Slide 1

Dnevni izvještaj financijskih tržišta 16. kolovoz 2019. Interval trgovanja u današnjem danu u okviru 7,37-7,42 za EURHRK Dolar ojačao prema jenu i euru Vrijednost dolara prema svjetskim valutama porastao 0,5 posto Gospodarski podaci iz Kine i Europe spustili cijene nafte na 59 dolara Euro na razini 1,1175 dolara Dolar na razini 106,40 jena Crobex bez veće promjene, europski burzovni indeksi u padu

Pregled deviznog tržišta Spot rates Forw ard points EUR/HRK Interest rate sw ap EUR BID ASK BID ASK BID ASK EURUSD 1,1094 1,1097 O/N 0,6 3,4 1Y -0,5197-0,4797 EURCHF 1,0862 1,0867 T/N 0,2 1 2Y -0,559-0,558 EURGBP 0,9153 0,9155 1W 1 8 3Y -0,5654-0,5554 EURJPY 117,82 117,87 2W 3 17 4Y -0,5664-0,5464 GBPUSD 1,212 1,2122 1M 6 38 5Y -0,5344-0,5244 USDJPY 106,18 106,21 3M 10 120 7Y -0,46-0,45 GOLD 1514,40 1514,60 6M 0 247 9Y -0,357-0,347 BRENT 56,86 56,88 12M -75 528 10Y -0,3212-0,2812 Cross-rates PBZ BID ASK EURHRK 7,3700 7,4200 USDHRK 6,6414 6,6883 CHFHRK 6,7820 6,8312 GBPHRK 8,0502 8,1066 JPYHRK 6,2527 6,2977 AUDHRK 4,5054 4,5368 CADHRK 4,9898 5,0254 NOKHRK 0,7349 0,7400 DKKHRK 0,9879 0,9947 SEKHRK 0,6865 0,6915 HUFHRK 2,2669 2,2831 PLNHRK 1,6909 1,7026 CZKHRK 0,2853 0,2873 Srijedu smo na tržištu otvorili kotacijom EURHRK 7,390-7,395. Tijekom dana nije bilo većih promjena, dan je protekao mirno, ponuda i potražnja bile su stabilne pa je razina na kojoj smo završili iznosila 7,387-7,392 za EURHRK. Interval trgovanja u današnjem danu vidimo u okviru 7,37-7,42 za EURHRK. Na ZSE u srijedu Crobexi su ojačali, no trgovalo se mirno. Crobex je bio u plusu 0,43 posto, a Crobex10 je porastao za 0,46 posto. Na valutnim je tržištima dolar ojačao nakon Trumpove odluke. Njegov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta porastao je 0,5 posto, a u srijedu ujutro se stabilno kretao oko 97,76 bodova. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti dosegnuo 106,40 jena. Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula sa 1,1190 na 1,1175 dolara. Cijene nafte pale su u srijedu na međunarodnim tržištima prema razini od 59 dolara zbog slabih gospodarskih podataka iz Kine i Europe i rasta američkih zaliha koji su zasjenili američku odgodu carina na uvoz pojedinih proizvoda iz Kine. Na londonskom tržištu cijena barela nafte pala je za 2,08 dolara u odnosu na prethodno zatvaranje i iznosila je 59,22 dolara. Na američkom se tržištu barelom nafte trgovalo se po 2,13 dolara nižoj cijeni, od 54,97 dolara. 1,25 EUR/USD 7,60 EUR/HRK 7,55 1,20 7,50 1,15 7,45 7,40 1,10 7,35 1,05 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 7,30 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. Recept: Pesto ricotta s kupinama - Sastojci: 100 g ricotte, 4 žlice maslinova ulja. Za pesto: 1 vezica svježeg bosiljka, 1 protisnuti češanj češnjaka, 30 g mljevenih pinjola, 2 žlice naribanog pecorino sira, svježe mljeveni Vegeta Maestro crni papar u zrnu. Za posluživanje: 2 bageta (500 g), 100 g rikule, 150 g kupina Priprema: Pesto pripremite tako da sitno narezanom bosiljku dodate protisnuti češnjak, mljevene pinjole, pecorino, papar i sve dobro izmiješate. Ricotti dodajte maslinovo ulje i pripremljeni pesto. Ovim namazom premažite ploške kruha, na to položite listove svježe rikule i cijele kupine. Ricottu možete zamijeniti neslanom skutom, a namaz po potrebi posolite i pokapajte limunom da ne potamni. Poslužite odmah.

Pregled novčanog tržišta Referentne kamatne stope na dan 15.08.2019 Vrijednost udjela fondova 14.08.2019 Opis Libor USD Libor CHF Euribor Zibor Fond O/N 2.09213-0.805-0.29 PBZ START 143,5679 HRK 1W 2.1385-0.836-0.413 0.30 PBZ E START 128,9806 EUR 2W 0.30 PBZ D START 137,9000 USD 1M 2.19738-0.830-0.404 0.37 PBZ Short term bond 105,6858 HRK 3M 2.16838-0.823-0.404 0.43 PBZ Euro Short term bond 100,3968 EUR 6M 2.07988-0.797-0.409 0.44 PBZ Bond 143,8553 EUR 1Y 2.029-0.699-0.353 0.47 PBZ Conservative 10 123,1538 EUR PBZ International Multi Asset 97,8529 EUR PBZ Flexibile 30 107,3146 EUR PBZ Global 16,5916 EUR PBZ Equity 12,8579 EUR Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH) Ročnost Valuta Prinos Izdano (Mio) Dat. Izdanja Dat. Dospijeća Kamatni sw apovi 364 HRK 0.08 965 27.06.2019 25.06.2020 EUR BID USD BID CHF BID 364 EUR/VK 0.00 16 21.05.2019 21.05.2020 1 Y -0.5230 1.7560-0.9350 455 EUR 0.00 1048 07.02.2019 07.05.2020 2 Y -0.5642 1.5200-0.9975 3 Y -0.5900 1.4310-1.0000 4 Y -0.5599 1.3920-0.9770 5 Y -0.5389 1.3750-0.9425 6 Y -0.5061 1.3970-0.8875 Info tržisne kamate 7 Y -0.4653 1.3820-0.8430 HRK O/N 1W 1M 3M 6M 8 Y -0.4167 1.3970-0.7750 Bid 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 9 Y -0.3642 1.4170-0.7075 Ask 0.11 0.11 0.11 0.16 0.21 10 Y -0.3336 1.4370-0.6475 EUR O/N 1W 1M 3M 6M Bid -0.45-0.45-0.45-0.42-0.40 Ask 0.01 0.01 0.05 0.10 0.15 USD O/N 1W 1M 3M 6M Bid 2.10 2.10 2.00 1.95 1.95 Ask 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 1.00 Zibor O-N 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 26.11. 26.12. 26.1. 26.2. 26.3. 26.4. 26.5. 26.6. 26.7.

Obveznice Republike Hrvatske Pregled tržišta obveznica Naziv Kupon Dospijeće Bid Ask Bid Ask Izdavatelj Cijena Prinos Euro - Val. klauzula RHMF-O-19BA 5.375% 29.11.2019 101.40 101.50 0.27-0.09 Njemačka 107.29-0.70 RHMF-O-203E 6.500% 05.03.2020 103.30 103.40 0.41 0.24 Francuska 109.18-0.42 RHMF-O-227E 6.500% 22.07.2022 118.25 118.45 0.23 0.17 Austrija 109.17-0.44 RHMF-O-222E 0.500% 05.02.2022 100.50 101.00 0.30 0.09 Italija 115.25 1.36 RHMF-O-247E 5.750% 10.07.2024 125.50 126.20 0.47 0.34 Španjolska 105.62 0.05 Portugal 118.24 0.08 Češka 117.44 0.91 HRK - Kunske Grčka 115.95 2.02 RHMF-O-203A 6.750% 05.03.2020 103.75 103.95-0.14-0.50 RHMF-O-217A 2.750% 08.07.2021 104.85 105.25 0.17-0.04 RHMF-O-222A 2.250% 07.02.2022 105.00 105.50 0.21 0.02 RHMF-O-23BA 1.750% 27.11.2023 106.50 107.00 0.22 0.11 RHMF-O-257A 4.500% 09.07.2025 123.50 124.00 0.45 0.37 RHMF-O-26CA 4.250% 14.12.2026 124.55 125.05 0.79 0.72 RHMF-O-282A 2.875% 07.02.2028 115.20 115.70 1.00 0.94 RHMF-O-297A 2.375% 09.07.2029 112.70 113.20 1.02 0.97 RHMF-O-327A 3.250% 07.07.2032 113.50 114.50 2.05 1.97 Eurobonds Rep. Hrvatske Cijena Cijena Slovenija 113.77-0.23 Izdavatelj 1 god 3 god 5 god Naziv Kupon Dospijeće Bid Ask Bid Ask Hrvatska 20 40 80 Republika Hrvatska Italija 110 177 219 Prinos Prinos Kotacije europskih državnih obveznica dospijeća 10 godina CDS Pregled Spain 12 28 44 CROATIA USD 2019 6.750% 05.11.2019 100.80 101.10 2.85 1.45 CROATIA USD 2020 6.625% 14.07.2020 103.60 104.00 2.55 2.11 CROATIA USD 2021 6.375% 24.03.2021 106.00 106.50 2.51 2.20 CROATIA EUR 2022 3.875% 30.05.2022 110.82 111.02-0.02-0.09 CROATIA USD 2023 5.500% 04.04.2023. 110.60 111.00 2.43 2.32 CROATIA USD 2024 6.000% 26.01.2024 114.80 115.30 2.45 2.34 CROATIA EUR 2025 3.000% 11.03.2025 115.10 115.60 0.26 0.18 CROATIA EUR 2027 3.000% 20.03.2027 118.15 118.65 0.55 0.49 CROATIA EUR 2028 2.700% 15.06.2028 118.30 118.80 0.57 0.51 CROATIA EUR 2029 1.125% 19.06.2029 104.40 104.90 0.66 0.61 CROATIA EUR 2030 2.750% 27.01.2030 119.90 120.40 0.76 0.71 Hrvatske korporativne obveznice ZG. HOLDING 2023 HRK 3.875% 15.07.2023 107.20 108.20 1.94 1.69 HEP USD 5.875% 23.10.2022 108.50 109.50 3.04 2.73 181.00 Bund futures 179.00 177.00 175.00 173.00 171.00 169.00 167.00 165.00 163.00 161.00 28.1. 18.2. 11.3. 1.4. 22.4. 13.5. 3.6. 24.6. 15.7. 5.8.

-1,89% -0,78% -0,66% -0,54% -0,45% -0,29% 0,22% 0,68% 0,83% 0,89% 2,22% 5,64% Pregled dioničkog tržišta Dnevni pregled trgovanja na ZSE Podaci za 14.08.2019. Ukupni promet ('000 HRK) 9.012,32 Redovni promet ('000 HRK) 9.012,32 Prijavljeni promet ('000 HRK) 0,00 OTC promet ('000 HRK) 0,00 Vrijednost CROBEX indeksa 1.890,63 Dnevna promjena CROBEX indeksa 0,26% Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini 8,11% Vrijednost CROBEX10 indeksa 1.100,02 Dnevna promjena CROBEX10 indeksa -0,02% Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini 8,16% Izvor: Zagrebačka burza 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa Redovni promet CROBEX 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 02.08.2019 09.08.2019 20 10 0 Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi Oznaka Naziv društva Zadnja cijena (HRK) na 14.08.2019. Promjena cijene Promjena u tekućoj godini Promet ('000 HRK) Tržišna kapitalizacija (mil. HRK) ADRS2 Adris Grupa d.d. 465,00 0,22% 11,51% 1.817,24 3.154,61 HT Hrvatski Telekom d.d. 158,50 5,67% 1.350,27 12.873,30 LRH Liburnia Riviera hoteli d.d. 4.780,00 2,58% 16,02% 1.206,40 1.446,62 IKBA Istarska kreditna banka Umag d.d. 1.310,00 4,80% 716,88 193,88 PTKM Petrokemija d.d. 34,00 13,33% 11,11% 598,08 1.675,87 Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a 6,00% -6,00% Pregled stanja na burzama u regiji Pregled stanja na burzama u svijetu Indeks Vrijednost indeksa na 15.08.2019. Dnevna promjena indeksa Promjena indeksa u tekućoj godini Indeks Vrijednost indeksa na 15.08.2019. Dnevna promjena indeksa Promjena indeksa u tekućoj godini BELEX15 744,58-0,10% -2,25% BELEXline 1.568,73-0,04% -1,30% SBI TOP 862,89 0,18% 7,18% SASX-10 802,50 3,34% 27,98% BIRS 595,33 0,22% 5,28% MONEX 20 10.961,01 0,05% 1,11% MBI-10 3.942,23 13,64% Izvor: službene stranice burzi regije FTSE 100 7.067,01-1,13% 5,04% DAX 30 11.412,67-0,70% 8,09% CAC 40 5.236,93-0,27% 10,70% DJIA 25.579,39 0,39% 9,65% NASDAQ 7.766,62-0,09% 17,05% S&P 500 2.847,60 0,25% 13,59% NIKKEI 225 20.418,81 0,06% 2,02% Izvor: Bloomberg

Kontakti Riznica i ALM Prodaja rizničnih proizvoda 01 4891 301 treasurysales@pbz.hr Riznica treasury@pbz.hr Likvidnost 01 4891 303 Trgovanje devizama 01 4891 302 Trgovanje vrijednosnim papirima 01 4891 304 Trgovanje efektivom 01 4891 305 Proizvodi korporativnog bankarstva Brokerski poslovi 01 4891 331 brokeri@pbz.hr Pravne napomene: Ovu publikaciju izdaje PRIVREDNA BANKA ZAGREB-DIONIČKO DRUŠTVO, Zagreb, Radnička cesta 50 (dalje: PBZ) i namijenjena je klijentima Grupe PBZ. Ova publikacija je načinjena samo sa svrhom informiranja i ne može se niti na koji način smatrati ponudom ili pozivom na kupnju imovine ili prava koje se u njoj spominju. Informativni karakter ove publikacije znači da ona ne može služiti kao zamjena za vlastitu prosudbu i procjenu bilo kojeg čitatelja ili primatelja ove publikacije. Informacije, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije koje se ovdje iznose zasnivaju se na javno dostupnim podacima u čiju se točnost PBZ pouzdaje, ali istu ne može jamčiti. U skladu s navedenim, svi stavovi, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije izneseni u ovoj publikaciji podložni su promjenama podataka kako ih objavljuju korišteni izvori. PBZ dozvoljava daljnje korištenje podataka iz ove publikacije, uz obavezno navođenje ove publikacije kao izvora. Svaka imovina koja se spominje u ovoj publikaciji i čije se kretanje komentira može, s vremena na vrijeme, biti predmet trgovanja, odnosno zauzimanja pozicije od strane PBZ-a. Zaštita osobnih podataka: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, OIB 02535697732, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080002817 (dalje: Banka), kao voditelj obrade osobnih podataka, posluje u skladu s načelima Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr Pri prikupljanju osobnih podataka klijenata, bilo da su prikupljeni od klijenta u trenutku njihovog prikupljanja bilo da su prikupljeni iz nekog drugog izvora, Banka pruža informacije u skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka, kao što su primjerice informacije o Banci kao voditelju obrade, svrhama i pravnom temelju obrade osobnih podataka, kategorijama podataka koji se prikupljaju, razdoblju čuvanja podataka, primateljima podataka, izvoru podatka kao i o pravima u vezi zaštite osobnih podataka (primjerice, pravo na pristup podacima, pravo na brisanje, prigovor i dr.). Osobne podatke klijenta kao i osobne podatke drugih fizičkih osoba (npr. zakonskih zastupnika, ovlaštenih potpisnika, kontakt osoba i sl.) danih u svrhu slanja ovog izvještaja Banka obrađuje i koristi zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pri tome sigurnost osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite. Detaljnije obavijesti o zaštiti privatnosti klijenta dostupne su u dokumentu "Informacija o obradi osobnih podataka fizičkih osoba u poslovanju s poslovnim subjektima na www.pbz.hr te u poslovnim prostorijama Banke.