INTERDEPENDENCE OF TOTAL REVENUE AND EMPLOYMENT IN THE WOOD SECTOR

Транскрипт

1 ANALIZA TRŽIŠTA NAMJEŠTAJA U REPUBLICI HRVATSKOJ Priča o hrvatskom namještaju Prof dr sc Darko Motik dr sc Andreja Pirc Barčić Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 28 siječnja 2014, Poslovni centar znanja, Poslovni dnevnik

2 Svjetsko tržište namještaja - svjetska proizvodnja namještaja u 2012 godini iznosila je oko $ 450 milijardi - najveći proizvođači namještaja u svijetu: 1 KINA 2 SAD 3 ITALIJA 4 NJEMAČKA proizvodnja > od 10 milijardi USA $ / godišnje 5 Indija 6 Japan 7 Francuska 8 Poljska - najveći svjetski IZVOZNICI namještaja: Kina, SAD, Njemačka, Francuska, Velika Britanija i Japan

3 Uvoz namještaja za pet najznačajnijih zemalja ( ) porijeklo namještaja vrijednosti SAD Njemačka Francuska UK Japan Azija % 71,6 74,6 16, ,1 50,2 53,3 88,8 89,1 Sjeverna Amerika % 11,6 9,9 0,2 0,2 0,4 0,4 0, ,9 Europa % 10,3 9,3 82,5 81,4 77,1 75,3 46,9 43,6 10,2 9,9 Latinska Amerika % 6,2 6 0,4 0,3 1 0,7 1,7 1,8 0 0 Ostali % 0,4 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,2 0,3 0 0 Ukupna vrijednost uvoza u milijardama USD 12,4 14,4 6,3 5,9 4,7 4,4 3,9 3,9 2,8 3,1 Izvor: UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review

4 Ukupna vrijednost IZVOZA namještaja iz EU (11325 milijardi EUR) na međunarodna tržišta (%) 31,6% Ostali 17,3 % Švicarska Švicarska SAD 14,3% SAD Rusija Norveška Kina 2% Australija 2% SA 2,2% Turska 4,4% Kina 10,9% Rusija Japan UA Emirati Turska Saudijska Arabija Australija Ostali % UAE2,5 2,7% Japan 10,1% Norveška

5 Najznačajnije zemlje koje izvoze namještaj u zemlje EU (14227 milijardi EUR) 2,2% Tajvan 2,5% USA 2,6% Malezija 3,1% Švicarska 2% 2% Indija Norveška 14,5% Ostali 57,3% Kina Kina Vijetnam Turska Indonezija Švicarska Malezija SAD Tajvan Norveška 4,4% Indonezija 4,9% Vijetnam Indija Ostali 4,5 % Turska

6 H R V A T S K O T R Ž I Š T E N A M J E Š T A J A Vrijednosti proizvodnje pojedinih skupina namještaja Republike Hrvatske u 2012 godini (kom) Drveni namještaj za dnevni boravak Ostalo kućno pokućstvo Namještaj za poslovne i prodajne prostore Kuhinjski namještaj Drveni namještaj za spavaće sobe Stolice i sjedala

7 Omjer između izvoza i uvoza namještaja u razdoblju godine Godina Ukupna vrijednost izvoza (EUR) Ukupna vrijednost uvoza (EUR) Omjer izvoz/uvoz 2,6 1,6 1,3 0,89 0,72 0,85 0,91 0,85 0,72 0,67 0,74 0,76 0,76 0,79 0,75 0,75 1,02 1,03 1,07

8 Indeksi izvoza i uvoza Grafički prikaz indeksa kretanja izvoza i uvoza namještaja u razdoblju od 1994 do 2012 godine 300 Kretanje izvoza Kretanje uvoza

9 Vrijednosti izvoza i uvoza pojedinih skupina namještaja u 2012 godini IZVOZ NAMJEŠTAJ Vrijednost u SJEDALA DJELOVI DRVENOG POKUĆSTVA SOBE ZA SPAVANJE OD DRVA BLAGOVAONICE I DNEVNE SOBE KUHINJSKO POKUĆSTVO OD DRVA UREDSKO POKUĆSTVO OD DRVA OSTALO POKUĆSTVO OD DRVA OSTALO UKUPNO NAMJEŠTAJ UVOZ NAMJEŠTAJ Vrijednost u SJEDALA DJELOVI DRVENOG POKUĆSTVA SOBE ZA SPAVANJE OD DRVA BLAGOVAONICE I DNEVNE SOBE KUHINJSKO POKUĆSTVO OD DRVA UREDSKO POKUĆSTVO OD DRVA OSTALO POKUĆSTVO OD DRVA OSTALO UKUPNO NAMJEŠTAJ

10 Zastupljenost u izvozu pojedinih skupina namještaja u 2012 godini Uredsko pokućstvo od drva 2% Kuhinjsko pokućstvo od drva 0% Blagovaonice i dnevne sobe 7% Sobe za spavanje od drva 3% Ostalo pokućstvo od drva 5% Djelovi drvenog pokućstva 4% Ostalo 15% Sjedala 64%

11 Zastupljenost u uvozu pojedinih skupina namještaja u 2012 godini Ostalo 26% Sjedala 33% Ostalo pokućstvo od drva 9% Djelovi drvenog pokućstva 2% Uredsko pokućstvo od drva 4% Kuhinjsko pokućstvo od drva 9% Blagovaonice i dnevne sobe 8% Sobe za spavanje od drva 9%

12 GODINA Vrijednosti izvoza namještaja s glavnim zemljama partnerima (u ) Izvor: Državni zavod za statistiku, Zagreb Promjena (%) 2012/2011 Austrija ,6 Belgija ,0 BiH ,1 Crna Gora ,3 Češka ,9 Francuska ,8 Italija ,2 Kanada ,2 Mađarska ,8 Makedonija ,5 Nizozemska ,2 Njemačka ,4 Poljska ,1 Rusija ,2 SAD ,4 Slovačka ,3 Slovenija ,5 Srbija ,3 Španjolska ,0 Švedska ,8 Švicarska ,0 V Britanija ,9 Ostale zemlje ,4 UKUPNO ,7

13 Vrijednosti uvoza namještaja s glavnim zemljama partnerima (u ) Izvor: Državni zavod za statistiku, Zagreb GODINA DRŽAVA Promjena (%) /2011 Austrija ,3 Belgija ,0 BiH ,4 Crna Gora ,0 Češka ,9 Danska ,3 Francuska ,1 Indonezija ,4 Italija ,4 Kanada ,9 Kina ,5 Mađarska ,3 Makedonija ,9 Malezija ,1 Nizozemska ,2 Njemačka ,1 Poljska ,9 Rumunjska ,8 Rusija ,7 SAD ,2 Slovačka ,7 Slovenija ,2 Srbija ,5 Španjolska ,2 Švedska ,6 Švicarska ,4 Tajvan ,8 Turska ,2 V Britanija ,7

14 Belgija 2% Poljska 2% B i H 3% Francuska 3% Austrija 4% Ostali 18% Slovenija 6% Raspodjela trgovačke razmjene NAMJEŠTAJA Republike Hrvatske s glavnim zemljama partnerima za 2012 godinu Italija 9% I Z V O Z Slovačka 15% Rumunjska Turska 2% 2% Srbija 4% Austrija 5% Njemačka 38% U V O Z Ostali 14% Italija 19% Poljska 7% Slovenija 9% B i H 11% Kina 16% Njemačka 11%

15 Udio uvoza i izvoza namještaja u ukupnom uvozu i izvozu RH od 2002 do 2007 godina Ukupna vrijednost uvoza na razini RH UVOZ Udio uvoza namještaja u ukupnom uvozu RH Ukupna vrijednost izvoza na razini RH IZVOZ Udio izvoza namještaja u ukupnom izvozu RH kn kn % kn kn % , , , , , , , , , , , ,09 godina Ukupna vrijednost uvoza na razini RH UVOZ Udio uvoza namještaja u ukupnom uvozu RH Ukupna vrijednost izvoza na razini RH IZVOZ Udio izvoza namještaja u ukupnom izvozu RH kn kn % kn kn % , , , , , , , ,64 Udio uvoza i izvoza namještaja u ukupnom uvozu i izvozu RH od 2008 do 2011

16 Zaposlenost/ Prihod po zaposlenom Ukupni prihodi (u kn) Vrijednosti i trend ostvarenih ukupnih prihoda i zaposlenosti u području namještaja od 2002 do 2007 godine godina Ukupni prihod (kn) Zaposlenost Prihod po zaposlenom (kn) Ukupni prihod Zaposlenost Prihod po zaposlenom (kn) Godina 0

17 Zaposlenost/ Prihod po zaposlenom Ukupni prihodi (u kn) Vrijednosti i trend ostvarenih ukupnih prihoda i zaposlenosti u području namještaja od 2008 do 2011 godine godina Ukupni Prihod (kn) Zaposlenost Prihod po zaposlenom (kn) UKUPNI PRIHODI (kn) ZAPOSLENOST Godina

18 Usporedba vrijednosti ukupnih prihoda i zaposlenosti u obrtima u području namještaja od 2003 do 2007 godine NAMJEŠTAJ NAMJEŠTAJ - OBRTI Udio prihoda Udio obrta u zaposlenih u Ukupni Ukupni Godina ukupnom obrtima u prihodi Zaposlenost prihodi Zaposlenost prihodu ukupnoj (kn) (kn) prerade drva zaposlenosti (%) (%) , , , , , , , , , ,06 Godina Ukupni prihodi (kn) NAMJEŠTAJ Zaposlenost Ukupni prihodi (kn) NAMJEŠTAJ OBRTI Udio prihoda obrta u ukupnom Zaposlenost prihodu prerade drva (%) Udio zaposlenih u obrtima u ukupnoj zaposlenosti (%) , , , , , ,72 Usporedba vrijednosti ukupnih prihoda i zaposlenosti u obrtima u području namještaja od 2008 do 2010 godine

19 Usporedba udjela potrošnje proizvoda područja prerade drva (P d ) i udjela potrošnje namještaja (P n ) u BDP-u RH od 2002 do 2011

20 Usporedba udjela potrošnje proizvoda područja prerade drva (P d ) i udjela proizvodnje namještaja(p n ) u ukupnoj potrošnji RH od 2002 do 2010

21 Odnosi i omjeri proizvodnje i potrošnje namještaja od 2002 do 2007 godine godina PROIZVODNJA POTROŠNJA Potrošnja po stanovniku Omjer proizvodnje i potrošnje eur eur eur ,63 0, ,15 0, ,89 0, ,19 0, ,26 0, ,28 0,87 godina PROIZVODNJA POTROŠNJA Potrošnja po stanovniku Omjer proizvodnje i potrošnje eur eur eur ,64 0, ,87 0, ,34 1, ,69 1,02 Odnosi i omjeri proizvodnje i potrošnje namještaja od 2008 do 2011 godine

22 Odnosi i udjeli proizvodnje, potrošnje/prodaje namještaja na domaćem tržištu od 2002 do 2007 Godina PROIZVODNJA POTROŠNJA Prodaja HR proizvoda na domaćem tržištu Udio prodaje HR proizvođača na domaćem tržištu Eur Eur Eur % , , , , , ,98 Godina PROIZVODNJA POTROŠNJA Prodaja HR proizvoda na domaćem tržištu Udio prodaje HR proizvođača na domaćem tržištu eur eur eur % , , , ,66 Odnosi i udjeli proizvodnje, potrošnje/prodaje namještaja na domaćem tržištu od 2008 do 2011

23 Investicije u promociju u tiskanim medijima nekih drvnih proizvoda za razdoblje od 2006 do 2011 (Izvor: IPSOS) Kategorija kn (mil) % kn (mil) % kn (mil) % kn (mil) % kn (mil) % kn (mil) % Investicije u promociju Namještaj 23,7 1,80 23,8 1,59 25,0 1,60 22,3 1,56 22,6 1,52 17,3 1,13 Vrata i prozori 10,6 0,81 11,6 0,77 12,9 0,83 11,5 0,81 8,3 0,56 8,2 0,54 Uredski namještaj i oprema 1,6 0,12 1,2 0,08 1,0 0,06 0,92 0,06 2,0 0,14 0,56 0,04

24 Oglašavanje tvrtki područja prerade drva i proizvodnje namještaja u dnevnim novinama u razdoblju od 2001 do 2010 (za mjesec ožujak) Djelatnost Ukupno PRIMARNA PRERADA DRVA Broj rek % ,7 3,2 0,2 2,3 5,0 1,4 4,5 6,8 9,5 6,3 43,7 NAMJEŠTAJ Broj rek % 8,6 6,8 5,6 7,4 8,3 6,5 6,3 2,5 2,7 1,6 56,3

25 Udjel (%) Usporedba stvarnih i modelima A* i B** predviđenih vrijednosti udjela potrošnje u odnosu na BDP stvarne vrijednosti model A model B 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Godine U svrhu predviđanja budućih vrijednosti udjela potrošnje u preradi drva i industriji namještaja u odnosu na BDP konstruirane su dvije vrste modela: *modeli A - na temelju izračunatih prosječnih stopa promjene analiziranih varijabli za razdoblje godine i **model B linearni trend model,

26 Udjel (%) Usporedba stvarnih i modelima A* i B** predviđenih vrijednosti udjela potrošnje po zaposlenom u odnosu na prosječnu godišnju plaću stvarne vrijednosti model A model B Godine U svrhu predviđanja budućih vrijednosti udjela potrošnje po zaposlenom u preradi drva i industriji namještaja u odnosu na prosječnu godišnju plaću konstruirane su dvije vrste modela: *modeli A - na temelju izračunatih prosječnih stopa promjene analiziranih varijabli za razdoblje godine i **model B linearni trend model,

27 Usporedba stvarnih i modelima A* i B** predviđenih vrijednosti udjela potrošnje u Preradi drva i Industriji namještaja u odnosu na ukupnu potrošnju U svrhu predviđanja budućih vrijednosti udjela potrošnje u preradi drva i industriji namještaja u odnosu na ukupnu potrošnju konstruirane su dvije vrste modela: *modeli A - na temelju izračunatih prosječnih stopa promjene analiziranih varijabli za razdoblje godine i **model B linearni trend model,

28 Način informiranja potencijalnih kupaca o ponudi namještaja (n=335) Legenda: (a) o ponudi se informiram u trgovačkim centrima; (b) o ponudi se informiram putem interneta; (c) o ponudi se informiram putem časopisa; (c) pitam za mišljenje prijatelje i poznanike (d) o ponudi se informiram posjećivanjem sajmova namještaja; (e) potražim savjet od arhitekta / dizajnera namještaja; (f) o ponudi se informiram putem letaka, brošura, televizije, itd; (g) pregledavam stručnu literaturu; (h) ništa posebno, sam/sama stvaram ideje i prijedloge (h) pitam za mišljenje proizvođača namještaja; (i) drugo; (j) ne znam

29 Odabir domaćeg ili stranog namještaja potencijalnih kupaca namještaja (n=337)

30 Ocjena karakteristika namještaja pri kupnji namještaja potencijalnih kupaca(n=400)

31 Odluka o kupnji namještaja u domaćinstvu (n=400)

32 Način informiranja potencijalnih kupaca namještaja prije donošenja odluke o kupnji(n=400)

33 Investiranje u kupnju namještaja u iznosu većem od 250 EUR (n=400)

34 Učestalost obnavljanja interijera u hotelima i turističkom smještaju* (n=44) (istraživanje je provedeno 2012 godine) 31% svakih 5 godina i više 10% Svake godine 26% Jednom u 2 godine 33% Svakih 3 do 5 godina *U istraživanje su uključeni poslovni subjekti iz kategorije I 55 prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti iz 2007 godine (NKD 2007) djelatnost pružanja smještaja, te pripremanje i usluživanje hrane)

35 Obnavljanje interijera u hotelima i turističkim smještajima u 2012 godini (n=44) (istraživanje je provedeno 2012 godine) 27% DA NE 73% *U istraživanje su uključeni poslovni subjekti iz kategorije I 55 prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti iz 2007 godine (NKD 2007) djelatnost pružanja smještaja, te pripremanje i usluživanje hrane)

36 Planirano obnavljanje interijera u hotelima i turističkim smještajima u 2013 godini (n=44) (istraživanje je provedeno 2012 godine) 21% DA NE 79% *U istraživanje su uključeni poslovni subjekti iz kategorije I 55 prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti iz 2007 godine (NKD 2007) djelatnost pružanja smještaja, te pripremanje i usluživanje hrane)

37 Nedostatci hrvatskih i stranih proizvođača namještaja prema mišljenju poslovnih subjekata iz područja pružanja smještaja (n=44) (istraživanje je provedeno 2012 godine) cijena proizvoda 9% 47% dizajn proizvoda 7% 37% rokovi isporuke 28% 33% kvaliteta proizvoda komunikacija prilikom poslovanja 9% 30% 21% 23% strani proizvođači hrvatski proizvođači uvijeti plaćanja 21% 19% suradnja 16% 33% *U istraživanje su uključeni poslovni subjekti iz kategorije I 55 prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti iz 2007 godine (NKD 2007) djelatnost pružanja smještaja, te pripremanje i usluživanje hrane)

38 Broj prodajnih mjesta namještaja Brojnost prodajnih mjesta namještaja po područjima Županije

39 Prosječna veličina prodajnih mjesta namještaja (m2) Prosječna veličina prodajnih mjesta Županije

40 Broj prodavača po prodajnim mjestima Prosječan broj prodavača po prodajnim mjestima Županije

41 Hvala na pažnji prof drsc Darko Motik dr sc Andreja Pirc Barčić Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet Svetošimunska 25 HR Zagreb motik@sumfakhr, apirc@sumfakhr