MJESEČNI BILTEN Septembar 2017 Tržišna kapitalizacija (30/09/17): 2.843.403.115 : 721.328 Broj sklopljenih : 378 www.mnse.me
Vijesti sa Montengroberze Vijesti sa Montenegroberze Korporativne novosti Obavještenje o brisanju emitenta Šavnik u stečaju AD Šavnik (simbol trgovine: SAIK) Emitent Šavnik u stečaju AD Šavnik (simbol trgovine: SAIK) je, nakon zaključenja stečajnog postupka, izbrisan iz registra CDA. Program stažiranja na Montenegroberzi Montenegroberza AD Podgorica je ove godine po prvi put organizovala Program stažiranja, koji je namijenjen studentima završnih godina studija ekonomskih nauka u Crnoj Gori. Program stažiranja bio je organizovan u periodu od 01.06. do 30.09.2017. godine, a 11 kandidata je dobilo priliku da se kroz sticanje prvih radnih navika detaljno upoznaju sa procesima rada na Montenegroberzi AD. Studenti koji su dobili priliku da stažiraju na Montenegroberzi su: Balša Čović, Miloš Martinović, Miljan Marković, Nemanja Radonjić, Dejana Radović, Lela Ražnatović, Zorica Nišavić, Marko Pešić, Marko Pejanović, Anica Beljkaš i Milica Đurović. Svima njima danas su svečano uručena Uvjerenja o uspješnom pohađanju Programa stažiranja na crnogorkom tržištu kapitala. Stažiranje na Montenegroberzi AD je omogućilo studentima bolje i detaljnije upoznavanje sa tržištem kapitala u Crnoj Gori što čini bitan korak ka povećanju edukacije i poboljšanju finansijske pismenosti. Na ovaj način kroz programe edukacije želimo da pospiješimo dalji razvoj našeg tržišta, ali i približimo samo tržište kapitala i rad njegovih institucija većem broju građana u Crnoj Gori. Studenti su tokom boravka imali priliku da se upoznaju i sa procesima rada i u drugim institucijama prisutnim na crnogorskom tržištu kapitala. Institucije koje su pored Berze učestvovale u Programu stažiranja su: Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore, Centralna Depozitarna Agencija AD, CG Broker-Diler AD, PG broker-diler AD, VIP broker- diler AD, Invest banka Montenegro AD iotvoreni investicioni fond Atlasmont AD Podgorica.
1. i broj Ukupan promet ostvaren na Montenegroberzi u septembru iznosio je 721.328 i za oko 72 % je manji u odnosu na prethodni mjesec. U poređenju sa septembrom prošle godine, promet je manji za 70 %. Prosječan dnevni promet u septembru iznosio je 34.349, a veći dio prometa, tj. 80 %, ostvaren je na Slobodnom tržištu. Tokom 21 dana trgovanja u septembru zaključene su 378 transakcije. Prosječan dnevni broj iznosio je 18. Od ukupnog broja transakcija, 70 % je zaključeno na Slobodnom tržištu. Broj 2017 Berzansko tržište Slobodno tržište Ukupno Prosječan dnevni promet Berzansko tržište Slobodno tržište Ukupno Prosječan dnevni broj Januar 418.179 2.469.472 2.887.650 169.862 155 124 279 16 Februar 440.151 9.085.108 9.525.259 476.263 236 236 472 24 Mart 829.043 2.768.364 3.597.407 156.409 322 426 748 32 April 422.408 2.504.465 2.926.873 162.604 212 556 768 43 Maj 218.304 2.410.169 2.628.473 138.341 156 479 635 33 Jun 370.120 7.308.590 7.678.711 349.032 113 466 579 26 Jul 973.402 2.275.868 3.249.269 171.014 114 292 406 21 Avgust 433.419 2.102.948 2.536.367 110.277 130 260 390 17 Septembar 151.661 569.667 721.328 34.349 121 257 378 18 Ukupno 2017 4.256.687 31.494.650 35.751.337 196.436 1.559 3.096 4.655 26 Ukupno u istom periodu 2016 4.984.016 21.281.451 26.265.467 143.527 1.324 1.902 3.226 18 A i B lista - septembar 2017 A lista Broj Tržišna kapitalizacija na 30.09.2017. 13 JUL - PLANTAŽE A.D. PODGORICA 15.191 18 28.680.959 CRNOGORSKI ELEKTRO. SISTEM AD 23.806 21 95.044.205 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORI 27.506 19 92.184.183 B lista CMC A.D. PODGORICA 823 1 6.158.364 INSTITUT SIMO MILOŠEVIĆ A.D. IGALO 4.943 1 9.642.969 LUKA BAR A.D. BAR 53.185 32 16.019.572 PORT OF ADRIA AD BAR 14.750 20 7.373.999 RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA 11.308 7 21.270.661 ZETATRANS A.D. PODGORICA 68 1 4.152.382 ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA AD 81 1 2.579.952 Struktura tržišta - septembar 2017 Berzansko tržište Broj Količina Obične akcije 151.661 121 452.965 Slobodno tržište Obične akcije kompanija 429.791 119 718.262 Obične akcije PIF-ova 53.062 112 701.000 Obveznice 57.348 4 565 Podsegment slobodnog tržišta 29.466 22 124.698
Trgovinom akcijama 34 kompanije (ne uključujući akcije PIF-ova i obveznice ), ostvareno je 610.918 prometa ili 85 % od ukupnog prometa i zaključeno je 262 transakcija. Prosječan dnevni promet akcijama kompanija iznosio je 29.091, a prosječan dnevni broj 12. Trgovinom akcijama PIF-ova sklopljena je 112 poslava, što predstavlja oko 30 % od ukupnog broja i ostvaren promet od 721.328. Prosječan dnevni broj sa akcijama PIF-ova iznosio je 5, dok je prosječan dnevni promet iznosio 34.349. 1.2. Hartije sa najvećim ostvarenim prometom Emitent Obične akcije Max. cijena Min. cijena Broj Tržišna kapitalizacija na 30.09.2017. JUGOPETROL A.D. 12,0001 11,4000 105.290 21 55.847.652 POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA AD 2,5000 2,0700 95.866 14 5.324.685 "PRIMORJE" hotels & restaurants A.D. TIVAT 2,9000 2,0400 57.122 10 7.838.489 ŠTAMPARIJA "OBOD" AD CETINJE 1,2000 1,1000 54.670 5 631.317 LUKA BAR A.D. BAR 0,3000 0,2700 53.185 32 16.019.572 366.133 ili 60 % od ukupnog prometa (ne uključujući akcije PIF-ova i obveznice) ostvareno je trgovinom akcijama Jugopetrol AD, Poslovno Logistički Centar Morača AD, Primorje hotels&restaurants AD, Štamparija AD i Luke Bar AD. 1.3. Hartije sa najvećim rastom cijene Najveći rast cijene u septembru od 242 %, zabilježile su akcije kompanije Mehanizacija i Programat AD Nikšić, čija je prosječna cijena iznosila 0,7768. Emitent Obične akcije 01.09.17/ 30.09.17. Prosječna cijena 01.09.17/ 30.09.17. MEHANIZACIJA I PROGRAMAT AD NIKŠIĆ 242 % 0,7768 PRIMORJE hotels & restaurants A.D. TIVAT 70 % 2,5939 JADRAN AD PERAST 20 % 0,4900 TP IZBOR BAR AD BAR 15 % 0,0062 HTP ULCINJSKA RIVIJERA AD ULCINJ 13 % 7,6896 1.4. Hartije sa najvećim padom cijene Akcije emitenta Građevinsko Crna Gora AD u stečaju zabilježile su u septembru najveći pad vrijednosti, od 98 %, pa je prosječna cijena iznosila 0,0100. Emitent Obične akcije 01.09.17/ 30.09.17. Prosječna cijena 01.09.17/ 30.09.17. GRAĐEVINSKO CRNA GORA AD -98 % 0,0100 POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO AD -93 % 0,0500 BEPEK AD BERANE -83 % 0,1000 HOTEL MOJKOVAC AD MOJKOVAC -80 % 0,1000 HTP ATLAS HOTELS GROUP AD BAR -36 % 0,8246
2. PIF-ovi U proteklom mjesecu trgovalo se akcijama sljedećih fondova: ZIF Trend AD Podgorica i OIF Trend AD Podgorica. Cijena ZIF Trend AD Podgorica zabilježila je rast od 3,33 %. Cijena akcija OIF Trend Podgorica zabilježila je rast od 3,61 %. Emitent Cijena na 30.9.2017. Max. cijena Min. cijena Broj Količina Tržišna kapitalizacija na 30.09.2017. Slobodno tržište - Obične akcije OIF Trend AD Podgorica 0,0488 0,0520 0,0471 14.901 48 307.000 9.321.145 ZIF Trend AD Podgorica 0,0930 0,1188 0,0900 38.161 64 394.000 17.763.658 3. Indeksi MNSE10 834,61 30.09.17. Promjena 1,18 % / Promjena u odnosu na septembar 2016. - 6,10 % / Max. vrijednost septembar 2017. 841,95 28.09.17. Min. vrijednost septembar 2017. 814,01 12.09.17. Max. vrijednost za 52 nedjelje 985,98 31.03.17. Min. vrijednost za 52 nedjelje 814,01 12.09.17. MONEX 10.772,53 30.09.17. Promjena -0,46 % / Promjena u odnosu na septembar 2016. -0,09 % / Max. vrijednost septembar 2017. 10859,48 28.09.2017. Min. vrijednost septembar 2017. 10655,75 12.09.17. Max. vrijednost za 52 nedjelje 11.957,21 04.04.17. Min. vrijednost za 52 nedjelje 10.585,38 07.10.16. U septembru, indeks MNSE10 zabilježio je rast od 1,18 % i našao se na vrijednosti od 834,61 indeksnih poena posljednjeg dana trgovanja. Indeks MONEX je u septembru zabilježio pad od 0,46 % i našao se na vrijednosti od 10.772,53 indeksnih poena posljednjeg dana trgovanja.
4. i broj članova 4.1. članova Tri najaktivnija člana Berze u septembru bila su Bull and Bear Broker-Diler, Investicioni savjetnik AD (25 %), Erste banka AD (21 %) i Hipotekarna banka AD (19 %). Oni su učestvovali sa 65 % u ukupnom prometu ostvarenom na Berzi. Član Kupovina Prodaja % učešća u ukupnom prometu BULL AND BEAR BROKER-DILER AD 158.083 208.893 25,44 CG BROKER-DILER AD 67.043 101.207 11,66 ERSTE BANK AD 110.909 186.473 20,61 GLOBAL BROKER-DILER AD 9.256 3.541 0,89 HIPOTEKARNA BANKA AD 182.239 87.197 18,68 INVEST BANKA MONTENEGRO AD 0 16.966 1,18 MARKET BROKER-DILER AD 1.683 5.969 0,53 NK BROKER AD 10.206 42.796 3,67 PODGORIČKI BROKER-DILER AD 20.197 36.456 3,93 UNIVERSAL CAPITAL BANK AD 33.428 4.683 2,64 VIP BROKER-DILER AD 128.285 27.147 10,77 4.2. Broj članova Najveće učešće u broju sklopljenih transakcija u septembru od ukupno 55 %, imale su brokerske kuće Bull and Bear Broker-Diler, Investicioni savjetnik AD (28 %), CG Broker-Diler AD (15 %) i Vip broker -diler AD (12 %). Član Kupovina Prodaja % učešća u ukupnom broju BULL AND BEAR BROKER-DILER AD 111 101 28,04 CG BROKER-DILER AD 42 70 14,81 ERSTE BANK AD 44 32 10,05 GLOBAL BROKER-DILER AD 15 4 2,51 HIPOTEKARNA BANKA AD 24 9 4,37 INVEST BANKA MONTENEGRO AD 0 11 1,46 MARKET BROKER-DILER AD 6 19 3,31 NK BROKER AD 14 64 10,32 PODGORIČKI BROKER-DILER AD 21 19 5,29 UNIVERSAL CAPITAL BANK AD 54 8 8,20 VIP BROKER-DILER AD 47 41 11,64
5. Tržišna kapitalizacija Ukupna tržišna kapitalizacija akcija na dan 30.09.2017. godine iznosila je 2.843.403.115. U odnosu na septembar prethodne godine, tržišna kapitalizacija je zabilježila rast od 1,57 %. Tržišna kapitalizacija 30.09.2016. 2.799.517.727 31.10.2016. 2.814.047.412 30.11.2016. 2.855.237.406 31.12.2016. 2.877.783.638 31.01.2017. 2.902.947.948 28.02.2017. 2.950.854.963 31.03.2017. 2.910.550.967 30.04.2017. 2.867.129.810 31.05.2017. 2.819.056.156 30.06.2017. 3.240.212.847 31.07.2017. 2.874.018.585 31.08.2017. 2.858.135.825 30.09.2017. 2.843.403.115 Članovi Berze e-mail telefon web Bull & Bear broker diler AD Ul. Marka Miljanova 46/14, 81000 Podgorica CG Broker-Diler AD Ul. Novaka Miloševa 12/II, 81000 Podgorica Erste Bank AD Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica Universal Capital Bank AD Ul. Skopska 14, 81000 Podgorica Global broker diler AD Ul. Njegoševa 45, 81000 Podgorica Hipotekarna banka Ul. Josipa Broza Tita 67, 81000 Podgorica Invest banka Montenegro AD Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 115, 81000 Podgorica Market broker diler AD Ul. Rifata Burdžovića bb, 84000 Bijelo Polje NK broker AD Trg Slobode 10, 81400 Nikšić Podgorički broker AD Rimski trg 8, 81000 Podgorica VIP broker diler AD Bulevar Džordža Vašingtona 1, 81000 Podgorica office@bullandbear.me +382 20 235 599 www.bullandbear.me cgbroker@t-com.me + 382 20 230 489 www.cg-broker.me broker@erstebank.me +382 20 440 495 www.erstebank.me broker@ucbank.me + 382 20 481 481 www.ucbank.me info@global-montenegro.com +382 20 667 280 www.global-montenegro.com brokeri@hb.co.me +382 077 700 196 www.hipotekarnabanka.com info@invest-banka.com +382 20 407 917 www.invest-banka.com marketbroker@t-com.me + 382 50 430 360 www.marketbroker.org nk_broker@t-com.me + 382 40 220 044 / pgbroker@t-com.me + 382 20 205 365 www.pgbroker.me info@vipbroker.net + 382 20 229 500 www.vipbroker.net
Izvršni direktor mr Gojko Maksimović, CFA SEKTOR TRŽIŠTA I RAZVOJA Samostalni savjetnik za informativne tehnologije Mirko Marković Samostalni savjetnik za nadzor, listing i statistiku Milanka Šćekić SEKTOR ZAJEDNIČKIH POSLOVA Samostalni savjetnik za finansijske poslove Ljiljana Marojević Samostalni savjetnik za marketing i odnose sa javnošću mr Suzana Drinčić Organi Berze Skupština Odbor direktora Izvršni direktor Sekretar Društva Komisija za kotaciju Zoran Nikolić, Invest banka Montenegro AD, predsjednik Nataša Bulajić, CG Broker - Diler AD, Podgorica Suzana Drinčić, Montenegroberza AD, Podgorica Radomir Rudanović, Crnogorska komercijalna banka AD, Podgorica Predrag Vujović, Atlas Banka, Podgorica