Slide 1

Dnevni izvještaj financijskih tržišta 9. kolovoz 2019. lagana aprecijacija kune na domaćem deviznom tržištu USD stabilan prema euru i jenu Dolarov indeks na 97,58 bodova slabljenje juana preko ključne granice od 7 juana za dolar snažan oporavak svjetskih dioničkih indeksa, CROBEX u laganom minusu

Pregled deviznog tržišta Spot rates Forw ard points EUR/HRK Interest rate sw ap EUR BID ASK BID ASK BID ASK EURUSD 1,1182 1,1186 O/N 0,6 3,1 1Y -0,46-0,45 EURCHF 1,0902 1,0907 T/N 0,8 4 2Y -0,5134-0,5034 EURGBP 0,9225 0,9226 1W 1 7 3Y -0,5119-0,5019 EURJPY 118,50 118,54 2W 3 14 4Y -0,4834-0,4734 GBPUSD 1,2121 1,2125 1M 6 2 5Y -0,441-0,431 USDJPY 105,95 105,98 3M 10 110 7Y -0,3254-0,3154 GOLD 1501,40 1501,60 6M 0 228 9Y -0,1956-0,1856 BRENT 55,43 55,45 12M -75 489 10Y -0,1321-0,1221 Cross-rates PBZ BID ASK EURHRK 7,3600 7,4100 USDHRK 6,5797 6,6267 CHFHRK 6,7480 6,7969 GBPHRK 7,9775 8,0325 JPYHRK 6,2089 6,2532 AUDHRK 4,4782 4,5089 CADHRK 4,9750 5,0105 NOKHRK 0,7373 0,7427 DKKHRK 0,9860 0,9928 SEKHRK 0,6869 0,6918 HUFHRK 2,2686 2,2847 PLNHRK 1,7025 1,7148 CZKHRK 0,2852 0,2872 Dobro jutro! Četvrtak na domaćem deviznom tržištu u laganoj aprecijaciji kune u odnosu na euro. Najpoznatiji domaći valutni par EUR/HRK jutro je otvorio na razini 7,38 i ubrzo se spustio na 7,378. Današnje trgovanje očekujemo u intervalu 7,36 7,41. Stabilnost i na međunarodnim tržištima. Tako je dolar jučer bio stabilan prema euru i jenu na međunarodnim valutnim tržištima, poduprt pojačanim apetitom ulagača za rizičnijom imovinom nakon ohrabrujućih podataka o kineskoj trgovini i nastojanja Pekinga da zakoči slabljenje juana. Euro je prema dolaru bio gotovo nepromijenjen u odnosu na prethodno zatvaranje i njime se trgovalo po 1,1189 dolara. Dolar je bio gotovo nepromijenjen i prema jenu, zadržavši se na razini od 106,17 jena. Dolarov indeks prema košarici šest ostalih ključnih svjetskih valuta iznosio je 97,58 bodova. Nakon sniženja kamatnih stopa novozelandski dolar spustio se jučer na najnižu razinu u tri i pol godine prema dolaru, od 63,78 američkih centi. Novi Zeland pridružio Indiji i Tajlandu, snizivši ključne kamatne stope za pola postotnog boda, a mnogi analitičari drže da bi im se uskoro mogle pridružiti i središnje banke drugih velikih gospodarstava. Nakon što je američki predsjednik krajem prošlog tjedna zaprijetio uvođenjem dodatnih carina na kineski uvoz, Kina je početkom tjedna dopustila slabljenje juana preko ključne granice od sedam juana za dolar. Proteklih 10 godina zadržavali suje ispod te razine. 1,25 EUR/USD 7,60 EUR/HRK 7,55 1,20 7,50 1,15 7,45 7,40 1,10 7,35 1,05 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 7,30 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. Recept: Hobotnica s crnim vinom - Sastojci: 1 manja hobotnica, zaleđena, pa odleđena i narezana na komade (cca 1 cm), 4 glavice crvenog luka, usitnjenog, 4 češnja češnjaka, usitnjenog, 1 dl maslinova ulja (ako stavljate špek, smanjite na pola), 3 dl crnog vina, što boljeg, 1 lovor, 1 grančica ružmarina, 100 g domaćeg špeka, 3 krumpira (izrezanog na manje ili veće komade, ovisno kad se stavljaju kuhati), nekoliko šnita kruha, nekoliko šnita špeka Priprema: Pirjajte špek da pusti mast. Dodajte maslinovo ulje, pirjajte luk i češnjak 10-ak minuta na laganoj vatri da omekšaju, ali da ne dobiju boju. Dodajte hobotnicu, dobro pomiješajte, dodajte lovor i poklopite. Kuhajte 40-ak minuta, dok hobotnica nije skuhana 70% do 80%. Dodajte krumpire, vino i začine. Lagano kuhajte još 20-ak minuta ili dok krumpiri nisu kuhani, a hobotnica spremna. Izazov je sve spremiti u isto vrijeme. Po potrebi posolite i popaprite. U grill tavi ispržite kruh i šnite špeka pa poslužite zajedno. Dobar tek!

Pregled novčanog tržišta Referentne kamatne stope na dan 08.08.2019 Vrijednost udjela fondova 07.08.2019 Opis Libor USD Libor CHF Euribor Zibor Fond O/N 2.09938-0.820-0.27 PBZ START 143,5852 HRK 1W 2.1515-0.834-0.407 0.30 PBZ E START 128,9178 EUR 2W 0.32 PBZ D START 137,8054 USD 1M 2.21125-0.821-0.409 0.39 PBZ Short term bond 105,7289 HRK 3M 2.1845-0.786-0.398 0.47 PBZ Euro Short term bond 100,3428 EUR 6M 2.04763-0.775-0.393 0.48 PBZ Bond 143,8349 EUR 1Y 1.977-0.666-0.339 0.51 PBZ Conservative 10 123,0541 EUR PBZ International Multi Asset 97,8536 EUR PBZ Flexibile 30 107,2134 EUR PBZ Global 16,4628 EUR PBZ Equity 12,9544 EUR Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH) Ročnost Valuta Prinos Izdano (Mio) Dat. Izdanja Dat. Dospijeća Kamatni sw apovi 364 HRK 0.08 965 27.06.2019 25.06.2020 EUR BID USD BID CHF BID 364 EUR/VK 0.00 16 21.05.2019 21.05.2020 1 Y -0.4600 1.8200-0.8875 455 EUR 0.00 1048 07.02.2019 07.05.2020 2 Y -0.5110 1.5820-0.9060 3 Y -0.5110 1.4910-0.9020 4 Y -0.4850 1.4580-0.8710 5 Y -0.4410 1.4540-0.8220 6 Y -0.3883 1.5200-0.7650 Info tržisne kamate 7 Y -0.3260 1.4920-0.7020 HRK O/N 1W 1M 3M 6M 8 Y -0.2647 1.5200-0.6360 Bid 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 9 Y -0.1970 1.5510-0.5700 Ask 0.11 0.11 0.11 0.16 0.21 10 Y -0.1360 1.5820-0.5030 EUR O/N 1W 1M 3M 6M Bid -0.45-0.45-0.45-0.42-0.40 Ask 0.01 0.01 0.05 0.10 0.15 USD O/N 1W 1M 3M 6M Bid 2.10 2.10 2.00 1.95 1.95 Ask 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 1.00 Zibor O-N 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 20.11. 20.12. 20.1. 20.2. 20.3. 20.4. 20.5. 20.6. 20.7.

Pregled tržišta obveznica Obveznice Republike Hrvatske Cijena Naziv Kupon Dospijeće Bid Ask Bid Ask Izdavatelj Cijena Prinos Euro - Val. klauzula RHMF-O-19BA 5.375% 29.11.2019 101.55 101.65 0.09-0.24 Njemačka 106.09-0.59 RHMF-O-203E 6.500% 05.03.2020 103.90 104.00-0.42-0.59 Francuska 107.90-0.29 RHMF-O-227E 6.500% 22.07.2022 118.30 118.50 0.25 0.19 Austrija 108.27-0.35 RHMF-O-222E 0.500% 05.02.2022 100.40 100.90 0.34 0.14 Italija 111.67 1.73 RHMF-O-247E 5.750% 10.07.2024 125.40 126.10 0.50 0.38 Španjolska 103.84 0.22 Portugal 116.49 0.25 Češka 116.49 1.00 HRK - Kunske Grčka 114.79 2.15 RHMF-O-203A 6.750% 05.03.2020 103.75 103.95 0.08-0.26 RHMF-O-217A 2.750% 08.07.2021 104.85 105.25 0.19-0.01 RHMF-O-222A 2.250% 07.02.2022 105.00 105.50 0.23 0.03 RHMF-O-23BA 1.750% 27.11.2023 106.50 107.00 0.23 0.11 RHMF-O-257A 4.500% 09.07.2025 123.50 124.00 0.46 0.38 RHMF-O-26CA 4.250% 14.12.2026 124.55 125.05 0.80 0.73 RHMF-O-282A 2.875% 07.02.2028 115.20 115.70 1.00 0.94 RHMF-O-297A 2.375% 09.07.2029 112.70 113.20 1.02 0.97 RHMF-O-327A 3.250% 07.07.2032 113.50 114.50 2.05 1.97 Eurobonds Rep. Hrvatske Cijena Kotacije europskih državnih obveznica dospijeća 10 godina Slovenija 112.78-0.14 Izdavatelj 1 god 3 god 5 god Naziv Kupon Dospijeće Bid Ask Bid Ask Hrvatska 20 40 80 Republika Hrvatska Italija 91 161 208 Prinos Prinos CDS Pregled Spain 11 27 44 CROATIA USD 2019 6.750% 05.11.2019 100.90 101.20 2.73 1.45 CROATIA USD 2020 6.625% 14.07.2020 103.60 104.00 2.63 2.20 CROATIA USD 2021 6.375% 24.03.2021 105.90 106.40 2.62 2.31 CROATIA EUR 2022 3.875% 30.05.2022 110.80 111.00 0.01-0.06 CROATIA USD 2023 5.500% 04.04.2023. 110.15 110.55 2.56 2.45 CROATIA USD 2024 6.000% 26.01.2024 114.30 114.80 2.58 2.47 CROATIA EUR 2025 3.000% 11.03.2025 115.00 115.50 0.28 0.20 CROATIA EUR 2027 3.000% 20.03.2027 117.85 118.35 0.59 0.53 CROATIA EUR 2028 2.700% 15.06.2028 117.70 118.20 0.63 0.58 CROATIA EUR 2029 1.125% 19.06.2029 103.20 103.70 0.79 0.73 CROATIA EUR 2030 2.750% 27.01.2030 118.80 119.30 0.86 0.82 Hrvatske korporativne obveznice ZG. HOLDING 2023 HRK 3.875% 15.07.2023 105.90 106.90 2.28 2.03 HEP USD 5.875% 23.10.2022 108.50 109.50 3.06 2.75 179.00 Bund futures 177.00 175.00 173.00 171.00 169.00 167.00 165.00 163.00 161.00 21.1. 11.2. 4.3. 25.3. 15.4. 6.5. 27.5. 17.6. 8.7. 29.7.

-2,44% -1,63% -0,88% -0,82% -0,72% -0,31% 0,43% 0,62% 1,06% 1,07% Pregled dioničkog tržišta Dnevni pregled trgovanja na ZSE Podaci za 08.08.2019. Ukupni promet ('000 HRK) 3.578,61 Redovni promet ('000 HRK) 3.578,61 Prijavljeni promet ('000 HRK) 0,00 OTC promet ('000 HRK) 1.472,32 Vrijednost CROBEX indeksa 1.897,72 Dnevna promjena CROBEX indeksa -0,09% Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini 8,51% Vrijednost CROBEX10 indeksa 1.103,23 Dnevna promjena CROBEX10 indeksa Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini 8,47% Izvor: Zagrebačka burza 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa Redovni promet CROBEX 08.07.2019 15.07.2019 22.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 20 10 0 Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi Oznaka Naziv društva Zadnja cijena (HRK) na 08.08.2019. Promjena cijene Promjena u tekućoj godini Promet ('000 HRK) Tržišna kapitalizacija (mil. HRK) LURA Dukat mliječna industrija d.d. 570,00 39,02% 886,48 1.710,00 LRH Liburnia Riviera hoteli d.d. 4.620,00 0,87% 12,14% 460,98 1.398,20 RIVP Valamar Riviera d.d. 38,10 1,06% 3,81% 401,37 4.801,65 ADRS Adris Grupa d.d. 530,00 10,42% 349,80 5.096,43 ZABA Zagrebačka banka d.d. 60,50-0,82% 5,77% 248,94 19.374,64 Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a 3,00% -3,00% Pregled stanja na burzama u regiji Pregled stanja na burzama u svijetu Indeks Vrijednost indeksa na 08.08.2019. Dnevna promjena indeksa Promjena indeksa u tekućoj godini Indeks Vrijednost indeksa na 08.08.2019. Dnevna promjena indeksa Promjena indeksa u tekućoj godini BELEX15 742,05 0,16% -2,58% BELEXline 1.558,29 0,68% -1,95% SBI TOP 859,44-0,28% 6,75% SASX-10 743,13 0,16% 18,51% BIRS 594,34 5,10% MONEX 20 11.073,66-0,43% 2,15% MBI-10 3.940,11 13,58% Izvor: službene stranice burzi regije FTSE 100 7.285,90 1,21% 8,29% DAX 30 11.845,41 1,68% 12,18% CAC 40 5.387,96 2,31% 13,89% DJIA 26.378,19 1,43% 13,08% NASDAQ 8.039,16 2,24% 21,16% S&P 500 2.938,09 1,88% 17,20% NIKKEI 225 20.684,82 0,44% 3,35% Izvor: Bloomberg

Kontakti Riznica i ALM Prodaja rizničnih proizvoda 01 4891 301 treasurysales@pbz.hr Riznica treasury@pbz.hr Likvidnost 01 4891 303 Trgovanje devizama 01 4891 302 Trgovanje vrijednosnim papirima 01 4891 304 Trgovanje efektivom 01 4891 305 Proizvodi korporativnog bankarstva Brokerski poslovi 01 4891 331 brokeri@pbz.hr Pravne napomene: Ovu publikaciju izdaje PRIVREDNA BANKA ZAGREB-DIONIČKO DRUŠTVO, Zagreb, Radnička cesta 50 (dalje: PBZ) i namijenjena je klijentima Grupe PBZ. Ova publikacija je načinjena samo sa svrhom informiranja i ne može se niti na koji način smatrati ponudom ili pozivom na kupnju imovine ili prava koje se u njoj spominju. Informativni karakter ove publikacije znači da ona ne može služiti kao zamjena za vlastitu prosudbu i procjenu bilo kojeg čitatelja ili primatelja ove publikacije. Informacije, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije koje se ovdje iznose zasnivaju se na javno dostupnim podacima u čiju se točnost PBZ pouzdaje, ali istu ne može jamčiti. U skladu s navedenim, svi stavovi, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije izneseni u ovoj publikaciji podložni su promjenama podataka kako ih objavljuju korišteni izvori. PBZ dozvoljava daljnje korištenje podataka iz ove publikacije, uz obavezno navođenje ove publikacije kao izvora. Svaka imovina koja se spominje u ovoj publikaciji i čije se kretanje komentira može, s vremena na vrijeme, biti predmet trgovanja, odnosno zauzimanja pozicije od strane PBZ-a. Zaštita osobnih podataka: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, OIB 02535697732, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080002817 (dalje: Banka), kao voditelj obrade osobnih podataka, posluje u skladu s načelima Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr Pri prikupljanju osobnih podataka klijenata, bilo da su prikupljeni od klijenta u trenutku njihovog prikupljanja bilo da su prikupljeni iz nekog drugog izvora, Banka pruža informacije u skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka, kao što su primjerice informacije o Banci kao voditelju obrade, svrhama i pravnom temelju obrade osobnih podataka, kategorijama podataka koji se prikupljaju, razdoblju čuvanja podataka, primateljima podataka, izvoru podatka kao i o pravima u vezi zaštite osobnih podataka (primjerice, pravo na pristup podacima, pravo na brisanje, prigovor i dr.). Osobne podatke klijenta kao i osobne podatke drugih fizičkih osoba (npr. zakonskih zastupnika, ovlaštenih potpisnika, kontakt osoba i sl.) danih u svrhu slanja ovog izvještaja Banka obrađuje i koristi zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pri tome sigurnost osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite. Detaljnije obavijesti o zaštiti privatnosti klijenta dostupne su u dokumentu "Informacija o obradi osobnih podataka fizičkih osoba u poslovanju s poslovnim subjektima na www.pbz.hr te u poslovnim prostorijama Banke.