DNEVNI IZVEŠTAJ / DAILY REPORT Služba za istraživanje finansijskih tržišta/ Financial market Služba za brokersko-dilerske poslove/ Brokerage Milica Travica 201-1672 Ljiljana Zipovski 201-3617 Srñan Maletić 201-1263 Snežana Spasojević 201-3621 Olivera Glisić 201-1314 Služba za prodaju deviza pravnim licima / Dealing Služba za kastodi poslove / Custody Darko Karanović 201-3624 Vitomir Marić 201-1315 Marija Prebanić 201-3626 Biljana Radosavljević 201-3622 Dragan Ignja 201-3627 201-3625 16.03.2012 Pregled kurseva / FX rate Zvanični srednji kurs dinara Meñunarodno tržište Valutni par Vrednost Prethodna Promena Valutni par Vrednost Prethodna Promena EUR 110.9035 110.9698-0.06% EURUSD 1.3101 1.3019 0.63% USD 84.7433 85.1845-0.52% EURCHF 1.2073 1.2118-0.37% CHF 91.8303 91.5517 0.30% EURGBP 0.8331 0.8310 0.25% GBP 133.1375 133.249-0.08% GBPUSD 1.5725 1.5665 0.38% Izvor: NBS USDJPY 83.33 83.63-0.36% EUR 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 01.01.08 01.06.08 01.11.08 01.04.09 01.09.09 01.02.10 01.07.10 01.12.10 01.05.11 01.10.11 01.03.12 EURUSD 1.65 1.60 1.55 1.50 1.45 1.40 1.35 1.30 1.25 1.20 1.15 01.01.08 01.06.08 01.11.08 01.04.09 01.09.09 01.02.10 01.07.10 01.12.10 01.05.11 01.10.11 01.03.12 Ukupan obim medjubankarske trgovine devizama - evrom* zakljucno spot valutom obavljene na dan 15.03.2012. do 12.30 casova iznosio je 56,7 mln evra, prosecni ponderisani kurs iz te trgovine 110,9130. EUR i USD indikatori za tekuci dan: vreme zemlja naziv indikatora period prethodna konsenzus!! 12:30 Inflacija Feb. 2.9% 2.9% Značajniji indikator koji može imati uticaja na kretanje kursa EUR/USD Tržište novca i hartija sa fiksnim prihodom / MM and fixed income REPO stopa NBS 9.50% Meñubankarsko tržište - Srbija Vrednost Prethodna Promena(bp Izvor: NBS BEONIA 8.25 9-75.00 BELIBOR1M 10.22 10.27-5.00 Trezorski zapisi - Srbija BELIBOR3M 10.53 10.53 0.00 Dospece Vrednost Prethodna Izvor: Reuters 3 meseca 11.60% 11.90% 6 meseci 10.48% 10.48% Kamatne stope centralnih banaka 12 meseci 12.69% 13.00% 18 meseci 13.10% 12.79% Evropa 1.00% 24 meseca 13.25% 13.25% 0.25% 36 meseci 14.89% 14.89% Švajcarska 0.00% 60 meseci 14.70% 53 ned. EUR 5.95% Izvor: Trezor Republike Srbije Meñubankarsko tržište - Svet Vrednost Prethodna Promena(bps) EONIA 0.356% 0.363% -0.007 Obveznice stare devizne štednje EURIBOR1M 0.465% 0.472% -0.007 cena prinos EURIBOR3M 0.862% 0.871% -0.009 EURIBOR6M 1.168% 1.177% -0.009 A2012 98,03 9,89% LIBOR1M (USD) 0.24175% 0.24175% 0.00000 A2013 92,50 6,65% LIBOR3M (USD) 0.47365% 0.47365% 0.00000 A2014 88,40 5,74% LIBOR1M (CHF) 0.07417% 0.07250% 0.00167 A2015 83,40 5,82% LIBOR3M (CHF) 0.09917% 0.09750% 0.00167 A2016 77,80 6,14% Izvor: Belex Napomena: Kamatne stope se odnose na prethodni radni dan 1
Tržište akcija / Equity market SRBIJA / SERBIA Vrednost Vrednost prethodnog dana Promena Belex 15 544.61 547.46-0.52% Belex line 1,030.75 1,030.50 0.02% Promet 75,163,961 Din. 49,854,319 Din. 50.77% 677,337 449,022 50.85% Racia / Ratios P / B P / E Belex15 0,59 5,52 Promena indeksa u tekucoj godini 9.13% 5.48% Izvor: Belex Belex15 900 700 300 08.01.09 08.06.09 08.11.09 08.04.10 08.09.10 08.02.11 08.07.11 08.12.11 Belex Line 0 1 1 1 1 08.01.09 08.06.09 08.11.09 08.04.10 08.09.10 08.02.11 08.07.11 08.12.11 1.00% 0.00% kompanija iz Belexa15 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% 0.36% 0.68% 0.72% -1.00% -2.00% -1.19% -1.00% -0.94% -0.70% -3.00% -4.00% -5.00% -2.53% -2.94% -3.85% JESV MTLC AGBN AIKB ENHL VZAS NIIS KMBN UNBN TIGR IMLK SJPT ALFA JMBN "Ikea" planira otvaranje pet robnih kuća u Srbiji krajem 2013. Predstavnici švedske kompanije "Ikea" obavestili su danas predsednika Srbije Borisa Tadića da planiraju širenje poslovanja u Srbiji, gde će prvu od planiranih pet robnih kuća otvoriti krajem 2013. godine, saopšteno je danas iz kabineta predsednika Srbije. Kako je navedeno, dugoročni plan te kompanije je da otvori dve robne kuće u Beogradu i po jednu u Novom Sadu, Nišu i centralnoj Srbiji. Ohlson, izvrsni direktor Ikee je, kako je navedeno, naglasio da vidi veliki potencijal u proširivanju saradnje sa lokalnim dobavljačima. Osim kompanije SIMPO iz Vranja, s kojom sarañuje više od 20 godina, i fabrike Jasen-Lukić iz Paraćina, Ikea traži i druge dobavljače u Srbiji, rekao je Ohlson. Nastojanja kompanije "Ikea" su, piše u saopštenju, da što pre počne sa izgradnjom prve robne kuće u Srbiji, koja će biti otvorena u Beogradu. Uz uslov rešavanja svih administrativnih procedura i dobijanja neophodnih dozvola, Ikea je spremna da otvori prvu robnu kuću krajem 2013. godine, saopštio je kabinet predsednika Srbije.(Izvor:Blic) Dve milijarde evra u poslednjih 10 godina je bilans investiranja italijanskih preduzetnika u Srbiju, "Eldorado" našeg preduzetništva, ocenio je italijanski list La Republika". "Na drugoj obali Jadrana pronašli smo subvencije, fiskalni ambijent pun prednosti, sa konkurentnom cenom radne snage", naveo je rimski dnevnik u jednom iz serije članaka posvećenih Srbiji. "La Republika" i nekoliko tekstova posvećenih poslovnom ambijentu Srbije, plodnom za direktne strane investicije (SDI), navode se razlozi zbog kojih italijanska industrija beži na Balkan", šta je to što je u Srbiju privuklo mnoge italijanske kompanije, meñu kojima i kompanije Fijat, Inteza, San Paolo, Fondiarija, Pompea, Beneton, Kalcedonija i druge, kao i da su u ekspanziji naročito sektori automobilske industrije, tekstila, kao i finansijski sektor - banke i osiguravajuća društva.."srbija, sa sporazumima o slobodnoj trgovini sa Rusijom i Turskom, na primer, predstavlja ogromne trgovinske mogućnosti", ukazao je u sredu zamenik predsednika "Unionkamere" Antonio Paoleti, a prenela italijanska novinska agencija ANSA. (Izvor:Blic) Prioritet u radu nove vlade treba da bude smanjenje poreza i doprinosa na plate sa sadašnjih 64 na 40 odsto, kaže ministar ekonomije Nebojša Ćirić. Poreski nameti na zarade zaposlenih su izuzetno visoke, što neke poslodavce tera da svoje zaposlene plaćaju "na crno", primetio je Ćirić i podsetio da radnici u "sivoj zoni" nemaju pravo na penzijsko, zdravstveno osiguranje, mogućnost uzimanja kredita... "Mislim da je to jedan reformski potez koji nova vlada mora odmah da uradi", naglasio je Ćirić, govoreći o smanjenju dažbina na zarade i ukazao da mora što pre da se usvoji i Zakon o redovnosti plaćanja. Ćirić je naglasio da novi saziv Vlade Srbije treba da razmotri mogućnost brze realizacije i završetka restrukturiranja odreñenih javnih preduzeća i da se odredi koja preduzeća imaju budućnost, a koja ne. "Za ona koja nemaju budućnost, treba videti šta sa njima, a za ona koja imaju perspektivu, treba ih i dalje pomoći", predložio je Ćirić. Nova vlada mora da nastavi započete investicione projekte i da otvori nove, jer su oni zamajac privrede, kao u slučaju RTB Bor, kazao je Ćirić. (Izvor:B92) 2
A Listing Aerodrom Nikola Tesla Energoprojekt holding Naftna industrija Srbije Soja protein Tigar AERO 508 6,137,656 1.37% 1.57% 0.77 7.79 10.75 ENHL 495 122,265-1.00% -3.70% 0.46 7.25 6.62 NIIS 707 4,720,639-0.70% -0.97% 2.45 6.89 42.34 SJPT 553 1,687,756 0.36% -0.90% 0.79 8.75 7.81 TIGR 490 0 0.00% 4.03% 0.25 #N/A N/A -1.76 17,418,990,234 Din. 4,686,565,918 Din. 115,283,703,125 Din. 8,237,224,609 Din. 842,045,410 Din. Alfa Plam Komercijalna banka Metalac B Listing ALFA 7,250 6,996,250 0.68% 0.68% 0.34 2.77 12.92 KMBN 1,752 0 0.00% -1.57% 0.41 5.28 8.62 MTLC 1,650 330,000-2.94% -1.20% 0.48 3.64 14.01 1,267,386,963 Din. 15,258,710,938 Din. 1,683,000,000 Din. Kontinuirano trgovanje Agrobanka AIK banka Beogradska industrija piva Bambi Credy banka Čačanska banka DIN prioritetne Dunav osiguranje Galenika Fitofarmacija Globos osiguranje Imlek Informatika Jedinstvo Sevojno Jubmes banka Komercijalna banka PB Lasta Napred GP Politika Privredna banka Progres Pupin Telecom Putevi Užice Razvojna banka Vojvodine Simpo Tehnogas Telefonija Univerzal banka Velefarm Veterinarski zavod Subotica Vino Župa Vital Voda Vrnjci AGBN 1,655 352,515-2.53% -12.06% 0.07 n/a 6.77 AIKB 2,000 146,000-1.19% -6.98% 0.41 2.80 14.05 BIPB 29 58 11.42% 0.00% 2.63 n/a -125.23 BMBI 19,490 19,490-0.05% -0.05% 2.21 13.42 16.91 CYBN 2,280 0 0.00% 20.00% 0.56 n/a -54.60 CCNB 9,000 0 0.00% 0.00% 0.30 12.90 2.33 DINNPB 1,087 21,740 0.00% 2.52% 0.98 3.81 17.70 DNOS 1,000 0 0.00% 0.00% 0.03 n/a 2.16 FITO 2,020 363, 0.00% 0.00% 0.59 2.89 22.12 GLOS 273 0 0.00% 0.00% 0.13 n/a 2.21 IMLK 3,010 872,900 0.33% 0.43% 2.79 23.63 11.79 INFM 2,119 0 0.00% 0.00% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A JESV 4,551 7,773,108-3.81% -5.12% 0.78 2.77 28.72 JMBN 12,187 316,862 0.72% -0.07% 0.64 14.02 6.74 KMBNPB 860 1,720-5.08% -6.52% n/a n/a 8.62 LSTA 227 46,081-5.42% -10.28% 0.15 0.67 25.59 NPRD 1,000 0 0.00% 0.00% 0.10 0.31 39.62 PLTK 49 0 0.00% -2.00% 0.14 #N/A N/A -16.32 PRBN 258 3,354 4.88% 17.27% 0.28 n/a -6.61 PRGS 49 0 0.00% 2.08% 0.05 193.44 0.03 PTLK 94 0 0.00% 0.00% 0.11 172.05 0.06 PUUE 12,000-7.69% 4.71% 0.41 4.30 9.95 MTBN 1,096 437,304 0.55% 24.55% 0.17 9.04 2.06 SIMP 180 0 0.00% -10.00% 0.03 #N/A N/A -7.95 TGAS 4,000 0 0.00% 0.00% 0.45 4.18 11.27 TLFN 0 0.00% 0.00% 0.18 7.72 1.86 UNBN 1,750 0 0.00% -8.85% 0.15 2.62 6.05 VLFR 300 0 0.00% 0.00% 0.22 n/a -58.54 VZAS 317 2,853-0.94% -1.86% 0.25 2.12 2.47 VINZ 7, 2,113, 20.00% 20.00% 0.74 4.36 21.84 VITL 1,895 1,895 18.07% 18.22% 0.41 3.39 12.67 VDAV 5,000 5,000 0.00% 0.00% 0.56 n/a 2.49 1,189,527,954 Din. 17,441,683,594 Din. 264,075,714 Din. 7,462,701,660 Din. 1,177,809,204 Din. 1,201,104,004 Din. 3,596,630,859 Din. 259,178,986 Din. 1,777,599,976 Din. 303,265,869 Din. 27,305,599,609 Din. 389,487,030 Din. 1,386,776,123 Din. 3,163,769,531 Din. 321,218,597 Din. 347,527,924 Din. 343,278,992 Din. 323,247,894 Din. 643,149,597 Din. 264,244,751 Din. 105,465,462 Din. 589,344,604 Din. 1,185,706,543 Din. 190,746,002 Din. 4,146,631,836 Din. 231,677,994 Din. 993,091,736 Din. 467,728,485 Din. 716,482,117 Din. 1,547,286,011 Din. 1,447,660,645 Din. 573,934,998 Din. Napomene: (1) Promet=prosečna ponderisana cena x obim. (2) -price to book value je racio koji predstavlja odnos tržišne cene i knjigovodstvene vrednosti. (3) -price to earnings je racio koji predstavlja odnos tržišne cene i zarade po akciji (EPS). (4) -return on equity je racio koji predstavlja odnos neto dobiti i akcijskog kapitala. (5) Mcaptržišna kapitalizacija=tržišna cena akcije x broj akcija 3
REGION Crobex Hrvatska 1,830.45 SBITOP SOFIX BET DJ Stoxx Balkan 50 Balkan 444.31 Indeks Zemlja/Regija Vrednost Slovenija 576.46 Bugarska 314.11 Vrednost prethodnog dana 1,819.06 577.10 310.62 Rumunija 5,238.00 5,220.48 443.70 Promena u Promena tekucoj (%) godini (%) 0.63% 5.19% -0.11% -2.23% 1.12% -2.48% 0.34% 20.78% 0.14% 17.15% CROBEX crobex 2 2 2 0 1 1 1 1 SBITOP sbi20 1 1100 900 700 SOFIX BET 7000 sofix 0 0 0 bet-c 300 3000 0 100 01.01.09 01.06.09 01.11.09 01.04.10 01.09.10 01.02.11 01.07.11 01.12.11 0 850 DJ Stoxx Balkan 50 650 450 250 dj balkan Nemačka centralna banka Bundesbank saopštila je da je njen neto profit za 2011. godinu pao na miliona evra, sa 2,2 milijarde evra iz 2010. godine, zbog povećanih izdvajanja za buduće rizične zajmove, navodi se u saopštenju centralne banke. "Glavni razlog za pad profita su izdvajanja za buduće rizične zajmove, koja su povećana na 7,7 milijardi evra, sa 3,6 milijardi evra", rekao je guverner Bundesbanke Jens Vajdman. On je objasnio da je došlo do povećane opasnosti zbog suverene dužničke krize. Takoñe je postojala opasnost po nemačku ekonomiju, ali su se izgledi za Nemačku, najveću evropsku ekonomiju, nedavno u velikoj meri poboljšali, rekao je guverner i dodao da je "nemačka ekonomija u neverovatno dobroj formi". "Tržište rada je ostalo ekspanzivno i jednom, kada se cene nafte stabilizuju, inflacija bi trebala uspori, što bi bilo korisno po ekonomiju u celini," rekao je on. Evropska centralna banka (ECB) je prošle sedmice saopštila da je njen neto profit za 2011. godinu porastao na 728 miliona evra, sa 171 milion evra iz 2010. godine, kao i da će biti rasporeñen nacionalnim centralnim bankama iz zone evra.(izvor:blic) Meñunarodni monetarni fond (MMF) odobrio je 28 milijardi evra (36,7 milijardi dolara) Grčkoj u okviru šireg meñunarodnog paketa za spasavanje. MMF je u kratkom saopštenju naveo da će u okviru ovog četvorogodišnjeg programa pomoći odmah Atini isplatiti 1,65 milijardi evra. Svetska organizacija je navela da je ponštila prethodni program pomoći Grčkoj odobren u maju 2010. godine, koji je iznosio 30 milijardi evra i od koga je isplaćeno 20,3 milijardi evra. MMF je bio razočaran napretkom Grčke po prethodnom zajmu od 30 milijardi evra, ta suma dogovorena u okviru prvog zajedničkog paketa MMF-a i Evropske unije Grčkoj, ali se pokazala nedovoljnom da stabilizuje zemlju. Atina treba da vrati taj zajam svetskoj organizaciji izmeñu 2013. i 2015. godine. Onaj deo koji nije isplaćen do 30 milijadi evra je poništen i zamenjen novim paketom pomoći. Grčka je osigurala da dobije novi paket pomoći pošto je prihvatila niz bolnih ekonomskih mera i posle sprovoñenja dogovora s privatnim kreditorima po kome su joj oni otpisali više od 50 odsto duga. (Izvor:B92) 4
SVET/ WORLD Indeks Dow Jones Industrial S&P NASDAQ FTSE Dow Jones Stoxx Nikkei 225 Zemlja/Region Vrednost 13,252.76 1,402.60 3,056.37 Engleska 5,940.72 EU 270.98 Japan 10,123.28 Vrednost prethodnog dana 13,194.10 1,394.28 3,040.73 5,945.43 270.27 10,050.52 Promena u Promena tekucoj (%) godini(%) 0.44% 8.47% 0.60% 11.53% 0.51% 17.32% -0.08% 6.61% 0.26% 10.81% 0.72% 19.73% Dow Jones Industrial S&P 10 1 10 1 0 dow jones 1 s&p 0 0 NASDAQ Composite FTSE 7000 2 2 nasdaq 0 dax 0 0 1 0 1 3000 DJ Stoxx 12 Nikkei 225 370 320 10 270 220 nikkei 8 \ dj stoxx 170 120 6 04.01.09 04.06.09 04.11.09 04.04.10 04.09.10 04.02.11 04.07.11 04.12.11 Evropske deonice stabilizovale su se u četvrtak blizu najvišeg nivoa u osam meseci budući da nisu imale dodatnih podsticaja za dalji rast. "Nalazimo se u fazi konsolidacije i trenutno primećujem više rizika za pad vrednosti deonica nego za njihov rast", konstatovao je Peter Garnry iz Saxo Banka. Za održiv nastavak rasta tržištu će trebati više dobrih vesti o globalnom privrednom rastu, poput najnovijih nedeljnih podataka o naknadama za nezaposlene u -u i njihovog uticaja na poslovne rezultate kompanija. U Evropi analitičari sve češće poboljšavaju prognoze o poslovnim izveštajima u budućim periodima. "To je jako važan pokretač za tržište deonica. Iz fazi u kojoj je ključna bila likvidnost preći ćemo u fazu u kojoj će tržište sve više pokretati makroekonomski podaci i poslovni izvestaji preduzeća", tumači Patrick Moonen iz kompanije ING Investment Management. Meñu gubitnicima izdvajao se automobilski sektor, koji je u proseku oslabio 0,5 posto nakon što su najnoviji podaci pokazali pad automobilskog tržišta evrozone u februaru za 11,8 posto u odnosu na prethodnu godinu. Renault je tako oslabio dva, Peugeot 1,3 a BMW 0,9 posto.(izvor:business.hr) Zahvaljujući padu nezaposlenosti, a rastu industrijske proizvodnje u -u, u četvrtak se na Wall Streetu S&P indeks probio iznad psihološki važnog nivoa od 1. bodova, po prvi put od kreditne krize 8. godine. U posljednjih sedam dana S&P indeks porastao je u njih šest, pa je na putu da ostvari najveći nedeljni rast od početka februara. Kao i proteklih dana, i juče su meñu najvećim dobitnicama bile deonice banaka. S&P indeks finansijskog sektora ojačao je 1,9 posto, što se zahvaljuje boljim nego što se očekivalo makroekonomskim podacima.izvještaj američke centralne banke Feda pokazala su, pak, da industrijska proizvodnja u New Yorku i centralnom delu -a i dalje stabilno raste. Poverenje ulagača veće je nakon što se S&P probio iznad 1. bodova, ali i zbog toga što jača finansijski sektor. Dobri makroekonomski podaci danas su podigli cene deonica, ali za rast se zahvaljuje i zamahu tržišta, uzlaznom trendu koji vlada u poslednje vreme, kaže Rex Macey, direktor u kompabniji Wilmington Trust. (Izvor:business.hr) Navedene informacije date su u svrhu opšteg informisanja i ne mogu biti zamena za finansijski savet niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva obveza za Banca Intesa ad Beograd. Banca Intesa ad Beograd ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom informacija iz ovog materijala. niti garantuje za njihovu tačnost. Zabranjeno je dalje distribuiranje i umnožavanje ovog materijala ili nekih njegovih delova bez prethodnog pisanog pristanka Banca Intesa ad Beograd. 5