Dnevni izvještaj financijskih tržišta

Dnevni izvještaj financijskih tržišta 07. rujan 2020. krajem tjedna iza nas domaće devizno tržište se kretalo u uskom rasponu unutar 7,533 7,543 predviđeni range kretanja EURHR u tekućem danu u okviru 7,51 7,56 $ potonuo, nakon oporavka rizične imovine u petak popodne neradni dan za $ - Labor Day u fokusu ovaj tjedna sastanak ECB-a cijene sirove nafte ponovno prekoračile $44 po barelu nastavljen pad svjetskih burzovnih indeksa, CROBEX u crvenom

Pregled deviznog tržišta Spot rates Forw ard points EUR/HRK Interest rate sw ap EUR BID ASK BID ASK BID ASK EURUSD 1,1840 1,1843 O/N 0,6 1,5 1Y -0,4572-0,4511 EURCHF 1,0798 1,0803 T/N 0,6 1,5 2Y -0,467-0,461 EURGBP 0,8952 0,8953 1W 4 10 3Y -0,475-0,434 EURJPY 125,73 125,77 2W 7 21 4Y -0,4362-0,4262 GBPUSD 1,3224 1,3229 1M 17 48 5Y -0,4034-0,3934 USDJPY 106,2 106,21 3M 19 154 7Y -0,3248-0,3148 GOLD 1930,43 1931,31 6M 0 331 9Y -0,234-0,224 BRENT 40,71 40,73 12M 0 687 10Y -0,186-0,175 Cross-rates PBZ BID ASK EURHRK 7,5100 7,5600 USDHRK 6,3413 6,3851 CHFHRK 6,9518 7,0013 GBPHRK 8,3882 8,4450 JPYHRK 5,9712 6,0129 AUDHRK 4,6190 4,6503 CADHRK 4,8399 4,8736 NOKHRK 0,7097 0,7146 DKKHRK 1,0094 1,0161 SEKHRK 0,7249 0,7299 HUFHRK 2,0866 2,1014 PLNHRK 1,6833 1,6954 CZKHRK 0,2831 0,2852 Domaće devizno tržište se krajem tjedna iza nas kretalo u uskom rasponu unutar razina 7,533 7,543, gdje se zadnja cijena u danu zaustavila na konačnih 7,537. Predviđeni raspon trgovanja u tekućem danu vidimo u okviru razina 7,51 7,56. Na stranim tržištima utočišna valuta u vremenima velikih previranja - američki dolar je potonuo, nakon što se u petak popodne rizična imovina oporavljala. U petak je ministarstvo rada izvijestilo kako se rast radnih mjesta usporio u kolovozu. Usporeno zapošljavanje i gubitci radnih mjesta povećali su se zbog činjenice kako su programi za pomoć tvrtkama u isplati završeni ili se privode svom kraju. Ekonomisti su pripisali velikodušnoj vladi velike zasluge za nagli rast ekonomskih aktivnosti nakon što su se gotovo zaustavile sredinom ožujka. Indeks dolara dosegnuo je svoj high u tjedan dana, no ti su dobitci nestali u petak popodne, jer su se američki burzovni indeksi oporavili nakon što su ranije dosegli svoj low u mjesec dana. Dolarski indeks se na spomenuti dan trgovao na nižim razinama, te je ostvario gubitak od 0,10% na 92,752. Investitori dugoročno vide putanju pada dolara, osim ako na rizičnijoj strani ne bude nekih iznenađenja. Njihov fokus svakako će biti na onome što će se dogoditi na sastanku ECB-a u ovom tjednu. Dužnosnici ECB-a su u FT-u upozorili kako bi daljnje jačanje eura moglo pogoditi izvoz, pritisnuti cijene i ojačati pritiske za daljnjim monetarnim poticajima. Cijene nafte su zadnji radni dan u proteklom tjednu ponovno prekoračile razinu od $44 po barelu, poduprte smanjenom opskrbom iz vodećih proizvođača, zbog novih zabrinutosti sporog oporavka gospodarstva uslijed Covida-19. 1,30 EUR/USD 7,65 EUR/HRK 1,25 7,60 7,55 1,20 7,50 1,15 7,45 1,10 7.8. 12.8. 17.8. 22.8. 7,40 7.8. 12.8. 17.8. 22.8. Noviteti u svijetu tehnologije: Panasonic TX-58HX830E - Nasljednik prošlogodišnjeg modela GX800E donosi izvrsnu preciznost boja, nizak input lag i najbolju softversku platformu koju je Panasonic dosad ponudio. Panasonic TX-58HX830E 58-inčni je 4K televizor, opremljen ravnim 60-hercnim VA panelom i bočnim LED pozadinskim osvjetljenjem. Specifikacije: Ekran 58 VA (8-bit + FRC), 4K (3.840x2.160), 60 Hz, pozadinsko osvjetljenje Edge LED, HDR Da (HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG, HLG Photo), konektori 3x HDMI 2.0b (1xHDMI ARC), 2x USB 2.0, TOSLINK izlaz, komponentni video/audio ulaz, 3,5 mm audioizlaz (slušalice ili aktivni subwoofer), mreža LAN, Wi-Fi, Bluetooth, procesor Panasonic HCX, softver My Home Screen 5.0, jamstvo 2 godine.

Pregled novčanog tržišta 06.09.2020 Vrijednost udjela fondova 03.09.2020 Opis Libor USD Libor CHF Euribor Fond O/N 0,08163-0,791 - PBZ START 143,8766 HRK 1W 0,10950-0,812-0,530 PBZ D-START 140,5880 USD 2W PBZ Short term bond 105,5596 HRK 1M 0,15425-0,791-0,517 PBZ Euro Short Term Bond 100,8683 EUR 3M 0,24800-0,735-0,483 PBZ Bond 140,9061 EUR 6M 0,29213-0,689-0,451 PBZ Conservative 10 121,7607 EUR 1Y 0,42100-0,546-0,401 PBZ International Multi Asset 99,2532 EUR PBZ Flexible 30 108,0152 EUR PBZ Moderate 30 100,2332 EUR PBZ Global 17,2082 EUR PBZ Equity 11,8412 EUR Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH) Kamatni sw apovi Ročnost Valuta Prinos Izdano (Mio) Dat. Izdanja Dat. Dospijeća EUR BID USD BID CHF BID 364 HRK 0,06 1228 20.08.2020 19.08.2021 1 Y -0,4578 0,2360-0,7175 364 EUR/VK -0,05 58 22.10.2019 22.10.2020 2 Y -0,4700 0,2300-0,6925 3 Y -0,4600 0,2480-0,6675 4 Y -0,4350 0,2950-0,6275 5 Y -0,4160 0,3620-0,5750 6 Y -0,3680 0,5920-0,5200 7 Y -0,3260 0,5170-0,4625 Info tržisne kamate 8 Y -0,2940 0,5920-0,4195 HRK O/N 1W 1M 3M 6M 9 Y -0,2360 0,6620-0,3670 Bid 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 10 Y -0,1889 0,7240-0,3050 Ask 0,21 0,21 0,21 0,26 0,31 EUR O/N 1W 1M 3M 6M Bid -0,70-0,70-0,65-0,65-0,60 Ask 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 USD O/N 1W 1M 3M 6M Bid 0,01 0,01 0,01 0,05 0,10 Ask 0,30 0,35 0,40 0.6 0,70-0,10 Euribor 3M 0,00 6.12. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. -0,20-0,30-0,40-0,50-2 -0,60

Pregled tržišta obveznica Obveznice Republike Hrvatske Cijena Naziv Kupon Dospijeće Bid Ask Bid Ask Izdavatelj Cijena Prinos Euro - Val. klauzula Njemačka 104,59-0,45 RHMF-O-227E 6,500% 22.07.2022 111,70 111,90 0,22 0,12 Francuska 101,55-0,15 RHMF-O-222E 0,500% 05.02.2022 100,40 100,70 0,21 0,00 Austrija 102,64-0,28 RHMF-O-247E 5,750% 10.07.2024 120,55 121,25 0,35 0,19 Italija 105,36 1,10 RHMF-O-275E 0,750% 05.05.2027 100,55 101,55 0,67 0,51 Španjolska 108,73 0,37 RHMF-O-403E 1,250% 03.03.2040 94,95 95,95 1,55 1,49 Portugal 100,75 0,40 Češka 98,75 1,09 HRK - Kunske Grčka 103,14 1,16 RHMF-O-217A 2,750% 08.07.2021 102,15 102,45 0,15-0,20 RHMF-O-222A 2,250% 07.02.2022 102,75 103,25 0,29-0,05 RHMF-O-23BA 1,750% 27.11.2023 104,25 104,95 0,42 0,20 RHMF-O-24BA 0,250% 27.11.2024 99,00 99,70 0,49 0,32 RHMF-O-253A 0,250% 03.03.2025 98,75 99,55 0,53 0,35 RHMF-O-257A 4,500% 09.07.2025 118,75 119,55 0,56 0,40 RHMF-O-26CA 4,250% 14.12.2026 121,90 122,70 0,67 0,55 RHMF-O-282A 2,875% 07.02.2028 114,85 115,75 0,81 0,69 RHMF-O-297A 2,375% 09.07.2029 111,75 112,65 0,98 0,88 RHMF-O-327A 3,250% 07.07.2032 122,50 123,50 1,20 1,12 RHMF-O-34BA 1,000% 27.11.2034 95,20 96,20 1,37 1,29 Eurobonds Rep. Hrvatske Slovenija 102,58 0,00 Izdavatelj 1 god 3 god 5 god Naziv Kupon Dospijeće Bid Ask Bid Ask Hrvatska 20 48 74 Republika Hrvatska Italija 55 97 132 Prinos CROATIA USD 2021 6,375% 24.03.2021 103,00 103,50 0,80-0,09 CROATIA EUR 2022 3,875% 30.05.2022 106,55 106,75 0,06-0,05 CROATIA USD 2023 5,500% 04.04.2023. 111,05 111,45 1,12 0,97 CROATIA USD 2024 6,000% 26.01.2024 116,10 116,60 1,13 0,99 CROATIA EUR 2025 3,000% 11.03.2025 111,65 112,15 0,38 0,28 CROATIA EUR 2027 3,000% 20.03.2027 114,75 115,25 0,68 0,61 CROATIA EUR 2028 2,700% 15.06.2028 114,80 115,30 0,73 0,67 CROATIA EUR 2029 1,125% 19.06.2029 102,00 102,50 0,89 0,83 CROATIA EUR 2030 2,750% 27.01.2030 116,00 116,50 0,96 0,91 CROATIA EUR 2031 1,500% 17.06.2031 104,00 104,50 1,11 1,06 Hrvatske korporativne obveznice Cijena Prinos ZG. HOLDING 2023 HRK 3,875% 15.07.2023 105,50 106,50 1,87 1,52 HEP USD 5,875% 23.10.2022 108,00 109,00 2,00 1,54 Kotacije europskih državnih obveznica dospijeća 10 godina CDS Pregled Spain 10 32 53 82,00 Bund futures 80,00 78,00 76,00 74,00 72,00 70,00 68,00 66,00 64,00 62,00 13.2. 5.3. 26.3. 16.4. 7.5. 28.5. 18.6. 9.7. 30.7. 20.8. 10.9.

Pregled dioničkog tržišta Dnevni pregled trgovanja na ZSE Podaci za 04.09.2020. Ukupni promet ('000 HRK) 9.138,08 Redovni promet ('000 HRK) 9.138,08 Prijavljeni promet ('000 HRK) 0,00 OTC promet ('000 HRK) 0,00 Vrijednost CROBEX indeksa 1.608,77 Dnevna promjena CROBEX indeksa -0,98% Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini -20,26% Vrijednost CROBEX10 indeksa 993,12 Dnevna promjena CROBEX10 indeksa -1,10% Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini -17,23% Izvor: Zagrebačka burza 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa Redovni promet CROBEX 04.08.2020 11.08.2020 18.08.2020 25.08.2020 01.09.2020 20 10 0 Oznaka Naziv društva Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi Zadnja cijena (HRK) na 04.09.2020. Promjena cijene Promjena u tekućoj godini Promet ('000 HRK) Tržišna kapitalizacija (mil. HRK) HT Hrvatski Telekom d.d. 168,00-1,18% -4,00% 2.333,49 13.644,88 ATGR Atlantic Grupa d.d. 1.260,00-0,79% -3,08% 932,65 4.201,22 PODR Podravka prehrambena industrija d.d. 425,00-12,19% 917,08 3.026,00 ADRS2 Adris Grupa d.d. 375,00-1,57% -24,24% 576,68 2.544,04 ERNT Ericsson Nikola Tesla d.d. 1.270,00-3,79% -9,29% 559,97 1.691,20 15,00% -15,00% -3,79% -1,57% -1,56% -1,46% -1,26% Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a -1,18% -0,81% -0,79% 1,07% 2,04% 14,71% Indeks Pregled stanja na burzama u regiji Vrijednost indeksa na 04.09.2020. Dnevna promjena indeksa Promjena indeksa u tekućoj godini BELEX15 695,36-0,13% -13,26% BELEXline 1.506,35-0,07% -12,77% SBI TOP 838,04-1,87% -9,51% SASX-10 794,09 0,29% -1,83% BIRS 622,36 0,34% 0,66% MONEX 20 9.833,93 0,21% -13,76% MBI-10 4.255,23 0,01% -8,47% Izvor: službene stranice burzi regije Indeks Pregled stanja na burzama u svijetu Vrijednost indeksa na 04.09.2020. Dnevna promjena indeksa Promjena indeksa u tekućoj godini FTSE 100 5.799,08-0,88% -23,11% DAX 30 12.842,66-1,65% -3,07% CAC 40 4.965,07-0,89% -16,95% DJIA 28.133,31-0,56% -1,42% NASDAQ 11.313,13-1,27% 26,09% S&P 500 3.426,96-0,81% 6,07% NIKKEI 225 23.089,95-0,50% -2,40% Izvor: Bloomberg

Kontakti Riznica i ALM Prodaja rizničnih proizvoda 01 4891 301 treasurysales@pbz.hr Riznica treasury@pbz.hr Likvidnost 01 4891 303 Trgovanje devizama 01 4891 302 Trgovanje vrijednosnim papirima 01 4891 304 Trgovanje efektivom 01 4891 305 Proizvodi korporativnog bankarstva Brokerski poslovi 01 4891 331 brokeri@pbz.hr Pravne napomene: Ovu publikaciju izdaje PRIVREDNA BANKA ZAGREB-DIONIČKO DRUŠTVO, Zagreb, Radnička cesta 50 (dalje: PBZ) i namijenjena je klijentima Grupe PBZ. Ova publikacija je načinjena samo sa svrhom informiranja i ne može se niti na koji način smatrati ponudom ili pozivom na kupnju imovine ili prava koje se u njoj spominju. Informativni karakter ove publikacije znači da ona ne može služiti kao zamjena za vlastitu prosudbu i procjenu bilo kojeg čitatelja ili primatelja ove publikacije. Informacije, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije koje se ovdje iznose zasnivaju se na javno dostupnim podacima u čiju se točnost PBZ pouzdaje, ali istu ne može jamčiti. U skladu s navedenim, svi stavovi, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije izneseni u ovoj publikaciji podložni su promjenama podataka kako ih objavljuju korišteni izvori. PBZ dozvoljava daljnje korištenje podataka iz ove publikacije, uz obavezno navođenje ove publikacije kao izvora. Svaka imovina koja se spominje u ovoj publikaciji i čije se kretanje komentira može, s vremena na vrijeme, biti predmet trgovanja, odnosno zauzimanja pozicije od strane PBZ-a. Zaštita osobnih podataka: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, OIB 02535697732, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080002817 (dalje: Banka), kao voditelj obrade osobnih podataka, posluje u skladu s načelima Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr Pri prikupljanju osobnih podataka klijenata, bilo da su prikupljeni od klijenta u trenutku njihovog prikupljanja bilo da su prikupljeni iz nekog drugog izvora, Banka pruža informacije u skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka, kao što su primjerice informacije o Banci kao voditelju obrade, svrhama i pravnom temelju obrade osobnih podataka, kategorijama podataka koji se prikupljaju, razdoblju čuvanja podataka, primateljima podataka, izvoru podatka kao i o pravima u vezi zaštite osobnih podataka (primjerice, pravo na pristup podacima, pravo na brisanje, prigovor i dr.). Osobne podatke klijenta kao i osobne podatke drugih fizičkih osoba (npr. zakonskih zastupnika, ovlaštenih potpisnika, kontakt osoba i sl.) danih u svrhu slanja ovog izvještaja Banka obrađuje i koristi zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pri tome sigurnost osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite. Detaljnije obavijesti o zaštiti privatnosti klijenta dostupne su u dokumentu "Informacija o obradi osobnih podataka fizičkih osoba u poslovanju s poslovnim subjektima na www.pbz.hr te u poslovnim prostorijama Banke.