DNEVNI IZVEŠTAJ / DAILY REPORT Služba za istraživanje finansijskih tržišta/ Financial market Služba za brokersko-dilerske poslove/ Brokerage Milica Travica 21-1672 Ljiljana Zipovski 21-3617 Srñan Maletić 21-1263 Snežana Spasojević 21-3621 Olivera Glisić 21-1314 Služba za prodaju deviza pravnim licima / Dealing Služba za kastodi poslove / Custody Darko Karanović 21-3624 Vitomir Marić 21-1315 Marija Prebanić 21-3626 Biljana Radosavljević 21-3622 Dragan Ignja 21-3627 21-3625 2.4.211 Pregled kurseva / FX rate Zvanični srednji kurs dinara Meñunarodno tržište Valutni par Vrednost Prethodna Promena Valutni par Vrednost Prethodna Promena EURRSD 11.168 11.437 -.23% EURUSD 1.4335 1.4235.7% USDRSD 7.2995 71.2755-1.37% EURCHF 1.2899 1.276 1.9% CHFRSD 78.2852 79.551-1.59% EURGBP.8786.8751.4% GBPRSD 114.8723 115.8635 -.86% GBPUSD 1.6315 1.6267.3% Izvor: NBS USDJPY 82.59 82.66 -.8% EURRSD 11 15 1 95 9 85 8 75 7 EURUSD 1.65 1.6 1.55 1.5 1.45 1.4 1.35 1.3 1.25 1.2 1.15 Ukupan obim medjubankarske trgovine devizama - evrom* zakljucno sa spot valutom obavljene na dan 19.4.211. do 12.3 casova iznosio je 27,1 mln evra, prosecni ponderisani kurs iz te trgovine 11,1565. EUR i USD indikatori za tekuci dan: vreme zemlja naziv indikatora period prethodna konsenzus!! 15: Prodaja kuca m-o-m Mart -9.6% 2.5% Značajniji indikator koji može imati uticaja na kretanje kursa EUR/USD Tržište novca i hartija sa fiksnim prihodom / MM and fixed income REPO stopa NBS 12,5% Meñubankarsko tržište - Srbija Vrednost Prethodna Promena(bps Izvor: NBS BEONIA 12.65 12.6 5. BELIBOR1M 13.49 13.51-2. Trezorski zapisi - Srbija BELIBOR3M 13.81 13.78 3. Dospece Vrednost Prethodna Izvor: Reuters 3 month 13.% 12.75% 6 month 13.25% 13.% Kamatne stope centralnih banaka 12 month 13.25% 13.25% 18 month 13.2% 12.6% Evropa 1.25% 24 month 12.89% 12.9%.25% 36 month 14.48% - Švajcarska.25% euro-linked 6 month 5.25% - euro-denominated Meñubankarsko tržište - Svet 53 weeks 4.48% Vrednost Prethodna Promena(bps) Izvor: Trezor Republike Srbije EONIA 1.131% 1.129%.2 EURIBOR1M 1.172% 1.166%.6 Obveznice stare devizne štednje EURIBOR3M 1.343% 1.338%.5 cena prinos EURIBOR6M 1.639% 1.635%.4 A211 98,8 11,6% LIBOR1M (USD).2126%.21295% -.35 A212 93,66 6,3% LIBOR3M (USD).27375%.274% -.25 A213 88, 6,22% LIBOR1M (CHF).14%.14%. A214 84,36 5,61% LIBOR3M (CHF).18%.18%. A215 8,27 5,48% A216 74,1 6,3% Izvor: Belex 1
Tržište akcija / Equity market SRBIJA / SERBIA Vrednost Vrednost prethodnog dana Promena Belex 15 737.42 743.66 -.84% Belex line 1,386.39 1,396.13 -.7% Promet 61,255,79 Din. 44,68,46 Din. 37.1% 64,78 44,268 37.21% Racia / Ratios P / B P / E Belex15,43 7,76 Promena indeksa u tekucoj godini 13.19% 8.9% Izvor: Belex Belex15 8.1.8 8.5.8 8.9.8 8.1.9 8.5.9 8.9.9 8.1.1 8.5.1 8.9.1 8.1.11 Belex Line 4 4 3 3 8.1.8 8.5.8 8.9.8 8.1.9 8.5.9 8.9.9 8.1.1 8.5.1 8.9.1 8.1.11.5%.% -.5% -1.% -1.5% -2.% -2.5% -3.% -3.5% -4.% Dnevna kompanija iz Belexa15.%.%.18%.18% -.24% -.13% -.13% -.53% -.96% -.78% -2.11% -2.47% -3.12% -3.38% TIGR UNBN JMBN NIIS AGBN AERO ENHL AIKB MTLC KMBN SJPT IMLK ALFA VZAS Do sada su tri kompanije pokazale interesovanje da kupe državni udeo u Energoprojekt holdingu, meñu kojima je i kanadski Lavalin, sa kojim se pregovaralo cele prošle godine, izjavio je juče Vladimir Milovanović, generalni direktor Energoprojekta.On je rekao da se kontakti s ovim firmama ipak još ne mogu nazvati pregovorima već da su one samo pokazale interesovanje, ta da Energoprojekt neće žuriti, iako je država i dalje zainteresovana da proda svoj udeo. Milovanović nije mogao da precizira kada bi mogao da se nañe strateški parntner, ali je rekao da izvesno da to nije moguće do kraja ove godine. U toku je izrada studije due dilligence koju radi sama kompanija, ali je dodao da često kompanije koje preuzimaju udele i same žele da urade ovakve sudije koje ne mogu da se izrade u kratkom roku. Država je vlasnik 34 odsto udela u Energoprojekt holdingu, a bivši ministar ekonomije Mlañan Dinkić u više navrata je prošle godine je izjavljivao da su pregovori na korak od sklapanja ugovora. U oktobru prošle godine je promenjen kompletan menadžment tog holdinga.(izvor :emportal) Meñunarodna agencija za utvrñivanje kreditnog rejtinga Dan i Bredstrit (Dun&Bradstreet) i beogradski Rejting juče su lansirali nov proizvod za dokazivanje kredibilnosti srpskih kompanija na Internetu.DiB i Rejting su pokrenuli DiB-ov D-U-N-S RegisteredTM Internet sertifikat za područje Srbije zahvaljujući kome će biti znatno otežane prevare preko Interneta. U saopštenju bonitetne kuće Rejting navodi se da nedostatak transparentnosti u "onlajn" (on-line) trgovini i dalje predstavlja prepreku i da je za svaku kompaniju izazov da dokaže kredibilnost. Zato će srpskim kompanijama od pomoći biti mogućnost da postave na svoj sajt DiB-ov sertifikat kojim se potvrñuje da je kompaniju proverila ta najstarija i najveća bonitetna kuća na svetu. Do sada je DiB-ov sertifikat na svoje Internet stranice postavilo više od 25. kompanija. U Evropi je meñutim ta usluga nova i primenjuje se samo u Švedskoj i Finskoj. (izvor: emportal) Elektroprivreda Srbije (EPS) i kompanija "Simens" (Siemens) potpisali su juče ugovor za modernizaciju nadzornog i kontrolnog sistema u Termoelektrani "Nikola Tesla" B u Obrenovcu u vrednosti 9,3 miliona švajcarskih franaka.generalni direktor EPS-a Dragomir Marković je kazao da je to prvi deo ugovora ukupne vrednosti 28,6 miliona švajcarskih franaka, od kojih će 1,5 miliona donirati švajcarska vlada."projektom je predviñeno povećanje efikasnosti u radu TENT-a B i zaštita životne sredine", istakao je Marković i dodao da će taj projekat biti realizovan do 213. godine. Potpredsednik sektora za energiju "Simensa" u Švajcarskoj Reto Nauli kazao je da postoje ekonomski i ekološki razlozi za modernizaciju sistema TENTA B, čija je oprema zasterela. On je objasnio da će biti smanjena emisija štetnih gasova i omogućena ugradnja najmodernijeg sistema, kako BI TENT B bio najefiksanija elektrana u sistemu EPS-a. (izvor: emportal) 2
Aerodrom Nikola Tesla Energoprojekt holding Naftna industrija Srbije Soja protein Tigar Alfa Plam Komercijalna banka Metalac Agrobanka AIK banka Beogradska industrija piva Bambi Credy banka Čačanska banka DIN prioritetne Dunav osiguranje Galenika Fitofarmacija Globos osiguranje Imlek Informatika Jedinstvo Sevojno Jubmes banka Komercijalna banka PB Lasta Napred GP Politika Privredna banka Progres Pupin Telecom Putevi Užice Razvojna banka Vojvodine Simpo Tehnogas Telefonija Univerzal banka Velefarm Veterinarski zavod Subotica Vino Župa Vital Voda Vrnjci Cena Promet u RSD A Listing Dnevna Nedeljna AERO 2,695, -.78% -.78% 1.27 1.5 12.94 ENHL 935 1,361,36 -.53% 2.7% 1.2 9.98 1.2 NIIS 54 3,986,64-2.11% -3.41% 2.57 n/a -74.3 SJPT 999 1,31,697.%.1%.6 12.83 5.23 TIGR 714 37,128-3.38% -.56%.35 n/a -6.21 B Listing ALFA 9,471 255,717.18% -.27%.49 4.35 11.77 KMBN 3,196 1,82,544 -.13% -.41%.98 14.74 6.91 MTLC 2,259 677,7 -.13% -1.95%.74 7.57 9.92 AGBN 8,379 1,122,786 -.96% -1.55%.37 n/a 7.95 AIKB 3,751 6,23,411 -.24% -6.46%.77 5.25 16.21 BIPB 26.% -13.2%.54 n/a -126.53 BMBI 19,1.% -1.87% 2.35 29.6 8.15 CYBN 2,4.%.%.36 n/a -44.75 CCNB 15,.%.%.51 27.74 1.84 DINNPB 1,94 221,16 2.14% 4.82% 1.5 5.89 17.37 DNOS 1,73.% -5.98% n/a n/a 1.36 FITO 7,1 756,18-1.39% -7.88% 1.2 5.11 25.94 GLOS 459.% 6.74%.21 n/a 2.8 IMLK 2,5.% -4.47% 1.9 24.74 8.1 INFM 2,552.%.%.44 117.68.4 JESV 6,592 4,383,68-2.6% -2.96% 1.24 3.95 32.7 JMBN 15,987 559,545-2.47% -1.92%.84 11.98 6.74 KMBNPB 999.%.1% n/a n/a 6.91 LSTA 453 43,488.44%.44%.31 1.35 25.59 NPRD 3,.% -7.83%.3.92 39.62 PLTK 67.% -1.67%.2 n/a -16.32 PRBN 531.% -11.5%.54 n/a -12.35 PRGS 83.% -1.19%.9 327.67.3 PTLK 12 1,44-4.% -8.4%.14 219.64.6 PUUE 1,11.%.%.85 6.2 14.74 MTBN 3, 6, 2.77% -1.22%.54 81.51.59 SIMP 45 8,1 3.85% 3.58%.8 n/a -7.95 TGAS 6,83.%.44%.85 9.68 9.15 TLFN 1,146 6,65,238-3.45% 3.34%.52 22.12 1.86 UNBN 4,55 13,515-3.12% -4.35%.42 12.28 3.35 VLFR 6 24, -2.12% -6.25%.44 n/a -58.54 VZAS 55 4,95.18% -.18%.44 3.67 8.63 VINZ 8,198.%.%.78 4.58 21.84 VITL 999.% -.1%.22 24.52.9 VDAV 3,855.%.13%.45 n/a 4.11 P/BV Promet u Dnevna Nedeljna Cena P/BV P/E ROE RSD Cena Promet u RSD Kontinuirano trgovanje Dnevna Nedeljna P/BV P/E P/E ROE ROE 17,144,68, Din. 8,852,42, Din. 82,182,45, Din. 7,613,683, Din. 1,226,98, Din. 1,655,644, Din. 27,834,96, Din. 2,34,18, Din. 6,22,39, Din. 31,35,49, Din. 236,757, Din. 7,512,335, Din. 762,482,4 Din. 2,1,84, Din. 6,419,1, Din. 448,379,7 Din. 3,8,44, Din. 48,81,4 Din. 18,659,, Din. 469,75, Din. 2,8,78, Din. 3,733,215, Din. 373,136, Din. 693,524,9 Din. 1,29,837, Din. 435,664,9 Din. 1,323,692, Din. 447,598,2 Din. 134,636,8 Din. 1,9,287, Din. 3,83,547, Din. 429,178, Din. 7,8,374, Din. 663,757,4 Din. 2,556,52, Din. 935,457, Din. 1,243,18, Din. 1,626,237, Din. 763,173, Din. 442,53,9 Din. Napomene: (1) Promet=prosečna ponderisana cena x obim. (2) P/BV-price to book value je racio koji predstavlja odnos tržišne cene i knjigovodstvene vrednosti. (3) P/E-price to earnings je racio koji predstavlja odnos tržišne cene i zarade po akciji (EPS). (4) ROE-return on equity je racio koji predstavlja odnos neto dobiti i akcijskog kapitala. (5) Mcaptržišna kapitalizacija=tržišna cena akcije x broj akcija 3
REGION Crobex Hrvatska 2,181.41 SBITOP SOFIX BET Indeks Zemlja/Regija Slovenija 775.55 Bugarska Rumunija Vrednost 441.76 DJ Stoxx Balkan 5 Balkan 628.51 Vrednost prethodnog dana 2,182.6 785.5 441.59 5,876.69 5,9.4 626.62 Promena (%) Promena u tekucoj godini (%) -.5% 3.34% -1.21% -8.8%.4% 21.92% -.4% 11.54%.3% 5.52% CROBEX SBITOP 6 3 4 3 crobex sbi2 2.1.8 2.5.8 2.9.8 2.1.9 2.5.9 2.9.9 2.1.1 2.5.1 2.9.1 2.1.11 3.1.8 3.5.8 3.9.8 3.1.9 3.5.9 3.9.9 3.1.1 3.5.1 3.9.1 3.1.11 21 SOFIX 1 BET 17 13 sofix 8 bet-c 6 9 4 1 3.1.8 3.5.8 3.9.8 3.1.9 3.5.9 3.9.9 3.1.1 3.5.1 3.9.1 3.1.11 DJ Stoxx Balkan 5 145 125 15 85 65 45 dj balkan 25 5.11.27 5.1.28 5.3.28 5.5.28 5.7.28 5.9.28 5.11.28 5.1.29 5.3.29 5.5.29 5.7.29 5.9.29 5.11.29 5.1.21 5.3.21 5.5.21 5.7.21 5.9.21 5.11.21 5.1.211 Vlasnik Agrokora Ivica Todorić je povisio ponudu, pa za 23 posto deonica Merkatora u vlasništvu Pivovarne Laško umesto 26 evra nudi 221 evra po deonici. Podsetimo, slovenački mediji proteklih dana spekulisali su da je vlasnik najveće hrvatske kompanije spreman ići čak do 23 evra po deonici, pa da bi mu za preuzimanje većinskog paketa u konkurentskom lancu trebalo čak 8 miliona evra. Istovremeno, Todorić je rekao i da su mu poslednjih meseci, tokom najava o ekspanziji koncerna, pristupili vlasnici švajcarskog Nestlea s ponudom za Ledo jer su procenili da bi mu mogao zatrebati svež kapital. Da, ponuda je postojala, ali o tom koraku uopšte ne razmišljamo. Ledo nije na prodaju, kazao je Todorić. (Izvor: B92) Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u periodu januar-mart ove godine opala je u odnosu na isti period lane za,4 odsto, saopštio je Montstat. Državni zavod za statistiku Crne Gore navodi da je, istovremeno, industrijska proizvodnja u martu 211. niža za 2,7 odsto u odnosu na prethodni mesec. Cene su, kako je saopšteno, porasle za dva odsto u odnosu na februar. Najvise je poskupela hrana, 3,4 odsto. Hleb je u martu skuplji 8,6 odsto. Drumski prevoz je poskupeo za više od 12 odsto, piše u saopštenju Monstata.(izvor: b92) 4
SVET/ WORLD Indeks Dow Jones Industrial S&P NASDAQ FTSE Dow Jones Stoxx 6 Nikkei 225 Zemlja/Region Vrednost 12,266.75 1,312.62 2,744.97 Engleska 5,896.87 EU 274.42 Japan 9,441.3 Vrednost prethodnog dana 12,21.59 1,35.14 2,735.38 5,87.8 273.5 9,556.65 Promena (%) Promena u tekucoj godini(%).53% 5.95%.57% 4.37%.35% 3.47%.46% -.5%.5% -.5% -1.21% -7.7% Dow Jones Industrial S&P 14 16 1 14 dow jones 12 s&p 8 8 6 2.1.8 2.5.8 2.9.8 2.1.9 2.5.9 2.9.9 2.1.1 2.5.1 2.9.1 2.1.11 6 3.1.8 3.5.8 3.9.8 3.1.9 3.5.9 3.9.9 3.1.1 3.5.1 3.9.1 3.1.11 NASDAQ Composite FTSE 7 28 24 nasdaq 6 dax 16 4 12 3.1.8 3.5.8 3.9.8 3.1.9 3.5.9 3.9.9 3.1.1 3.5.1 3.9.1 3.1.11 3 2.1.8 2.5.8 2.9.8 2.1.9 2.5.9 2.9.9 2.1.1 2.5.1 2.9.1 2.1.11 DJ Stoxx 6 Nikkei 225 37 32 14 1 27 22 nikkei 1 \ dj stoxx 17 8 12 2.1.8 2.5.8 2.9.8 2.1.9 2.5.9 2.9.9 2.1.1 2.5.1 2.9.1 2.1.11 6 4.1.8 4.5.8 4.9.8 4.1.9 4.5.9 4.9.9 4.1.1 4.5.1 4.9.1 4.1.11 Na Wall Streetu su se u utorak cene deonica blago oporavile, nakon oštrog pada dan ranije, a ulagače su ohrabrili bolji nego što se očekivalo kvartalni poslovni rezultati nekoliko kompanija i dobre makroekonomske vesti. Nakon što su indeksi u ponedeljak pali, zbog upozorenja agencije Standard & Poor's da bi mogla smanjiti kreditni rejting, juče su se oporavili. Ipak, celog dana su se kretali u uskom rasponu. Rast Dow Jones indeksa najviše se zahvaljuje skoku cene deonice Johnson & Johnsona za 3,7 posto, nakon što je taj proizvoñač proizvoda za zdravstvenu negu objavio bolje nego što se očekivalo poslovne rezultate u prvom tromesečju. Snažno su juče porasle i cene deonica u grañevinskom sektoru. Dow Jones indeks tog sektora ojačao je 2,2 posto, nakon što je objavljeno da je u martu broj započetih gradnji kuća i grañevinskih dozvola porastao više nego što se procenjivalo. Na meti ulagača bile su i deonice čeličana jer je Steel Dynamics povećao procene rasta potražnje do kraja godine. Cena deonice te kompanije skočila je 5,7, a U.S. Steela 4,5 posto. (Izvor: Business.hr) Evropski indeksi juče su se oporavili, podstaknuti sektorima luksuznih proizvoda, nakon talasa prodaja dan ranije koje su usledile nakon što je Standard & Poor's snizio prognozu za rejting. Najveći svetski proizvoñač luksuzne robe, LVMH, bio je na dobitku 4,2 posto, nakon objave boljih od očekivanja poslovnih rezultata u prvom tromesečju. Deonica britanskog Burberryja skočila je 6,4 posto, nakon što je i on izvestio o skoku prodaje. Proizvoñači luksuznih brendova automobila BMW i Daimler AG takoñer su zabeležili rast cena deonica, u visini 2,3 i 1,3 posto. S druge strane, deonice Ericssona ostale su nepromenjene nakon objave 48-postotnog pada neto dobiti u prvom tromesečju uzrokovanog katastrofom u Japanu. (Izvor: Business.hr) Navedene informacije date su u svrhu opšteg informisanja i ne mogu biti zamena za finansijski savet niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva obveza za Banca Intesa ad Beograd. Banca Intesa ad Beograd ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom informacija iz ovog materijala. niti garantuje za njihovu tačnost. Zabranjeno je dalje distribuiranje i umnožavanje ovog materijala ili nekih njegovih delova bez prethodnog pisanog pristanka Banca Intesa ad Beograd. 5