POSLOVANJE INA GRUPE U GODINI GLAVNA SKUPŠTINA Zagreb, 12. lipnja 2019. godine
Vanjsko okruženje: Trend viših cijena nafte i plina, pogoršane rafinerijske marže Cijena nafte Brent (USD/bbl) Cijena plina (USD/thm 3 ) 99 52 44 54 71 361 339 322 244 218 231 205 207 291 263 2014. 2015. 2016. 2014. 2015. 2016. Kućanstva Ostali Rafinerijski proizvodi potražnja po regijama (kt) 2.564 2.599 2.637 2.748 2.809 1.321 1.367 1.405 1.424 1.434 Indikativna rafinerijska marža za Rafineriju nafte Rijeka (USD/bbl) 1,69 1,63 1,80 2014. 2015. 2016. Hrvatska BiH -1,26-0,03 2014. 2015. 2016.
INA Grupa: Povećani prihodi zbog povoljnog vanjskog okruženja Poslovanje Ine u godini i dalje je pod pozitivnim utjecajem rasta cijena nafte i povoljnog okruženja za poslovanje Istraživanja i proizvodnje: Istraživanje i proizvodnja - povoljno okruženje Istraživanja i proizvodnje nafte i plina djelomično je neutralizirano smanjenjem proizvodnje ugljikovodika Rafinerije i marketing pokrenuta transformacija postojećeg poslovnog modela kroz program INA R&M Novi smjer 2023. Usluge kupcima i maloprodaja - maloprodaja goriva umjereno je poboljšana zajedno s prodajom negoriva 87% kapitalnih ulaganja INA Grupe u godini odnosilo se na domaće projekte, što potvrđuje da je Grupa i dalje jedan od glavnih ulagača u hrvatsko gospodarstvo
INA Grupa: Aktivnosti spajanja i akvizicija u godini ENIJEVI UDJELI U JADRANU Završena kupnja Enijevih udjela na plinskim poljima u Sjevernom Jadranu te je INA postala jedini operator na najvećim hrvatskim poljima na Jadranu CRNA GORA AKVIZICIJA PAVGORDA Maloprodajna mreža se proširila kroz akviziciju Pavgorda u Crnoj Gori i povećanjem Ininog tržišnog udjela DOKAPITALIZACIJA PETROKEMIJE Sudjelovanje u dokapitalizaciji Petrokemije - transakcija je provedena kroz partnersko društvo PPD-a i Ine
INA Grupa: Viši prihodi s povećanom EBITDA-om Prihodi EBITDA Neto dobit +20% +3% -3% 18.582 22.349 3.373 3.489 1.220 1.178 2018- Povećani prihodi i EBITDA kao rezultat veće prodaje usmjerene na iskorištavanje pozitivnog vanjskog okruženja Smanjenje neto dobiti zbog većih financijskih troškova
INA Grupa: Snažna financijska pozicija nastavljena kroz godinu 10.000 9.000 Neto zaduženost i omjer duga i kapitala (mil. kn i %) 43,7 38,8 Neto zaduženost Omjer duga i kapitala 40 8.000 30,8 35 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 9.938 9.115 6.664 27,0 4.761 20,4 22,3 2.991 3.032 19,1 2.506 10,8 12,2 1.397 1.642 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 30 25 20 15 10 5 0 U prosincu godine s bankama je potpisan novi dugoročni kredit u vrijednosti od 300 milijuna dolara, koji osigurava buduću financijsku stabilnost i investicijske planove kompanije Pozitivni financijski rezultat očituje se u kontinuiranom poboljšanju financijskog položaja i stabilnoj bilanci
INA Grupa: Investicijske aktivnosti u godini malo iznad 1,8 milijardi kuna Ukupni CAPEX CAPEX po djelatnosti CAPEX po zemlji +30% 1.817 +30% 1.817 +30% 1.817 1.393 1.393 649 1.393 62 618 550 857 163 213 98 1.587 1.262 131 230 IPNP Usluge kupcima i MP Hrvatska Inozemstvo RiM Ostalo Istraživanje i proizvodnja nafte i plina Viša razina ulaganja kao rezultat aktivnosti istražnog bušenja Drava-02, remonta bušotina i aktivnosti u Egiptu Rafinerije i marketing Značajna ulaganja u projekt Propanpropilen spliter, pripreme za remont Rafinerije nafte Rijeka u 2019. godini i kontinuirane pripreme projekta obrade teških ostataka Usluge kupcima i maloprodaja Investicijski fokus na transformaciju Usluga kupcima i maloprodaje s više od 70 investicijskih projekata vezanih uz modernizacije, rekonstrukcije, širenje mreže u Crnoj Gori te rast negoriva
Istraživanje i proizvodnja nafte i plina: Smanjena proizvodnja neutralizirana višom realiziranom cijenom ugljikovodika Proizvodnja po regiji (Mboe/d) Proizvodnja po proizvodu (Mboe/d) EBITDA 7,7 37,6 2,4-7% 6,5 34,9 2,1-7% 37,6 34,9 21,3 18,9 2.702 +22% 3.287 27,5 26,3 1,8 1,4 14,5 14,6 Inozemstvo Podmorje Kopno Prirodni plin Kondenzat Sirova nafta Bolji rezultat zbog okruženja viših cijena i bolje naplate Završena kupnja Enijevih udjela na plinskim poljima u Sjevernom Jadranu Povećanje domaće proizvodnje sirove nafte zbog dodatnih razradnih projekata, EOR projekta i cjelogodišnje proizvodnje na dvije nove bušotine na polju Hrastilnica Proizvodnja prirodnog plina niža je zbog prirodnog pada i povremenih aktivnosti održavanja Niža proizvodnja sirove nafte u inozemstvu zbog prirodnog pada u Egiptu i raznih tehničkih ograničenja u Angoli
Rafinerije i marketing uključujući Usluge kupcima i maloprodaju Veće razine proizvodnje podržavaju povećanje prodaje Prodaja po regiji (kt) Prerada (%) EBITDA 1.056 1.082 +2% 4.227 4.331 4.092 kt +2% 4.189 kt 934-55% 1.814 1.839 616 701 70 77 73% 71% 419 1.727 1.714 16% 11% 18% 11% Hrvatska Slovenija Bijeli proizvodi Vlastita potrošnja i gubitak BiH Ostala tržišta Crni proizvodi Poboljšani rezultati u maloprodaji s rastom prodaje goriva za 2% te dodatnim rastom negoriva Povećanje ukupnog volumena prodaje podržano je stabilnim prodajnim maržama Od čega: Prodaja prema Trgovini na malo Pogoršano vanjsko okruženje za rafinerijsko poslovanje s nižim maržama na benzin i lož ulje djelomično je ublaženo višim maržama na dizel
Rafinerije i marketing: INA R&M Novi smjer 2023. odobren je s ciljem transformacije Ininog rafinerijskog poslovanja u održivu i profitabilnu djelatnost Negativni novčani tok INA Rafinerija i marketinga (u milijardama kuna) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2,1-1,5-1,8-1,7-0,6-0,8-1,9-1,4-0,5-0,3-1,1 Vrhunska europska rafinerija Nastavak ulaganja u DCU istovremeno zadržavajući postojeće okruženje za tretman vlastite potrošnje koje je u skladu s najboljom međunarodnom praksom Unatoč značajnim naporima, novčani tok RiM-a ostaje i dalje negativan Novčani gubitak akumuliran je na 14 milijardi kuna od 2008. godine te odražava probleme učinkovitosti, izazovne tržišne uvjete i sve veću potrebu za ulaganjem u održivo poslovanje RiM-a Prestanak prerade sirove nafte Razvitak samostalnih alternativnih industrijskih djelatnosti (industrijski centar)
Rafinerije i marketing: Izvršenje programa transformacije INA R&M Novi smjer 2023. H1 2019. Remont Rafinerije nafte Rijeka Ukupna vrijednost investicijskog projekta 800 mil. kn H2 2019. Projekt obrade teških ostataka: Konačna odluka o investiciji H1 2020. Propan-propilen spliter početak rada Rijeka nakon 2023. godine Prerada: 4,5 Mt (2015.: 2,9 Mt) Nelson indeks kompleksnosti: >10 (2015.: 9,1) 2023. Projekt obrade teških ostataka početak rada Projekt Postrojenja za obradu teških ostataka Postrojenje bi pretvorilo gubitke koja čine lož ulja u profitabilna motorna goriva Nova luka sa zatvorenim skladištem koksa Obnova postojećih jedinica kako bi se zadovoljile potrebe tržišta Povećanje udjela bijelih proizvoda za 13%
Rafinerije i marketing: Izvršenje programa transformacije INA R&M Novi smjer 2023. Q1 2019. Odobren projekt proizvodnje bitumena (očekivani početak Q1 2021.) Q3 2019. JANAF-ov spoj spreman za uporabu H2 2019. Prerada nafte u Sisku se prekida; odluke o ulaganju: Logističko-distributivni centar (očekivani početak Q1 2021.) Preseljenje INA Maziva (očekivani početak Q4 2021.) ODOBRENO Proizvodnja bitumena Revitalizacija bitumen jedinice u Sisku i prijenos vakuum ostataka iz Rijeke kao sirovine za jedinicu PREDMET BUDUĆEG ODOBRENJA Logističko-distributivni centar Prenamjena u moderan logističko-distributivni centar - povećanje učinkovitosti postojećih logističkih aktivnosti ulaganjem u modernizaciju i racionalizaciju Preseljenje INA Maziva Preseliti INA Maziva u Sisak kako bi se dodatno potaknuo rad logističko-distributivnog centra Biorafinerija 2. generacije daljnji investicijski potencijal Siska INA testira različite vrste biomase - nedavno je održana prva berba energetske biljke Miskantus Ostale opcije za logističko-distributivni centar Solarni projekt instalacija solarne elektrane