Banka grupe Analiza finansijskih tržišta Sektor Trezora DNEVNI IZVEŠTAJ sreda, 11. januar 2017 Pregled kurseva 12 EUR/RSD EUR mn 100 Valutni par EUR/RSD USD/RSD CHF/RSD GBP/RSD Zvanični srednji kurs dinara Prethodna Promena YTD 123.6899 123.618 0.0% -0.18% 117.2 116.333 0.60% -0.08% 11.226 11.08 0.16% -0.3% 12.83 11.12 0.68% 0.92% 123 122 121 120 119 118 90 80 70 60 0 0 20 10 0 Ukupan obim medjubankarske trgovine evrom zaključno sa spot valutom obavljene na dan 10.01.2017. do 12: časova iznosio,7 mln evra, prosečni ponderisani kurs iz te trgovine 123,69 za 1 evro. Promet na MDT Valutni par EUR/USD EUR/CHF EUR/GBP GBP/USD USD/JPY Međunarodno tržište Prethodna Promena YTD 1.0 1.07-0.19% -0.3% 1.0733 1.073-0.01% -0.11% 0.8667 0.869-0.31% 1.32% 1.2177 1.2163 0.12% 1.02% 11.77 116.03-0.22% -1.% EUR/USD 1.12 1.1 1.08 1.06 1.0 Ekonomski indikatori za tekući dan: Zemlja/ Vreme Naziv indikatora Region Period Prethodna Projekcija 1.02 Tržište novca Kamatne stope NBS Referentna stopa.00% Sledeća odluka 12.1.2017 Depozitna olakšica 2.0% Kreditna olakšica.0% Repo operacije (7 dana) 2.91% RSD kamatne stope Referentna stopa NBS Beonia Belibor 3M 6.. BEONIA BELIBOR1M BELIBOR3M BELIBOR 6M Međubankarsko tržište - Srbija Prethodna Promena (bps) 2.9% 2.67% -0.08 3.3% 3.3% 0.01 3.9% 3.8% 0.01 3.72% 3.71% 0.01 3. 3 2. 2 Izvor: Reuters Evrozona (ECB) (Fed) Ujedinjeno kraljevstvo (BOE) Švajcarska (SNB) Kamatne stope centralnih banaka 0.00% 0.7% 0.2% -0.7% Sledeća odluka 19.1.2017 1.2.2017 EUR kamatne stope ECB main rate Euribor 3M 0.3 0.2 0.1 0-0.1 Međubankarsko tržište - Evropa -0.2 EONIA EURIBOR1M EURIBOR3M EURIBOR6M 10.1.2017 9.1.2017 Promena (bps) -0.31% -0.31% 0.000-0.372% -0.371% -0.001-0.32% -0.322% -0.002-0.232% -0.2% -0.002-0.3-0., EBF Izvori: ECB, EBF Napomena: Poslednje dostupne vrednosti su od pre 2 dana Libor 1M (USD) Libor 3M (USD) Libor 6M (USD) Libor 1M (CHF) Libor 3M (CHF) Libor 6M (CHF) Izvori: ICE, Bloomberg Libor kamatne stope Kamatni Swap Prethodna Promena (bps) Prethodna Promena (bps) 0.76% 0.763% 0.002 EURIBOR ISDA 3Y FIXING -0.093% -0.08% -0.008 1.018% 1.01% 0.003 EURIBOR ISDA Y FIXING 0.10% 0.116% -0.011 1.33% 1.332% 0.002 EURIBOR ISDA 10Y FIXING 0.687% 0.71% -0.027-0.787% -0.789% 0.002 USD ISDA 3Y FIXING 1.683% 1.639% 0.0-0.727% -0.729% 0.002 USD ISDA Y FIXING 1.93% 1.99% -0.01-0.661% -0.661% 0.000 USD ISDA 10Y FIXING 2.261% 2.282% -0.021 Izvori: IBA, Bloomberg
jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 maj.16 jun.16 jul.16 avg.16 sep.16 okt.16 nov.16 dec.16 Tržište državnih hartija od vrednosti Kretanje stopa na primarnim aukcijama državnih hartija u RSD 2013-danas Izvor: Upava za javni dug Ročnost 3 meseca 6 meseci 3 nedelje 2 godine 3 godine godina 7 godina 10 godina 2 meseca amortizacione Državne hartije od vrednosti RSD Datum Prethodna 0.02.2016 2.7% 2.79% 01.09.2016 2.6% 3.2% 20.12.2016 3.9% 3.7% 10.01.2017.7%.% 1.12.2016.7%.79% 20.10.201 6.0% 10.80% 2.10.2016.6%.98% 21.10.201 12.99% 23.06.2016 Ref. stopa NBS + 0.2% Ref. stopa NBS + 0.% 1.0 12.0 10.0 8.0 6.0.0 2.0 3y 3m 3w 6m NBS key rate y 10y Izvor: Uprava za javni dug Planirane aukcije državnih hartija u tekućoj nedelji Datum Instrument Valuta 10.1.2017 2g državne obveznice RSD 11.1.2017 3 državne obveznice EUR 12.1.2017 3n državne zapisi EUR Iznos 2,000,000,000 100,000,000 0,000,000 bps 30 3 310 JP Morgan EMBI Srbija 290 270 Državne hartije od vrednosti EUR Ročnost Datum Prethodna 210 3 nedelje 29.11.2016 0.78% 0.79% 190 2 godine 06.12.2016 1.07% 1.08% 170 3 godine 12.12.2016 1.6% 2.9% 10 godina 08.09.2016 2.90% 3.% 10 godina 2.0.2016.20%.0%, JPMorgan 1 godina 19.10.2016.20% Izvor: Uprava za javni dug 20 2 Izvori: Ministarstvo finansija, Banca Intesa Izgledi datum Kreditni rejting Srbije Prinosi na Evro-obveznice Republike Srbije (USD) Moody's S&P Fitch Prethodna UST spred B1 BB- BB- Serbia y 2017 2.280% 2.282% 1.766% Pozitivni Pozitivni Stabilni Serbia y 2018 2.988% 2.988% 1.820% 18.3.2016 16.12.2016 16.12.2016 Serbia 7y 2020 3.7% 3.77% 2.27% Serbia 10y 2021 3.88% 3.933% 2.1% Serbia 20y 202 6.1% 6.1% Evroobveznica Republike Srbije 2021 118 Cena Prinos (desna skala) 117.8 116.6 11. 11 113.2 3.8 112 3.6 111 110 3. 3.2 2
Tržište akcija SRBIJA prethodnog dana Promena Promena indeksa u tekućoj godini Belex 1 Belex line Promet 712.7 717.86 1,63.62 1,71.22 6,298,997 Din. 0,96 187,67,363 Din. 1,18,262-0.71% -0.8% -96.6% -96.6% -0.6% -0.37% Izvor: Beogradska berza Racia P / B P / E Belex1 0,83 13,29 800 BELEX1 Belex line 70 700 60 1,00 0 1,200 00 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17 1,000 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17 Dnevna promena kompanija iz Belexa1 2.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% 0.9% -0.88% -0.0% -6.00% ENHL FITO TGAS NIIS SJPT JESV ALFA AERO KMBN MTLC Najtrgovanije akcije na Beogradskoj berzi prethodnog dana Kompanija Simbol Cena RSD Promet u Dnevna Nedeljna RSD promena promena P/BV P/E ROE NIS AD NOVI NIIS 763 3,638,77 0.00% 2.93% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A METALAC AD GORNJI MILANOVAC MTLC 0,000 2.60% 6.1% 1.22 1.2 7.98 VOJPUT AD VOJP 8,0 1,000 0.00% 1.22% 0.7 38.1 1.9 ATELJE AD NOVI ATLJM 00 322,000 0.00% 0.00% 0.2 #N/A N/A -6.29 SOJAPROTEIN AD SJPT 60 27,0 0.00%.03% 0.89 36.20 2.3 MESSER TEHNOGAS AD TGAS 13,001 260,020-0.0% -0.0% 1.12 2.62.23 TRGOPROMET AD SUBOTICA TRGOM 00 236,00 0.00% 0.00% 0.61 16.91 3.92 DUNAV OSIGURANJE AD DNOS 1,00 136,00 0.60%.8% 0.0 3.6 0.16 INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATE INMT 8,000 120,000 0.00% 0.00% 0.09 7.07 0.13 AERODROM NIKOLA TESLA AD BEO AERO 1,12 82,22 0.16% -1.11% 1.7 11.6 1.2 GOSA MONTAZA AD VELIKA PLANA GMON 2,00 76,800 0.00% 0.00% 0.2 8.69.97 IMPOL SEVAL AD SEVOJNO IMPL 2,676 66,900 0.03% 0.77% 0.93 9.0 10.27 Izvor: Belex Tržišna kapitalizacija 12,1,08,200 Din. 3,672,000,000 Din. 832,30, Din. 12,223, Din. 9,682,090, Din. 13,77,90,68 Din. 9,76,000 Din. 6,339,181,00 Din. 13,328,000 Din. 39,18,37,700 Din. 617,217, Din. 2,21,60,012 Din. Železara na putu da obori rekord iz 2008. - Smederevska železara koja je u vlasništvu kineskog Hestila mogla bi uskoro da dostigne pa i premaši maksimalnu proizvodnju iz 2008. godine. To su ocenili autori časopisa Makroekonomske analize i trendovi (MAT). "Pokazalo se da Kinezi znaju da rade, cene čelika u svetu su u porastu i u planu je paljenje druge visoke peći u železari pa se sada ne čini neostavarivom perspektiva kao pre godinu dana da se premaši proizvodnja čelika iz 2008. godine, pre odlaska Ju es stila iz Smedereva", rekao je na konferenciji za novinare Stojan Stamenković. On je naveo da je međugodišnji porast proizvodnje sirovog gvožđa, čelika i ferolegura u novembru u Srbiji dostigao 3 odsto. "Proizvodnja motornih vozila je usled povremenih prekida rada Fijata u kragujevačkoj fabrici za 13 odsto manja od proseka prethodnih godina i za sada nema naznaka da će biti rasta", kazao je Stamenković. Kako je ukazao, neizvesna je budućnost tri kompanije iz hemijskog sektora - Azotare i Petrohemije iz Pančeva i Metanolsko-sirćetnog kompleksa iz Kikinde, koje imaju probleme u poslovanju. "Nijedno od ta tri preduzeća za sada ne pokazuje sposobnost niti mogućnost dugoročnog, održivog poslovanja i poboljšanja finansijskog položaja, te se pad proizvodnje u hemijskoj industruji od 6,3 odsto u novembru ne može smatrati incidentnim", rekao je Stamenković. Ukidanje posebnih dabžbina (prelevamana) na uvoz poljoprivrednih proizvoda od ove godine će, po rečima Ivana Nikolića, koristiti potrošačima, ali će proizvođači morati da se prilagode uslovima na tržištu i jačoj konkurenciji. (Izvor: B92) Ledeni talas "ohladio" i trgovanje na BG berzi - Veoma skromna investiciona aktivnost i pad indeksa akcija obeležili su današnji trgovački dan na Beogradskoj berzi. Ukupan promet u trgovanju iznosio je 6,3 miliona dinara (0,9 hiljada evra). Indeks BELEX1 oslabio je za 0,71 odsto 712,7 poena, a BELEXlajn je pao za 0,8 procenata na 1.63,62 poena. Naftna industrija Srbije je bila najprometnija akcija sa realizacijom od 3,6 miliona dinara po nepromenjenoj ceni od 763 dinara, prema izveštaju Wise brokera. Na ovom nivou ostala je i solidna nezadovoljena tražnja za ovim najlikvidnijim akcijama na domaćem tržištu. NIS je od početka godine u plusu od 3,1 odsto, nakon što je u prošloj godini registrovao skok od 23,3 procenta. Bečejski Sojaprotein je blago porastao na 61 dinar, uz realizaciju od 0,3 miliona dinara, dok je sličan pozitivan pomak registrovao Aerodrom "Nikola Tesla" koji se domogao nivoa od 1.12 dinara, uz minorno trgovanje. Gornjomilanovački Metalac je nastavio furiozan rast vrednosti u tekućoj godini. Ova hartija je stigla danas do novog višegodišnjeg maksimuma od 1.800 dinara, uz promet od 0, miliona. Samo u nekoliko dana tekuće godine Metalac je skocio 6,8 procenata, nakon što je u prošloj godini bio jedan od najvećih dobitnika na BELEX-u, sa rastom od 37,6 odsto. Mešer Tehnogas je danas zabeležio prvo trgovanje u novoj godini. Isprometovano je 0,3 miliona dinara, po prosečnoj ceni od 13.001 dinara. Dunav osiguranje je ojačalo za 0,6 procenata na 1.00 dinara, uz trgovanje od 0,1 miliona dinara. (Izvor: B92) "Energetska situacija bez problema, stabilna" - U ovom trenutku nema nikakvh ozbiljnih problema u distribuciji električne energije, izjavio je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. On je dodao da je energetska situacija stabilna i da su energetske kompaije apsolutno spremne. ''Energetska situacija je stabilna. Imamo potpuno izbalansirane sve energente. Ekstromno je hladno i teško, ali energetski sistem pokazuje svoju fleksiblnost i sposobnost da i u ovakvim uslovima radi u punom kapacitetu obezbeđujući sve energente za sve građane i ukupnu privredu'', rekao je Antić. On je naveo i da u ovom trenutku svi potrošači imaju električnu energiju. Prema njehgovim rečima, u ovom trenutku negde 0,03 odsto potrošača nema elektricnu energiju, a reč je o nekoliko brdsko - planinskih zaseoka u kojima u ovom periodu godine niko ne živi. ''Ekstremo su niske temperature pogotovo u brdsko planinskim krajevima tako da se desi da nam u trafo stanicama zalede prekidači, ali to je jedna tehnička opercija koja se vrlo brzo rešava. U ovom trenutku nemamo nikakvh ozbiljnih problema u distribuciji električne energije'', rekao je Antić. On je uveren da za svaki od mogućih scenarija ima odgovor. ''Ova zima jeste malo ekstremnija od prethodne. Za Beogradske elektrane ovo je 0-ti dan rada u režimu 2 sata dnevno, a cele prošle grejne sezone smo imali 2 takva dana'', ukazao je Antić dodajući da je situacija vrlo ozbiljan, ali da su spremni za takvu sitaciju. Ministar je istakao i da je snabdevanje gasom, koje je ključni za toplotni sistem i za sistem daljinskog grejanja u Beogradu i najvećem broju gradova, stabilno. (Izvor: B92) 3
REGION Indeks Crobex SBITOP SOFIX BET DJ Stoxx Balkan 0 Zemlja/Regija Hrvatska Slovenija Bugarska Rumunija Balkan 2,06.0 738.8 609.06 7,2.11 20.12 prethodnog dana 2,036.13 73.81 9.7 7,28.6 18.8 Promena (%) 0.98% 0.1% 2.2% -0.06% 0.31% Promena u tekućoj godini (%) 3.07% 2.96% 3.86% 2.2% 1.08% 2,100 CROBEX 80 SBITOP 2,000 800 1,900 70 1,700 crobex 700 sbi20 60 1,00 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17 60 SOFIX 8,000 BET 7,00 0 sofix 7,000 bet-c 00 0 6,00 00 6,000 30 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17,00 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17 DJ Stoxx Balkan 0 00 dj balkan 00 0 jan.1 mar.1 maj.1 jul.1 sep.1 nov.1 jan.16 mar.16 maj.16 jul.16 sep.16 nov.16 jan.17 Turska lira na novom rekordnom minimumu - Turska lira se sunovratila juče na novi rekordni minimum, pod pritiskom posrtanja domaće ekonomije i destabilizujućih terorističkih napada, javlja agencija Rojters. Lira je pala prema dolaru za 1,6 odsto na 3,77 lira za jedan dolar, a od početka godine je oslabila prema američkoj valuti za 6,8 procenata. (Izvor: Tanjug) Hrvati od Mađara kupili Crnogorski Telekom za 123, mln - Hrvatski telekom (HT) potpisao je danas ugovor sa Mađar Telekomom o kupovini 76,3 posto udela u kompaniji Crnogorski Telekom za 123, miliona evra. Kako javlja Večernji list, radi se o najvećoj akviziciji HT-a do sada, odnosno prvom velikom koraku u realizaciji strategije širenja Hrvatskog telekoma i njegovog pozicioniranja kao vodećeg telekom igraca u regionu... Vest da Hrvatski telekom preuzima većinski udeo u Crnogorskom Telekomu razbudila je danas trgovanje na Zagrebačkoj berzi, pri čemu su CROBEX indeksi porasli za oko 1,0 odsto, na šestogodišnji maksimum. Cena akcije HT-a je u današnjem trgovanju u jednom trenutku dostigla 180 kuna (23,8 evra), najviši nivo od septembra 2013. godine, izveštava Poslovni dnevnik. (Izvor: Tanjug)
SVET Indeks Dow Jones Industrial S&P 00 NASDAQ DAX FTSE Dow Jones Stoxx Nikkei 22 Zemlja/Region prethodnog dana 19,8.3 19,887.38 2,268.90 2,268.90,1.82,31.82 Nemačka 11,83. 11,63.99 Engleska 7,27.7 7,237.77 EU 36.07 363.67 Japan 19,1. 19,.33 Promena (%) -0.16% 0.00% 0.36% 0.17% 0.2% 0.11% -0.79% Promena u tekućoj godini(%) 0.7% 1.3% 3.13% 0.89% 1.86% 0.73% 0.98% Dow Jones Industrial 20,00 20,000 19,00 19,000 18,00 18,000 17,00 17,000 16,00 dow jones 16,000 1,00 1,000 1,00 1,000 13,00 12,00 12,000 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17,800,,00,200,000,800,,00,200,000 NASDAQ Composite nasdaq 3,800 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17 0 20 00 380 360 30 320 0 280 DJ Stoxx 260 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17 nikkei S&P 00 2,00 2,0 2,200 2,100 s&p 2,000 1,900 1,700 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17 DAX 12,000 dax 11,000 10,000 9,000 8,000 jan.1 mar.1 maj.1 jul.1 sep.1 nov.1 jan.16 mar.16 maj.16 jul.16 sep.16 nov.16 jan.17 23,000 Nikkei 22 21,000 19,000 17,000 dj stoxx 1,000 \ 11,000 9,000 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17 60 Cena nafte Brent (USD/bbl) 1,00 Zlato 1,30 0 1,0 1,20 0 3 1,200 1,10 1,100 \ 2 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 1,00 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 Vix Indeks Čikaške berze* 28 26 2 22 20 18 16 1 12 10 Sep-16 Sep-16 Sep-16 Sep-16 Oct-16 Oct-16 Oct-16 Oct-16 Nov-16 Nov-16 Nov-16 Nov-16 Dec-16 Dec-16 Dec-16 Dec-16 Dec-16 Jan-17 * Indeks volatilnosti Čikaške berze opcija (CBOE), često korišćen kao mera tržišnog rizika, poznat kao "indeks straha" od neizvesnosti FTSE 100: Nikad ovoliki rast, rekord u obaranju rekorda - Glavni indeks londonske berze FTSE 100 postavio je rekord pošto je od Božića, 2. decembra, svakog radnog dana obarao prethodni rekord. Indeks koji obuhvata 100 najvećih firmi s Londonske berze po tržišnoj vrednosti u 2017. je porastao 1,7 odsto, potpomognut padom funte, što omogućava veči profit izvoznicima. FTSE 100 je od Božića rastao svakog trgovačkog dana, osam dana uzastopce što se desilo samo jednom ranije, 1997. godine, prenosi Blumberg. FTSE 100 je time što je skočio i u utorak, postavio novi rekord po broju uzastopnih dana obaranja rekorda. Analitičari ocenjuju da iza rasta FTSE 100 stoji solidna britanska privreda i slaba funta što poboljšava šanse za zarade velikih korporacija koje su uglavnom obuvaćene tim indeksom. Bolji od očekivanih ekonomskih podatka, između ostalog da je prošle godine Velika Britanija imala najbolji rezultate u proizvodnji od 201, kao i iznenađujuće dobar završetak godine - po cenama nekretnina, pomogli su i rastu vrednosti akcija manjih firmi koje su posle Bregzita uglavnom gore prolazile od velikih korporacija, jer su više orijentisane na domaće tržište, pa im pad funte ne pomaže bolje. (Izvor: B92) Sji Đinping - prvi kineski predsednik koji ide u Davos - Sji Đinping je prvi kineski predsednik koji će prisustvovati Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, saopštilo je danas kinesko Ministarstvo spoljnih poslova. Sji će boraviti u državnoj poseti Švajcarskoj od 1. do18. januara, a 17. januara će prisustvovati godišnjem zasedanju vodećih svetskih milijardera i političara, izjavio je portparol Ministarstva Lu Kang na konferenciji za novinare, prenosi agencija Frans pres. (Izvor: Tanjug) Kontakt Analiza finansijskih tržišta Odeljenje za brokersko-dilerske poslove Olivera Glišić 201-131 Snežana Spasojević 201-3621 Vladimir Gavović 201-1263 Dragomir Milin 201-3622 research@bancaintesa.rs broker@bancaintesa.rs Kastodi Prodaja deviza pravnim licima Vitomir Marić 201-131 Darko Karanović 201-362 Biljana Radosavljević 201-3622 Nikola Ostojić 201-3626 kastodi@bancaintesa.rs Dragan Ignja 201-3627 201-362 trz_sales@bancaintesa.rs Informacije u ovom izveštaju su date u svrhu opšteg informisanja i ne mogu biti zamena za finansijski savet niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva obveza za Banca Intesa ad Beograd. Banca Intesa ad Beograd ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom informacija iz ovog materijala. niti garantuje za njihovu tačnost. Zabranjeno je dalje distribuiranje i umnožavanje ovog materijala ili nekih njegovih delova bez prethodnog pisanog pristanka Banca Intesa ad Beograd.