Kibernetička sigurnost 2. javni sastanak 15. veljače 2018.
Sadržaj 1 Ciljevi i faze projekta 2 Kibernetička sigurnost - trenutno stanje i industrijski trendovi 3 Strateške opcije 4 Područja za poboljšanje 5 Idući koraci
1. Ciljevi i faze projekta
Svrha i ciljevi projekta Nastavak procesa pametne specijalizacije u svrhu jačanja konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti Analizirati strateške opcije za budućnost te odrediti smjer kretanja Poboljšati poslovno okruženje u koje olakšava i potiče inovacije 3
Svrha i ciljevi projekta - Strategija pametne specijalizacije Zdravlje i kvaliteta života Energija i održivi okoliš Sigurnost Promet i mobilnost Hrana i bioekonomija Protuminski program Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene Kibernetička sigurnost KET ICT
Faze projekta Tri faze Identificiranje izazova Usmjeravanje strategije Pokretanje aktivnosti 1. javni sastanak 8. studenog 2017. 2. javni sastanak 15. veljače 2018. 3. javni sastanak travanj 2018.
2. Kibernetička sigurnost - trenutno stanje i industrijski trendovi
IT industrija u Hrvatskoj EUR (milijuni) 2014 2015 2016 CAGR Imovina 1.100.755.178 1.258.309.648 1.357.416.973 7,24% Kapital 466.246.597 543.505.783 615.450.459 9,70% Obveze 273.170.698 266.316.396 254.522.140-2,33% Prihodi 1.544.704.286 1.826.827.406 1.937.424.146 7,84% Neto dobit 96.575.557 112.320.461 130.288.254 10,50% Zaposlenici 16.336 17.846 19.646 6,34% Zaposlenici Neto dobit Prihodi Obveze CAGR 14/16 Izvor: Bisnode, Portfolio Intelligence database Analiza izrađena na osnovu podataka za sljedeće NKD-ove: J6201, J6202, J6203, J6209, J6311, C2620, G4651, G4741. Kapital Imovina -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 7
IT industrija u Hrvatskoj Prihod od izvoza i prodaje u HR (2015) Prihod od prodaje u HR Prihod od prodaje u inozemstvu C2620 409.239.745 98.901.676 G4651 136.405.356 24.309.326 G4741 34.884.530 3.133.875 J6201 378.294.517 197.295.534 J6202 99.087.846 27.440.768 J6203 63.228.911 8.034.896 J6209 101.266.787 40.235.195 J6311 72.024.713 38.026.164 8 J6201 - Računalno programiranje J6202 - Savjetovanje u vezi s računalima J6203 - Upravljanje računalnom opremom i sustavom J6209 - Ostale uslužne djelatnosti u vezi s IT i računalima J6311 - Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima C2620 - Proizvodnja računala i periferne opreme G4651 - Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom G4741 - Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavaonicama Izvor: HGK Prihod od prodaje u inozemstvu (2015) G47.41 G46.51 C26.20 J63.11 J62.09 J62.03 J62.02 J62.01 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%
IT industrija u Hrvatskoj RH IT tržište - potrošači Financijski sektor 12% Telekomi 8% MSP 13% Javni sektor 47% Blue chip kompanije 20% Izvor: Open Infotrend 2015. 9
IT industrija u Hrvatskoj Struktura prihoda po tipu tvrtki (%) Ostali 30% Distributeri 24% IT maloprodajne tvrtke 7% Globalni i regionalni IT vendori 10% Izvor: Open Infotrend 2015. Domaće softverske tvrtke 11% Sistem integratori 18 % 10
Globalni trendovi Daljnji porast ransomware napada Kontinuiran rast računarstva u oblaku i povezanih uređaja Ubrzani rast i razvoj strojnog učenja, umjetne inteligencije, blockchain tehnologija i SCADA sustava Nedostatak stručnjaka i kontinuirana potreba industrije za novim znanjima i vještinama 11
Globalni trendovi Regulativa pokreće potražnju Svijest o uključivanju sigurnosnih aspekata u razvojne faze IT rješenja Daljnji rast potražnje za prediktivnim rješenjima Detekcija djelovanje saniranje 12
Kibernetička sigurnost u svijetu Izdvajanja za istraživanje i razvoj (% BDP-a, 2015) 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 13 Izvor: World Bank Data
Kibernetička sigurnost u svijetu Procjena prihoda od sigurnosnog hardwarea, softwarea i usluga Projekcija globalne potrošnje na sigurnosna rješenja i usluge 2015-2020 (%) prema veličini poduzeća 33% 2017. 81,7 mld USD 2020. 105 mld. USD 66% Izvor: IDC, 2017. Velika poduzeća MSP 14
Kibernetička sigurnost u svijetu Procjena veličine tržišta i stope rasta 40 30% 35 30 25 25% 20% 20 15% 15 10 5 10% 5% - Sigurnost osobnih računala Sigurnost mobilnih uređaja IoT Sigurnosni proizvodi Analiza i zaštita specijaliziranih prijetnji 0% Veličina tržišta ($ mlrd) CAGR (2015-2020) Izvor: Bloomberg Intelligence i IDC (2016) 15
Kibernetička sigurnost u svijetu Planovi poduzeća za suočavanje s kibernetičkim prijetnjama (% ukupnog broja ispitanih) 54% 47% 41% 32% Edukacija/certificiranje postojećeg IT osoblja Implementacija dodatnih tuđih sigurnosnih rješenja Partnerstvo s pružateljem usluge upravljanja sigurnošću Dodatno zapošljavanje stručnjaka informacijske sigurnosti 16 Izvor: Cybersecurity Trends Report, 2017.
3. Strateške opcije
Međunarodna usporedba - Izrael & Estonia
Međunarodna usporedba - Poruke Brze promjene industrije zahtjevaju konstantan priljev svježih talenata Proizvodi se razvijaju za globalno tržište Mobilnost stručnjaka mora biti jednostavna i laka Poduzetništvo nije stigmatizirano - neuspjeh je prihvatljiv Inovacijska infrastruktura - nužna za razvoj industrije 19
Strateški segmenti Neregulirani Civilni sektor Regulirani Vojska Integracija postojećih rješenja A1 A2 A3 Razvoj vlastitih rješenja B1 B2 B3 Sigurnost kao usluga C1 C2 C3 20
(A) segmenti - Integracija postojećih rješenja Opis segmenta: implementacija postojećih rješenja velikih globalnih vendora nediferencirana usluga niske barijere ulasku, velika konkurencija konkurentnost bazirana na cijeni rada pritisak na marže Kriteriji za uspjeh: cjenovno osjetljiv kupac nišna strategija niski operativni troškovi 21
(B) segmenti - Razvoj vlastitih rješenja Opis segmenta: razvoj vlastitih, inovativnih rješenja i usluga patenti i zaštita intelektualnog vlasništva visoke barijere ulasku rješenja visoke složenosti manja konkurencija Kriteriji za uspjeh: ulaganje u istraživanje i razvoj praćenje i predikcija potreba kupaca i tehnoloških trendova kupci spremni platiti višu cijenu za inovativno rješenje 22
(C) segment - Sigurnost kao usluga Opis segmenta: integracija različitih komponenti u uslugu dodane vrijednosti (trening, potpora, monitoring, implementacija, konzalting) standardizirane razine usluge kupci bez ili s nedostatnim vlastitim sigurnosnim kapacitetima (MSP) Kriteriji za uspjeh: ekonomije obujma niski trošak radne snage servisni centri - dostupnost usluge (24x7) garantirana vremena odaziva i razina usluge (SLA) 23
4. Područja za poboljšanje
Hrvatske prednosti Snažna domaća IT industrija Znanje i vještine / Obrazovana radna snaga Znanstvene i istraživačko-razvojne institucije EU zajedničko tržište i izvori financiranja Članstvo u NATO-u 25
Područja za poboljšanje (1): Sektorska suradnja Izazov: poboljšati suradnju među dionicima (privatni, javni i akademski sektor) potaknuti zajednički nastup na stranim tržištima potaknuti razmjenu informacija, ideja i znanja Područje djelovanja: interaktivna platforma za tvrtke, potporne, obazovne i istraživačke institucije zajednički izlazak na strana tržišta, sajmove i trgovinske misije razmjena iskustva u prikupljanju sredstava za R&D (tenderi) dijalog s MORH, MUP, UVNS, ZSIS, NCERT oko najnovijih trendova, 26 potreba i rješenja koja industrija može ponuditi
Područja za poboljšanje (2): Centar izvrsnosti Izazovi: profilirati Republiku Hrvatsku kao centar izvrsnosti za dio vrijednosnog lanca kibernetičke industrije identificirati područje kibernetičke sigurnosti za zajednički pilot projekt potaknuti interes za istraživačke teme iz kibernetičke sigurnosti popularizirati i promicati razvoj vještina nužan za razvoj industrije Područja djelovanja: promocija Republike Hrvatske kako globalnog Centra izvrsnosti za kibernetičku sigurnost komercijalizacija pilota i razvijenih rješenja Centra 27 edukacijski tečajevi iz područja kibernetičke sigurnosti
Područja za poboljšanje (3): Poslovno okruženje Izazov: povećati konkurentnost IT industrije u Republici Hrvatskoj stvoriti preduvjete za zadržavanje ključnih stručnjaka stvoriti inovacijsku infrastrukturu i potaknuti stvaranje novih tvrtki popularizirati i promicati STEM discipline s ciljem stvaranja novih stučnjaka Područja djelovanja: javno-privatni dijalog o regulativi rada, radu na daljinu i oporezivanju pristup različitim izvorima financiranja poticanje korištenja inovativne javne nabave s ciljem osiguranja lokalnih referenci 28 dijalog o prilagodbi akademskog sektora potrebama industrije
5. Idući koraci
Idući koraci Identificiranje izazova Usmjeravanje strategije Pokretanje aktivnosti 1. javni sastanak 8. studenog 2017. 2. javni sastanak 15. veljače 2018. 3. javni sastanak travanj 2018. Utvrđivanje kapaciteta i inicijalna analiza Međunarodni standardi i strateške skupine Definiranje akcijskog plana s rokovima provedbe
Radne skupine Radna grupa 1 Sektorska suradnja Pokretanje aktivnosti Radna grupa 2 Centar izvrsnosti 3. javni sastanak travanj 2018. Radna grupa 3 - Poslovno okruženje
Zahvaljujemo! Marina Kopjar Hrvatska gospodarska komora CIRAZ - Centar za industrijski razvoj Nova cesta 7, HR-10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 207-8026 Fax: +385 (0)1 207-8009 Web: www.ciraz.hr Mail: mkopjar@hgk.hr Stjepan Mandić Svjetska banka Trade & Competitiveness Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 2357-222 Fax: +385 (0)1 2357-230 Web: www.worldbank.org Mail: smandic@worldbank.org 32