Banka grupe Analiza finansijskih tržišta Sektor Trezora DNEVNI IZVEŠTAJ petak, 28. oktobar 2016 Pregled kurseva 12.0 EUR/RSD EUR mn 0 Valutni par EUR/RSD USD/RSD CHF/RSD GBP/RSD Zvanični srednji kurs dinara Prethodna Promena YTD 123.1693 123.1973-0.02% -1.27% 112.916 113.017-0.09% -1.0% 113.68 113.6087 0.03% -1.00% 137.96 138.017-0.0% 16.6% 123. 123.0 122. 122.0 3 2 20 1 10 0 Ukupan obim medjubankarske trgovine evrom zaključno sa spot valutom obavljene na dan 26.10.2016. do 12: časova iznosio 16,1 mln evra, prosečni ponderisani kurs iz te trgovine 123,136 za 1 evro. Promet na MDT Valutni par EUR/USD EUR/CHF EUR/GBP GBP/USD USD/JPY Međunarodno tržište Prethodna Promena YTD 1.0897 1.0908-0.10% -0.32% 1.0828 1.0837-0.08% 0.0% 0.898 0.8907 0.7% 17.% 1.216 1.227-0.68% 12.2% 10.29 10.7 0.78% -21.% EUR/USD 1.16 1.1 1.1 1.13 1.12 1.11 1.1 Ekonomski indikatori za tekući dan: Vreme Zemlja/ Region Naziv indikatora Period Prethodna Projekcija 1:00 Nemačka Inflacija (yoy) Oktobar P 0.7% 0.8% 1: BDP 3QA.3% 2.6% 1.09 1.08 Tržište novca Kamatne stope NBS Referentna stopa.00% Sledeća odluka 10.11.2016 Depozitna olakšica 2.0% Kreditna olakšica.0% Repo operacije (7 dana) 2.92% RSD kamatne stope Referentna stopa NBS Beonia Belibor 3M 6.. BEONIA BELIBOR1M BELIBOR3M BELIBOR 6M Međubankarsko tržište - Srbija Prethodna Promena (bps) 2.86% 2.86% 0.00 3.31% 3.31% 0.00 3.8% 3.9% -0.01 3.6% 3.69% -0.0 3. 3 2. 2 Izvor: Reuters Evrozona (ECB) (Fed) Ujedinjeno kraljevstvo (BOE) Švajcarska (SNB) Kamatne stope centralnih banaka 0.00% 0.0% 0.2% -0.7% Sledeća odluka 8.12.2016 2.11.2016 EUR kamatne stope ECB main rate Euribor 3M 0. 0.3 0.2 0.1 0, EBF EONIA EURIBOR1M EURIBOR3M EURIBOR6M Napomena: Poslednje dostupne vrednosti su od pre 2 dana Međubankarsko tržište - Evropa 27.10.2016 26.10.2016 Promena (bps) -0.3% -0.31% -0.003-0.372% -0.372% 0.000-0.312% -0.313% 0.001-0.213% -0.212% -0.001 Izvori: ECB, EBF -0.1-0.2-0.3-0. Libor 1M (USD) Libor 3M (USD) Libor 6M (USD) Libor 1M (CHF) Libor 3M (CHF) Libor 6M (CHF) Izvori: ICE, Bloomberg Libor kamatne stope Kamatni Swap Prethodna Promena (bps) Prethodna Promena (bps) 0.3% 0.3% 0.000 EURIBOR ISDA 3Y FIXING -0.161% -0.16% -0.01 0.887% 0.890% -0.003 EURIBOR ISDA Y FIXING -0.08% -0.03% -0.023 1.29% 1.261% -0.002 EURIBOR ISDA 10Y FIXING 0.393% 0.2% -0.031-0.787% -0.78% -0.002 USD ISDA 3Y FIXING 1.18% 1.11% -0.003-0.7% -0.728% -0.002 USD ISDA Y FIXING 1.32% 1.286% 0.039-0.63% -0.63% 0.001 USD ISDA 10Y FIXING 1.63% 1.89% 0.06 Izvori: IBA, Bloomberg
okt.1 nov.1 dec.1 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 maj.16 jun.16 jul.16 avg.16 sep.16 Tržište državnih hartija od vrednosti Kretanje stopa na primarnim aukcijama državnih hartija u RSD 2013-danas Izvor: Upava za javni dug Ročnost 3 meseca 6 meseci 3 nedelje 2 godine 3 godine godina 7 godina 10 godina 2 meseca amortizacione Državne hartije od vrednosti RSD Datum Prethodna 0.02.2016 2.7% 2.79% 01.09.2016 2.6% 3.2% 28.09.2016 3.8% 3.9% 13.06.2016.%.9% 13.10.2016.79%.00% 20.10.201 6.0% 10.80% 2.10.2016.6%.98% 21.10.201 12.99% 23.06.2016 Ref. stopa NBS + 0.2% Ref. stopa NBS + 0.% 1.0 12.0 10.0 8.0 6.0.0 2.0 3y 3m 3w 6m NBS key rate y 10y Izvor: Uprava za javni dug Planirane aukcije državnih hartija u tekućoj nedelji Datum Instrument Valuta Iznos 2.okt 7godišnje državne obveznice * RSD 2,000,000,000 bps 30 JP Morgan EMBI Srbija 320 * reotvaranje od 19.07.2016 0 280 260 20 Državne hartije od vrednosti EUR Ročnost Datum Prethodna 3 nedelje 2 godine 3 godine godina 10 godina 1 godina 19.10.2016.20% - Izvor: Uprava za javni dug 200 20.06.2016 0.79% 0.8% 28.07.2016 1.09% 1.18% 22.06.2016 2.9% 2.9% 08.09.2016 2.90% 3.% 2.0.2016.20%.0%, JPMorgan 220 Izvori: Ministarstvo finansija, Banca Intesa Kreditni rejting Srbije Prinosi na Evro-obveznice Republike Srbije (USD) Moody's S&P Fitch Prethodna UST spred B1 BB- BB- Serbia y 2017 2.322% 2.26% 1.978% Izgledi Pozitivni Stabilni Stabilni Serbia y 2018 2.890% 2.80% 1.9% datum 18.3.2016 1.7.2016 17.6.2016 Serbia 7y 2020 3.709% 3.63% 2.603% Serbia 10y 2021 3.879% 3.812% 2.91% Serbia 20y 202 6.03% 6.96% Evroobveznica Republike Srbije 2021 118 Cena Prinos (desna skala) 117.8 116.6 11. 11.2 113 112 3.8 111 3.6 110 3. 2
Tržište akcija SRBIJA prethodnog dana Promena Promena indeksa u tekućoj godini Belex 1 Belex line Promet 67.07 1,8.1 913,37,328 Din. 7,1,238 676.7 1,92.02 21,2,386 Din. 17,8-0.21% -0.6% 10.6% 10.82%.81% 7.9% Izvor: Beogradska berza Racia P / B P / E Belex1 0,78 12,31 800 BELEX1 Belex line 70 700 1,00 60 1,200 0 00 okt.1 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16 1,000 okt.1 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16 Dnevna promena kompanija iz Belexa1 3.26% 0.00% 0.00% 0.16% 0.% 1.62% -1.0% -0.31% -0.16% -3.2% ENHL MTLC NIIS TGAS KMBN ALFA SJPT AERO JESV FITO Kompanija MESSER TEHNOGAS AD NIS AD NOVI METALAC AD GORNJI MILANOVAC GALENIKA FITOFARMACIJA AD IMPOL SEVAL AD SEVOJNO LASTA AD BEOGRAD KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGR MILAN BLAGOJEVI AD SMEDERE GOSA FOM A.D. SMEDEREVSKA PA BUDUCNOST AD BACKA PALANKA ENERGOPROJEKT ENTEL AD BEOG ENERGOPROJEKT HOLDING AD BE Izvor: Belex Najtrgovanije akcije na Beogradskoj berzi prethodnog dana Promet u Dnevna Nedeljna Simbol Cena RSD P/BV P/E ROE RSD promena promena TGAS 11,62,673,690-0.1% 1.9% 0.98 22.8.23 NIIS 63 1,78,29-0.28%.8% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A MTLC 1,10 21,700-1.0% 0.00% 0.96 11.9 7.98 FITO 2,80 33,200 3.20% 2.0% 1.6 9.91 17.60 IMPL 2,207 0,12-0.7% 0.31% 0.76 7.8 10.27 LSTA 702 26,36-0.1% -.% 0.68 #N/A N/A -18.27 KMBN 1,67 22,990 0.00% 2.67% 0.0 6.7 6.61 MBLS,000 188,000 0.00% 9.9% 1.29 33.8.76 GFOM 370 18,000 0.00% 0.00% 0.3 18.39 0.21 BDBP 1,00 182,000-16.19% -16.19% 1.03 79.3 1.31 EPEN 18,387 128,709-11.6% -9.70% 7.06 19.9 2.27 ENHL 1,33 80,80-3.29% 2.9% 1.7 33.9 0.3 Tržišna kapitalizacija 11,882,173,996 Din. 106,78,1,200 Din. 2,876,00,000 Din. 7,2,000,000 Din. 2,079,627,09 Din. 1,07,733,920 Din. 28,13,28,3 Din. 0,000,000 Din. 06,31,110 Din. 71,610,200 Din. 7,768,1,6 Din. 1,680,72,16 Din. Građani Srbije u proseku štede.200 dinara mesečno - Štednja je i dalje važna građanima Srbije, koji u proseku mesečno sačuvaju.21 dinara (3 evra). Za štednju se opredeljuje 1 odsto građana, pri čemu 0 odsto štediša mesečno izdvaja od 2.000 do 6.000 dinara, a sedam odsto stavlja na stranu više od 12.000 dinara, pokazalo je istraživanje Erste banka grupe o štednim navikama i stavovima građana Srbije. Zainteresovanost za štedne proizvode je na približno istom nivou kao u 201. godini -prednjače oročena štednja, štednja po viđenju i dečja štednja. Za 71 odsto građana odvajanje novca na stranu je važno, za 0 odsto njih je veoma važno, a trend štednje u gotovini kod kuće ili u sefu opada, budući da se za tu vrstu čuvanja novca opredeljuje 32 odsto ispitanika, ili pet odsto manje u odnosu na prošlu i 13 odsto manje u odnosu na 201. godinu. Štednja je najznačajnija pripadnicima starosne grupe između i 9 godina. Jedna petina anketiranih je zadovoljna štednjom, dok je šest odsto vrlo zadovoljno. Ove godine je nešto manje onih koji su nezadovoljni ušteđenim novcem, 22 odsto, što je za procenat manje nego 201. godine. Više od polovine građana izjavilo je da je u protekle dve do tri godine uštedelo istu količinu novca. Trećina njih je uštedela manje, a 13 odsto više u odnosu na prethodni period. Kao razlog za smanjenu štednju ističu povećane troškove života, tvrdeći da su im prihodi ostali nepromenjeni. Dvadeset i jedan odsto ispitanika ističe da je ukupni prihod njihovog domaćinstva snižen, a 1 procenata njih da je smanjilo štednju zbog povećanih troškova za porodicu. (Izvor: Tanjug) Galenika dobitnik dana, obveznice podigle promet - Trgovački dan na Beogradskoj berzi doneo je odličan promet od 913, miliona dinara (7, miliona evra), što se duguje trgovanju državnim dužničkim hartijama. Indeks BELEX1 je u padu drugi dan zaredom, oslabivši 0,21 odsto na 67,07 poena, a BELEXlajn se spustio za 0,6 procenata na 1.8,1 poena.proizvođač i distributer tehničkih gasova, Meser Tehnogas, bio je najprometniji sa realizacijom od,7 miliona dinara, uz blagi pad cene na 11.62 dinara. Akcije Naftne industrije Srbije neznatno su oslabile, za 0,3 odsto na 63 dinara, uz trgovanje vredno 1,8 miliona. Galenika Fitofarmacija bila je dobitnik dana, sa rastom od 3,3 procenta na 2.80 dinara, uz promet od 0, miliona dinara, dok je gornjomilanovački Metalac porastao 0,8 odsto na 1.1 dinar, uz realizaciju od 0, miliona. Državna obveznica RSO16 denominovana u evrima, koja dospeva na naplatu 21. februara 2017, ostvarila je promet od,2 miliona evra uz prinos od 0,3 procenta, dok je obveznica RSO1111 denominovana u evrima, istrgovana za 2,1 milion evra, po stopi prinosa od 0,89 procenata. Ova hartija dospeva na naplatu 2. aprila 2018. godine. (Izvor: B92) Svetska banaka: Srbiji 12 mln evra za još dva projekta - Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je dva projekta za Srbiju u vrednosti od 12,9 miliona evra (138,9 miliona dolara), saopštio je danas taj međunarodni kreditor. Prvi projekat je zajam za razvoj od 89,8 miliona evra (100 miliona dolara), koji ide u budžet kao podrška smanjenju uloge države u komercijalnim preduzećima i stvaranju uslova za otvaranje boljih radnih mesta. Drugi projekat je investicioni u iznosu od 3 miliona evra (38,9 miliona dolara), koji treba bolje da poveže Srbiju sa regionom i da poveća mobilnost robe, usluga i ljudi kroz završetak izgradnje autoputa na Koridoru 10. Drugi razvojni zajam za reformu državnih preduzeća (Drugi SOE DPL) predstavlja nastavak podrške Srbiji za reformu državnih komercijalnih preduzeća, ističu iz Svetske banke. Njegov cilj je da je da smanji udeo države u proizvodnji robe i usluga i da smanji direktne i indirektne subvencije preduzećima u realnom sektoru i time da poboljša uslove za investicije. Pored toga, podržava mere za bolje upravljanje i izradu zakona i propisa koji regulišu rad tih preduzeća, kao i kontrolu i veću transparentnost u njihovom radu, i konačno socijalne i radne posledice reformi ovih preduzeća. (Izvor: Tanjug) 3
REGION Indeks Crobex SBITOP SOFIX BET DJ Stoxx Balkan 0 Zemlja/Regija Hrvatska Slovenija Bugarska Rumunija Balkan 1,96.78 79.3 17.2 6,838.37 10.7 prethodnog dana 1,969.9 78.20 18.0 6,782.31 12.00 Promena (%) -0.26% 0.16% -0.10% 0.83% -0.% Promena u tekućoj godini (%) 16.28% 7.6% 12.28% -2.37% 3.08% 2,100 CROBEX 80 SBITOP 2,000 800 1,900 70 1,800 1,700 crobex 700 sbi20 60 1,00 okt.1 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16 okt.1 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16 SOFIX 8,000 BET 0 7,00 00 sofix 7,000 bet-c 0 6,00 00 6,000 30 okt.1 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16,00 okt.1 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16 DJ Stoxx Balkan 0 00 dj balkan 00 0 okt.1 dec.1 feb.1 apr.1 jun.1 avg.1 okt.1 dec.1 feb.16 apr.16 jun.16 avg.16 Evo šta se najviše kupuje u Ikei, Hrvati u top - U drugoj godini poslovanja na hrvatskom tržištu Ikea je ostvarila profit od 72, miliona evra bez PDV-a. Ikea je zabeležila rast od,8 odsto u odnosu na prvu poslovnu godinu, u kojoj su pak za više od 1 odsto premašili plan. Od ukupnog prometa robna kuća je ostvarila 68,3 miliona evra, Ikea Food 3, miliona evra, a od prodaje prikupljenog recikliranog otpada ostvarena je dobit od 17.000 kuna. Zvuči neverovatno, ali kompanija je ove godine u Hrvatskoj prodala čak 3.0 kuhinja što je stavlja na peto mesto po broju prodatih kuhinja između svih 30 robnih kuća Ikea u svetu. U drugoj godini rada ostvarili smo izvrsne prodajne rezultate i otvorili onlajn kanal prodaje da bismo hrvatskim kupcima bili još dostupniji, kaže Vanoverbeke. U prvih pet meseci novopokrenute internet trgovine zabeleženo je 3.000 onlajn narudžbi. Fokus razvoja internetske prodaje biće na smanjenju cena dostave i poboljšanju kvalitete ukupnog korisničkog iskustva. Novosti u 2017. biće plaćanje gotovinom pri dostavi. Najprodavaniji proizvodi iz asortiman jesu ormari prodati u 12.89 primeraka, a najprodavaniji dodaci tanjiri (819.000 komada). (Izvor: B92) Mađarska razmišlja o ukidanju dozvole boravka bogatim ulagačima - Mađarska razmišlja da prestane da izdaje dozvole boravka bogatim ulagačima koji dolaze iz zemalja izvan Evrope, rekao je u četvrtak portparol vlade, čemu su se protivili i levica i krajnja desnica. Ta je zemlja od 2013. izdala gotovo 00 državnih obveznica nominalne vrednosti 0.000 evra, osiguravši time pravo na dozvolu boravka i slobodu kretanja Schengenskim prostorom. Većinu su pokupovali Rusi i Kinezi. "Uslovi finansiranja mađarskog duga su se poboljšali i potražnja za državnim obveznicama je porasla, pa nam taj instrument više nije potreban", rekao je u četvrtak novinarima Janos Lazar, blizak saradnik konzervativnog premijera Viktora Orbana. Opozicija je oštro kritikovala sistem dozvola boravka prebacujući premijeru da podstiče korupciju preko agencija za plasiranje obveznica i da ugrožava državnu sigurnost. (Izvor: SEEbiz)
SVET Indeks Dow Jones Industrial S&P 00 NASDAQ DAX FTSE Dow Jones Stoxx Nikkei 22 Zemlja/Region prethodnog dana Promena (%) Promena u tekućoj godini(%) 18,169.68 18,199.33-0.16%.27% 2,133.0 2,139.3-0.%.36%,21.98,20.27-0.6%.17% Nemačka 10,717.08 10,709.68 0.07% -0.2% Engleska 6,986.7 6,98.09 0.1% 11.92% EU 31.71 31.76-0.01% -6.9% Japan 17,336.2 17,391.8-0.32% -8.92% 19,000 Dow Jones Industrial 2,0 S&P 00 18,00 2,200 18,000 2,100 17,00 17,000 dow jones 2,000 1,900 s&p 16,00 1,800 16,000 1,700 1,00 okt.1 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16, NASDAQ Composite,00,200 nasdaq,000,800,,00,200,000 3,800 okt.1 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16 0 DJ Stoxx 20 00 380 360 nikkei 30 320 0 280 260 okt.1 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16 okt.1 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16 DAX 13,000 12,000 dax 11,000 10,000 9,000 8,000 okt.1 dec.1 feb.1 apr.1 jun.1 avg.1 okt.1 dec.1 feb.16 apr.16 jun.16 avg.16 23,000 Nikkei 22 21,000 19,000 17,000 dj stoxx 1,000 \ 13,000 11,000 9,000 okt.1 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16 Cena nafte Brent (USD/bbl) 1,00 Zlato 0 1,30 0 3 1,0 1,20 1,200 1,10 1,100 \ 2 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16 1,00 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16 Vix Indeks Čikaške berze* 28 26 2 22 20 18 16 1 12 10 Jun-16 Jul-16 Jul-16 Jul-16 Jul-16 Aug-16 Aug-16 Aug-16 Aug-16 Aug-16 Sep-16 Sep-16 Sep-16 Sep-16 Oct-16 Oct-16 Oct-16 Oct-16 * Indeks volatilnosti Čikaške berze opcija (CBOE), često korišćen kao mera tržišnog rizika, poznat kao "indeks straha" od neizvesnosti Skok funte zbog rasta BDP-a Britanije, evropske berze u padu - Britanska funta se nakratko danas oporavila zbog boljih ekonomskih podataka iz Britanije nego što su očekivani, dok su akcije na evropskim berzama u padu usled manjka vesti iz regiona. Funta je u jednom trenutku skočila na čak 1,2272 dolara, a prema evru je ojačala na iznad 89 penija, nakon što su najnoviji podaci pokazali da je britanska ekonomija u trećem tromesečju porasla za 0, odsto, posle neočekivane junske odluke britanskih građana da zemlja istupi iz Evropske unije, prenosi agencija Frans pres. Frankfurtski indeks DAX je u popodnevnim časovima oslabio za 0,2 odsto, na 10.68,12 poena, pariski KAK 0 za 0,1 odsto, na.,9 poena, dok je jedino londonski indeks FTSE 100 skočio za 0,1 odsto, na 6.967,69 poena. U, akcije su uglavnom stagnirale uprkos solidnim poslovnim rezultatima velikih američkih korporacija, pa je tako 0 minuta od otvaranja berze, industrijski indeks Dau DŽons oslabio za manje od 0,1 odsto, širi S&P pao za 0,1 odsto, a tehnološki Nasdak ojačao za skromnih 0,2 odsto. Na valutnim berzama, evro je ojačao na 1,0916 dolara sa jučerašnjih 1,0907 dolara, dok je dolar skočio na 10,89 jena sa 10,1 jena. U Aziji, tokijski indeks Nikei je pao za 0,3 odsto, navodi AFP. (Izvor: Tanjug) Dojče banka iznenadila sa profitom u trećem kvartalu 2016. - Posrnuli nemački zajmodavac Dojče banka iznenadila je danas saopštenjem o dobiti u trećem kvartalu 2016. u iznosu od 26 miliona evra (279 miliona dolara), u odnosu na gubitak od više od šest milijardi evra u istom periodu prošle godine. Dojče banka je prevazišla očekivanja analitičara koje je anketirala agencija Faktset, a koji su predviđali da će banka uknjižiti gubitak od 99 miliona evra u tromesečju jul-septembar, prenosi agencija Frans pres. Nemačka bankarska grupa je navela da su prihodi porasli na 7, milijardi evra, što je blago iznad iznosa ostvarenog u trećem kvartalu 201, čemu je doprineo rast poslovanja od 10 odsto u njenom sektoru investicionog bankarstva. Prihodi u svim drugim oblastima poslovanja su smanjeni, što je, kako objašnjavaju iz Dojče banke, u velikoj meri posledica "uticaja trenutno niskih kamatnih stopa". "Nastavili smo sa dobrim napredovanjem u restrukturiranju banke", poručio je generalni direktor banke DŽon Krajan u saopštenju. Finansijska tržišta i političari su pomno pratili sudbinu najvećeg nemačkog kreditora koji prolazi kroz bolnu restukturu i bori se sa posledicama finansijske krize. Međunarodni monetarni fond je Dojče banku označio u junu kao "najvažnijeg faktora koji utiče na sistemske rizike u globalnom bankarskom sistemu", navodi francuska agencija. (Izvor: Tanjug) Kontakt Analiza finansijskih tržišta Odeljenje za brokersko-dilerske poslove Vladimir Gavović 201-1263 Snežana Spasojević 201-3621 Snežana Topalović 201-100 Dragomir Milin 201-3622 research@bancaintesa.rs Biljana Radosavljević 201-1672 broker@bancaintesa.rs Kastodi Vitomir Marić 201-131 Prodaja deviza pravnim licima Olivera Glišić 201-131 Darko Karanović 201-362 kastodi@bancaintesa.rs Boban Todorović 201-3626 Dragan Ignja 201-3627 201-362 trz_sales@bancaintesa.rs Informacije u ovom izveštaju su date u svrhu opšteg informisanja i ne mogu biti zamena za finansijski savet niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva obveza za Banca Intesa ad Beograd. Banca Intesa ad Beograd ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom informacija iz ovog materijala. niti garantuje za njihovu tačnost. Zabranjeno je dalje distribuiranje i umnožavanje ovog materijala ili nekih njegovih delova bez prethodnog pisanog pristanka Banca Intesa ad Beograd.