PowerPoint Presentation

Транскрипт

1 POSLOVANJE INA GRUPE U GODINI GLAVNA SKUPŠTINA Zagreb, 12. lipnja godine

2

3 Vanjsko okruženje: Trend viših cijena nafte i plina, pogoršane rafinerijske marže Cijena nafte Brent (USD/bbl) Cijena plina (USD/thm 3 ) Kućanstva Ostali Rafinerijski proizvodi potražnja po regijama (kt) Indikativna rafinerijska marža za Rafineriju nafte Rijeka (USD/bbl) 1,69 1,63 1, Hrvatska BiH -1,26-0,

4 INA Grupa: Povećani prihodi zbog povoljnog vanjskog okruženja Poslovanje Ine u godini i dalje je pod pozitivnim utjecajem rasta cijena nafte i povoljnog okruženja za poslovanje Istraživanja i proizvodnje: Istraživanje i proizvodnja - povoljno okruženje Istraživanja i proizvodnje nafte i plina djelomično je neutralizirano smanjenjem proizvodnje ugljikovodika Rafinerije i marketing pokrenuta transformacija postojećeg poslovnog modela kroz program INA R&M Novi smjer Usluge kupcima i maloprodaja - maloprodaja goriva umjereno je poboljšana zajedno s prodajom negoriva 87% kapitalnih ulaganja INA Grupe u godini odnosilo se na domaće projekte, što potvrđuje da je Grupa i dalje jedan od glavnih ulagača u hrvatsko gospodarstvo

5 INA Grupa: Aktivnosti spajanja i akvizicija u godini ENIJEVI UDJELI U JADRANU Završena kupnja Enijevih udjela na plinskim poljima u Sjevernom Jadranu te je INA postala jedini operator na najvećim hrvatskim poljima na Jadranu CRNA GORA AKVIZICIJA PAVGORDA Maloprodajna mreža se proširila kroz akviziciju Pavgorda u Crnoj Gori i povećanjem Ininog tržišnog udjela DOKAPITALIZACIJA PETROKEMIJE Sudjelovanje u dokapitalizaciji Petrokemije - transakcija je provedena kroz partnersko društvo PPD-a i Ine

6 INA Grupa: Viši prihodi s povećanom EBITDA-om Prihodi EBITDA Neto dobit +20% +3% -3% Povećani prihodi i EBITDA kao rezultat veće prodaje usmjerene na iskorištavanje pozitivnog vanjskog okruženja Smanjenje neto dobiti zbog većih financijskih troškova

7 INA Grupa: Snažna financijska pozicija nastavljena kroz godinu Neto zaduženost i omjer duga i kapitala (mil. kn i %) 43,7 38,8 Neto zaduženost Omjer duga i kapitala , , ,4 22, , ,8 12, U prosincu godine s bankama je potpisan novi dugoročni kredit u vrijednosti od 300 milijuna dolara, koji osigurava buduću financijsku stabilnost i investicijske planove kompanije Pozitivni financijski rezultat očituje se u kontinuiranom poboljšanju financijskog položaja i stabilnoj bilanci

8 INA Grupa: Investicijske aktivnosti u godini malo iznad 1,8 milijardi kuna Ukupni CAPEX CAPEX po djelatnosti CAPEX po zemlji +30% % % IPNP Usluge kupcima i MP Hrvatska Inozemstvo RiM Ostalo Istraživanje i proizvodnja nafte i plina Viša razina ulaganja kao rezultat aktivnosti istražnog bušenja Drava-02, remonta bušotina i aktivnosti u Egiptu Rafinerije i marketing Značajna ulaganja u projekt Propanpropilen spliter, pripreme za remont Rafinerije nafte Rijeka u godini i kontinuirane pripreme projekta obrade teških ostataka Usluge kupcima i maloprodaja Investicijski fokus na transformaciju Usluga kupcima i maloprodaje s više od 70 investicijskih projekata vezanih uz modernizacije, rekonstrukcije, širenje mreže u Crnoj Gori te rast negoriva

9 Istraživanje i proizvodnja nafte i plina: Smanjena proizvodnja neutralizirana višom realiziranom cijenom ugljikovodika Proizvodnja po regiji (Mboe/d) Proizvodnja po proizvodu (Mboe/d) EBITDA 7,7 37,6 2,4-7% 6,5 34,9 2,1-7% 37,6 34,9 21,3 18, % ,5 26,3 1,8 1,4 14,5 14,6 Inozemstvo Podmorje Kopno Prirodni plin Kondenzat Sirova nafta Bolji rezultat zbog okruženja viših cijena i bolje naplate Završena kupnja Enijevih udjela na plinskim poljima u Sjevernom Jadranu Povećanje domaće proizvodnje sirove nafte zbog dodatnih razradnih projekata, EOR projekta i cjelogodišnje proizvodnje na dvije nove bušotine na polju Hrastilnica Proizvodnja prirodnog plina niža je zbog prirodnog pada i povremenih aktivnosti održavanja Niža proizvodnja sirove nafte u inozemstvu zbog prirodnog pada u Egiptu i raznih tehničkih ograničenja u Angoli

10 Rafinerije i marketing uključujući Usluge kupcima i maloprodaju Veće razine proizvodnje podržavaju povećanje prodaje Prodaja po regiji (kt) Prerada (%) EBITDA % kt +2% kt % % 71% % 11% 18% 11% Hrvatska Slovenija Bijeli proizvodi Vlastita potrošnja i gubitak BiH Ostala tržišta Crni proizvodi Poboljšani rezultati u maloprodaji s rastom prodaje goriva za 2% te dodatnim rastom negoriva Povećanje ukupnog volumena prodaje podržano je stabilnim prodajnim maržama Od čega: Prodaja prema Trgovini na malo Pogoršano vanjsko okruženje za rafinerijsko poslovanje s nižim maržama na benzin i lož ulje djelomično je ublaženo višim maržama na dizel

11 Rafinerije i marketing: INA R&M Novi smjer odobren je s ciljem transformacije Ininog rafinerijskog poslovanja u održivu i profitabilnu djelatnost Negativni novčani tok INA Rafinerija i marketinga (u milijardama kuna) ,1-1,5-1,8-1,7-0,6-0,8-1,9-1,4-0,5-0,3-1,1 Vrhunska europska rafinerija Nastavak ulaganja u DCU istovremeno zadržavajući postojeće okruženje za tretman vlastite potrošnje koje je u skladu s najboljom međunarodnom praksom Unatoč značajnim naporima, novčani tok RiM-a ostaje i dalje negativan Novčani gubitak akumuliran je na 14 milijardi kuna od godine te odražava probleme učinkovitosti, izazovne tržišne uvjete i sve veću potrebu za ulaganjem u održivo poslovanje RiM-a Prestanak prerade sirove nafte Razvitak samostalnih alternativnih industrijskih djelatnosti (industrijski centar)

12 Rafinerije i marketing: Izvršenje programa transformacije INA R&M Novi smjer H Remont Rafinerije nafte Rijeka Ukupna vrijednost investicijskog projekta 800 mil. kn H Projekt obrade teških ostataka: Konačna odluka o investiciji H Propan-propilen spliter početak rada Rijeka nakon godine Prerada: 4,5 Mt (2015.: 2,9 Mt) Nelson indeks kompleksnosti: >10 (2015.: 9,1) Projekt obrade teških ostataka početak rada Projekt Postrojenja za obradu teških ostataka Postrojenje bi pretvorilo gubitke koja čine lož ulja u profitabilna motorna goriva Nova luka sa zatvorenim skladištem koksa Obnova postojećih jedinica kako bi se zadovoljile potrebe tržišta Povećanje udjela bijelih proizvoda za 13%

13 Rafinerije i marketing: Izvršenje programa transformacije INA R&M Novi smjer Q Odobren projekt proizvodnje bitumena (očekivani početak Q ) Q JANAF-ov spoj spreman za uporabu H Prerada nafte u Sisku se prekida; odluke o ulaganju: Logističko-distributivni centar (očekivani početak Q ) Preseljenje INA Maziva (očekivani početak Q ) ODOBRENO Proizvodnja bitumena Revitalizacija bitumen jedinice u Sisku i prijenos vakuum ostataka iz Rijeke kao sirovine za jedinicu PREDMET BUDUĆEG ODOBRENJA Logističko-distributivni centar Prenamjena u moderan logističko-distributivni centar - povećanje učinkovitosti postojećih logističkih aktivnosti ulaganjem u modernizaciju i racionalizaciju Preseljenje INA Maziva Preseliti INA Maziva u Sisak kako bi se dodatno potaknuo rad logističko-distributivnog centra Biorafinerija 2. generacije daljnji investicijski potencijal Siska INA testira različite vrste biomase - nedavno je održana prva berba energetske biljke Miskantus Ostale opcije za logističko-distributivni centar Solarni projekt instalacija solarne elektrane

14

15