PowerPoint Presentation

Транскрипт

1 Београд,

2 МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИ ИНДИКАТОРИ 2

3 БДП БДП, мил. ЕУР , , , , , БДП, per capita, у ЕУР БДП, реални раст, у % 1.708, , , , , ,3 2,5 3,6 3,8 1,0 2,0 Извор: РС Министарство финансија, Билтен јавних финансија, бр. 88, година 3

4 ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА стопе раста ,6 4,2 4,1 2,5 1,8 2,1 1,4 0,6-0, , ,6 Извор: РС Министарство финансија, Билтен јавних финансија, бр. 88, година 4

5 ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ У ГОДИНИ Децембар Децембар претходни месец = 100 = 107, Јануар 101,4 Фебруар 101,5 Март 102,6 Април 101,1 Мај 100,4 Јун 99,7 Јули 99,5 Август 100,0 Септембар 100,2 Октобар 100,4 Новембар 100,9 Децембар 99,3 Извор: РС Министарство финансија, Билтен јавних финансија, бр. 88, година Индекси 5

6 КРЕТАЊЕ ИЗВОЗА РОБЕ У ЕУ мил EUR Извор: РС Министарство финансија, Билтен јавних финансија, бр. 88, година 6

7 СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ, НЕТО мил EUR Извор: РС Министарство финансија, Билтен јавних финансија, бр. 88, година 7

8 СПОЉНИ ДУГ Укупно спољни дуг Учешће спољног дуга у БДП, у % новембар ,5 60,9 64,6 82,1 - Јавни сектор Приватни сектор Извор: РС Министарство финансија, Билтен јавних финансија, бр. 88, година мил. ЕУР 8

9 МОНЕТАРНИ АГРЕГАТИ стање крајем периода Индекс /4 Новчана маса М у мил. EUR Новчана маса М Новчана маса М Динарски примарни новац Извор: РС Министарство финансија, Билтен јавних финансија, бр. 88, година, примарни извор НБС 9

10 РЕЗУЛТАТИ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА стање на крају периода УКУПНО Број продатих предузећа Број запослених стање на крају периода у милионима EUR Приход од продаје 839,7 156,5 376,2 267,3 477,1 318,9 80,9 18,8 19, ,4 Инвестиције 319,8 100,2 101,2 300,8 128,4 67,4 43,0 1,2 4, ,0 Социјални програм 128,3 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 276,7 Извор: РС Министарство финансија, Билтен јавних финансија, бр. 88, година, примарни извор Агенција за приватизацију 10

11 КРЕТАЊЕ ИНДЕКСА БЕОГРАДСКЕ БЕРЗЕ Извор: РС Министарство финансија, Билтен јавних финансија, бр. 88, година 11

12 ТРЖИШНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАДСКЕ БЕРЗЕ Извор: РС Министарство финансија, Билтен јавних финансија, бр. 88, година 12

13 БАНКАРСКИ СЕКТОР СРБИЈЕ У ГОДИНИ 13

14 Индикатори финансијске снаге и стабилности Врло изражена тенденција успоравања номиналног и реалног раста основних индикатора финансијске снаге и стабилности банкарског сектора Србије, забележена у претходне две године, настављена је и у години Индикатори квалитета билансне структуре и ликвидности банкарског сектора, међутим, на крају године још увек су задовољавајући (стопа адекватности капитала 19,7%), као и сигурности (покривеност високо ризичних кредита резервацијама за губитке 121%), односно, ликвидности (2,6%) у мил. EUR Број банака: Укупна билансна величина Укупан капитал Кредитна активност

15 Финансијска позиција Велики изазови финансијској стабилности и даље: Пад светске и домаће агрегатне тражње Висока функционална повезаност привредног и банкарског сектора рецесија у привреди Србије и негативни ефекти наслеђених и нерешених структурних проблема великог броја српских компанија 15

16 Већа рестриктивност монетарне политике Оцењујући да ће даљи пад агрегатне тражње уз стабилизацију цена хране у другој половини године бити довољно јак дезинфлациони фактор у Србији, Народна банка Србије постепено ублажава рестриктивност монетарне политике у другој половини године и тај курс задржава до краја године. Референтна каматна стопа бележи пад са 11,50%, на крају 2010, на 9,75%, на крају године Генерално посматрано, активне каматне стопе на пласмане банака прате кретања референтних каматних стопа. Пасивне каматне стопе током године углавном задржавају ниво из и, током целе године, прилично уједначен тренд кретања 16

17 Каматне стопе Р. бр. Назив каматне стопе Референтна каматна стопа BEONIA (стање на крају месеца) Збирна пондерисана каматна стопа на ХоВ којима НБС обавља операције на отвореном тржишту Просечно пондерисана каматна стопа на државне записе РС збирно Извор података: Стастистички билтен НБС, јануар године, годишњи ниво дец. дец. дец. дец. 17,75% 9,50% 11,50% 9,75% 18,42% 9,45% 12,02% 12,02% 14,67% 12,65% 8,97% 11,42% 5,34% 12,92% 10,98% 12,79% 17

18 Просечно пондерисане каматне стопе на укупне кредите и депозите Р. бр. Назив Укупни кредити банака (становништво и нефинансијски сектор) Укупни депозити код банака Каматна маржа (1-2) у п.п Извор података: Стастистички билтен НБС, јануар године, годишњи ниво дец. мар. јун сеп. дец. 11,29% 11,54% 11,36% 11,10% 10,51% 4,61% 4,69% 4,57% 4,45% 4,22% 6,68 6,85 6,79 6,65 6,29 18

19 Биланс стања у мил. дин. / мил. евра Р. бр. Елемент Вал Индекс /4 I Укупна актива (1-3) Оперативна средства Основна средства 3. Остало II Укупна пасива (1-2) 1. Укупне обавезе 2. Капитал III Ванбилансне позиције RSD EUR RSD EUR RSD EUR RSD EUR RSD EUR RSD EUR RSD EUR RSD EUR Билансна величина, на крају године, бележи номинални раст од 5% у односу на претходну годину, однодно, реални раст од 6% Лидерску позицију задржавају две банке, чији финансијски потенцијал чини 25,2% укупне билансне величине на нивоу сектора Извор података: Удружење банака Србије 19

20 Структура власничког капитала Р. бр. Елемент Укупан број банака Већински страни капитал: број банака учешће у укупном капиталу % % % % 3. Већински домаћи капитал: број банака учешће у укупном капиталу % % % % Извор: Удружење банака Србије 20 Структура власничког капитала у години није се битније променила у односу на годину

21 Укупни кредитни пласмани банака у години (без пласмана код НБС) Сектор Валута Апсолутн и раст (4-3) Индекс (4/3) Јавна предузећа Приватна предузећа Становништво Друге финансијске организације Остало (локални ниво власти и непривредне организације) стање крајем периода, у мил. дин. / мил. евра RSD EUR RSD EUR RSD EUR RSD EUR RSD EUR Ниво укупних кредитних пласмана банака на крају године забележио је номинални (8%) и реални (9%) раст у односу на крај претходне године Највећи релативни раст забележен је код кредита јавним предузећима, а највећи апсолутни раст код кредита приватним предузећима Укупно RSD EUR Извор података: Стастистички билтен НБС, јануар године, 21

22 Структура укупно класификоване билансне и ванбилансне активе релативни показатељи* Укупно класификована актива % учешћа у укупно класификованој активи у % А + Б + В 80,7 77,7 79,1 Г + Д 19,3 22,3 20,9 Укупно класификована актива * Стање на крају периода Извор: Удружење банака Србије Квалитет активе и њена структура током године и даље су на задовољавајућем нивоу 22

23 Стање високо ризичних кредита (NPL)* (бруто књиговодствена вредност) у мил. дин. / мил. евра Елемент Вал Индекс 2010/2009. Индекс 2011/2010. Укупно одобрени кредити Високо ризични кредити % учешћа проблематичних у укупним кредитима RSD EUR RSD EUR RSD 15,74% 16,89% 18,97% - - EUR 15,74% 16,89% 18,97% - - * Стање на крају периода Извор: Удружење банака Србије Тренд раста учешћа високо ризичних кредита (NPL) у укупно одобреним кредитима на нивоу сектора из претходних година настављен је и у години, али као виши раст 23

24 Раст укупног капитала банкарског сектора Србије* Раст/пад 2007/ / / / /2010. Номинални + 52% + 28% + 6% +11% +10% Реални + 51% + 18% - 2% + 1% +11% * Стање на крају периода Извор: Удружење банака Србије Укупни капитал банкарског сектора Србије на крају године износи милиона динара (5.126 милиона евра) и бележи номинални (10%) и реални (11%) раст 24

25 Коефицијент адекватности капитала* Законски минимум ,7 * Стање на крају периода Извор: Удружење банака Србије Коефицијент адекватности капитала на крају године на истом је нивоу као и претходне. Овај показатељ је и даље врло добар, ако се има у виду раст изложености банака кредитном и тржишним ризицима у условима економске стагнације и још увек је далеко изнад прописаног минимума 25

26 Банкарски сектор Србије финансијски резултат у мил. дин. / мил. евра Р.бр. Позиција Вал * 2011.* Индекс /4 1. Нето добит/губитак по основу: - камата - накнада и провизија - продаје ХоВ - курсних разлика - продаје осталих пласмана 2. Остали пословни приходи 3. Расходи индиректних отписа пласмана и резервисања 4. Остали пословни расходи Добит/губитак из редовног пословања Нето добит/губитак пословања које се обуставља Добит/губитак периода пре опорезивања RSD EUR RSD EUR RSD EUR RSD EUR RSD EUR RSD EUR RSD EUR RSD EUR RSD EUR RSD EUR RSD EUR Остварена нето добит пре опорезивања износи милиона динара (12 милиона евра) и бележи велики пад од 95% у односу на годину Врло мали раст нето добити од камата (9,5%) и накнада (7,2%), као и ниска ефикасност пословања утицали су на овакво кретање финансијског резултата у години * Кумулатив за период посматране године Извор података: Удружење банака Србије Напомена: године нису укључени подаци за Југобанку а.д. Косовска Митровица 26

27 Ефикасност и рентабилитет банкарског сектора Србије Ефикасност Извор: Удружење банака Србије E , , , , ,06 E , , , , ,04 Профитабилност 27 Стопа приноса на укупно ангаж. средства (пре пореза) Стопа приноса на сопствени капитал (пре пореза) * ,13 % 1,97 % 0,9 % 1,0 % 0,04 % 5,3 % 8,3 % 4,5 % 5,1 % 0,2 % Е 1 - укупни пословни приходи/укупно ангажована средства Е 2 - нето приходи од камата/укупно ангажована средства * све банке нису доставиле податке о плаћеном порезу на добит, па је стопа приноса на сопствени капитал израчуната на основу остварене добити пре пореза. Ова стопа би била још нижа да је израчуната на основу остварене добити после пореза, односно, у била би стопа губитка 2011.

28 Кредити становништву (2010, % БДП) Аустрија Италија Хрватска Република Чешка Словенија Румунија Србија Извор: централне банке, истраживање HAAB 28

29 Кредити правним лицима (2010, % БДП) Италија 75 Аустрија 65 Словенија Хрватска Република Чешка 45 Румунија Домаћи кредити Србија Cross border кредити Извор: централне банке, истраживање HAAB 29

30 Београд,

31 Удружење банака Србије у години Удружење банака Србије година дуга историја развоја 90 година традиције и искуства изграђених на пословној оријентацији да УБС у сваком моменту буде: Глас банкарске индустрије Добар сервис Достојан пословни партнер банкама Алати Стална модернизација пословања и усклађивање начина рада са захтевима по међународним стандардима Увођење нових, савремених производа и њихово усавршавање 31

32 Удружење банака Србије у години Удружење банака Србије година дуга историја развоја Приоритети у даљем раду Континуитет у пружању помоћи банкама на плану имплементације стандарда у области управљања ризицима, међународних рачуноводствених стандарда и међународног финансијског извештавања, у обиму и на начин који је примерен позицији и овлашћењима Удружења Даље усавршавање начина рада и шири обим услуга Кредитног бироа и Клириншко-обрачунског центра 32

33 Удружење банака Србије у години Удружење банака Србије година дуга историја развоја Приоритети у даљем раду Веома интезиван рад на имплементацији једног од највећих пројеката до сада Директног задужења по основу овлашћења, који ће УБС као процесор клиринга директних задужења радити, сагласно лиценци за обављање ових послова добијеној од НБС Наставак сарадње са међународним институцијама, пре свега удружењима банака из других земаља, али и другим институцијама у Европи и ближем окружењу 33

34 Удружење банака Србије у години Удружење банака Србије година дуга историја развоја Приоритети у даљем раду Континуитет на плану едукације банкара у оквиру Тренинг центра, односно, на плану информисаности и размене искуства и знања саветовања, округли столови, радионице Даљи рад на усавршавању издавачке делатности и подизању нивоа квалитета издања, посебно часописа Банкарство, који је у години прославио 40 година постојања и добио статус научног часописа 34

35 Удружење банака Србије у години Остварени индикатори пословања УБС у временској серији у мил. дин укупни приходи остали приходи 13% укупни приходи доприноси 5,7% доприноси 87% остали приходи 94,3% Укупни приходи Доприноси Бруто зараде