Plan ulaganja NEXE GRUPE u obnovljive izvore energije 2011-2016 Našice, 02.09.2011. Pripremili: Davor Ergovid Željko Zebid
Sažetak Ova prezentacija predstavlja Poslovni plan ulaganja NEXE GRUPE u obnovljive izvore energije u razdoblju 2011-2016. godine, i to za: Ulaganja u proizvodnju električne energije korištenjem bioplina Ulaganja u proizvodnju električne energije korištenjem drvne biomase Našice, 02.09.2011. Plan ulaganja u OIE 2011-2016 - Biomasa i bioplin 2
Što je NEXE GRUPA? 32 tvrtke, vedinsko hrvatsko vlasništvo, sjedište u Našicama Proizvodnja građevinskih materijala: Cement, beton, agregat, vapno, opeka, crijep, keramičke pločice... Građenje Ostale djelatnosti Vinarstvo, poljoprivreda... Više od 3500 zaposlenih: Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina Oko 900 zaposlenih na gradilištima u Keniji, Libiji, Pakistanu Našice, 02.09.2011. Plan ulaganja u OIE 2011-2016 - Biomasa i bioplin 3
u milijunima kn Poslovni prihodi NEXE GRUPE Poslovni prihod i EBITDA marža 2.000 22,170% 23,803% 20,779% 25% 1.600 20% 1.200 191.8 205.8 170.6 12,628% 148.5 15% 800 10% 400 5% 0 2007 2008 2009 2010 0% Izvor: Poduzeće Našice, 02.09.2011. Plan ulaganja u OIE 2011-2016 - Biomasa i bioplin 4
NEXE GRUPA mapa, lokacija Našice, 02.09.2011. Plan ulaganja u OIE 2011-2016 - Biomasa i bioplin 5
NEXE GRUPA organizacija Cement Beton Agregati i vapno Cigla, crijep i keramičke pločice Ostalo #2 proizvođač u RH Cement - 1 milijun tona Klinker - 800 tisuća tona Ekonex alt. izvori energije (otpadne gume i ulja) Transportni beton i betonski elementi 16 betonara 3 tvornice agregata 1 u Hrvatskoj, 1 u Srbiji, i 1 u Bosni i Hercegovini Vodeći proizvođač vapna u Srbiji 3 ciglane 1 u Hrvatskoj, 1 u Srbiji i 1 u Bosni i Hercegovini 2 pogona za proizvodnju crijepa u Hrvatskoj i Srbiji 1 pogon za proizvodnju keramičkih pločica u Srbiji Uključuje: Luka Tranzit riječna luka Prodaja građevinskog materijala Niskogradnja Visokogradnja Usluga prehrane Vinarija Poljoprivredna proizvodnja i proizvodnja mlijeka Usluga transporta, i autosalon Obrada drveta Našice, 02.09.2011. Plan ulaganja u OIE 2011-2016 - Biomasa i bioplin 6
NEXE GRUPA potencijali za OIE VLASTITI STRUČNJACI: Licencirani Voditelji projekata Ovlašteni nadzorni inženjeri (zakonska kategorija) Ogromno iskustvo vođenja vlastitih projekata (industrija) Project Management Realizacija projekata 2000-2010: cca 250 mil. VLASTITI PROIZVODI: Cement, beton, cigla, crijep VLASTITA GRAĐEVINSKA OPERATIVA: Izvođenje svih vrsta građevinskih radova VLASTITO FINANCIRANJE: Kreditna sposobnost za osiguranje financiranja ovih projekata Našice, 02.09.2011. Plan ulaganja u OIE 2011-2016 - Biomasa i bioplin 7
Poslovni plan - Polazne pretpostavke Planiramo izgraditi pet (5) bioplinskih postrojenja pojedinačne snage 1,0 MWel (ukupno 5 MWel) Planiramo izgraditi četiri(4) postrojenja na drvnu biomasu pojedinačne snage 1,0 MWel (3 postrojenja) i 6,5 MWel (1 postrojenje) (ukupno 10,5 MWel) Ukupna planska snaga: 15,5 MWel Sve de se aktivnosti organizacijski i operativno provesti kroz tvrtku EKONEX d.o.o. Našice Financiranje: Dio vlastitih sredstava, dio iz kreditnih sredstava Pretpostavljena kamata 6% Našice, 02.09.2011. Plan ulaganja u OIE 2011-2016 - Biomasa i bioplin 8
Ciljevi projekta 1. Od 2013. godine početi proizvodnju električne energije u statusu Povlaštenog proizvođača električne energije. 2. Do kraja 2016. godine sagraditi i pustiti u rad bioplinska postrojenja i postrojenja na drvnu biomasu ukupne snage 15,5 MWel. 3. Od 2017. godine ostvarivati prihod od 19,96 mil. /godišnje, sve do kraja statusa Povlaštenog proizvođača električne energije (12 godina od početka proizvodnje). 4. Otvoriti nova radna mjesta i zaposliti nove ljude, i to kroz: segment realizacije projekata (inženjering) segment proizvodnje i isporuke sirovinske baze segment proizvodnje i održavanja postrojenja za proizvodnju električne (i toplinske) energije Našice, 02.09.2011. Plan ulaganja u OIE 2011-2016 - Biomasa i bioplin 9
Termin plan Našice, 02.09.2011. Plan ulaganja u OIE 2011-2016 - Biomasa i bioplin 10
Investicijski troškovi tipski projekt Aktivnost Tablica 3.1.Struktura investicija po tipu projekta Bioplinska postrojenja (1MW) Postrojenja na drvnu biomasu (1MW) Postrojenja na drvnu biomasu (6,5 MW) Priprema dokumentacije 150.000 80.000 80.000 Inženjering 150.000 105.600 105.600 Zemljište 30.000 150.000 300.000 Građevinski objekti 1.500.000 1.440.000 7.200.000 Oprema 1.800.000 3.026.000 15.916.000 Utovarivač 100.000 144.000 144.000 Ukupna jedinična investicija: 3.730.000 4.945.600 23.745.600 Ukupno za grupu projekata: 18.620.000 38.582.400 UKUPNO: 57.202.400 Našice, 02.09.2011. Plan ulaganja u OIE 2011-2016 - Biomasa i bioplin 11
Trenutne aktivnosti (1) BIOPLINSKO POSTROJENJE OSILOVAC (Feričanci): 1. Ugovorena isporuka opreme sa austrijskim partnerom 2. Dobivena Lokacijska dozvola 3. Glavni projekt za Građevinsku dozvolu u izradi 4. Početak radova: rujan 2011 5. Završetak radova: srpanj 2012 6. Status povlaštenog proizvođača: siječanj 2013 OSTALI PROJEKTI BIOPLINSKIH POSTROJENJA: 1. Pregovori oko preuzimanja dva projekta izgradnje bioplinskih postrojenja u neposrednoj blizini Našica (projekti sa važedim Građevinskim dozvolama) 2. Pregovori sa potencijalnim partnerima oko izgradnje bioplinskih postrojenja na nekoliko lokacija (priprema projekata) Našice, 02.09.2011. Plan ulaganja u OIE 2011-2016 - Biomasa i bioplin 12
Našice, 02.09.2011. Plan ulaganja u OIE 2011-2016 - Biomasa i bioplin 13
Trenutne aktivnosti (2) KOGENERACIJSKO POSTROJENJE NAŠICE: 1. Osigurano zemljište za izgradnju postrojenja 2. EOTERP u izradi 3. Postrojenje se uklapa u projekt koji Grad Našice realizira sa Europskim institutom za obnovljive izvore energije iz grada Güssinga, Austrija KOGENERACIJSKO POSTROJENJE KOPRIVNICA: 1. Rezervirano zemljište za izgradnju postrojenja 2. Podnesen Zahtjeva za izradu EOTERP-a OSTALI PROJEKTI KOGENERACIJA: 1. Pregovori sa nekoliko potencijalnih partnera o izgradnji postrojenja na nekoliko lokacija Našice, 02.09.2011. Plan ulaganja u OIE 2011-2016 - Biomasa i bioplin 14
Slijepa shema realizacije projekta: ZAINTERESIRANI PARTNER NABAVA (Nexe Grupa) FINANCIJE (Nexe Grupa) PRAVO (Nexe Grupa) INVESTITOR (EKONEX d.o.o.) VODITELJ PROJEKTA INŽENJERING KOORDINACIJA PROJEKTA NADZORNI INŽENJERI IZVOĐAČ GRAĐEVINSKI DIO STROJARSKI DIO ELEKTRO DIO Našice, 02.09.2011. Plan ulaganja u OIE 2011-2016 - Biomasa i bioplin 15
Sudionici u realizaciji projekta: Aspekt Broj izvršitelja Napomena Upravljanje projektom 1 Voditelj projekta iz Ekonex d.o.o. Nadzorni inženjeri 3 2 Nadzorna inženjera iz Ekonex d.o.o. 1 Nadzorni inženjer - vanjski suradnik (elektro) Voditelj građenja 1 Stručnjak Nexe Gradnje d.o.o. Pravo 1 Pravnik iz Nexe Grupe d.d. Nabava 1 Direktna komunikacija tima sa sektorom nabave Financijsko pradenje 1 Direktna komunikacija tima sa sektorima računovodstva i kontrolinga Ukupno: 8 3 iz Ekonex d.o.o. 1 iz Našičke Gradnje d.o.o. 3 iz Nexe Grupe d.d. 1 Vanjski suradnik Našice, 02.09.2011. Plan ulaganja u OIE 2011-2016 - Biomasa i bioplin 16
PROBLEMI INVESTITORA (1) 1. Administracija: postupak izdavanja Lokacijske dozvole za BPP Osilovac trajao je 4,5 mjeseca (bez ozbiljnih primjedbi na Idejni projekt) zakon: 30 dana EOTERP se čeka 4-6 mjeseci zakon: 30 dana 2. Sirovinska baza za kogeneracijska postrojenja: Nespremnost Hrvatskih šuma d.o.o. za osiguranjem dovoljnih količina sirovine i partnerski ulazak u segment obnovljivih izvora energije 3. Konzum topline: Potpuna nezainteresiranost lokalnih zajednica za izgradnjom toplinske mreže i sistema daljinskih grijanja Osuđenost na postojede proizvodne kapacitete (drvne, prehrambene ) koji su, ipak, limitirani Našice, 02.09.2011. Plan ulaganja u OIE 2011-2016 - Biomasa i bioplin 17
PROBLEMI INVESTITORA (2) 4. Financiranje: Nemogudnost povlačenja bilo kakvih sredstava iz bilo kojeg pred-pristupnog fonda EU (složena procedura, veliki rizik) Osuđenost na korištenje komercijalnih kredita kod poslovnih banaka Nepostojanje modela projektnog financiranja od strane poslovnih banaka Našice, 02.09.2011. Plan ulaganja u OIE 2011-2016 - Biomasa i bioplin 18
Kontakt podaci: EKONEX d.o.o. Našice, B. Radida 200 Ime i prezime Davor Ergovid Željko Zebid +385 (0) 31 227 371 +385 (0) 31 227 372 +385 (0) 31 613 772 +385 (0) 31 613 772 +385 (0) 98 373 148 +385 (0) 99 31 20 575 davor.ergovic@nexe.hr zeljko.zebic@nexe.hr Našice, 02.09.2011. Plan ulaganja u OIE 2011-2016 - Biomasa i bioplin 19