HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Županijska komora Dubrovnik REZULTATI POSLOVANJA GOSPODARSTVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI GOSPODARSKO VIJEĆE 27. lipnja 2016.
Gospodarska kretanja DNŽ 2014. 2015. Index Broj zaposlenih 18.467 19.539 106 Prosječna mjesečna plaća 4.931 4.945 100 UKUPNI PRIHODI (u 000 kn) 9.086.993 9.427.682 104 UKUPNI RASHODI (u 000 kn) 9.815.681 9.183.483 94 Dobit razdoblja (u 000 kn) 822.751 860.193 105 Gubitak razdoblja (u 000 kn) 1.627.197 739.679 46 Konsolidirani fin. rezultat (u 000 kn) Investicije u dugotrajnu im. -803.967 119.723-618.001 1.303.758 211 Izvor: FINA, Obrada HGK-ŽK Dbk
Struktura ukupnog prihoda gospodarstva DNŽ 6% Admin. i pom.usl.dj. 7% 2008. Poljop. šum. i ribar. Rudar. i vađenje 2% 2% Prerađ. industrija Ostalo 8% Dj. pružanja usl. smještaja i hrane 13% Građevinarstvo 13% Trgovina 26% Prijevoz i sklad. 23% Poljop. šum. i ribar. 2% Prerađ.industrija 6% Građevinarstvo 8% Rudar. i vađenje 1% Ostalo 13% Dj. pruž.smeštaja te prip.i usl. hrane 26% Izvor: FINA, 2015. Administrativne i pom. usl. dj. 10% Prijevoz i sklad. 12% Trgovina 22%
2008. Struktura dobiti gospodarstva DNŽ Administrativne i pom.usl.dj. 2% Prerađ. industrija 3% Dj. pružanja usl. smještaja i hrane 4% Prerađ. industrija 2% Administrativne i pom.usl.dj. 4% Građevinarstvo 5% Posl. nekretninama 6% Građevinarstvo 5% Posl. nekretninama Informacije i kom. 1% 1% Trgovina 13% Ostalo 8% Trgovina 9% Informacije i kom. 2% Ostalo 13% Prijevoz i sklad. 13% Prijevoz i skladištenje 67% Dj. pružanja usl. smještaja i hrane 42% Izvor: FINA, 2015.
Struktura zaposlenih u gospodarstvu DNŽ Stručne, zn.teh.dj. 4% Administrativne i pom.usl.dj. 7% Prerađ. industrija 10% Prijevoz i sklad. 12% Građevinarstvo 16% Poljoprivreda 2% Ostalo 10% Dj.pružanja smještaja i hrane 22% Trgovina 17% 2008. Izvor: FINA, 2015. Poljoprivreda Stručne, zn.teh.dj. 2% 5% Administrativne i pom.usl.dj. 9% Prerađ. industrija 9% Prijevoz i sklad. 10% Građevinarstvo 11% Ostalo 11% Dj.pružanja smještaja i hrane 28% Trgovina 15%
Ukupan prihod i ukupan rashod gospodarstva DNŽ 12.000 11.354 u mil. kn 11.000 10.000 10.770 9.428 9.000 9.183 8.000 7.244 7.000 7.045 6.000 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Izvor: FINA, Uk.prihodi (u mil. kn) Uk.rashodi (u mil. kn)
Konsolidirani financijski rezultat gospodarstva DNŽ u mil. kn 800 670 600 513 400 200 0-200 296 340 226 120 171 176 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. -400-378 -349-600 -800-637 -564-527 Izvor: FINA,
Konsolidirani financijski rezultat po djelatnostima DNŽ (2015.) 268.092 47.714 13.910 12.903 4.993 2.033 1.802-3.491-27.712-27.890-36.572-61.888-126.037 51.864 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0-50.000-100.000-150.000 Izvor: FINA,
Broj zaposlenih u gospodarstvu DNŽ 22.500 22.000 21.995 21.500 21.000 20.500 20.356 20.000 19.500 19.539 19.000 18.500 18.000 18.502 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Izvor: FINA,
Investicije u dugotrajnu imovinu u gospodarstvu DNŽ 5% Opskrba vodom 7% Trgovina 7% Posl. nekretninama Građevinarstvo 3% Ostalo 9% Prijevoz i skl. 11% Dj. pružanja smještaja i hrane 58% 2008. Građevinarstvo 2% Posl. nekretninama 3% Trgovina 5% Opskrba vodom 9% Ostalo 3% Dj. pruž.smeštaja i hrane 50% Prijevoz i sklad. 28% Izvor: FINA, 2015.
Ostvareni turistički promet u DNŽ Godina Noćenja I-XII 2005. 4.478.495 2006. 4.385.321 2007. 4.414.009 2008. 4.452.625 2009. 4.324.498 2010. 4.538.026 2011. 4.775.161 2012. 5.188.091 2013. 5.618.286 2014. 5.883.802 2015. 6.135.891 7 6 5 4 3 2 1 0 u milijunima Izvor: DZS RH, obrada HGK-ŽK Dubrovnik
Smještajni kapaciteti i noćenja u DNŽ BROJ POSTELJA BROJ NOĆENJA Privatni smještaj 57% Ostalo 1% Hoteli i slični objekti 32% Kampovi 10% Privatni smještaj 42% Ostalo 1% Kampovi 7% Hoteli i slični objekti 50% Vrste objekta Hoteli i slični objekti Kampovi Privatni smještaj Ostalo Ukupno Broj postelja 24.457 (5%) 7.938 (-2%) 43.367 (6%) 922 76.684(5%) Broj noćenja 3.085.518 (2%) 418.471 (-1%) 2.601.877 (8%) 30.025 6.135.891(4%) Prosj. iskor. 126 dana (-3%) 53 dana (2%) 60 dana (2%) 33 dana 80 dana (-1%) Izvor: DZS RH, obrada HGK-ŽK Dubrovnik
VODEĆA STRANA TRŽIŠTA U DNŽ Tržište Noćenja Udjeli Indeks 2015/14 Dani boravka 1. UK 912.309 16% 102 5,5 2. Njemačka 585.803 10% 106 5,7 3. Francuska 432.771 8% 100 4,0 4. Poljska 404.450 7% 95 6,8 5. Češka 276.307 5% 102 7,7 6. Slovenija 251.335 4% 104 7,0 7. SAD 243.725 4% 124 2,9 8. Italija 206.383 4% 104 3,8 9. BiH 196.939 3% 110 5,1 10. Norveška 158.957 3% 94 5,4 Izvor: DZS RH, obrada HGK-ŽK Dubrovnik
Broj putnika na brodovima kružnih putovanja u DNŽ Dubrovnik Korčula DNŽ God. Ticanja Putnici Ticanja Putnici Ticanja Putnici 2007. 606 677.769 160 30.000 766 707.769 2008. 699 848.527 219 33.718 918 882.245 2009. 628 845.603 182 55.786 810 901.389 2010. 704 881.259 212 73.421 916 954.680 2011. 711 924.773 180 59.666 891 984.439 2012. 654 950.791 141 42.469 795 993.260 2013. 553 942.909 151 24.786 704 967.695 2014. 499 806.187 175 49.806 674 855.993 2015. 475 768.434 133 42.494 608 810.928 1.000.000 950.000 900.000 850.000 800.000 750.000 700.000 650.000 600.000 550.000 500.000 950.791 Br. putnika u Dubrovniku 768.434 677.769 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Izvor: LU DBK
Zračna luka Dubrovnik promet putnika Godina Broj putnika 2005. 1.083.240 2006. 1.120.453 2007. 1.143.168 2008. 1.191.474 2009. 1.122.355 2000 1500 Broj putnika U tisućama 2010. 1.270.062 2011. 1.349.501 2012. 1.480.470 1000 500 2013. 1.522.629 2014. 1.584.471 0 2015. 1.693.934 Izvor: ZL DBK
Kretanje broja zaposlenih (osiguranika HZMO) DNŽ 47.000 45.000 45.127 44.819 45.690 44.707 43.000 43.125 41.000 39.000 38.336 40.057 39.108 37.000 37.973 35.000 36.142 2004. 2008. 2011. 2013. 2015. Izvor: HZMO,
Kretanje broja zaposlenih (osiguranika HZMP) RH 1.650.000 1.623.658 1.600.000 1.597.784 1.550.000 1.500.000 1.467.513 1.514.205 1.490.673 1.465.916 1.450.000 1.400.000 1.450.115 1.461.005 1.393.582 1.406.999 1.350.000 2004. 2008. 2011. 2013. 2015. Izvor: HZMO,
Prosječna stopa registrirane nezaposlenosti 150 DNŽ RH 146 140 130 120 134 131 130 129 123 122 111 128 122 129 137 120 124 131 139 133 127 121 110 112 109 100 100 90 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Izvor: HZZ,
Dj. pruž. smještaja te pripreme i usluž. hrane 2015. Iznos Index Udio Ukupni prihodi 2.472 mil. kn 107 26% Dobit razdoblja 366 mil. kn 155 43% Mjesečna plaća 5.595 kn 97 - Broj zaposlenih 5.501 109 28% 2015. 2014. Ukupni prihodi (u mil. kn) 2.472 2.322 Djelatnost 400.000 200.000 0 4.013 Uk. prihodi (u mil.kn) Konsolidirani fin. rez. Udio Index Zaposleni Index Hoteli i sličan smještaj 1.724 70% 103 3.278 108 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 411 17% 118 1.207 119 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića 197 8% 106 610 107 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor 73 3% 129 264 103 276.479 u 000 kn 268.092 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Izvor: FINA, -200.000-400.000-316.857-182.724
Trgovina na veliko i malo Iznos Index Udio Ukupni prihodi 2.121 mil. kn 106 23% Dobit razdoblja 111 mil. kn 122 13% Mjesečna plaća 4.130 103 - Broj zaposlenih 2.931 100 15% 2015. 2014. Ukupni prihodi (u mil. kn) 2.006,4 2.121,0 Uk. prihodi (mil. kn) Index Udio Zaposleni Index Nespecijalizirana trgovina na veliko 818 104 39% 1.026 98 Ljekarne 170 102 8% 145 104 Trgovina na malo u nespec. prod. pretežno hranom, pićima i duh. pr. 144 103 7% 232 95 Trgovina na veliko voćem i povrćem 114 95 5% 90 88 100.000 80.000 60.000 89.150 Konsolidirani fin. rez. u 000 kn 53.361 47.714 40.000 20.000 Izvor: FINA, 0-20.000-40.000 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
Prijevoz i skladištenje Iznos Index Udio Ukupni prihodi 1.158 mil. Kn 100 12% Dobit razdoblja 112 mil. kn 120 13% Mjesečna plaća 6.592 104 - Broj zaposlenih 1.996 103 10% 2015 2014 Ukupni prihodi (u mil. kn) 1.158 1.153 Uk. prihodi (mil.kn) Index Udio Zaposleni Index Pomorski i obalni prijevoz robe 292 72 25% 75 96 Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom 1.000.000 744.406 257 109 22% 408 101 Prekrcaj tereta 166 117 14% 455 99 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika 84 104 7% 314 98 u 000 kn 500.000 Konsolidirani fin. rez. Izvor: FINA, 0-500.000-1.000.000 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. -736.155-126.037
Administrativne i pomoćne uslužne dj. 2015 2014 Ukupni prihodi (u mil. kn) 2015. Iznos (u kn) Index Udio Ukupni prihodi 942 mil. 106 10% Dobit razdoblja 30 mil. 107 4% Mjesečna plaća 4.747 107 - Broj zaposlenih 1.703 114 9% Uk. prihodi (mil. kn) Index Udio Zaposleni Index Djelatnosti putničkih agencija 807 106 86% 936 103 Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora) 942 891 36 128 4% 33 144 Osnovno čišćenje zgrada 18 105 2% 426 188 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika 14 82 1% 80 93 0-20.000 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. u 000 kn -40.000-60.000-80.000-61.888 Izvor: FINA, -100.000-120.000-140.000-114.749 Konsolidirani fin. rez.
Građevinarstvo 2015 2014 Ukupni prihodi (u mil. kn) 741 711 Iznos Index Udio Ukupni prihodi 741 mil. kn 104 8% Dobit razdoblja 44 mil. 67 5% Mjesečna plaća 3.739 97 - Broj zaposlenih 2.056 107 11% Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Uk. prihodi (mil.kn) Indeks Udio Zaposleni Index 320 89 43% 1.082 114 Gradnja cesta i autocesta 74 113 10% 162 101 Organizacija izvedbe projekata za zgrade 71 87 10% 122 95 Elektroinstalacijski radovi 68 177 9% 139 105 Izvor: FINA, 60.000 40.000 20.000 0-20.000-40.000-60.000-80.000-100.000 52.735 Konsolidirani fin. rez. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. u 000 kn -36.572-87.045
Prerađivačka industrija 2015. Iznos (u kn) Index Udio Ukupni prihodi 584 mil. 99 6% Dobit razdoblja 20 mil. 87 2% Mjesečna plaća 4.197 106 - Broj zaposlenih 1.789 103 9% 2015. 2014. Ukupni prihod (u mil. kn) 584 591 Izvor: FINA, Gradnja brodova i plutajućih objekata Proizvodnja kruha; pr. svježih peciva, slastičarskih proiz. i kolača Proizvodnja got. betonske smjese 64 151 11% 33 413 30.000 18.310 20.000 10.000 0-10.000-20.000-30.000-40.000-50.000 3.869 Uk. prihodi (mil.kn) 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Konsolidirani fin.rez. Index Udio Zaposleni Index 125 78 21% 583 101,0 76 90 13% 325 105 Proizvodnja vina od grožđa 70 102 12% 127 97-40.050-27.890
ZAKLJUČAK: u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu gospodarstvo DNŽ ostvarilo je: porast ukupnog prihoda od 4%, smanjenje ukupnog rashoda 16%, porast dobiti od 5%, smanjenje gubitka od 54%, porast broja zaposlenih od 6%, porast investicija u dugotrajnu imovinu od 111%; konsolidirani financijski rezultat je pozitivan - ostvarena je neto dobit u iznosu od 120 milijuna kn.
ZAKLJUČAK: u 2015. godini u odnosu na 2008. godinu: djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane je preuzela vodeće mjesto u: strukturi ukupnih prihoda s udjelom od 26%; strukturi dobiti gospodarstva s udjelom od 43%; a i dalje zauzima prvo mjesto u: strukturi zaposlenih s udjelom od 28% strukturi investicija u dugotrajnu imovinu s udjelom od 50% raste broj sezonskih radnika s 4% na 13% u ukupnom broju zaposlenih (na razini RH on iznosi 4%);
ZAKLJUČAK: prosječna stopa registrirane nezaposlenosti 2015. godine veća je za 27% u odnosu na 2008. godinu; uspješnost županijskog gospodarstva ovisi o rezultatima poslovanja nekolicine trgovačkih društava, što ukazuje da je gospodarska aktivnost i dalje niska; naslanjanje gospodarstva na rast jedne gospodarske grane (djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane) koja je niskoakumulativna ne može biti u razvojnom konceptu dugoročno prihvatljiva.
Hvala na pozornosti! HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Županijska komora Dubrovnik Tel.:+385 20 312 090 Fax:+385 20 312 096 Pera Čingrije 6 20000 Dubrovnik, Croatia e-mail: hgkdu@hgk.hr