PowerPoint Presentation

Транскрипт

1 ПРЕЗЕНТАЦИЈА О ОСТВАРЕНИМ РЕЗУЛТАТИМА НИС ГРУПЕ у првом кварталу године 25. април године Антон Черепанов Функција за финансије, економику, планирање и рачуноводство

2 НИС у Q Блок Истраживање и производња Избушено је 11 разрадних бушотина и 2 истражне бушотине у Србији У Србији изведено 351 км 2 3D сеизмике на истражном простору Ада Завршено је бушење две бушотине у Румунији (Теремиа-1001 и Беба Веке Суд-1000/3) Дивизија Downstream Прерада Спровођење капиталног ремонта 2019 Пуштање у рад I фазе пројекта kon$ на С-100/2100/2200 Обуке запослених за рад на DCU комплексу 2

3 НИС у Q Дивизија Downstream Промет У току је тотална реконструкција ССГ Велика плана (GAZPROM бренд); Уведенa је у експлоатацију аутоцистерна за снабдевање малих ваздухоплова авиобензином у Београду; На ССГ Тошин Бунар и Блок 66А уведен је ЕКО ТАНК са могућношћу за сипање OPTI течности за стакла; Енергетика Пројекат ТЕ-ТО Панчево Грађевинска дозвола за парно турбинско постројење и гасну мерну станицу. Пријављени и започети радови на изградњи електране и мерне станице. Завршена монтажа шипова за парно и гасно постројење и започета изградња темеља за главну опрему. Изведен је прикључак на магистрални гасовод. Пројекат Ветропарк Пландиште 3 Компанија МЕТ Renewables и НИС започели су заједнички рад на пројекту ветропарка у Србији Приводе се крају преговори са EPC извођачима

4 Макроекономски показатељи Слабљење динара у односу на долар, пад цене нафте Курс USD/RSD +8% Цена нафте типа Brent, $/bbl -5% I I I II III III Просек Просек I I II II III III Просек Просек

5 HSE показатељи Повећање транспарентности LTIF RAR Велики догађаји 1 0 Средњи догађаји % 27% Мали догађаји Потeнцијални догађаји ,28 1,42 Q Q ,44 0,32 Q Q

6 Кључни показатељи НИС Група Кључни показатељи Јединица мере Q Q Brent Dtd $/bbl 63,2 66,8-5% Приход од продаје млрд. РСД 53,5 52,5 +2% EBITDA млрд. РСД 6,3 8,9-30% Нето добит млрд. РСД 0,2 3,7-96% OCF млрд. РСД 11,3 4,6 +146% Обрачунате обавезе по основу јавних прихода млрд. РСД 40,0 43,2-7% Производња нафте и гаса хиљ. усл. тона % Обим прераде сирове нафте и полупроизвода хиљ. тона % Укупан промет нафтних деривата хиљ. тона % CAPEX млрд. РСД 8,3 7,8 +6% Укупна задуженост према банкама (укупан дуг према банкама + акредитиви) млн. ЕУР % 6

7 Трендови тржишта моторних горива Q1 2019/2018 Потрошња моторних горива у региону је у порасту: - позитивни макроекономски трендови - раст потрошње горива у сегменту транспорта, пoљопривреде и инфраструктурних радова (измењена сезоналност) 2,3% Словенија 8,0% Мађарска 4,1% Румунија Србија Потрошња моторних горива у Србији у првом кварталу бележи раст од 7,1%, првенствено због раста дизел горива. Хладан талас у марту 2018.године одложио је почетак пољопривредне и грађевинске сезоне, што је умањило базну потрошњу у првом кварталу прошле године. Раст возног парка и измена структуре у корист возила на дизел погон имају значајан утицај на структуру и раст потрошње горива. 6,8% Хрватска 0,4% Босна и Херцеговина 7,1% Србија 0,6% Бугарска 7

8 Тржишни удео Србија Тржиште нафтних деривата Обим тржишта нафтних деривата, хиљ. тона (75%) 214 (25%) (74%) 241 (26%) 5,1% НИС Остали Укупна потрошња нафтних деривата је порасла за 5,1%. Главни генератори потрошње су: раст потрошње дизела и кокса измењена динамика почетка пољопривредне и грађевинске сезоне Тржишно учешће НИС-а је нешто ниже у првом кварталу као последица значајног раста увоза кокса који није у асортиману НИС-а. Уколико се изузме овај производ из укупне потрошње, учешће је у благом расту. 8

9 Тржишни удео Србија Малопродајно тржиште моторних горива НИС је задржао своје високо тржишно учешће у малопродаји. Малопродајно тржиште, хиљ. тона +7,6% Раст малопродајног тржишта за 7,6% Најважнији фактор раста је повећање потрошње у сегменту дизел горива. Раст потрошње детерминишу позитивни трендови у сегменту транспорта, пољопривреде и транзитног саобраћаја (44%) 199 (56%) (44%) 213 (56%) НИС Остали 9

10 Тржишни удео регион Q1 2019/2018 Румунија Број БС: 18 % ук. тржиште: 1,0% % малопр. трж.: 1,5% Босна и Херцеговина Број БС: 37 % ук. тржиште: 17,8% % малопр. трж.: 9,0% Бугарска Број БС: 35 % ук. тржиште: 5,9% % малопр. трж.: 4,8% 10

11 Оперативни показатељи Истраживање и производња Производња нафте и гаса, хиљ. усл. тона -3% Ангола Остварен планирани обим производње угљоводоника за 1 квартал +1,2% Пуштено у рад 11 бушотина Домаћи гас Домаћа нафта 11

12 Оперативни показатељи Прерада Смањење производње нафтних деривата за -24 % као резултат капиталног ремонта у Рафинерији нафте Панчево Прерада нафте и полупроизвода, хиљ. тона % Полупроизводи Увозна нафта Домаћа нафта

13 Оперативни показатељи Промет Обим промета*, хиљ. тона -5% Извоз Велепродаја - Србија Иноактиве Малопродаја у Србији раст 8% Велепродаја у Србији пад -5% Извоз пад -35% Иноактиве раст 8% Малопродаја - Србија 13 *Без интерног промета

14 Финансијски показатељи EBITDA EBITDA, млрд. РСД -30% Пад цене нафте на светском тржишту и уједно већих набавних премија нафте. Капитални ремонт у Рафинерији нафте Панчево 8,9 6,3 14

15 Финансијски показатељи Нето добит Нето добит, млрд. РСД -96% 3,7 Смањење EBITDA Већa амортизацијa (прелазак на функционални метод) Курснe разликe 0,2 15

16 Финансијски показатељи OCF OCF, млрд. РСД +146% Mање обавезе за увоз сирове нафте Mање обавезе према држави Веће обавезе за царину Веће обавезе за деривате 11,3 4,6 16

17 Финансијски показатељи CAPEX CAPEX, млрд. РСД +6% CAPEX по сегментима 0% 2% 8% 3% Блок "Истраживање и производња" Пројекат "Дубока прерада" 7,8 8,3 34% 51% DWS Прерада DWS Промет Остатак дивизије Downstream Корпоративни центар 17

18 Мере за повећање оперативне ефикасности Ефекат на EBITDA, млрд. РСД 1,9 0,5 0,2 0,01 0,1 1,4 0,45 0,3 0,4 0,4 Истраживање и производња Сервиси Прерада Промет "Технички сервиси" Корпоративни центар НИС 2019 Спречена штета Укупно НИС 2019 Укупно НИС 3M 2019 Мере Спречена штета 18

19 Задуженост према банкама Рочна и валутна структура кредитног портфеља Задуженост према банкама, млн. ЕУР Дуг према банкама, млн. ЕУР ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ,3% Акредитиви Дуг по основу кредита ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' до 1 године преко 1 године Валутна структура дуга: USD 0,4% EUR 99,1% Остало 0,5% 19

20 Компаративна анализа EBITDA маржа (%) EBITDA/FTE (хиљ. USD)* Дневни промет (t/дан) 11,8 13,9 14,1 23,9 35,4 19,8 Удео светлих производа(%) 45,8 91,4 102,6 153,4 319,7 142,6 9,5 UPS OPEX ($/boe) 5,8 5,9 6,6 6,7 8,4 7,2 72,7 76,7 78,0 83,7 84,7 80,5 Н/Д 6,3 7,0 8,3 11,2 8,2 20 Подаци из извештаја за 2018, осим за НИС (3М 2019) *Сви подаци за 2018

21 Закључак Пад обима прераде услед капиталног ремонта Пад цене нафте у односу на први квартал године Производња нафте и гаса је изнад плана Побољшање ХСЕ показатеља Раст Оперативног новчаног тока 21

22 ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

23 Disclaimer Ова презентација је припремљена од стране НИС а.д. Нови Сад ( Друштво ) и састоји се од слајдова који садрже информације у вези са НИС Групом у циљу представљања инвеститорима. Ова презентација не представља било какву понуду или позив на давање понуде, или било какво навођење на давање понуде за продају или куповину или упис акција или других хартија од вредности Друштва, нити ова презентација, ни било који њен део, као ни чињеница да је ова презентација учињена доступном или дистрибуирана, не могу представљати основ за било какав уговор или инвестициону одлуку, и у ту сврху се на њу није могуће ослонити. Сви посетиоци ове презентације који разматрају куповину или продају хартија од вредности се овим путем упозоравају да би било која куповина или продаја требала да буде учињена и на основу информација које су садржане у другим јавно доступним документима и које треба користити у складу са ограничењима садржаним у овим документима. Не сме бити ослањања у било коју сврху на информације које су наведене у овој презентацији, или било који садржај који је изнет приликом њеног представљања, или на њену потпуност, тачност или исправност. Информације наведене у овој презентацији не смеју бити третиране као давање инвестиционог савета или препоруке. Све разумне мере су предузете у циљу обезбеђења да чињенице садржане у овој презентацији буду тачне, и да изражена мишљења буду исправна и разумна. Ова презентације није усвојена од стране органа Друштва. Следствено томе, никаква изјава или гаранција, експлицитна или имплицитна, у вези са тачношћу, потпуношћу или исправношћу информација или мишљења који су садржани или разматрани у овој презентацији није дата од стране или у име Друштва или било ког од његових акционара, директора, заступника, запослених или било ког другог лица. Ни Друштво ни било који од његових акционара, директора, заступника или запослених нити било које друго лице не прихватају било какву одговорност за било који губитак који може настати по основу или у вези са употребом ове презентације или њеног садржаја или на било који други начин који има везе са овом презентацијом. Информације у овој презентацији садрже изјаве о неизвесним будућим догађајима. Изјаве о неизвесним будућим догађајима обухватају изјаве које нису историјске чињенице, изјаве у вези са намерама Друштва и НИС Групе, веровања или тренутна очекивања у вези са, између осталог, резултатима пословања НИС Групе, финансијским стањем и ликвидношћу, изгледима, расту, стратегијама и индустријским гранама у којима НИС Група послује. Из разлога што се односе на догађаје и зависе од околности које могу али не морају да се остваре у будућности, изјаве о неизвесним будућим догађајима по својој природи подразумевају ризике и неизвесност, укључујући али се не ограничавајући на ризике и неизвесности које су Друштво и НИС Група идентификовали у другим јавно доступним документима. Друштво упозорава да не постоји гаранција да ће се изјаве о неизвесним будућим догађајима остварити у будућности и да стварни резултати пословања, финансијско стање и ликвидност, као и развој индустријске гране у којој Друштво и НИС Група послују могу у значајној мери да се разликују од оних који су представљени или претпостављени изјавама о неизвесним будућим догађајима који су садржани у овој презентацији. Додатно, и уколико резултати пословања НИС Групе, њено финансијско стање и ликвидност, као и развој индустријске гране у којој Друштво и НИС Група послују буду у складу са овде садржаним изјавама о неизвесним будућим догађајима, такви резултати и развој нису индикативни за резултате и развој у наступајућим периодима. Информације садржане у овој презентацији дате су на датум ове презентације и могуће су њихове измене без претходне најаве. Ниједно лице није под било каквом обавезом да ажурира и одржава актуелним овде садржане податке. Посећивањем ове презентације сматра се да сте упознати са горе наведеним ограничењима.