KONČAR D&ST d.d. Mokrovićeva 8, ZAGREB PRIVREMENI NEREVIDIRANI TROMJESJEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 01.10.2010. 31.12.2010. GODINE Važna napomena: Ovaj izvještaj je preliminaran, nerevidiran i nije razmatran od strane Nadzornog odbora društva. Između ovog izvještaja i završnog godišnjeg izvještaja može doći do odstupanja. Godišnji, revidirani i od strane organa društva odobreni godišnji izvještaj bit će objavljen u zakonskom roku do 30.04.2011. U Zagrebu, 14.02.2011.g.
MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA 4. KVARTAL 2010. GODINE Ovaj izvještaj je preliminaran, nerevidiran i nije razmatran od strane Nadzornog odbora društva. Između ovog izvještaja i završnog godišnjeg izvještaja može doći do odstupanja. Godišnji, revidirani i od strane organa društva odobreni godišnji izvještaj bit će objavljen u zakonskom roku do 30.04.2011. 1.Poslovanje u četvrtom kvartalu 2010. godine i u poslovnoj 2010. godini Ukupni prihodi u 4. kvartalu 2010.g. porasli su na 141 mil. kn (u 4.kv. 2009 su iznosili 105 mil. kn), što je rast u odnosu na isto prethodne godine od 34%. Prihodi od prodaje u 2010. godini porasli su na 690 mil. kn. (u 2009.g. iznosili su 622 mil. kn), što je rast od 11% u odnosu na prošlu godinu. Pritom je izvoz u 2010.g.u usporedbi sa 2009.g. porastao za 12% odnosno sa 501 mil. kn. na 564 mil.kn., te izvoz čini 82% prihoda od prodaje. U poslovnoj 2010. ostvarena je bruto dobit od 38,9 mil. kn. što je porast od 14% u odnosu na 2009. godinu kad je iznosila 34,2 mil.kn. Dobit nakon oporezivanja u 2010.g. iznosi 37,1 mil kn i veća je za 13% od neto dobiti iz 2009.g. koja je bila 32,8 mil.kn. 2. Stanje ugovorenih poslova Na dan 31.12.2010 godine vrijednost ugovorenih poslova iznosi 441 mil. kn dok je na isti dan prošle godine iznosila 492,5 mil. kn. 3. Opće stanje društva Opće stanje društva je stabilno. Najveća pozornost daje se ugovaranju novih poslova. 4. Zaposleni Broj zaposlenih u Društvu na 31. prosinac 2010. godine iznosio je 403 zaposlenika (na 31. prosinac 2009. godine bilo je 389 zaposlenika) 5. Promjene u broju dionica U izvještajnom razdoblju provedena je nova emisija dionica. Temeljni kapital povećao se pretvorbom statutarnih rezervi (formiranih iz dobiti) sa iznosa od 38.342.400,00 kn na iznos od 76.684.800,00 kn. izdavanjem ukupno 127.808 nematerijaliziranih dionica. Dioničarima društva pripale su nove dionice srazmjerno njihovom sudjelovanju u dosadašnjem temeljnom kapitalu društva, što znači da je svaki dioničar za jednu postojeću redovnu dionicu (KODT-R-A) dobio jednu novu redovnu dionicu, a za svaku postojeću povlaštenu dionicu (KODT-P-A) dobio jednu novu povlaštenu dionicu. Trgovanje dionicama nove emisije započelo je na Zagrebačkoj burzi dana 11. studenoga 2010. 6. Zarada po dionici 2010 (u kn.) 2009 (u kn.) 10-12 mj. 1-12 mj. 10-12 mj. 1-12 mj. Neto dobit 11.206.032 37.118.065 7.315.452 32.811.276 Ponderirani prosječni broj dionica 255.616 255.616 127.808 127.808 Zarada po dionici 43,84 145,21 57,24 256,72 Prilagođena zarada po dionici* 43,84 145,21 28,62 128,36 *Kao posljedica povećanja temeljnog kapitala iz sredstava društva (vidi točku 5.)
7. Neizvjesnost Na 31.12.2010. godine ne postoji neizvjesnosti vezana uz naplatu potraživanja za isporučena dobra i usluge koja bi značajnije mogla utjecati na financijski položaj Društva. Ocjenjuje se neizvjesna naplata potraživanja zbog otvaranja stečaja od Elektromaterijal d.d. u iznosu od 9,5 mil. kn koja su osigurana hipotekom i neizvjesna je naplata potraživanja u iznosu od 0,3 mil. kn od Merkur Slovenija zbog otvaranja postupka prisilne naplate. 8. Likvidnost Pokazatelj tekuće i ubrzane likvidnosti su se poboljšali u 2010.g. prema stanju na kraju 2009 god. te je sveukupno likvidnost dobra. 9. Investicijske aktivnosti Investicijske aktivnosti u 2010. godini nisu bile financijski zahtjevne a karakterizirala ih je priprema tj. izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog VN laboratorija za ispitivanje srednje energetskih transformatora, sa dodatnim proizvodnim i skladišnim prostorima. Taj projekt obilježit će 2011. godinu kada su u pitanju investicije. 10. Glavni rizici u poslovanju U odnosu na prošli kvartalni izvještaj nije došlo do promjena kod glavnih rizika u poslovanju.
PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja: 1.10.2010 do 31.12.2010 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj (MB): 03654664 Matični broj subjekta (MBS): 080040901 Osobni identifikacijski broj 49214559889 (OIB): Tvrtka izdavatelja: KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. Poštanski broj i mjesto: 10090 ZAGREB Ulica i kućni broj: JOSIPA MOKROVIĆA 8 Adresa e-pošte: darko.krpan@koncar-dst.hr Internet adresa: www.koncar-dst.hr Šifra i naziv općine/grada: 133 SUSEDGRAD Šifra i naziv županije: Konsolidirani izvještaj: 21 ZAGREBAČKA Broj zaposlenih: 403 (krajem tromjesečja) NE Šifra NKD-a: 2711 Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB: Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: KRPAN DARKO (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 013783714 Telefaks: 013783702 Adresa e-pošte: darko.krpan@koncar-dst.hr Prezime i ime: VLAIĆ PETAR (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje 2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja 3. Izvješće uprave o stanju društva M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
BILANCA stanje na dan 31.12.2010 u kunama Naziv pozicije AOP oznaka Prethodno Tekuće 1 AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA I. NEMATERIJALNA IMOVINA II. MATERIJALNA IMOVINA III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. POTRAŽIVANJA V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA I. ZALIHE II. POTRAŽIVANJA III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) GUBITAK IZNAD KAPITALA F) UKUPNO AKTIVA G) IZVANBILANČNI ZAPISI PASIVA A) KAPITAL I REZERVE I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT VI. PRENESENI GUBITAK VII. DOBIT POSLOVNE GODINE VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE IX. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA C) DUGOROČNE OBVEZE D) KRATKOROČNE OBVEZE E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu 2 3 4 001 002 70.534.430 62.853.342 003 516.205 199.621 004 67.555.451 60.190.947 005 2.462.774 2.462.774 006 007 008 308.105.093 389.482.794 009 158.617.474 136.593.348 010 94.343.235 103.534.614 011 26.918.597 36.925.865 012 28.225.787 112.428.967 013 262.288 584.907 014 015 378.901.811 452.921.043 016 017 138.146.552 161.171.347 018 38.342.400 76.684.800 019 020 66.992.876 47.368.482 021 022 023 024 32.811.276 37.118.065 025 026 027 94.598.448 119.934.531 028 11.104.796 8.418.622 029 118.848.573 148.086.323 030 16.203.442 15.310.220 031 378.901.811 452.921.043 032 033 034
RAČUN DOBITI I GUBITKA za 1.1.2010 do 31.12.2010 u kunama AOP Naziv pozicije Prethodno Tekuće oznaka Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 1 2 3 4 5 6 I. POSLOVNI PRIHODI 035 625.312.797 103.241.295 693.476.069 136.355.268 1. Prihodi od prodaje 036 621.632.524 100.306.941 689.680.621 133.503.200 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 3. Ostali poslovni prihodi 037 038 3.680.273 2.934.354 3.795.448 2.852.068 II. POSLOVNI RASHODI 039 590.650.309 100.676.496 655.926.633 131.534.536 1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda 040 19.427.566 8.678.463 2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda 041 4.184.787 11.983.075 3. Materijalni troškovi 042 449.242.236 83.086.459 484.777.172 101.406.125 4. Troškovi osoblja 043 77.997.222 9.908.713 83.839.278 9.236.411 5. Amortizacija 044 17.270.707 4.097.942 16.309.553 3.890.835 6. Ostali troškovi 045 15.973.760 5.143.021 15.173.344 3.362.708 7. Vrijednosno usklađivanje 046 44.451 44.451 9.901.951 9.901.951 8. Rezerviranja 047 32.375.360 10.375.360 25.336.083-5.663.917 9. Ostali poslovni rashodi 048 1.931.360 3.625 1.161.686 721.960 III. FINANCIJSKI PRIHODI 049 11.308.135 1.694.124 9.352.248 4.694.071 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 050 211.341-2.045 305.935 69.215 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 051 11.096.794 1.696.169 9.046.313 4.624.856 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI 052 053 054 055 11.784.288 1.942.368 7.964.763 2.967.923 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 056 370.846 38.871 568.887 6.485 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 057 10.452.251 1.839.972 7.040.283 2.961.438 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi 058 059 961.191 63.525 355.593 V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 060 VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI VII. UKUPNI PRIHODI 061 062 636.620.932 104.935.419 702.828.317 141.049.339 VIII. UKUPNI RASHODI 063 602.434.597 102.618.864 663.891.396 134.502.459 IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 064 34.186.335 2.316.555 38.936.921 6.546.880 X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 065 XI. POREZ NA DOBIT 066 1.375.059-4.998.897 1.818.856-4.659.152 XII. DOBIT RAZDOBLJA 067 32.811.276 7.315.452 37.118.065 11.206.032 XIII. GUBITAK RAZDOBLJA 068 DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU 069 070 071 072
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 1.1.2010 do 31.12.2010 u kunama Naziv pozicije 1 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit poslije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI Ukupno povećanje novčanog tijeka Ukupno smanjenje novčanog tijeka Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja AOP oznaka Prethodno Tekuće 2 3 4 073 32.811.276 37.118.065 074 17.270.707 16.309.553 075 33.995.787 076 32.935.725 077 5.841.295 22.024.126 078 30.926.287 25.354.884 079 119.785.290 134.802.415 080 9.199.493 081 10.998.444 082 083 11.564.288 084 20.763.781 10.998.444 085 99.021.509 123.803.971 086 087 088 089 090 091 092 093 9.391.306 8.628.465 094 095 096 9.391.306 8.628.465 097 098 9.391.306 8.628.465 099 100 101 102 103 29.600.968 7.840.455 104 12.066.353 13.124.603 105 106 107 108 41.667.321 20.965.058 109 110 41.667.321 20.965.058 111 99.021.509 123.803.971 112 51.058.627 29.593.523 113 7.181.502 55.144.384 114 47.962.882 94.210.448 115 116 55.144.384 149.354.832
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od 1.1.2010 do 31.12.2010 u kunama Naziv pozicije 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 11. Tekući i odgođeni porezi (dio) 12. Zaštita novčanog tijeka 13. Promjene računovodstvenih politika 14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 15. Ostale promjene kapitala 16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala 16a. Pripisano imateljima kapitala matice 16b. Pripisano manjinskom interesu 1 AOP oznaka Prethodno Povećanje Smanjenje Tekuće 2 31.12. prethodne godine 3 4 117 38.342.400 38.342.400 76.684.800 118 119 66.992.876 19.686.673 39.311.067 47.368.482 120 121 32.811.276 4.306.789 37.118.065 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 138.146.552 62.335.862 39.311.067 161.171.347 133 134
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 1. Djelatnost i opis proizvoda Osnovna djelatnost Društva je dizajn, proizvodnja, plasman i servisiranje slijedećih grupa transformatora: - distributivni uljni transformatori snage do 2,5 MVA i napona do 36 kv - srednji energetski transformatori snage 2,5-100 MVA i napona do 170 kv - suhi transformatori snage do 5 MVA i napona do 24 kv - specijalni transformatori 2. Nadzorni odbor i Uprava Društva Članovi Nadzornog odbora Društva su: g. Darinko Bago, predsjednik g. Vladimir Plečko, zamjenik predsjednika g. Davor Mladina, član g. Jozo Miloloža, član g. Nenad Peremin, član Članovi Uprave Društva su: g. Ivan Klapan, predsjednik g. Josip Belamarić, član g. Petar Vlaić, član g. Zvonko Ptičar, član do 4.10.2010. g. Miljenko Damić, član do 28.9.2010. g. Ivan Sitar, član od 1.1.2011. gđa. Martina Mikulić, pomoćnik člana Uprave od 1.1.2011. g. Vanja Burul, pomoćnik člana Uprave od 1.1.2011. 3. Vlasnička struktura Društva Na 31. prosinac 2010. godine, prema podacima Središnjeg Kirinškog Depozitarnog Društva vlasnička struktura je bila kako slijedi: 31. prosinac 2010. Dioničar Broj Dionica Udio u vlasništvu % KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Total 132.184 51,71% KNEŽEVIĆ NIKOLA Total 10.358 4,05% FLORIČIĆ KRISTIJAN Total 9.916 3,88% HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D./ HPB GLOBAL OIF Total 8.934 3,50% ZAGREBAČKA BANKA D.D./ ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN Total 5.514 2,16% BERKOPIĆ DRAŽEN Total 5.082 1,99% HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D./ZBIRNI RAČUN Total 4.728 1,85% PBZ D.D./ ILIRIKA JUGOISTOČNA EUROPA - OIF Total 2.820 1,10% VULIĆ TOMISLAV Total 2.470 0,97% BRKIĆ MARIJAN Total 2.200 0,86% OSTALl 71.410 27,94% Ukupno 255.616 100,00 4. Prihodi od prodaje 2010 (u kn.) 2009 (u kn.) 10-12 mj. 1-12 mj. 10-12 mj. 1-12 mj. Prihodi od prodaje u zemlji 40.362.223 126.136.994 32.452.207 120.395.887 Prihodi od prodaje u inozemstvu 93.140.977 563.543.627 67.854.734 501.236.637 Ukupno 133.503.200 689.680.621 100.306.941 621.632.524 5. Računovodstvene politike U promatranom periodu nije bilo promjena računovodstvenih politika. 6. Pravna pitanja Nema nerješenih pravnih pitanja sa značajnim utjecajem na poslovanje Društva.