Rezultati poslovanja BH Telecoma za godinu Poslovanje Dioničkog društva BH Telecom u periodu godine odvijalo se u uslovima otvorene tržišne utakmice u domenu ponude telekomunikacionih usluga. Prilagođavanje poslovne strategije tržišnim uslovima i konstantno unaprijeđenje ponude usluga i odnosa sa korisnicima okvir je u kojem kompanija, kao vodeći operator u Bosni i Hercegovini, poduzima aktivnosti s ciljem održanja i jačanja pozicije na liberalizovanom bosanskohercegovačkom tržištu. U periodu januar - decembar godine, Društvo je ostvarilo pozitivan finansijski rezultat poslovanja u iznosu od 147,5 miliona KM. Ovaj pozitivan finansijski rezultat, odnosno dobit, predstavlja ostvarenje od 100% godišnjeg plana. R.b. OPIS Plan 1 UKUPAN PRIHOD 609.583 618.240 611.606 100 99 2 UKUPNI RASHODI 461.863 472.763 464.130 100 98 3 DOBIT (2-3) 147.720 145.477 147.476 100 101 4 DOBIT/ 1 zaposlenom 41,84 42,38 42,59 102 100 5 DOBIT/ po dionici 2,328 2,293 2,324 100 101 Pregled ukupnih prihoda po vrstama ostvarenih u periodu godine, sa uporednim podacima za isti period 2011. godine, kao i Planom za godinu dat je u sljedećoj tabeli: (u 000 KM) Plan I-XII R/B VRSTA PRIHODA I Poslovni prihodi (1+2) 599.539 606.753 601.211 100 99 1 Prihod od prodaje (A+B) 576.461 576.180 572.398 99 99 A Prihod od pruženih usluga(a1- A3) 558.031 558.505 551.122 99 99 A.1 BH LINE 290.258 297.521 287.881 99 97 A.2 BH MOBILE 266.176 259.173 261.733 98 101 A.3 PRIHOD OD OSTALIH USLUGA 1.597 1.811 1.508 94 83 B Vijed. prodate robe - term.opreme 18.430 17.675 21.276 115 120 2 Ostali poslovni prihodi 23.078 30.573 28.813 125 94 II Finansijski prihodi 10.044 11.487 10.395 103 90 UKUPNO PRIHODI (I+II) 609.583 618.240 611.606 100 99 Pregled ukupnih rashoda po vrstama ostvarenih u periodu godine, sa uporednim podacima za isti period 2011. godine, kao i Planom za godinu dat je u sljedećoj tabeli: R/B VRSTA RASHODA I-XII (u 000 KM) Indeks I Poslovni rashodi (A do F) 351.148 356.216 353.455 101 99 A Materijalni troškovi 16.203 16.748 17.229 106 103 B Trošk. plata i ost. primanja 130.671 124.544 129.163 99 104 C Troškovi proizvodnje 51.437 51.678 51.462 100 100 D Nematerijalni troškovi 115.438 116.811 113.742 99 97
R/B VRSTA RASHODA I-XII Indeks E Nab. vrijednost prodate robe 24.780 26.426 28.137 114 106 F Ostali poslovni rashodi 12.619 20.009 13.722 109 69 II Amort. i tr.rezervisanja 108.478 112.580 108.393 100 96 III Finansijski rashodi 2.237 3.967 2.282 102 58 UKUPNO RASHODI (I do III) 461.863 472.763 464.130 100 98 Kompanija BH Telecom je bila izložena brojnim tržišnim uticajima u proteklom periodu kao što su recesija, djelovanje konkurencije i liberalizacija tržišta.istovremeno, menadžment BH Telecoma je učinio velike napore na konsolidaciji i ostvarenju maksimalno mogućih rezultata, posebno na povećanju broja korisnika, prije svega MojaTV i korisnika mobilnih usluga, na uvođenju novih tehnologija kao što su povećanje GIA kapaciteta zbog uvođenja FLAT ponude sa 5 GB na 40 GB te proširenje usluge Triple play (Moja WebTV), a što je rezultiralo pozitivnim efektima. Na polju proširenja dostupnosti usluga putem maloprodajne mreže BH Telecoma u godini nastavljene su aktivnosti na otvaranju Telecom centara tako da u godini imamo pet novih Telecom centara. Ukupan broj zaposlenika u Društvu na dan 31.12.godine je 3.463 i veći je za 30 zaposlenika ili za 1% u odnosu na broj od 3.433 zaposlenika na dan 31.12.2011.godine. Od ukupnog broja zaposlenih, 3.378 su zaposlenici na neodređeno radno vrijeme i 85 zaposlenika na određeno radno vrijeme U sljedećoj tabeli dat je pregled osnovnih pokazatelja poslovanja BH Telecom-a u godini: R.br. POKAZATELJI POSLOVANJA 1 2 3 4 5 6(5/3) 7(5/4) I TELEKOMUNIKACIONI KAPACITETI A Inst. kap. fiksne mreže 632.990 725.204 624.120 99 86 B Iskor. kap. fiksne mreže 413.001 444.087 407.390 99 92 C Stepen isk.kap. u (%) 65,25% 61,24% 65,27% 100 107 BH LINE KORISNICI 1. Poslovni korisnici POTS - ISDN 73.176 76.738 75.124 103 98 1.1. - od čega Top Time Pots 8.039 6.712 8.633 107 129 2. Privatni korisnici POTS i ISDN 339.825 367.349 332.266 98 90 2.1 - od čega Moja TV POTS kor. n/a n/a 12.087 - - 3. Zakup voda 519 505 494 95 98 4. B, BP, EDU, xdsl netflat Pro 956 928 1.029 108 111 4.1 - od čega xdslnetflat Pro n/a 662 652-98 5. BIHPAK 966 996 996 103 103 6. Multimedija - Moja TV 66.839 41.044 67.942 102 166 6.1. - u okviru toga VoIP korisnici 61.249 37.687 49.289 80 131 6.2. - u okviru toga xdsl korisnici 31.170 18.071 31.123 100 172 7. Privatni i posl.korisn. xdsl 115.986 102.115 115.295 99 113 8(7+6.2 +4.1) UKUPNO xdsl korisnika 147.156 120.848 147.070 99 122 BH MOBILE KORISNICI Korisnička baza podataka (HLR) A Instalirani kapaciteti 2.400.000 1.900.000 2.400.000 100 126 B Iskorišteni kapaciteti 2.000.000 1.707.848 2.060.000 103 121 C Rezervni kapacitet 400.000 192.152 340.000 85 177
R.br. POKAZATELJI POSLOVANJA 1 2 3 4 5 6(5/3) 7(5/4) D Stepen iskoriš. ( % ) 83,33% 89,89% 85,83% 103 95 AKTIVNI KORISNICI 1. 4M, 5M, Top Tim korisnici 123.305 118.304 128.717 104 109 2. Korporativni prenos pod. (1) 52.876 48.068 53.216 101 111 3. Ultra korisnici 1.293.128 1.204.869 1.294.283 100 107 4. Happy korisnici 22.913 0 15.757 69 - UKUPNO AKTIVNIH KORISNIKA 1.492.222 1.371.241 1.491.973 100 109 II FIZIČKI OBIM POSLOVANJA (u 000) BH LINE 1 Fiksna mreža 1 Minute saobraćaja - Ukupno 1.145.071 1.239.953 1.172.576 102 95 1.1. Minute fiksna - fiksna 773.777 856.790 838.971 108 98 1.2. Minute fiksna - mobilna 344.613 353.516 307.760 89 87 1.3. Minute fiksna - inostranstvo 26.122 28.912 24.824 95 86 1.4. NTS minute - fik.posl. Tarifa 559 735 1.021 183 139 2 Paketska mreža 2.1. BIHPAK K - segmenti 632.113 707.976 505.301 80 71 BH MOBILE 3 Mobilna mreža 3.1. GSM - minute 860.070 848.699 1.009.533 117 119 3.2. SMS poruke 754.856 747.345 747.823 99 100 3.3. MMS poruke 2.235 2.064 2.150 96 104 3.4. GPRS(MB) 177.882 92.901 105.059 59 113 III BROJ ZAPOSLENIKA 1 BROJ ZAPOSLENIKA 3.531 3.433 3.463 98 101 IV FINANSIJSKI POKAZATELJI (u 000 KM) 1 UKUPAN PRIHOD (u 000 KM) 609.583 618.240 611.606 100 99 2 UKUPNI RASHODI (u 000 KM) 461.863 472.763 464.130 100 98 u tome amortizacija 108.478 112.580 108.393 100 96 3 DOBIT + AMORT.(u 000 KM) 256.198 258.057 255.869 100 99 4 DOBIT u (000 KM ) 147.720 145.477 147.476 100 101 V POKAZATELJI POSLOVANJA 1 Produk. (Prih./radniku u KM) 172,64 180,09 176,612 102 98 2 Ekonom. (Prih./rashod u KM) 1,32 1,31 1,318 100 101 3 Rentabil.[(Dobit/prihod)*100] 24,23 23,53 24,11 100 102 Ostvareni telekomunikacioni kapaciteti po mrežama / BH Line, BH Mobile/ BH Telecom sa 31.12. godine ima 2.163.104 korisnika u fiksnoj i mobilnoj mreži U fiksnoj mreži, broj instalisanih priključaka na dan 31.12.godine je 624.120, a broj iskorištenih priključaka je ukupno 407.390 pretplatnika. Ukupan broj VoIP korisnika na dan 31.12. godine je 49.289.
Broj registrovanih korisnika usluge Moja TV na dan 31.12.godine je 67.942 i veći je za 66% ili za 26.898 korisnika u odnosu na broj registrovanih korisnika usluge Moja TV na dan 31.12.2011.godine. Na dan 31.12.godine registrovano je ukupno 147.070 xdsl korisnika. Broj instalisanih priključaka mobilne mreže je 2.400.000 korisnika. Ukupan broj iskorištenih kapaciteta je 2.060.000 što predstavlja stepen iskorištenosti od 85,83%. Ukupan broj aktivnih korisnika u mobilnoj mreži je 1.491.973 i veći je za za 120.732 korisnika ili za 9% u odnosu na isti period 2011. godine. Od ukupnog broja aktivnih korisnika 1.310.040 su prepaid korisnici, a 181.933 su postpaid korisnici. Najznačajniji projekti BH Telecoma u godini Najznačajniji projekti Direkcije BH Mobile implementirani u godini su MSS POOL, NGN HLR, nabavka novog MMS centra, konsolidacija baza podataka, proširenje servisne mreže i migracija baza podataka, rekonfiguracija IN sistema u svrhu migracije govornih poruka i 2G/3G proširenje i upgrade funkcionalnosti (150 BS). Poseban značaj imaju prva dva projekta (MSS POOL i NGN HLR) koji čine okosnicu transformacije CS (circuit switching) jezgra mobilne mreže u mrežu budućnosti. Projektima su obezbjeđeni preduslovi za uvođenje novih mrežnih i korisničkih servisa, instalirani kapaciteti od 2.400.000 korisnika sa 100% radnom rezervom, podignuti sigurnost i raspoloživost sistema poštujući principe kontinuiteta pružanja usluga u slučajevima havarija i unaprijeđeni održavanje i upravljenje mrežom uz niže troškove poslovanja. Direkcija BH Line je u godini realizovala niz kompleksnih projekata, a neki od najznačajnijih su: 1. Uspostava direktnog optičkog pravca Sarajevo Budimpešta 2. Prosirenje prenosne DWDM mreže BH Telecoma 3. Proširenje IP/MPLS mreže 4. Prosirenje IPTV sistema i nabavka opreme za servise kontribucije sadržaja u Headend 5. Implementacija platforme za prenosivost broja 6. Nastavak procesa migracije sa TDM na NGN mrežu kroz migraciju dijela pristupne opreme 7. Proširenje signalizacionih funkcionalnosti STP čvorova Korisnicima BH Telecoma su u godini ponuđena brojna unaprijeđenja usluga i sniženja cijena posredstvom usluga kao što su Ultra Fun i 'do 200% više',a jedini na tržištu smo ponudili potpuno besplatan i neograničen mobilni internet studentskoj populaciji, uz istovremene besplatne minute prema odabranoj grupi. Poslovnim korisnicima smo omogućili značajna sniženja cijena Toptim usluge, a uz rebalans cijena u fiksnoj telefoniji, BH Telecom je uveo nove pakete sa puno više besplatnih minuta, te sa pogodnostima za pozive prema Naj brojevima, mobilnoj mreži, svim fiksnim i mobilnim mrežama u BiH, kao i povoljnije cijene poziva prema inostranstvu. BH Telecom će se truditi i u ovoj, kao u dosadašnjim godinama da nastavi pružati nove usluge i nove pogodnosti za sve svoje postojeće i nove korisnike. Društvena odgovornost BH Telecoma Nadzorni odbor BH Telecoma je u godini usvojio Odluku o donacijama u iznosu od 1,3 miliona KM. Sredstva su raspoređena na više od 800 subjekata u FBiH. Nastavljajući dobru društveno odgovornu praksu, i u godini smo podržali brojne projekte iz oblasti sporta, nauke, kulture, kao i socijalne projekte. Našu posvećenost društveno odgovornom djelovanju potvrdili smo i članstvom u UN Global Compactu, odnosno UN Mreži globalnog sporazuma BiH čime smo se obavezali na dalje poštivanje i provođenje 10 principa UN-a iz oblasti ljudskih prava, radnih prava, zaštite okoliša i antikoruptivnog djelovanja.
U nastavku su dati podaci o poslovanju emitenta BH Telecom-a za period I XII godine : I. OPĆI PODACI O EMITENTU - puna i skraćena firma Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo; BH Telecom d.d. Sarajevo - adresa sjedišta Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo, BiH - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica Tel: +387 33 255 150; Fax: +387 33 221 111 e-mail: skupstina@bhtelecom.ba, www.bhtelecom.ba - predsjednik i članovi nadzornog odbora Kadrija Hodžić, predsjednik; članovi: Ševal Kovačević, Mugdim Mandžuka, Vjekoslav Ivanković, Branko Romić, Kemal Kačapor,Eldin Hadžiselimović - članovi uprave Nedžad Rešidbegović, generalni direktor, izvršni direktori: Hamdo Katica, Bakir Ćelosmanović, Aida Štajnbauer, Jasminko Akšamija, Elvidin Kovač i Đenana Muračević II. PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena - vlasnici više od 5% vrijednosnih papira-dionica emitenta s pravom glasa - vlasnici članovi uprave i nadzornog odbora i postotak vlasništva u emitentu III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA Podaci iz bilansa stanja AKTIVA 63.457.358 redovnih dionica (10 KM po jednoj dionici) Federacija BiH - Federalno ministarstvo prometa i komunikacija (90,0043 %) Nedžad Rešidbegović: 1975 ili 0,0031 %; Hamdo Katica: 120 ili 0,0002 % a) Upisani a neuplaćeni kapital 0 b) Stalna sredstva 995.182.214 c) Tekuća sredstva 273.229.040 d) Gubitak iznad visine kapitala 0 e) Ukupna aktiva 1.268.411.254 PASIVA f) Kapital 1.104.879.456 g)upisani osnovni kapital 634.573.580 h) Dugoročne obaveze 46.393.915 i) Kratkoročne obaveze 117.137.883 j) Ukupno pasiva 1.268.411.254 Podaci iz bilansu uspjeha emitenta k) Prihodi 611.606.076 l) Rashodi 464.130.057 m) Dobit/gubitak prije poreza 147.476.019 n) Porez na dobit 15.775.443 o) Neto dobit period/gubitak perioda 131.700.576 IV-PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA - firma i sjedište vanjskog revizora Revizija Revita d.o.o. Cazin, 77 226 Cazin - završno mišljenje vanjskog revizora o finansijski izvještajima Podaci iz Finasijskog izvještaja su revidirani i ocijenjeni pozitivno.