Služba za analizu finansijskih tržišta Sektor Trezora DNEVNI IZVEŠTAJ Služba za istraživanje fin. tržišta/ Financial market Služba za broke

Транскрипт

1 Sektor Trezora DNEVNI IZVEŠTAJ Služba za istraživanje fin. tržišta/ Financial market Služba za brokersko-dilerske poslove/ Brokerage Olivera Glišić Ljiljana Zipovski Vladimir Gavović Snežana Spasojević Služba za prodaju deviza pravnim licima / Dealing Služba za kastodi poslove / Custody Darko Karanović Vitomir Marić Marija Prebanić Biljana Radosavljević Dragan Ignja Pregled kurseva Zvanični srednji kurs dinara Međunarodno tržište Valutni par Prethodna YTD Valutni par Prethodna YTD EURRSD % -3.05% EURUSD % 4.76% USDRSD % -7.82% EURCHF % 1.50% CHFRSD % -4.53% EURGBP % 0.58% GBPRSD % -8.07% GBPUSD % 0.16% Izvor: NBS USDJPY % 4.19% 120 EUR/RSD 1.45 EUR/USD Ukupan obim medjubankarske trgovine devizama - evrom* zaključno sa spot valutom obavljene na dan do 12:30 časova iznosio 3,2 mln evra, prosečni ponderisani kurs iz te trgovine 118,0409 za 1 evro.. EUR i USD indikatori za tekući dan: vreme zemlja naziv indikatora period prethodna projekcija!! 09:00 Evro zona Maloprodaja Jul 2.4% 0.9% Značajniji indikator koji može imati uticaja na kretanje kursa EUR/USD Tržište novca i hartija sa fiksnim prihodom Referentna stopa NBS Međubankarsko tržište - Srbija Prinosi na Evro-obveznice Republike Srbije Prethodna (USD) (bps) vrednost 8.50% Dospeće Prethodna UST spred BEONIA 6.39% 6.44% Sledeća odluka Serbia 5y % 3.823% 3.111% BELIBOR1M 7.21% 7.21% 0.00 Serbia 5y % 4.210% 2.692% BELIBOR3M 7.70% 7.71% Serbia 7y % 4.467% 2.688% Izvor: Reuters NBS - Operacije na otvorenom tržištu Serbia 10y % 4.701% 2.755% Kamatne stope centralnih banaka Ročnost Prethodna 7 dana 6.45% 6.45% Obveznice stare devizne štednje Evropa 0.15% Izvor: NBS cena prinos 0.25% A % Švajcarska 0.00% Državne hartije od vrednosti RSD A % Dospeće Prethodna Izvor: Belex 3 meseca 6.90% 7.00% Međubankarsko tržište - Evropa 6 meseci 7.24% 7.65% Stopa (bps) 12 meseci 8.20% 8.20% EONIA % % bps JP Morgan EMBI Serbia 24 meseca 9.00% 9.30% 700 EURIBOR1M 0.060% 0.066% meseci 10.00% 10.09% EURIBOR3M 0.152% 0.159% meseci 10.80% 10.80% EURIBOR6M 0.252% 0.259% meseci 11.80% 13.00%, EBF 24 meseca amortizacione Ref. stopa NBS % Ref. stopa NBS % Napomena: Poslednje dostupne vrednosti su od pre 2 dana Državne hartije od vrednosti EUR Dospece Prethodna 12 meseci 3.19% 3.19% 100 Kreditni rejting Srbije 2 godine 4.00% 4.05% Moody's S&P Fitch 3 godine 4.80% 4.72%, JPMorgan B1 BB- B+ 5 godina 5.00% 4.80% datum godina 5.50% Izvor: Trezor Republike Srbije

2 Tržište akcija SRBIJA Belex 15 Belex line Promet , ,516,183 Din. 140,025 prethodnog dana , ,999,108 Din. 118, % -0.24% 17.98% 17.86% indeksa u tekućoj godini 13.07% 13.90% Izvor: Belex Racia / Ratios Belex15 P / B 0,71 P / E 6,46 Belex Belex line 1, 1, 1, Dnevna kompanija iz Belexa % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.64% -0.60% -0.10% -2.10% -4.81% AERO SJPT AIKB FITO GMON IMLK TGAS MTLC JESV ALFA NIIS KMBN ENHL Deset kompanija iz Srbije našlo se ove godine među najboljih u centralnoj Evropi, po osnovu ostvarenih prihoda od prodaje u godini.najbolje pozicionirani su NIS, EPS i Fijat Automobili Srbija, saopštila je revizorsko-konsultantska kuća Diloit.Broj srpskih firmi na tradicionalnoj rang listi Diloita "Top kompanija u centralnoj Evropi, porastao je sa prošlogodišnjih osam na ovogodišnjih 10, a najbolje pozicionirana Naftna industrija Srbije - na visokom 63. mestu, prošle godine je ostvarila prihod od 2,29 milijardi evra. Najbolja kompanija u centralnoj Evropi je, kao i prošle godine, poljski PKN Orlen, slede mađarski MOL i Škoda auto.nis je, kako je navedeno u saopštenju Diloita, popravio poziciju u odnosu na prethodnu listu, kada je bio pozicioniran na 78. mestu. Drugi najbolje plasirani iz Srbije je Elektroprivreda Srbije koja je zauzela 85. mesto, dok je kompanija Fijat Automobili Srbija, koja se po prvi put našla na listi, zauzela 115. mesto. Na listi Top kompanija u centralnoj Evropi, sledeća srpska firma je trgovinski lanac Delez Srbija na 228. poziciji, a sledi trgovac strujom u vlasništvu Vuka Hamovića, EFT Investments na 261. mestu. Slede Srbijagas na 387. mestu, Tarket Bačka Palanka na 418. poziciji, pa trgovinski lanci Merkator-S na 427, i Idea Beograd na 490. mestu. Posmatrajući region, na Diloitovoj listi ove godine su se našle ukupno 42 kompanije iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Najbolja kompanija u regionu, prema ovoj listi, je hrvatski Agrokor Ivice Todorića, koji je u odstvario prihod od prodaje od 3,97 milijardi evra. (izvor:b92) Ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić najavio je danas da će struja u Srbiji poskupeti, ali nije precizirao kada, ni za koliko. Moguće je da će u narednom periodu biti korekcija cena struje, ali daleko niže od tih 30 odsto kako se govori u javnosti, reč je o minimalnom poskupljenju struje - rekao je Antić za Radio-televiziju Srbije (RTS).Podsetio je da je procedura poskupljanja takva da Elektroprivreda Srbije (EPS) podnese zahtev Agenciji za energetiku Srbije, koja zatim razmatra i odobrava poskupljenje. Ministar je najavio dodatne popuste za one koji redovno plaćaju račune za struju.on je rekao da će ostati popust od pet odsto za sve koji redovno plaćaju račune i dodao da Ministarstvo planira uvođenje dodatnog popusta za one koji smanje potrošnju u roku od tri meseca.antić je najavio mogućnost i povećanja besplatnih kilovat sati struje za socijalno ugrožene građane.do sada su socijalo ugroženi imali pravo na do 250 kilovat sati struje besplatno mesečeno, a, po Antićevim rečima, "postoje slučajevi gde jako siromašni troše puno struje", zbog čega se planirana povećanje kvote besplatnih kilovata.on je naveo da je "stres-test" pokazao da, ukoliko Rudarski basen "Kolubara" i ostali ugljenokopi rade punim kapacitetom, Srbija neće morati da uvozi struju.(izvor:blic) Bankarski sektor opterećen nenaplativim kreditima firmi, preduzetnika, poljoprivrednika i građana. Privreda duguje 360 milijardi, a fizička lica skoro 75 milijardi dinara. Pooštreni uslovi za nove zajmove.zbog sve većeg rasta kredita koje ne mogu da naplate, banke su počele da pooštravaju uslove za odobravanje zajmova. Zbog toga je u prvoj polovini godine došlo do pada zaduživanja. Tako, prema podacima Udruženja banaka Srbije, krajem prošlog meseca preduzeća su koristila 1,32 biliona dinara, ili nešto više od 11,5 milijardi evra, a u junu miliona dinara više. Krajem prošle godine kompanije su koristile 1,41 bilion dinara ili nešto više od 12 milijardi evra.- Firmama je sve teže da otplaćuju uzete kredite - kaže Đorđe Đukić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. - Pre svega jer su prezadužene i sve manje zarađuju. Nelikvidnost je glavni problem domaće privrede. S druge strane, i preduzeća koja dobro posluju, zbog toga što ne mogu da naplate svoja potraživanja upadaju u dugove i ne mogu redovno da servisiraju svoje obaveze prema bankama. Veliki je problem i što firme koriste sve manje kredita, jer to znači da opada privredna aktivnost. Korak ka boljitku su subvencionisani zajmovi, ali oni su samo povoljniji i mogu da ih koriste firme koje dobro rade.anketa Narodne banke Srbije o kreditnoj aktivnosti banaka ukazuje na to da su pooštreni kreditni standardi za sve kategorije zajmova privredi. Takođe, zategnuti su i uslovi za odobravanje zajmova koji se tiču maksimalnog iznosa i ročnosti kredita, dok su kamatne marže, provizije i naknade smanjene. Izuzetak su kamatne marže na kredite velikim preduzećima, koje su povećane, kao i provizije i naknade velikim preduzećima i poljoprivrednicima, kod kojih nije zabeležena.(izvor:blic) 2

3 Aerodrom Nikola Tesla Energoprojekt holding Naftna industrija Srbije Soja protein Alfa Plam Komercijalna banka Metalac Prime Listing AERO , % -1.25% , ENHL 898 1,540, % 4.42% NIIS 906 4,413, % 0.55% SJPT , % 0.77% 0.91 #N/A N/A Standard Listing ALFA 15, % 0.00% KMBN 1,882 1,307, % 1.46% MTLC 2, , % 1.28% Open market (Izabrane akcije) 24,414,017, Din. 9,816,,216 Din. 147,732,722, Din. 9,711,881,648 Din. 2,709,586,000 Din. 16,390,921,875 Din. 2,259,,000 Din. Aik Banka ad Niš Aik Banka prioritetne akcije Albus ad Novi Sad AMS Osiguranje ad Beograd Bambi Banat ad Beograd Banini ad BIP ad Beograd Credy Banka ad Kragujevac Crvenka Fabrika Šećera Čačanska Banka ad Čoka Duvanska Industrija Dimničar ad Beograd Dunav Osiguranje ad Energomontaža ad Energoprojekt Entel Energoprojekt Industrija Energoprojekt Visokogradnja Galeb GTE ad Beograd Galenika Fitofarmacija Globos Osiguranje Goša FOM Goša Montaža Imlek ad Imlek ad prioritetne akcije Impol Seval Iritel ad Beograd Jedinstvo Sevojno Jubmes Banka Komercijalna Banka prior.akc. Kopaonik ad Beograd Lasta ad Beograd Luka Dunav ad Pančevo Messer Tehnogas Mlekara ad Subotica Montinvest ad Beograd Neoplanta ad Novi Sad Niška Mlekara ad Niš Planinka ad Kuršumlija Planum GP ad Beograd Proges ad Beograd Projektomontaža ad Beograd Pupin Telecom ad Zemun Radijator ad Zrenjanin Ravanica ad Bajmok Simpo ad Vranje Šajkaška Fabrika Šećera Takovo Osiguranje Kragujevac Te-To ad Senta Telefonija ad Beograd Valjaonica Bakra Sevojno Veterinarski Zavod Subotica Vital ad Vrbas Voda Vrnjici ad Vršački Vinogradi ad AIKB 1, 23, % 0.49% ,925,497, Din. AIKBPB % 1.43% n/a n/a ,362, Din. ALBS % 99,436,920 Din. AMSO % 0.00% ,252,304 Din. BMBI 45, % 0.00% ,307,920,000 Din. BNNI 2, % 112,830,900 Din. BIPB % 11.11% ,181,770 Din. CYBN 5, % 3,418,878,177 Din. CRFS 10, % 0.00% ,814,130,000 Din. CCNB 16, % 4.23% #N/A N/A ,091,874,268 Din. COKA 4, % 0.00% ,975,700 Din. DMNR 11, % 0.00% ,750,000 Din. DNOS % 10.00% ,587,210 Din. EGMN 3, % 0.00% ,999,000 Din. EPEN 6, % 0.00% ,534,970,000 Din. EPIN 1, % 0.00% ,126, Din. EPVI % 0.00% 1.32 #N/A N/A ,514,430,086 Din. GLBG % 0.00% ,826,756 Din. FITO 2,899 5,597, % -3.33% ,826,680,000 Din. GLOS % 25.00% 0.04 #N/A N/A #N/A N/A 94,423,440 Din. GFOM % 0.00% ,475,825 Din. GMON 2, % -4.35% ,782,800 Din. IMLK 4, % -2.22% ,365,308,000 Din. IMLKPB 1, 118, 0.00% 0.00% ,475, Din. IMPL % -7.75% ,617,627 Din. IRTL % 0.00% ,723,920 Din. JESV 4, % 0.00% ,462,651, Din. JMBN 4, % 0.00% ,182,153,000 Din. KMBNPB % 3.66% n/a n/a ,483,490 Din. KOPB 1, % 0.00% ,052, Din. LSTA % 0.00% 0.18 #N/A N/A ,147,120 Din. LKDN 6, % 0.00% ,168,902, Din. TGAS 5, % -4.79% ,100,732,330 Din. MLSU 1,530 71, % -0.33% ,504,386,970 Din. MOIN 10, % 11.05% ,746,290 Din. NEOP % 0.00% ,191,861, Din. MLNI 1, % 0.00% ,461,294 Din. PLNN 21, % 0.00% ,429,719, Din. PLNM 1, % 0.00% ,281, Din. PRGS % 20.00% 0.04 #N/A N/A ,142,288 Din. PRJM 1, % 243,776,900 Din. PTLK % 41.67% ,073,541 Din. RDJZ % 0.00% ,786, Din. RVNC % 0.00% ,844,800 Din. SMPO % 0.00% 0.04 #N/A N/A ,999,800 Din. SJKS 3, % 0.00% ,343,719,750 Din. TKOSM 1,280 0 #VALUE! #VALUE! TETO 5, % -2.65% TLFN % VBSE % -2.78% 0.07 #N/A N/A #N/A N/A VZAS 386 6, % 11.88% #N/A N/A VITL % 0.00% 0.24 #N/A N/A VDAV 4, % 0.00% VRVI 1, % 0.00% 0.50 #N/A N/A ,854,720 Din. 2,202,27 Din. 20,851,020 Din. 405,314,280 Din. 1,644,435,656 Din. 669,208,812 Din. 556,716,950 Din. 461,295,744 Din. 3

4 REGION Crobex SBITOP SOFIX Bugarska BET Rumunija 7, DJ Stoxx Balkan 50 Balkan Indeks Zemlja/Regija prethodnog dana Hrvatska 1, , Slovenija , u tekućoj godini 0.32% 3.27% 0.23% 24.54% 1.25% 12.63% 0.12% 9.31% -0.39% 14.07% CROBEX 2,100 1,900 1,800 crobex 1,700 1, 1, SBITOP sbi20 SOFIX BET 7, 6, sofix 6,000 bet-c 5, 5,000 4, 250 4,000 3, 750 DJ Stoxx Balkan 50 dj balkan 250 avg.12 okt.12 dec.12 feb.13 apr.13 jun.13 avg.13 okt.13 dec.13 feb.14 apr.14 jun.14 avg.14 Konzoricjum Agrokor hrvatskog biznismena Ivice Todorića, zajedno sa deonicama koje je otkupio od malih akcionara, postao je vlasnik 81,87 posto lanca Merkator.Agrokor je u okviru svoje ponude o preuzimanju, koja je juče istekla, došao do još 27,63 posto akcija uz one koje je već otkupio, i prešao 75-postotni udeo u vlasništvu, prag koji mu omogućuje izmenu statuta.s druge strane, Agrokor nije u celosti iz Merkatora uspeo da istisne male akcionare, za šta mu je potreban 90- postotni udeo u vlasničkoj strukturi najvećeg slovenačkog trgovačkog lanca, preneo je portal Seebiz.(izvor:b92) Kooperanati nikšićke Mlekare Nika, kojima se u proseku duguje po nekoliko hiljada evra, prekinuli su danas isporuku mleka i blokirali kapiju firme.okupljanje farmera, čija ukupna potraživanja iznose oko 150 hiljada evra, usledilo je nakon što im i posle ponovo produženog roka od sedam dana nije isplaćen novac za isporučeno mleko, izveštava portal Cdm.me.Kooperant Mitar Đurđevac, kome se, kako tvrdi, duguje 25 hiljada evra kazao je agenciji Mina-biznis, da više nemaju strpljenja i da će kapiju Nike odblokirati tek kada im se konačno isplati novac. "Mleko od jutros ne isporučujemo, ali ga nećemo prosipati, već ćemo pokušati da nađemo način i podelimo ga u humanitarne svrhe", rekao je Đurđevac. Izvršni direktor Nike, Tomislav Žižić, smatra da bi farmeri, iako im je isplata više puta odlagana, ipak trebalo da prekinu blokadu, jer će za dan ili dva biti rešena situacija i obezbeđena isplata potraživanja. "Dobili smo zvaničan dopis da vlasnici ukrajinske firme Tera food, koji ulaze u Niku, stižu sutra i već su prosledili Crnogorskoj komercijalnoj banci (CKB) protokol na koji način će rešiti kreditna dugovanja. Sastanak je zakazan za četvrtak i biće postignut konačan dogovor", rekao je Žižić. On je apelovao za još malo strpljenja, kako novi vlasnik iz Ukrajine ne bi došao pred blokiranu kapiju, ali su farmeri odgovorili da je kapija blokirana samo za uvoz i odvoz mleka, dok svi ostali mogu slobodno da ulaze. Vlasnik mlekare Aleksandar Božović je na prethodnom protestu saopštio kooperantima da je postignut dogovor o dokapitalizaciji Nike, po kome bi ukrajinskoj firmi pripalo 66 odsto vlasništva i da će ovih dana biti potpisan ugovor i obezbeđen novac. (izvor:b92) 4

5 SVET/ WORLD Indeks Dow Jones Industrial S&P NASDAQ FTSE Dow Jones Stoxx Nikkei 225 Zemlja/Region prethodnog dana 17, , , , , , Engleska 6, , EU Japan 15, , u tekućoj godini -0.18% 2.96% -0.05% 8.33% 0.39% 10.09% 0.06% 1.19% -0.03% 4.41% 1.24% -2.86% Dow Jones Industrial 17, 1 16, 16,000 15, 15,000 14, 14,000 13, 13,000 dow jones 12, 1 11, 11,000 10, 10,000 S&P 2,100 1,900 1,800 1,700 1, 1, s&p 1, 1, 1, 1,100 1,000 NASDAQ Composite 4,800 4, 4, 4, 4,000 3,800 nasdaq 3, 3, 3, 3,000 2,800 2, 2, 2, FTSE 6, dax 6,000 5, 5,000 4, DJ Stoxx nikkei Nikkei ,000 15,000 14,000 13,000 1 dj stoxx \ 11,000 10,000 9,000 8,000 Evropska tržišta deonica porasla su juče u očekivanju ovonedeljnog sastanka Evropske centralne banke (ECB) i signala o novim podsticajnim merama u evrozoni.u fokusu tržišta deonica je ovonedeljni sastanak Evropske centralne banke (ECB), s obzirom na klizanje inflacije u evrozoni u avgustu na samo 0,3 posto i izjavu bančinih čelnika Marija Dragija u američkom Jackson Holeu da će ECB svim raspoloživim instrumentima suzbijati pretnju deflacije.iako većina tržišnih učesnika ne očekuje značajne korake već na ovonedeljnom sastanku, svi se slažu da su nove podsticajne mere samo pitanje vremena, s obzirom na rizike slabe inflacije i krize u Ukrajini.Terry Torrison iz McLaren Securitiesa upozorava pritom da bi tržišta deonica mogla zabeležiti pad ako prevlada utisak da ECB nije preduzela dovoljno snažne nove podsticajne mere kako bi poduprla posustalu evropsku privredu.među pojedinačnim dobitnicima isticala se juče francuska industrijska grupa Legrand, koja je ojačala 4,4 posto nakon što im je Bank of America Merrill Lynch poboljšala investicioni rejting.očekuje se da će industrijske kompanije poput Legranda, značajnog izvoznika, imati koristi od novih ECB-ovih mera koje bi mogle oslabiti evro, jer će im omogućiti da prodaju svoje proizvode u inostranstvu po atraktivnijim cenama.(izvor:seebiz) Na Wall Streetu je u utorak S&P indeks skliznuo s rekordnog nivoa, što je ponajviše posledica pada cena deonica u energetskom sektoru zbog pada cena nafte.dow Jones indeks oslabio je 30 bodova, ili 0,18 posto, na bodova, a S&P 0,05 posto, na boda. Nasdaq indeks ojačao je, pak, 0,39 posto, na bodova.nakon niza slabijih nego što se očekivalo makroekonomskih pokazatelja iz Kine i evrozone, ulagači se plaše korekcije cena deonica koje se kreću na rekordnom nivou. Ovaj pad nije zvono za uzbunu na tržištu. Došlo je samo do pada cena deonica energetskog sektora nakon snažnog rasta poslednjih nedelja. Ulagačima treba neko vreme za predah jer su cene deonica dostigle rekordni nivo", kaže Adam Sarhan, direktor u firmi Sarhan Capital.Ističe kako se situacija u američkoj privredi i dalje poboljšava. Nakon što se u ponedeljak zbog praznika nije radilo, obim trgovanja ponešto je porastao. Na američkim berzama su vlasnik juče zamenile 5,2 milijarde deonica, dok prosečan dnevni obim u poslednjih pet dana iznosi 4,4 milijarde. (izvor:seebiz) Navedene informacije date su u svrhu opšteg informisanja i ne mogu biti zamena za finansijski savet niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva obveza za Banca Intesa ad Beograd. Banca Intesa ad Beograd ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom informacija iz ovog materijala. niti garantuje za njihovu tačnost. Zabranjeno je dalje distribuiranje i umnožavanje ovog materijala ili nekih njegovih delova bez prethodnog pisanog pristanka Banca Intesa ad Beograd. 5