorima u Srbiji. Izgradnja jednog od prvih domaćih vetroparkova, počeće u Plandištu, za koji je izdata prva lokacijska dozvola. A elise u ovom banatskom mestu mogle bi da se pokrenu krajem sledeće godine. (izvor:b92) 2
Aerodrom Nikola Tesla Energoprojekt holding Naftna industrija Srbije Soja protein Tigar Alfa Plam Komercijalna banka Metalac Agrobanka AIK banka Beogradska industrija piva Bambi Credy banka Čačanska banka DIN prioritetne Dunav osiguranje Galenika Fitofarmacija Globos osiguranje Imlek Informatika Jedinstvo Sevojno Jubmes banka Komercijalna banka PB Lasta Napred GP Politika Privredna banka Progres Pupin Telecom Putevi Užice Razvojna banka Vojvodine Simpo Tehnogas Telefonija Univerzal banka Velefarm Veterinarski zavod Subotica Vino Župa Vital Voda Vrnjci AERO 49 3,831,31-1.67% -.79%.75 7.51 1.75 ENHL 422 9,79,798 1.2% 5.5%.39 6.18 6.62 NIIS 583 3,3,33 -.34% -.51% 2.2 5.68 42.34 SJPT 516 528,384.39%.39%.73 8.16 7.81 TIGR 57 6,84.% 1.4%.26 #N/A N/A -1.76 ALFA 7,7.% 6.94%.36 2.94 12.92 KMBN 1,65 8,438,1-2.94% -3.%.38 4.98 8.62 MTLC 1,55 43,9 -.6% -3.97%.45 3.42 14.1 Cena AGBN 1,279 5,52,258-4.77% -32.58%.5 n/a 6.77 AIKB 1,483 128,579,66-1.13% -3.14%.3 2.8 14.26 BIPB 3 3,18-3.23% -3.19% 2.72 n/a -125.23 BMBI 19, 7,8,.% -2.49% 2.21 13.43 16.91 CYBN 1,6.%.%.39 n/a -54.6 CCNB 9,1.%.%.3 12.9 2.33 DINNPB 1, 25, 6.95% 7.8%.9 3.51 17.7 DNOS 96 147,84.% -4.%.3 n/a 2.16 FITO 1,9 418, 2.59%.%.56 2.72 22.12 GLOS 287.%.%.13 n/a 2.21 IMLK 2,582 2,491,63 1.33% 7.58% 2.39 2.27 11.79 INFM 2,295.%.%.39 15.83.4 JESV 4,6 124,2-2.13% -2.11%.79 2.8 28.72 JMBN 12,927 193,95.26% -.32%.68 14.88 6.74 KMBNPB 95.%.% n/a n/a 8.62 LSTA 3.%.%.2.89 25.59 NPRD 1,1.% 7.74%.11.34 39.62 PLTK 5.%.%.15 #N/A N/A -16.32 PRBN 26.% -13.33%.28 n/a -6.61 PRGS 55 55 1.% 5.77%.6 217.13.3 PTLK 127.%.%.15 232.45.6 PUUE 44.% -2.22%.3 3.15 9.95 MTBN 837.% -5.96%.13 6.9 2.6 SIMP 23.%.%.4 #N/A N/A -7.95 TGAS 3,989 183,494 -.28% -7.23%.45 4.17 11.27 TLFN 52.%.%.24 1.4 1.86 UNBN 1,95 228,6-4.51% -6.89%.17 2.85 6.5 VLFR 3.%.%.22 n/a -58.54 VZAS 32 28,8.%.%.25 2.14 2.47 VINZ 6,.% -1.64%.57 3.35 21.84 VITL 1,798.% 19.71%.39 3.21 12.67 VDAV 4,1.%.%.46 n/a 2.49 ROE Promet u Dnevna Nedeljna Cena P/BV P/E ROE RSD Cena Promet u RSD Promet u RSD Dnevna Kontinuirano trgovanje Dnevna A Listing B Listing Nedeljna Nedeljna P/BV P/BV P/E P/E ROE 16,81,781,25 Din. 3,995,415,771 Din. 95,64,21,938 Din. 7,686,9,332 Din. 871,259,216 Din. 1,346,52,368 Din. 14,37,361,328 Din. 1,581,, Din. 919,278,687 Din. 12,933,8,789 Din. 273,181,763 Din. 7,466,53,273 Din. 826,532,776 Din. 1,21,237,427 Din. 3,38,768,66 Din. 248,811,844 Din. 1,672,, Din. 318,817,963 Din. 23,422,943,359 Din. 421,837,67 Din. 1,41,77,397 Din. 3,355,875, Din. 354,834,53 Din. 459,287,994 Din. 377,66,93 Din. 329,844,788 Din. 648,135,254 Din. 296,61,257 Din. 142,49,57 Din. 432,186,35 Din. 95,57,629 Din. 243,731,3 Din. 4,135,229,4 Din. 31,181,396 Din. 1,81,51,27 Din. 467,728,485 Din. 723,262,695 Din. 1,19,219,971 Din. 1,373,558,716 Din. 47,626,79 Din. Napomene: (1) Promet=prosečna ponderisana cena x obim. (2) P/BV-price to book value je racio koji predstavlja odnos tržišne cene i knjigovodstvene vrednosti. (3) P/E-price to earnings je racio koji predstavlja odnos tržišne cene i zarade po akciji (EPS). (4) ROE-return on equity je racio koji predstavlja odnos neto dobiti i akcijskog kapitala. (5) Mcaptržišna kapitalizacija=tržišna cena akcije x broj akcija 3
REGION DJ Stoxx Balkan 5 Balkan 395.7 Zemlja/Regija Crobex Hrvatska 1,715.67 SBITOP SOFIX BET Indeks Rumunija Vrednost Slovenija 578.65 Bugarska 313.47 Vrednost prethodnog dana 1,724.71 577.77 316.11 4,54.85 4,475.41 43.2 Promena u Promena tekucoj (%) godini (%) -.52% -1.41%.15% -1.85% -.84% -2.68%.66% 3.87% -1.82% 4.33% CROBEX SBITOP 6 2 4 crobex 1 sbi2 2.1.8 2.6.8 2.11.8 2.4.9 2.9.9 2.2.1 2.7.1 2.12.1 2.5.11 2.1.11 3.1.8 3.6.8 3.11.8 3.4.9 3.9.9 3.2.1 3.7.1 3.12.1 3.5.11 3.1.11 SOFIX BET 21 1 17 13 9 sofix 8 6 4 bet-c 1 3.1.8 3.6.8 3.11.8 3.4.9 3.9.9 3.2.1 3.7.1 3.12.1 3.5.11 3.1.11 145 125 15 85 65 45 25 dj balkan DJ Stoxx Balkan 5 Stroža bankarska pravila koja je uvela švajcarska vlada da bi sprečila potrebu za skupim spašavanjima od bankrota nisu dovoljna, ukazala je Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). U najnovijem izveštaju, OECD je naveo da je potrebna oštrija i efikasnija kontrola dvaju najvećih švajcarskih banaka da bi se zaštitili privreda i poreski obveznici u vreme finansijske krize. Zakonodavci su u septembru dogovorili set mera koje imaju za cilj da pripreme finansijske institucije da u budućnosti bolje apsorbuju gubitke, meñutim, ti zakoni neće u potpunosti stupiti na snagu pre 219. OECD je ukazao da će reforme smanjiti opasnosti ali da je koeficijent zaduženosti, koji predstavlja odnos duga prema vlasničkom kapitalu, odnosno odreñuje koliko banka može da se zaduži da bi finansirala svoje poslovanje, još uvek skroman kada se uzmu u obzir uključeni rizici. U okviru novih mera predviñen je koeficijent zaduženosti od pet odsto.(izvor: blic) Globalna ekonomska i kriza javnih dugova može se zaoštriti već u toku ovog proleća i trajati narednih 1 godina, pa čak i eskalirati u socijalne nemire, ukoliko najrazvijenije zemlje sveta ne podstaknu javnu potrošnju, a ne štednju, uz istovremeno jačanje konkurentnosti i privrede sposobne da dugoročno otplaćuju javne dugove, ocenili su danas eksperti u izjavama Tanjugu. U Evropskoj uniji glavni ekonomski problem je pitanje velikih javnih dugova, ali već ima napretka u pripremanju različitih programa, dokumenata koje treba da se potpišu i za koje se za sada izjašnjavaju većina zemalja same EU, kazao je profesor Megatrend univerziteta Oskar Kovač i precizirao da se osim 17 država koje su u evropskoj monetarnoj uniji, o programima za oporavak pozitivno izjašnjavaju i druge države koje će se dobrovoljno pridružiti Uniji. (Izvor: blic) 4
SVET/ WORLD Indeks Dow Jones Industrial S&P NASDAQ FTSE Dow Jones Stoxx 6 Nikkei 225 Zemlja/Region SAD Japan 8,785.33 Vrednost prethodnog dana SAD 12,675.75 12,78.82 SAD Engleska Vrednost 1,314.65 2,786.64 5,751.9 EU 256.4 1,316. 2,784.17 5,782.56 257.1 8,765.9 Promena u Promena tekucoj (%) godini(%) -.26% 3.75% -.1% 4.54%.9% 6.97% -.53% 3.22% -.38% 4.7%.22% 3.9% Dow Jones Industrial S&P 16 16 14 14 1 12 dow jones s&p 8 8 6 2.1.8 2.5.8 2.9.8 2.1.9 2.5.9 2.9.9 2.1.1 2.5.1 2.9.1 2.1.11 6 3.1.8 3.5.8 3.9.8 3.1.9 3.5.9 3.9.9 3.1.1 3.5.1 3.9.1 3.1.11 NASDAQ Composite FTSE 7 28 24 nasdaq 6 dax 16 4 12 3.1.8 3.5.8 3.9.8 3.1.9 3.5.9 3.9.9 3.1.1 3.5.1 3.9.1 3.1.11 2.1.8 2.5.8 2.9.8 2.1.9 2.5.9 2.9.9 2.1.1 2.5.1 2.9.1 2.1.11 DJ Stoxx 6 Nikkei 225 37 32 14 12 27 22 nikkei 1 \ dj stoxx 17 8 12 2.1.8 2.5.8 2.9.8 2.1.9 2.5.9 2.9.9 2.1.1 2.5.1 2.9.1 2.1.11 6 4.1.8 4.5.8 4.9.8 4.1.9 4.5.9 4.9.9 4.1.1 4.5.1 4.9.1 4.1.11 Na Wall Streetu je u utorak S&P indeks blago pao, nakon pet dana neprestanog rasta, jer su ulagače zabrinuli slabiji nego što se očekivalo kvartalni poslovni rezultati nekoliko kompanija i zastoj u pregovorima o restrukturiranju grčkog duga. Dow Jones oslabio je 33 boda, ili,26 posto, na 12.675 bodova, a S&P indeks,1 posto, na 1.314 bodova. Nasdaq indeks ojačao je, pak,,9 posto, na 2.786 bodova.grčkoj je ponovno zapretio bankrot jer se vlada te članice evrozone i njeni kreditori ne mogu složiti oko kamate na nove obveznice kojima bi se zamenile stare i tako smanjio grčki dug. Ipak, to nije izazvalo znatniji pad cena deonica jer poslednjih nedelja američko tržište nije toliko osetljivo na evropsku dužničku krizu. Situacija u Grčkoj zabrinjava, pa su se ulagači malo povukli, ali uticaj evropske dužničke krize na tržište više nije tako snažan kao pre. Juče ni poslovni rezultati kompanija u poslednjem tromesečju nisu delovali inspirativno.( izvor:business.hr) Evropske deonice pale su u utorak sa najvišeg nivoa u zadnjih šest meseci nakon što se produbila zabrinutost da je Grčka možda na putu prema haotičnom bankrotu. Indeks Londonske berze FTSE oslabio je,9 posto na 5.731 bod, indeks Frankfurtske berze DAX za 1,1 posto na 6.363 boda, a na istom je postotnom gubitku bio i pariški CAC, spustivši se na 3.3 bodova. Bankarski sektor, koji je jako izložen u perifernim zemljama evrozone i teško je pogoñen dužničkom krizom, osetno je izgubio na vrednosti nakon što su ministri finansija evrozone odbili ponudu privatnih vlasnika obveznica o kamatama na nove grčke obveznice.(izvor:business.hr) Navedene informacije date su u svrhu opšteg informisanja i ne mogu biti zamena za finansijski savet niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva obveza za Banca Intesa ad Beograd. Banca Intesa ad Beograd ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom informacija iz ovog materijala. niti garantuje za njihovu tačnost. Zabranjeno je dalje distribuiranje i umnožavanje ovog materijala ili nekih njegovih delova bez prethodnog pisanog pristanka Banca Intesa ad Beograd. 5