Analiza Finansijskih Tržišta Sektor Trezora i ALM Banka grupe NEDELJNI IZVEŠTAJ 23.4.218-27.4.218 Kamatne stope Aktuelna Prethodna Aktuelna Prethodna Referentna stopa 3.% 3.2% 3 meseca 2.7% 2.79% 6 meseci 2.64% 2.6% Kamatne stope centralnih banaka 3 nedelje 3.48% 3.49% Aktuelna Prethodna 2 godine 4.% 4.6% Evropa.%.% = 3 godine 3.8% 3.88% 1.7% 1.% godina 4.1% 4.1% = Švajcarska -.7% -.7% = 7 godina.%.6% V.Britanija.%.% = 1 godina.17%.17% = Izvor:NBS Referentna stopa NBS Srpske državne hartije od vrednosti RSD 24 m. amortizacione NBS key rate +.2% NBS key rate +.2% = Izvor: Uprava za javni dug Moody's S&P Fitch Aktuelna Prethodna Ba3 BB BB 3 nedelje.47%.48% Izgledi stabilni stabilni stabilni 2 godine.96%.96% = datum poslednje promene 17.3.217. 1.12.217. 1.12.217. 3 godine 1.2% 1.24% Izvor: Bloomberg Kreditni rejting Srbije 27.4.218 19.4.218 Izvor: Uprava za javni dug Kamatne stope - Srbija Srpske državne hartije od vrednosti EUR godina 1.78% 1.88% 1 godina 3.% 4.% 1 godina 4.2% 4.2% = Beonia 2.32 2.39 YTD promena -.29 3. Belibor 1m 2.63 2.62 -.88 1. Belibor 3m Belibor 6m 2.87 3.7 2.87 3.7 -.96 -.96. Izvori: NBS, Reuters BEONIA Belibor 1M Belibor 3M Belibor 6M 4. RSD kamatne stope Kamatne stope - svet 1m Euribor 3m Euribor 6m Euribor EUR Libor 1m EUR Libor 3m EUR Libor 6m 2G nemačke obveznice 2G italijanske obveznice G nemačke obveznice G italijanske obveznice 1G nemačke obveznice 1G italijanske obveznice EUR USD i CHF 27.4.218 23.4.218 Od početka godine 27.4.218 23.4.218 Od početka godine -.372 -.372 -.2 USD Libor 1m 1.91 1.897.43 -.328 -.328 -.131 USD Libor 3m 2.39 2.39.613 -.269 -.271 -.4 USD Libor 6m 2.22 2.11.846 -.42 -.42 -.24 CHF Libor 1m -.786 -.786 -.798 -.364 -.36 -.128 CHF Libor 3m -.728 -.731 -.76 -.319 -.322 -.39 CHF Libor 6m -.649 -.6 -.69 -.72 -.69 -.349 2G trezorski zapisi 2.482 2.47 1.48 -.332 -.319 -.3 G trezorski zapisi 2.812 2.8 1.76 -.3 -.33 -.47 1G trezorski zapisi 2.981 2.96 1.92.618.643.1.91.88.628 1.744 1.773 1.92 1
Srpske državne hartije od vrednosti Planirani raspored aukcija za tekuću nedelju Realizovane aukcije prethodne nedelje Datum Tip hartije od vrednosti Valuta Nominalna vrednost emisije Datum Ročnost emisije Stepen realizacije Kamatna stopa 24.4. g 49,968,1, RSD 1.47% 4.1% * reotvaranje od 23.1.218 Rezultati poslednjih aukcija državnih hartija EUR RSD bln Rezultati poslednjih aukcija državnih hartija RSD EUR milioni 2 4.2% 4.% 6.%.17% 6% % 18 16 14 12 1 8 6 4.47%.96% 1.2% 1.78% 3.% 4.% 3.% 3.% 2.% 2.% 1.% 1.% 4 3 2 1 2.7% 2.64% 3.48% 4.% 3.2% 3.8% 4.1% 4% 3% 2% 1% 2 1y 2y 3y y 1y 1Y.%.% 3 m 6 m 12 m 24 m 24 m float 36 m 6 m 84 m 1 y Prodato Razlika Prihvaćena stopa % Prodato Razlika Prihvaćena stopa Makroekonomski indikatori Inflacija Mart CPI mesečni.1%.3% CPI godišnji 1.4% 1.% CPI od početka godine.8%.7% 6% % 4% 3% 2% 1% % Međugodišnja inflacija 1.4% Q4 2. 2.1 Februar 3.3 1.6 Januar Izvor: Miinistarstvo finansija Mart Izvor: NBS Februar -748.9 Bruto društveni proizvod Q/Q (%) Industrijska proizvodnja y/y (%) Javni dug Devizne rezerve NBS (EUR mlrd) Spoljnotrgovinski bilans (EUR mln) % BDP 7.2 1.24 9.79 Pokrivenost uvoza izvozom (%) 76. Budžetski saldo (RSD mln) Januar 22,11.6-42,412. Izvor: Ministarstvo finansija 3-3 - % 11. 1.8 1.6 1.4 1.2 1. 9.8 9.6 9.4 9.2 9..9-2.6 Inflacija Donja granica Gornja granica 6.2.7 Industrijska proizvodnja i BDP 4.2 7.3 7.3 4.4.. 1.6 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17 Jan-18 BDP (q/q) 9.6 9.8 9. 9.71 9.82 1.2 9.8 9.76 9.73 Industrijska proizvodnja y/y (desna skala) Devizne rezerve NBS (EUR mlrd) 9.67 9.41 9.49 9.9 1.28 1.76 1.64 3.3 1 - -1 1.23 1.1 9.96 9.79 9.6 2
Devizni kurs Kretanje kursa EURRSD u prethodnoj nedelji* Nedeljna promena dinara u odnosu na vodeće valute 118.4 EUR/RSD -.1% 118.2 USD/RSD -1.92% 118 CHF/RSD GBP/RSD -.81% -.16% 117.8 23-Apr 24-Apr 2-Apr 26-Apr bazi indikativnih kotacija nekoliko domaćih banaka (nisu tržišne kotacije) *Na -2.% -1.% -.%.% 1.% 2.% ; + apresijacija, - depresijacija FOREX EURUSD EURCHF 1.221 1.2232 1.2161 1.213 1.213 1.1944 1.1976 1.197 1.1972 1.1979 23-Apr 24-Apr 2-Apr 26-Apr 27-Apr 23-Apr 24-Apr 2-Apr 26-Apr 27-Apr USDGBP USDCNY.7174.714.7178.7187.728 6.317 6.36 6.3266 6.336 6.3323 23-Apr 24-Apr 2-Apr 26-Apr 27-Apr 23-Apr 24-Apr 2-Apr 26-Apr 27-Apr Kalendar ekonomskih indikatora za sledeću nedelju (,EU i Srbija) Zemlja/ Region Indikator ponedeljak, 3. april 218 Nemačka Inflacija (Apr P) Lična potrošnja (yoy,mar) Prethodni 1.6% 1.6% Projekcija 1.% 1.9% utorak, 1. maj 218 ISM proizvodni (Apr) 9.3 8. EU sreda, 2. maj 218 BDP s.a. (yoy, 1QA) 2.7% 2.% FOMC - Odluka o kamatnoj stopi - gornji rang 1.7% 1.7% četvrtak, 3. maj 218 EU Bazna inflacija (yoy, Apr A) 1.%.9% ISM neproizvodni 8.8 8.1 petak, 4. maj 218 Stopa nezaposlenosti (Apr) 4.1% Promena u pl.spiskovima 13k 4.% 194k Dolar oslabio nakon izveštaja američke privrede, ali zabeležio nedeljni dobitak - Izveštaj u petak pokazao je da je u prvom tromesečju američka privreda usporila, ali je to delimično neutralizovano povećanjem rasta plata. Dolar je oslabio nakon najvećeg nivoa koji je dostigao u odnosu na valutnu korpu, u poslednja tri i po meseca, te je američki dolarski indeks, koji meri jačinu američkog dolara u odnosu na korpu od šest glavnih valuta, pao za.9% na 91,31 u kasnoj trgovini. Ipak, indeks je završio nedelju u plusu za 1,37%, najveći nedeljni porast od početka februara. Dolar je pojačan nakon što je prinos na desetogodišnje američke obveznice porastao iznad 3% prošle nedelje, po prvi put od 214., što je znak poverenja u izglede za američku ekonomiju. Evro je ojačao kasno kasno u petak, dok je EUR / USD porastao za,22% na 1,2131 nakon pada na 1.26 ranije, najslabijeg nivoa od 12. januara. Par je završio nedelju u padu1,28%. Dolar je takođe bio niži u odnosu na jen, USD / JPY zabeležio pad od,23% na 19,4 u kasnoj trgovini, nakon što je pre toga porastao na 19,4, najviši nivo od 8. februara. Funta je završila dan na najnižem nivou u poslednja dva meseca, sa padom GBP / USD za,99% na 1,3779 i uz gubitak od 1,6% (Izvor: investing). 3
Tržište akcija Beogradska berza TRŽIŠNA KAPITALIZACIJA BEOGRADSKE BERZE Belex Sentiment Akcije / Shares Obveznice / Bonds Ukupno / Total RSD 38,94,246,81 38,94,246,81 EUR 4,6,974,179 4,6,974,179 apr.18 mar.18 feb.18 91.9 19.24 17.4 Belex1 BelexLine 737,49 1.,11 Nedeljna promena(abs) -2,3 Nedeljna promena(abs) -13,28 Nedeljna promena (%) -,27% Nedeljna promena(%) -,8% Nedeljni max 747,4 Nedeljni max 1.73,92 Nedeljni min 737,49 Nedeljni min 1.,11 71.643.631 72.799.23 Od čega obveznice Broj transakcija FIS FIB FIT aktuelna 1,747,23,244 Din. 14,784,93 total,6% b-fis 46,84% s-fis 4,3% 6,32% 9,8% prethodna 1,374,87,67 Din. 11,634,32 1,638,976,72 Din. 1,184,64,81 Din. 1,119 1,29 promena 27.11% 27.8% 38.3% -26.81% u mio RSD Dnevni obim trgovanja 9 8 7 6 4 3 2 1 23.4.218 24.4.218 2.4.218 26.4.218 27.4.218 Dobitnici Simbol Poslednja cena Promena Globos osiguranje a.d., Beograd GLOS 13 +28,71% 13.2 Komercijalna banka a.d., Beograd KMBNPB 869 +,98% 47.813 Sojaprotein a.d., Bečej SJPT 21 +,% 931.192 Rimex a.d., Beograd RMKS 1.341 +2,84% 727.129 Energoprojekt Entel a.d., Beograd EPEN 13.9 +,72% 139. Gubitnici Simbol Poslednja cena Promena Dunav osiguranje a.d., Beograd DNOS 96-27,93% 1.6 Veterinarski zavod Subotica a.d., Subotica VZAS 84-16,% 38.674 Impol Seval a.d., Sevojno IMPL 3.2-11,18% 22.1 Alfa plam a.d., Vranje ALFA 3. -2,78% 49. Metalac a.d., Gornji Milanovac MTLC 2.1-1,96% 62.69 14 4.629 39 1 11 397 7 14 298 Komercijalna banka a.d., Beograd NIS a.d., Novi Sad Aerodrom Nikola Tesla a.d., Beograd Galenika Fitofarmacija a.d., Zemun Sojaprotein a.d., Bečej Izvor: Beogradska berza Najtrgovanije akcije Simbol Poslednja cena Br. Transakcija KMBN 1.811 39.29.893 12 NIIS 72 24.41.416 419 AERO 1.672 2.68.478 48 FITO 2.8 1.792.1 4 SJPT 21 931.192 32 21.31 33.739 1.73 64 4.629 4
Region Zemlja Indeks Nedeljna promena Promena u tekućoj godini Hrvatska Slovenija Rep. Srpska Bosna&Her. Rumunija Bugarska CROBEX SBITOP BIRS SASX1 BET SOFIX 1,796.2 841.3 13.3 66. 8,78.2 68.2.42% 1.2% -2.8% -.41% -1.7% -.4% -2.3% 4.31% -.4% 7.98% 13.24% -2.84% Svet Zemlja Indeks Nedeljna promena Dow Jones Industrial 24,311.2 -.62% S&P 2,669.9 -.1% NASDAQ 7,119.8 -.37% Engleska FTSE 7,2.2 1.82% EU DJ STOXX 6 384.6.73% Nemačka DAX 12,8.9.32% Kina CSI 3 3,76.9 -.11% Japan NIKKEI 22 22,467.9 1.38% Promena u tekućoj godini -1.6% -.14% 3.13% -2.41% -1.17% -2.61% -6.8% -1.96% Roba Brent ($/bbl) Zlato ($/unca) 74.71 74.74 74.64 73.86 74 23-Apr 24-Apr 2-Apr 26-Apr 27-Apr 133.39 1324.87 1323.12 1316.92 23-Apr 24-Apr 2-Apr 26-Apr 27-Apr \ 1323.3 Bakar ($ cents/lb ) Pšenica ($ cents/bušel) 311. 314.2 313.4 311.4 34.6 472. 486.2 \ 48.7 49. 23-Apr 24-Apr 2-Apr 26-Apr 27-Apr 461. 23-Apr 24-Apr 2-Apr 26-Apr 27-Apr Izvor: Bloomberg Kontakt Analiza finansijskih tržišta Prodaja deviza pravnim licima Vladimir Gavović 21-1263 Darko Karanović 21-3624 Snežana Topalović 21-14 Boban Todorović Dragan Ignja 21-3627 21-3627 Odeljenje za brokersko-dilerske i kastodi poslove Snežana Spasojević 21-3621 Devizno i novčano trgovanje Dragomir Milin 21-3622 Marta Latinović 21-3612 Biljana Radosavljevic 21-1672 Bojan Barošević Nikola Ostojić 21-361 21-3626 Informacije u ovom izveštaju su date u svrhu opšteg informisanja i ne mogu biti zamena za finansijski savet niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva obveza za Banca Intesa ad Beograd. Banca Intesa ad Beograd ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom informacija iz ovog materijala. niti garantuje za njihovu tačnost. Zabranjeno je dalje distribuiranje i umnožavanje ovog materijala ili nekih njegovih delova bez prethodnog pisanog pristanka Banca Intesa ad Beograd.