Analiza Finansijskih Tržišta Sektor Trezora i ALM Banka grupe NEDELJNI IZVEŠTAJ 8.4.219-12.4.219 Kamatne stope Aktuelna Prethodna Aktuelna Prethodna Referentna stopa 3.% 3.% = 3 meseca 2.7% 2.79% 6 meseci 2.64% 2.6% Kamatne stope centralnih banaka 3 nedelje 3.48% 3.49% Aktuelna Prethodna 2 godine 4.% 4.6% Evropa.%.% = 3 godine 3.69% 3.73% SAD 2.% 2.2% godina 4.% 3.74% Švajcarska -.7% -.7% = 7 godina 4.2% 4.4% V.Britanija.7%.% 1 godina 4.8% 4.8% Izvor:NBS Referentna stopa NBS Srpske državne hartije od vrednosti RSD 24 m. amortizacione NBS key rate +.2% NBS key rate +.2% = Izvor: Bloomberg Izvor: Uprava za javni dug Kreditni rejting Srbije Srpske državne hartije od vrednosti EUR Moody's S&P Fitch Aktuelna Prethodna Ba3 BB BB 3 nedelje.4%.47% Izgledi stabilni stabilni stabilni 2 godine 1.%.6% datum poslednje promene 17.3.217. 1.12.217. 1.12.217. 3 godine 1.23% 1.2% Izvor: Uprava za javni dug Kamatne stope - Srbija godina 1.74% 1.7% 7 godina 2.% 1 godina 3.2% 3.% 1 godina 3.6% 4.2% 12.4.219 4.4.219 YTD promena 4. RSD kamatne stope Beonia Belibor 1m Belibor 3m Belibor 6m Izvori: NBS, Reuters 1.8 2.9 2.9 3.7 1.9 2.9 2.94 3.6 -.76 -.92 -.88 -.96 3. 1.. BEONIA Belibor 1M Belibor 3M Belibor 6M Kamatne stope - svet EUR USD i CHF 12.4.219 8.4.219 Od početka godine 12.4.219 8.4.219 Od početka godine 1m Euribor 3m Euribor 6m Euribor EUR Libor 1m EUR Libor 3m EUR Libor 6m 2G nemačke obveznice 2G italijanske obveznice G nemačke obveznice G italijanske obveznice 1G nemačke obveznice 1G italijanske obveznice -.367 -.367 -.2 USD Libor 1m 2.473 2.472.43 -.31 -.31 -.131 USD Libor 3m 2.97 2.92.613 -.232 -.231 -.4 USD Libor 6m 2.631 2.64.846 -.417 -.416 -.24 CHF Libor 1m -.786 -.789 -.798 -.349 -.39 -.128 CHF Libor 3m -.717 -.717 -.76 -.311 -.31 -.39 CHF Libor 6m -.61 -.61 -.69 -.86 -.83 -.349 2G trezorski zapisi SAD 2.34 2.339 1.48.19.22 -.3 G trezorski zapisi SAD 2.311 2.3 1.76 -.427 -.49 -.47 1G trezorski zapisi SAD 2.497 2.49 1.92 1.42 1.14.1 -.1.4.628 2.367 2.47 1.92 1
Srpske državne hartije od vrednosti Datum Planirani raspored aukcija za tekuću nedelju Tip hartije od vrednosti Valuta Nominalna vrednost emisije Datum Ročnost Vrednost emisije Stepen realizacije Kamatna stopa 1.apr 7* 17,28,67, EUR 7.1% 4.2% *reotvaranje od 9.1.219. Realizovane aukcije prethodne nedelje Rezultati poslednjih aukcija državnih hartija EUR Rezultati poslednjih aukcija državnih hartija RSD RSD bln EUR milioni 12 6% 2 3.2% 3.6% 4.% 3.% 4.2% 4.8% % 2 1 1.74% 2.% 3.% 2.% 2.% 8 6 2.7% 2.64% 3.48% 4.% 3.2% 3.69% 4.% 4% 3%.4% 1.% 1.23% 1.% 4 2% 1.%.% 2 1% 1y 2y 3y y 7y 1y 1Y.% 3 m 6 m 12 m 24 m 24 m float 36 m 6 m 84 m 1 y Prodato Razlika Prihvaćena stopa % Prodato Razlika Prihvaćena stopa Makroekonomski indikatori Inflacija Mart CPI mesečni.4%.7% CPI godišnji 2.8% 2.4% CPI od početka godine 1.% 1.1% 6% % 4% 3% 2% 1% % Međugodišnja inflacija 2.% Q4 3.4 3.8 Februar 2.4 1.3 Februar Izvor: Miinistarstvo finansija Mart Izvor: NBS Februar -936. Bruto društveni proizvod Q/Q (%) Industrijska proizvodnja y/y (%) Javni dug Devizne rezerve NBS (EUR mlrd) Spoljnotrgovinski bilans (EUR mln) % BDP.4 11,44 11.4 Pokrivenost uvoza izvozom (%) 73.1 Budžetski saldo (RSD mln) Novembar 6,24.9 11,84.7 Izvor: Ministarstvo finansija 3-3 - % 11.6 11.4 11.2 11. 1.8 1.6 1.4 1.2 1. 9.8 9.6 9.4 4.1 3.1. Inflacija Donja granica Gornja granica Industrijska proizvodnja i BDP 3.9 1.7-4.3-1.2 3.2-1 -6.3 -. Mar-18 May-18 Jul-18 Sep-18 Nov-18 Jan-19 9.8 9.76 9.73 9.49 9.41 BDP (q/q) 9.67 9.9 1.28 Industrijska proizvodnja y/y (desna skala) Devizne rezerve NBS (EUR mlrd) 11.626 11.44 11.4 11.398 11.43 11.32 11.346 11.261 11.14 11.172 1.883 1.76 1.64 1.1 9.96 9.79 9.6 1.429 1.23 2.4 1 - -1 2
Devizni kurs Kretanje kursa EURRSD u prethodnoj nedelji* Nedeljna promena dinara u odnosu na vodeće valute 118.4 EUR/RSD -.% 118.2 USD/RSD.49% 118 CHF/RSD GBP/RSD.69%.81% 117.8 8-Apr 9-Apr 1-Apr 11-Apr indikativnih kotacija nekoliko domaćih banaka (nisu tržišne kotacije) *Na bazi -2.% -1.%.% 1.% 2.% ; + apresijacija, - depresijacija FOREX EURUSD EURCHF 1.1263 1.1263 1.1274 1.123 1.131 1.122 1.1263 1.134 1.1291 1.1326 8-Apr 9-Apr 1-Apr 11-Apr 12-Apr 8-Apr 9-Apr 1-Apr 11-Apr 12-Apr USDGBP USDCNY.766.766.7639.766.7643 6.7164 6.7119 6.716 6.7194 6.736 8-Apr 9-Apr 1-Apr 11-Apr 12-Apr 8-Apr 9-Apr 1-Apr 11-Apr 12-Apr Kalendar ekonomskih indikatora za sledeću nedelju (SAD, EU i Srbija) Zemlja/ Region Indikator ponedeljak, 1. april 219 Prethodni Projekcija utorak, 16. april 219 Nemačka ZEW istraživanje -3.6 Evrozona ZEW istraživanje -2.. sreda, 17. april 219 četvrtak, 18. april 219 petak, 19. april 219 Dolar oslabio - Američki dolar je u petak opao u odnosu na evro na najniži nivo u poslednje dve nedelje pod uticajem znakova stabilzacije u Kini i jakih korporativnih zarada u SAD-u. U odnosu na japanski jen, koji je pod uticajem geopolitičkog i finansijskog stresa, dolar je ojačao.34%. Britanska funta je ojačala u odnosu na dolar ohrabrena situacijom vezano za Brexit. Funta je ojačala.19$, na $1.377. Funta je oslabila.23% u odnosu na evro, na.8632. (Source: investing.com) 3
Tržište akcija Beogradska berza TRŽIŠNA KAPITALIZACIJA BEOGRADSKE BERZE Belex Sentiment RSD Akcije / Shares 21,669,861,71 Obveznice / Bonds Ukupno / Total 21,669,861,71 EUR 4,419,871,12 4,419,871,12 jan.19 dec.18 nov.18 8 17.4 122.28 Belex1 BelexLine Vrednost 736,32 Vrednost 1.82, Nedeljna promena(abs) +2,9 Nedeljna promena(abs) +8,84 Nedeljna promena (%) +,3% Nedeljna promena(%) +,6% Nedeljni max 739,29 Nedeljni max 1.86,7 Nedeljni min 728,9 Nedeljni min 1.73,3 67.281.69 67.374.99 Od čega obveznice Broj transakcija FIS FIB FIT aktuelna 619,9,746 Din.,2,79 total 28,8% b-fis 33,1% s-fis 24,18% 1,4%.% prethodna 2,627,61,64 Din. 34,62,19 Din. 2,73,3,78 Din. 791 22,274,72 728 promena -76.41% -76.4% -79.22% 8.6% u mio RSD 4 4 3 3 2 2 1 Dnevni obim trgovanja 8.4.219 9.4.219 1.4.219 11.4.219 12.4.219 Dobitnici Simbol Poslednja cena Promena Vrednost prometa Progres a.d., Beograd PRGS 12 +9,9% 12. 1. Energoprojekt holding a.d., Beograd ENHL 661 +4,9% 736.4 1.11 Kopaonik a.d., Beograd KOPB. +4,17% 3. 6 Valjaonica bakra Sevojno a.d., Sevojno VBSE 1.3 +4,% 1.6 12 Impol Seval a.d., Sevojno IMPL 3.1 +3,43% 6.79.7 2.118 Gubitnici Sojaprotein a.d., Bečej Aerodrom Nikola Tesla a.d., Beograd NIS a.d., Novi Sad Fintel energija a.d., Beograd Simbol Poslednja cena Promena Vrednost prometa SJPT 172-1,71% 392.73 AERO 838-1,18% 13.438.948 NIIS 738 -,81% 1.467.7 FINT 4 -,% 1.8 2.246 1.819 14.26 2 Izvor: Beogradska berza Najtrgovanije akcije Aerodrom Nikola Tesla a.d., Beograd Messer Tehnogas a.d., Beograd NIS a.d., Novi Sad Komercijalna banka a.d., Beograd Galenika Fitofarmacija a.d., Zemun Simbol Poslednja cena Vrednost prometa Br. Transakcija AERO 838 13.438.948 189 TGAS 11. 1.947.8 9 NIIS 738 1.467.7 23 KMBN 2.7 8.46.944 36 FITO 2.9 7.99.48 13 1.819 92 14.26 3.9 2.79 4
Region Zemlja Indeks Vrednost Nedeljna promena Promena u tekućoj godini Hrvatska Slovenija Rep. Srpska Bosna&Her. Rumunija Bugarska CROBEX SBITOP BIRS SASX1 BET SOFIX 1,86. 881.1 69.6 766. 8,267.4 7.1.79%.93% -.6%.91%.79% -.87% -1.97% 9.2% 27.8% 36.91% 6.62% -1.1% Svet Zemlja Indeks Vrednost Nedeljna promena Dow Jones Industrial 26,412.3 -.% S&P NASDAQ 2,97.4 7,984.2.1%.7% Engleska FTSE 7,437.1 -.13% EU DJ STOXX 6 387. -.18% Nemačka DAX 11,999.9 -.8% Kina CSI 3 3,988.6-1.81% Japan NIKKEI 22 21,87.6.29% Promena u tekućoj godini 6.8% 8.74% 1.66% -3.26% -.42% -7.1% -1.% -4.63% Roba Brent ($/bbl) Zlato ($/unca) 71.1 7.61 71.73 7.83 71. 1297.49 134.7 138.1 \ 1292. 129.3 8-Apr 9-Apr 1-Apr 11-Apr 12-Apr 8-Apr 9-Apr 1-Apr 11-Apr 12-Apr Bakar ($ cents/lb ) Pšenica ($ cents/bušel) 293.2 293.4 292. 288.7 294.6 46.2 49. 48 \ 46. 464. 8-Apr 9-Apr 1-Apr 11-Apr 12-Apr 8-Apr 9-Apr 1-Apr 11-Apr 12-Apr Izvor: Bloomberg Kontakt Analiza finansijskih tržišta Prodaja deviza pravnim licima Vladimir Gavović 21-1263 Darko Karanović 21-3624 Snežana Topalović 21-14 Boban Todorović Dragan Ignja 21-3627 21-3627 Odeljenje za brokersko-dilerske i kastodi poslove Snežana Spasojević 21-3621 Devizno i novčano trgovanje Dragomir Milin 21-3622 Marta Latinović 21-3612 Biljana Radosavljevic 21-1672 Bojan Barošević Nikola Ostojić 21-361 21-3626 Informacije u ovom izveštaju su date u svrhu opšteg informisanja i ne mogu biti zamena za finansijski savet niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva obveza za Banca Intesa ad Beograd. Banca Intesa ad Beograd ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom informacija iz ovog materijala. niti garantuje za njihovu tačnost. Zabranjeno je dalje distribuiranje i umnožavanje ovog materijala ili nekih njegovih delova bez prethodnog pisanog pristanka Banca Intesa ad Beograd.