PowerPoint Presentation

Транскрипт

1 Kibernetička sigurnost 2. javni sastanak 15. veljače 2018.

2 Sadržaj 1 Ciljevi i faze projekta 2 Kibernetička sigurnost - trenutno stanje i industrijski trendovi 3 Strateške opcije 4 Područja za poboljšanje 5 Idući koraci

3 1. Ciljevi i faze projekta

4 Svrha i ciljevi projekta Nastavak procesa pametne specijalizacije u svrhu jačanja konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti Analizirati strateške opcije za budućnost te odrediti smjer kretanja Poboljšati poslovno okruženje u koje olakšava i potiče inovacije 3

5 Svrha i ciljevi projekta - Strategija pametne specijalizacije Zdravlje i kvaliteta života Energija i održivi okoliš Sigurnost Promet i mobilnost Hrana i bioekonomija Protuminski program Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene Kibernetička sigurnost KET ICT

6 Faze projekta Tri faze Identificiranje izazova Usmjeravanje strategije Pokretanje aktivnosti 1. javni sastanak 8. studenog javni sastanak 15. veljače javni sastanak travanj 2018.

7 2. Kibernetička sigurnost - trenutno stanje i industrijski trendovi

8 IT industrija u Hrvatskoj EUR (milijuni) CAGR Imovina ,24% Kapital ,70% Obveze ,33% Prihodi ,84% Neto dobit ,50% Zaposlenici ,34% Zaposlenici Neto dobit Prihodi Obveze CAGR 14/16 Izvor: Bisnode, Portfolio Intelligence database Analiza izrađena na osnovu podataka za sljedeće NKD-ove: J6201, J6202, J6203, J6209, J6311, C2620, G4651, G4741. Kapital Imovina -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 7

9 IT industrija u Hrvatskoj Prihod od izvoza i prodaje u HR (2015) Prihod od prodaje u HR Prihod od prodaje u inozemstvu C G G J J J J J J Računalno programiranje J Savjetovanje u vezi s računalima J Upravljanje računalnom opremom i sustavom J Ostale uslužne djelatnosti u vezi s IT i računalima J Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima C Proizvodnja računala i periferne opreme G Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom G Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavaonicama Izvor: HGK Prihod od prodaje u inozemstvu (2015) G47.41 G46.51 C26.20 J63.11 J62.09 J62.03 J62.02 J ,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

10 IT industrija u Hrvatskoj RH IT tržište - potrošači Financijski sektor 12% Telekomi 8% MSP 13% Javni sektor 47% Blue chip kompanije 20% Izvor: Open Infotrend

11 IT industrija u Hrvatskoj Struktura prihoda po tipu tvrtki (%) Ostali 30% Distributeri 24% IT maloprodajne tvrtke 7% Globalni i regionalni IT vendori 10% Izvor: Open Infotrend Domaće softverske tvrtke 11% Sistem integratori 18 % 10

12 Globalni trendovi Daljnji porast ransomware napada Kontinuiran rast računarstva u oblaku i povezanih uređaja Ubrzani rast i razvoj strojnog učenja, umjetne inteligencije, blockchain tehnologija i SCADA sustava Nedostatak stručnjaka i kontinuirana potreba industrije za novim znanjima i vještinama 11

13 Globalni trendovi Regulativa pokreće potražnju Svijest o uključivanju sigurnosnih aspekata u razvojne faze IT rješenja Daljnji rast potražnje za prediktivnim rješenjima Detekcija djelovanje saniranje 12

14 Kibernetička sigurnost u svijetu Izdvajanja za istraživanje i razvoj (% BDP-a, 2015) 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Izvor: World Bank Data

15 Kibernetička sigurnost u svijetu Procjena prihoda od sigurnosnog hardwarea, softwarea i usluga Projekcija globalne potrošnje na sigurnosna rješenja i usluge (%) prema veličini poduzeća 33% ,7 mld USD mld. USD 66% Izvor: IDC, Velika poduzeća MSP 14

16 Kibernetička sigurnost u svijetu Procjena veličine tržišta i stope rasta 40 30% % 20% 20 15% % 5% - Sigurnost osobnih računala Sigurnost mobilnih uređaja IoT Sigurnosni proizvodi Analiza i zaštita specijaliziranih prijetnji 0% Veličina tržišta ($ mlrd) CAGR ( ) Izvor: Bloomberg Intelligence i IDC (2016) 15

17 Kibernetička sigurnost u svijetu Planovi poduzeća za suočavanje s kibernetičkim prijetnjama (% ukupnog broja ispitanih) 54% 47% 41% 32% Edukacija/certificiranje postojećeg IT osoblja Implementacija dodatnih tuđih sigurnosnih rješenja Partnerstvo s pružateljem usluge upravljanja sigurnošću Dodatno zapošljavanje stručnjaka informacijske sigurnosti 16 Izvor: Cybersecurity Trends Report, 2017.

18 3. Strateške opcije

19 Međunarodna usporedba - Izrael & Estonia

20 Međunarodna usporedba - Poruke Brze promjene industrije zahtjevaju konstantan priljev svježih talenata Proizvodi se razvijaju za globalno tržište Mobilnost stručnjaka mora biti jednostavna i laka Poduzetništvo nije stigmatizirano - neuspjeh je prihvatljiv Inovacijska infrastruktura - nužna za razvoj industrije 19

21 Strateški segmenti Neregulirani Civilni sektor Regulirani Vojska Integracija postojećih rješenja A1 A2 A3 Razvoj vlastitih rješenja B1 B2 B3 Sigurnost kao usluga C1 C2 C3 20

22 (A) segmenti - Integracija postojećih rješenja Opis segmenta: implementacija postojećih rješenja velikih globalnih vendora nediferencirana usluga niske barijere ulasku, velika konkurencija konkurentnost bazirana na cijeni rada pritisak na marže Kriteriji za uspjeh: cjenovno osjetljiv kupac nišna strategija niski operativni troškovi 21

23 (B) segmenti - Razvoj vlastitih rješenja Opis segmenta: razvoj vlastitih, inovativnih rješenja i usluga patenti i zaštita intelektualnog vlasništva visoke barijere ulasku rješenja visoke složenosti manja konkurencija Kriteriji za uspjeh: ulaganje u istraživanje i razvoj praćenje i predikcija potreba kupaca i tehnoloških trendova kupci spremni platiti višu cijenu za inovativno rješenje 22

24 (C) segment - Sigurnost kao usluga Opis segmenta: integracija različitih komponenti u uslugu dodane vrijednosti (trening, potpora, monitoring, implementacija, konzalting) standardizirane razine usluge kupci bez ili s nedostatnim vlastitim sigurnosnim kapacitetima (MSP) Kriteriji za uspjeh: ekonomije obujma niski trošak radne snage servisni centri - dostupnost usluge (24x7) garantirana vremena odaziva i razina usluge (SLA) 23

25 4. Područja za poboljšanje

26 Hrvatske prednosti Snažna domaća IT industrija Znanje i vještine / Obrazovana radna snaga Znanstvene i istraživačko-razvojne institucije EU zajedničko tržište i izvori financiranja Članstvo u NATO-u 25

27 Područja za poboljšanje (1): Sektorska suradnja Izazov: poboljšati suradnju među dionicima (privatni, javni i akademski sektor) potaknuti zajednički nastup na stranim tržištima potaknuti razmjenu informacija, ideja i znanja Područje djelovanja: interaktivna platforma za tvrtke, potporne, obazovne i istraživačke institucije zajednički izlazak na strana tržišta, sajmove i trgovinske misije razmjena iskustva u prikupljanju sredstava za R&D (tenderi) dijalog s MORH, MUP, UVNS, ZSIS, NCERT oko najnovijih trendova, 26 potreba i rješenja koja industrija može ponuditi

28 Područja za poboljšanje (2): Centar izvrsnosti Izazovi: profilirati Republiku Hrvatsku kao centar izvrsnosti za dio vrijednosnog lanca kibernetičke industrije identificirati područje kibernetičke sigurnosti za zajednički pilot projekt potaknuti interes za istraživačke teme iz kibernetičke sigurnosti popularizirati i promicati razvoj vještina nužan za razvoj industrije Područja djelovanja: promocija Republike Hrvatske kako globalnog Centra izvrsnosti za kibernetičku sigurnost komercijalizacija pilota i razvijenih rješenja Centra 27 edukacijski tečajevi iz područja kibernetičke sigurnosti

29 Područja za poboljšanje (3): Poslovno okruženje Izazov: povećati konkurentnost IT industrije u Republici Hrvatskoj stvoriti preduvjete za zadržavanje ključnih stručnjaka stvoriti inovacijsku infrastrukturu i potaknuti stvaranje novih tvrtki popularizirati i promicati STEM discipline s ciljem stvaranja novih stučnjaka Područja djelovanja: javno-privatni dijalog o regulativi rada, radu na daljinu i oporezivanju pristup različitim izvorima financiranja poticanje korištenja inovativne javne nabave s ciljem osiguranja lokalnih referenci 28 dijalog o prilagodbi akademskog sektora potrebama industrije

30 5. Idući koraci

31 Idući koraci Identificiranje izazova Usmjeravanje strategije Pokretanje aktivnosti 1. javni sastanak 8. studenog javni sastanak 15. veljače javni sastanak travanj Utvrđivanje kapaciteta i inicijalna analiza Međunarodni standardi i strateške skupine Definiranje akcijskog plana s rokovima provedbe

32 Radne skupine Radna grupa 1 Sektorska suradnja Pokretanje aktivnosti Radna grupa 2 Centar izvrsnosti 3. javni sastanak travanj Radna grupa 3 - Poslovno okruženje

33 Zahvaljujemo! Marina Kopjar Hrvatska gospodarska komora CIRAZ - Centar za industrijski razvoj Nova cesta 7, HR Zagreb Tel.: +385 (0) Fax: +385 (0) Web: Mail: mkopjar@hgk.hr Stjepan Mandić Svjetska banka Trade & Competitiveness Radnička cesta 80, HR Zagreb Tel.: +385 (0) Fax: +385 (0) Web: Mail: smandic@worldbank.org 32