Godišnji izvještaj

Транскрипт

1 Godišnji izvještaj

2 PROMET I BROJ POSLOVA Ukupan promet ostvaren na Montenegroberzi u godini iznosio je , što predstavlja rast za 210 % u odnosu na ostvareni promet u godini. Oko 95 % prometa u ostvareno je na Slobodnom tržištu. U proteklih 247 dana trgovanja sklopljeno je što je za za oko 43 % manje u odnosu na godinu. Od ukupnog broja transakcija, 60 % je zaključeno na Slobodnom tržištu. Berzansko tržište Slobodno tržište Ukupno Prosječan dnevni promet Berzansko tržište Broj Slobodno tržište Ukupno Prosječan dnevni broj Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Ukupno Mjesec sa najvećim ostvarenim prometom u godini, u iznosu od , bio je maj. Najmanji promet, u iznosu od , zabilježen je u novembru. Prosječan dnevni promet u prethodnoj godini iznosio je Mjesec sa najvećim prosječnim dnevnim prometom u iznosu od , bio je maj. Najveći mjesečni broj, 356, sklopljen je u martu, dok je najmanji broj u protekloj godini, 176, zaključen u novembru. Prosječan dnevni broj u iznosio je 13. Mjesec sa najvećim prosječnim dnevnim brojem, u iznosu od 17, bio je januar.

3 Blok poslovi Članovi Berze su u godini prijavili 3 blok posla, ukupne vrijednosti , što predstavlja 82 % ukupnog prometa ostvarenog u godini. Slobodno tržište Broj Učešće u prometu Obične akcije %

4 STRUKTURA PROMETA I BROJA POSLOVA U strukturi prometa za godinu, najveće učešće, od oko 82 %, ostvareno je sa blok poslovima, a zatim slijede obične akcije slobodnog tržišta (oko 9 %), kao i obične akcije berzanskog tržišta (oko 5%) Berzansko tržište Tržište U strukturi zaključenih na Berzi, oko 81 % odnosilo se na trgovinu običnim akcijama kompanija, dok su PIF-ovi u ukupnom broju učestvovali sa oko 18 %. Broj Količina Obične akcije Slobodno berzansko tržište Obične akcije Blok poslovi Obične akcije zatvorenih investicionih fondova Obične akcije otvorenih investicionih fondova Obveznice ukupno Državne obveznice Korporativne obveznice Podsegment slobodnog tržišta akcija Aukcija za paket akcija Učešće u broju 1% akcije kompanija 34% blok poslovi I aukcija za paket akcija akcije PIF-ova obveznice 1% 65%

5 BERZANSKO TRŽIŠTE U godini se ukupno 19 kompanija kotiralo na Berzanskom tržištu Montenegroberze. Trgovinom akcijama na A listi berzanskog tržišta, ostvaren je promet od , što predstavlja oko 2 % učešća u ukupnom prometu Berze. U ukupnom broju sklopljenih, kompanije sa A liste su učestvovale sa oko 23 %, kroz 744 transakcija. Na B listi berzanskog tržišta ostvareno je prometa, što predstavlja oko 3 % učešća u ukupnom prometu Berze, a pri tom su sklopljena 544 posla. Berzansko tržište A lista Emitent Max. cijena Min. cijena Broj Količina 13 JUL - PLANTAŽE AD PODGORICA 0,1318 0, CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGOR 0,8898 0, CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA 1,7500 1, LUŠTICA DEVELOPMENT AD TIVAT 1,1500 1, PRVA BANKA CRNE GORE AD PODGORICA 44, , B lista CMC AD PODGORICA 0,5300 0, INSTITUT "SIMO MILOŠEVIĆ" AD IGALO - HERCEG NOVI 37, , INVEST BANKA MONTENEGRO u stečaju AD PODGORICA 17, , LUKA BAR AD BAR 0,2600 0, LUKA KOTOR AD KOTOR 12,6000 8, MONTECARGO AD PODGORICA 0,9000 0, PORT OF ADRIA AD BAR 0,2154 0, RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA 6,1000 4, ZETATRANS AD PODGORICA 0,6800 0, ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE AD 0,0140 0, Berzansko tržište TOTAL SLOBODNO TRŽIŠTE Trgovinom akcijama kompanija koje se nalaze na Slobodnom tržištu akcija i na Podsegmentu slobodnog tržišta akcija (ne uključujući akcije PIF-ova, blok poslove i obveznice), ostvaren je promet u iznosu od kroz posao. Prosječan dnevni promet akcijama kompanija iznosio je , a prosječan dnevni broj 5. Slobodno tržište Tržišni segment Broj Količina Obične akcije kompanija Blok poslovi Obične akcije PIF-ova Obveznice Aukcija za paket akcija Posegment slobodnog tržišta

6 SEKTORSKA KLASIFIKACIJA Sektorska klasifikacija emitenata na Montenegroberzi urađena je u skladu sa ICB klasifikacijom (klasifikacija koju koriste NYSE, FTSE i STOXX). Veoma je značajna jer nam omogućava da posmatramo nje kompanija u okviru različitih sektora, kao i da posmatramo tržišne statističke informacije unutar tih sektora. Najveći promet u godini ostvaren je u sektoru Usluga, u iznosu od i u sektoru Finansija, u iznosu od Tržište Broj Nafta i gas Osnovne sirovine Industrija Potrošački proizvodi Zdrastvena zaštita Potrošačke usluge Telekomunikacije Usluge Finansije Tehnologija

7 PIF-ovi Na segmentu na kojem se trguje akcijama PIF-ova, ostvaren je promet u iznosu od , što čini oko 2 % ukupno ostvarenog prometa Berze. U ukupnom broju sklopljenih, akcije PIF-ova učestvovale su sa oko 18 %. Najveće učešće u ostvarenom prometu akcijama PIF-ova, od 97 %, imale su akcije ZIF Trenda AD, a iste akcije imale su i najveće učešće u broju sklopljenih, od 51 %. U godini trgovalo se investicionim jedinicama Zatvorenih investicionih fondova Trend, Atlas Mont, Eurofond i HLT, kao i investicionim jedinicama Otvorenog investicionog fonda Trend, Otvorenog investicionog fonda Atlas Mont, Otvorenog investicionog fonda Eurofond i Otvorenog investicionog fonda HLT. Pad vrijednosti su zabilježile akcije sljedećih fondova: ZIF Euro-fond AD (39 %), ZIF HLT AD (-17 %), ZIF Trend (39 %), OIF HLTA (10 %) i OIF Trend (20%). Nepromijenjenu vrijednost akcija zabilježio je ZIF ATMO i OIF EURF. Naziv fonda Investicione jedinice zatvorenih fondova Max. cijena Min. cijena Broj Količina ZIF "TREND" AD PODGORICA 0,0925 0, ZIF "ATLAS MONT" AD PODGORICA 0,0276 0, ZIF "EUROFOND" - U POSTUPKU TRANSFORMACIJE AD 0,0070 0, ZIF "HLT FOND" AD PODGORICA 0,0006 0, Investicione jedinice otvorenih fondova OIF "EUROFOND" - U POSTUPKU TRANSFORMACIJE AD 0,0035 0, OIF "HLT FOND" AD PODGORICA 0,0058 0, OIF TREND PODGORICA 0,0480 0,

8 OBVEZNICE Na segmentu na kojem se trguje obveznicama, ostvaren je promet u iznosu od , što čini oko 2,20 % od ukupno ostvarenog prometa na Berzi, realizovanog kroz 29 sklopljenih. U ukupnom broju sklopljenih, obveznice su učestvovale sa oko 1%. Ukupan promet koji je ostvaren kupovinom državnih obveznica iznosio je eura, odnosno, kupljeno je obveznica. Ukupan promet koji je ostvaren korporativnih obveznica iznosio je eura, odnosno, kupljeno je 9 obveznica. Najveće učešće u ostvarenom prometu obveznicama, od 83 %, imale su Državne obveznice. Največe učešće i u broju sklopljenih je ostvareno prodajom Državnih obveznica u iznosu od oko 69 %. Državne obveznice Obveznice Max. cijena Min. cijena Broj Količina OBVEZNICE FONDA ZA OBEŠTEĆENJE 0,2250 0, REBUPLIKA CRNA GORA 105, , Korporativne obveznice HIPOTEKARNA BANKA A.D. PODGORICA 102, , UKUPNO OBVEZNICE

9 KOMPANIJE SA NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM Najveće učešće u prometu ostvarenom trgovinom običnim akcijama (ne uključujući PIF-ove, blok poslove i obveznice), od 15 %, imao je Jugopetrol AD. Značajno učešće u prometu ostvareno je i trgovinom akcijama Generali Osiguranje Montenegro AD (15 %), kao i Institut Simo Milošević AD, Absolute AD i Crnogorski Telekom AD Podgorica. Ovih pet kompanija učestvovalo je sa oko 61 % u prometu običnim akcijama (ne uključujući trgovinu akcijama PIF-ova, blok poslovima i obveznicama). Obične akcije Emitent Max. cijena Min. cijena Broj Količina Tržišna kapitalizacija JUGOPETROL AD PODGORICA 12, , GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO 2291, , INSTITUT "SIMO MILOŠEVIĆ" AD IGALO 37, , ABSOLUTE AD BAR 0,5000 0, CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA 1,7500 1, KOMPANIJE SA NAJVEĆIM RASTOM CIJENE AKCIJA Emitent Prosječna cijena na GORICAPROMET AD PODGORICA % 147,5789 ZAVOD ZA IZGRADNJU BARA U STEČAJU A.D. BAR 900 % 0,0100 LOVĆENINVEST AD PODGORICA 655 % 4,0000 PREKOOKEANSKA PLOVIDBA AD BAR 450 % 0,5500 JADRAN AD PERAST - KOTOR 267 % 1,6201

10 KOMPANIJE SA NAJVEĆIM BROJEM POSLOVA Najveći broj zaključen je trgovinom akcijama Crnogorski Telekom AD, Jugopetrol AD, Crnogorski Elektroprenosni sistem AD, Luka Bar AD i Elektroprivreda Crne Gore AD. Ove akcije su učestvovale sa oko 46 % u ukupnom broju sa običnim akcijama (ne uključujući akcije PIF-ova, blok poslove i obveznice). Obične akcije Emitent Max. cijena Min. cijena Broj Količina Tržišna kapitalizacija na CRNOGORSKI TELEKOM AD PODG. 1,7500 1, JUGOPETROL AD PODGORICA 12, , CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA 0,8898 0, LUKA BAR AD BAR 0,2600 0, ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD 4,3899 2, KOMPANIJE SA NAJVEĆIM PADOM CIJENE AKCIJA Emitent Prosječna cijena na DEKOR AD ROŽAJE -100 % 0,0002 ELEKTROINDUSTRIJA OBOD U STEČAJU AD -91 % 0,0006 UNIVERSAL CAPITAL BANK AD PODGORICA -87 % 0,3832 KOMBINAT ALUMINIJUMA U STEČAJU AD POD -79 % 0,0028 UTIP CRNA GORA AD PODGORICA -76 % 0,1900

11 PROMET I BROJ POSLOVA ČLANOVA članova Tri najaktivnije brokerske kuće u protekloj godini Erste Bank AD (68 %), Hipotekarna Banka AD (20%) i Bull and Bear Broker-Diler AD (6%), učestvovale su sa oko 94 % u ukupnom prometu. Član Kupovina Prodaja % u ukupnom prometu BULL & BEAR BROKER - DILER AD ,61 CG BROKER - DILER AD ,69 ERSTE BANK AD ,61 GLOBAL BROKER - DILER AD ,20 HIPOTEKARNA BANKA AD ,93 INVEST BANKA MONTENEGRO AD ,02 MARKET BROKER - DILER AD ,05 NK BROKER AD ,22 PODGORIČKI BROKER - DILER AD ,95 UNIVERSAL CAPITAL BANK AD ,99 VIP BROKER - DILER AD ,74

12 Broj članova Najveće učešće u broju zaključenih, od oko 55 %, imali su Bull and Bear Broker-Diler AD (29 %), CG Broker- Diler AD (13 %) i Erste Bank AD (13%). Član Kupovina Prodaja % u ukupnom prometu BULL & BEAR BROKER - DILER AD ,51 CG BROKER - DILER AD ,24 ERSTE BANK AD ,12 GLOBAL BROKER - DILER AD ,58 HIPOTEKARNA BANKA AD ,64 INVEST BANKA MONTENEGRO AD ,65 MARKET BROKER - DILER AD ,71 NK BROKER AD ,81 PODGORIČKI BROKER - DILER AD ,63 UNIVERSAL CAPITAL BANK AD ,79 VIP BROKER - DILER AD ,32

13 INDEKSI MONEX 10 je u protekloj godini zabilježio rast od 7,77 % i posljednjeg trgovačkog dana našao se na vrijednosti od 837,08 procentnih poena. Indeks je 12. novembra dostigao svoju maksimalnu vrijednost od 852,08 poena, dok je njegova najniža vrijednost u prethodnoj godini zabilježena 15. juna i iznosila je 737,17 poena. MNSE10 837, Promjena u odnosu na prvi dan trgovine 7,77 % / Max. vrijednost u , Min. vrijednost u , MONEX je u protekloj godini zabilježio rast od 6,54 % i posljednjeg trgovačkog dana našao se na vrijednosti od ,49 procentnih poena. Indeks je 07. novembra dostigao svoju maksimalnu vrijednost od ,42 poena, dok je njegova najniža vrijednost u prethodnoj godini zabilježena 15. juna i iznosila je 9.595,41 poena. MONEX , Promjena u odnosu na prvi dan trgovine 6,54 % / Max. vrijednost u , Min. vrijednost u ,

14 TRŽIŠNA KAPITALIZACIJA Ukupna tržišna kapitalizacija akcija na dan godine iznosila je U odnosu na decembar prethodne godine, tržišna kapitalizacija je zabilježila rast od 2,16 %. Ukupna tržišna kapitalizacija na berzanskom i slobodnom tržištu na godine, iznosila je , od čega je na berzanskom tržištu iznosila , a na slobodnom tržištu Tržišna kapitalizacija

15 SUMARNI STATISTIČKI IZVJEŠTAJ Berzansko tržište A lista Hartija Max. cijena Min. cijena Broj Količina 13 JUL - PLANTAŽE AD PODGORICA 0,1318 0, CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA 0,8898 0, CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA 1,7500 1, LUŠTICA DEVELOPMENT AD TIVAT 1,1500 1, PRVA BANKA CRNE GORE AD PODGORICA 44, , B lista CMC AD PODGORICA 0,5300 0, INSTITUT "SIMO MILOŠEVIĆ" AD IGALO - HERCEG NOVI 37, , INVEST BANKA MONTENEGRO u stečaju AD PODGORICA 17, , LUKA BAR AD BAR 0,2600 0, LUKA KOTOR AD KOTOR 12,6000 8, MONTECARGO AD PODGORICA 0,9000 0, PORT OF ADRIA AD BAR 0,2154 0, RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA 6,1000 4, ZETATRANS AD PODGORICA 0,6800 0, ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE AD PODGORICA 0,0140 0, Berzansko tržište TOTAL Slobodno tržište Blok poslovi ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ MJEŠOVITO AD HERCEG NOVI Državne obveznice OBVEZNICE FONDA ZA OBEŠTEĆENJE 0,2250 0, REBUPLIKA CRNA GORA 105, , Korporativne obveznice HIPOTEKARNA BANKA A.D. PODGORICA 102, , Podsegment slobodnog tržišta ABSOLUTE AD BAR 0,5000 0, AD ZA UPRAVLJANJE PENZ. FONDOM "ATLAS PENZIJA" 10, , AUTOBOKA AD KOTOR 2,0600 2, CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO AD PODGORI 4,5000 1, DEKOR AD ROŽAJE 0,0002 0, DRVOIMPEX STANDARD A.D. PODGORICA 2,5000 2, DUVANSKI KOMBINAT U STEČAJU AD PODGORICA 0,0100 0, ELEKTROINDUSTRIJA "OBOD" U STEČAJU AD CETINJE 0,0006 0, GORICAPROMET AD PODGORICA 150, , GRADINA-KVARTA AD BIJELO POLJE 1,9101 1, GRAĐEVINSKO "GORICA" U STEČAJU AD PODGORICA 0,0235 0, HK ŽELJEZARA NIKŠIĆ AD U STEČAJU NIKŠIĆ 0,0500 0, IMAKO AD BIJELO POLJE 0,7000 0, INSTITUT ZA ŠUMARSTVO AD PODGORICA 0,5000 0, JADRAN AD PERAST - KOTOR 3,4995 1, JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE U STEČAJU AD BIJELA 0,3000 0, JEKON AD BIJELO POLJE 100, , JUGOINSPEKT A.D. PODGORICA 200, ,

16 Hartija Max. cijena Min. cijena Broj Količina KOMBINAT ALUMINIJUMA U STEČAJU AD PODGORICA 0,0100 0, LIMIT PRIME SECURITIES BDIM AD PODGORICA 0,5865 0, LIMIT PRIME SECURITIES BDIM AD PODGORICA 0,5865 0, LOVĆEN BANKA AD PODGORICA 500, , LOVĆENINVEST AD PODGORICA 4,0000 4, LUKA KOTOR AD KOTOR 14, , MISTICOM AD PODGORICA 1,4000 1, NAPREDAK AD KOTOR 0,0360 0, NIKŠIĆKI MLIN AD NIKŠIĆ 3,0000 3, PODGORICAEKSPRES AD PODGORICA 10, , PREKOOKEANSKA PLOVIDBA AD BAR 0,5500 0, RAČICA A.D. TIVAT 4,1000 3, RADNIK KOMERC A.D. BIJELO POLJE 1,0000 0, REP. ZAV. ZA URB. I PROJEKT. A.D. PG 0,3000 0, RIVIERA A.D. KOTOR 9,5450 9, ROBNA KUĆA NIKŠIĆANKA A.D. NIKŠIĆ 0,7100 0, SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE "JADRANPREVOZ" AD ULCINJ 0,0700 0, STADION D.D. BERANE 0,4000 0, TARA AEROSPACE AND DEFENCE PRODUCTS AD MOJKOVAC 0,5000 0, TP "VINOPROMET" AD HERCEG NOVI 10, , UTIP CRNA GORA AD PODGORICA 0,1900 0, VATROSTALNA AD PODGORICA 1,1835 1, VUNKO A.D. U STEČAJU BIJELO POLJE 0,0400 0, ZAVOD ZA IZGRADNJU BARA U STEČAJU A.D. BAR 0,0100 0, ZETA FILM AD BUDVA 5,0000 5, Aukcija za paket akcija HTP "ATLAS HOTELS GROUP" AD BAR 0,4511 0, ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE AD 0,1410 0, Investicione jedinice otvorenih fondova OIF "EUROFOND" - U POSTUPKU TRANSFORMACIJE AD 0,0035 0, OIF "HLT FOND" AD PODGORICA 0,0058 0, OTVORENI INVESTICIONI FOND TREND PODGORICA 0,0480 0, Slobodno tržište akcija "PRIMORJE" HOTELS & RESTAURANTS AD TIVAT 4,5000 2, AUTOREMONT OSMANAGIĆ AD PODGORICA 0,3200 0, BARSKA PLOVIDBA AD BAR 0,6000 0, BOKAKOMERC AD KOTOR 4,0000 4, DZMPUN "MIG" AD PODGORICA 0,1202 0, DZU INV. FONDOM "BUTTERFLY FINANCE" AD PODGORICA 1,0000 1, ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ 4,3899 2, GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO AD PODGORICA 2291, , HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA 695, , HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" AD BUDVA 7,0000 5, HTP "ATLAS HOTELS GROUP" AD BAR 0,5400 0, HTP "MIMOZA" AD TIVAT 1,4000 1, HTP "ULCINJSKA RIVIJERA" AD ULCINJ 7,1999 3, HTP "VELIKA PLAŽA" AD ULCINJ 8,2000 7, JADRANSKI SAJAM AD BUDVA 127, , JUGOPETROL AD PODGORICA 12, , LOVĆEN OSIGURANJE AD PODGORICA 21, ,

17 Hartija Max. cijena Min. cijena Broj Količina LUTRIJA CRNE GORE AD PODGORICA 1,4000 1, MARINA AD BAR 1,8000 1, MEHANIZACIJA I PROGRAMAT AD NIKŠIĆ 0,7501 0, MONTENEGROBERZA AD PODGORICA 630, , NOVI PRVOBORAC AD HERCEG NOVI 0,1240 0, OTRANTKOMERC AD PODGORICA 1,5500 0, POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR "MORAČA" AD PODGORICA 2,4000 1, PROLJEĆE KOMERC AD PLJEVLJA 5,4000 5, SOLANA "BAJO SEKULIĆ" U STEČAJU AD ULCINJ 2,1600 0, ŠTAMPARIJA "OBOD" AD CETINJE 1,1036 0, TP "IZBOR" AD BAR 0,0054 0, UNIVERSAL CAPITAL BANK AD PODGORICA 0,3832 0, VATROSTALNA AD PODGORICA 1,1835 1, VELEPRODAJA A.D. NIKŠIĆ 3,0000 3, Akcije investicionih fondova ZATVORENI INVESTICIONI FOND "TREND" AD PODGORICA 0,0925 0, ZIF "ATLAS MONT" AD PODGORICA 0,0276 0, ZIF "EUROFOND" - U POSTUPKU TRANSFORMACIJE AD 0,0070 0, ZIF "HLT FOND" AD PODGORICA 0,0006 0, Slobodno berzansko tržište TOTAL UKUPNO tržište

18 Članovi Berze telefon web Bull & Bear broker diler AD Ul. Marka Miljanova 46/14, Podgorica CG Broker-Diler AD Ul. Novaka Miloševa 12/II, Podgorica Erste Bank AD Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 33, Podgorica Universal Capital Bank AD Ul. Skopska 14, Podgorica Global broker diler AD Ul. Njegoševa 45, Podgorica Hipotekarna banka Ul. Josipa Broza Tita 67, Podgorica Invest banka Montenegro AD Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 115, Podgorica Market broker diler AD Ul. Rifata Burdžovića bb, Bijelo Polje NK broker AD Trg Slobode 10, Nikšić Podgorički broker AD Rimski trg 8, Podgorica VIP broker diler AD Bulevar Džordža Vašingtona 1, Podgorica / pgbroker@t-com.me info@vipbroker.net

19 Izvršni direktor mr Gojko Maksimović, CFA SEKTOR TRŽIŠTA I RAZVOJA Samostalni savjetnik za informativne tehnologije Mirko Marković Samostalni savjetnik za nadzor, listing i statistiku Milanka Šćekić SEKTOR ZAJEDNIČKIH POSLOVA Samostalni savjetnik za finansijske poslove Ljiljana Marojević Samostalni savjetnik za marketing i odnose sa javnošću mr Suzana Drinčić Radna tijela Skupština Odbor direktora Izvršni direktor Sekretar Berze Komisija za kotaciju Zoran Nikolić, Invest banka Montenegro AD, predsjednik Nataša Bulajić, CG Broker - Diler AD, Podgorica Suzana Drinčić, Montenegroberza AD, Podgorica Radomir Rudanović, Crnogorska komercijalna banka AD, Podgorica Predrag Vujović, Atlas Banka AD, Podgorica