Analiza Finansijskih Tržišta Sektor Trezora i ALM Banka grupe NEDELJNI IZVEŠTAJ 1.7.219-19.7.219 Kamatne stope Aktuelna Prethodna Aktuelna Prethodna Referentna stopa 2.7% 3.% 3 meseca 2.7% 2.79% 6 meseci 2.64% 2.6% Kamatne stope centralnih banaka 3 nedelje 3.48% 3.49% Aktuelna Prethodna 2 godine 4.% 4.6% Evropa.%.% = 3 godine 3.39% 3.63% SAD 2.% 2.2% godina 4.% 3.74% Švajcarska -.7% -.7% = 7 godina 3.9% 4.37% V.Britanija.7%.% godina 4.8% 4.8% Izvor:NBS Referentna stopa NBS Srpske državne hartije od vrednosti RSD 24 m. amortizacione NBS key rate +.2% NBS key rate +.2% = Izvor: Bloomberg Izvor: Uprava za javni dug Kreditni rejting Srbije Srpske državne hartije od vrednosti EUR Moody's S&P Fitch Aktuelna Prethodna Ba3 BB BB 3 nedelje.4%.47% Izgledi stabilni stabilni stabilni 2 godine.84% 1.% datum poslednje promene 17.3.217. 1.12.217. 1.12.217. 3 godine 1.1% 1.23% Izvor: Uprava za javni dug Kamatne stope - Srbija godina 1.48% 1.68% 7 godina 2.% godina 3.2% 3.% 1 godina 3.6% 4.2% 19.7.219 11.7.219 YTD promena 4. RSD kamatne stope Beonia Belibor 1m Belibor 3m Belibor 6m Izvori: NBS, Reuters 1. 1.6 2.3 2.3 2.62 2.68 2.76 2.83-1.6-1.21-1.21-1.27 3. 1.. BEONIA Belibor 1M Belibor 3M Belibor 6M Kamatne stope - svet EUR USD i CHF 19.7.219 1.7.219 Od početka godine 19.7.219 1.7.219 Od početka godine 1m Euribor 3m Euribor 6m Euribor EUR Libor 1m EUR Libor 3m EUR Libor 6m 2G nemačke obveznice 2G italijanske obveznice G nemačke obveznice G italijanske obveznice G nemačke obveznice G italijanske obveznice -.399 -.393 -.2 USD Libor 1m 2.272 2.332.43 -.37 -.363 -.131 USD Libor 3m 2.278 2.322.613 -.33 -.342 -.4 USD Libor 6m 2.174 2.229.846 -.439 -.433 -.24 CHF Libor 1m -.81 -.813 -.798 -.46 -.4 -.128 CHF Libor 3m -.73 -.747 -.76 -.417 -.39 -.39 CHF Libor 6m -.724 -.713 -.69 -.79 -.734 -.349 2G trezorski zapisi SAD 1.76 1.847 1.48 -.4.9 -.3 G trezorski zapisi SAD 1.767 1.871 1.76 -.646 -.73 -.47 G trezorski zapisi SAD 2.24 2.122 1.92.86 1.3.1 -.312 -.212.628 1.2 1.73 1.92 1
Srpske državne hartije od vrednosti Planirani raspored aukcija za tekuću nedelju Realizovane aukcije prethodne nedelje Datum Tip hartije od vrednosti Valuta Nominalna vrednost emisije Datum Ročnost Vrednost emisije Stepen realizacije Kamatna stopa Rezultati poslednjih aukcija državnih hartija EUR Rezultati poslednjih aukcija državnih hartija RSD RSD bln EUR milioni 7 6% 2 3.2% 3.6% 4.% 3.% 6 4.8% % 2 1.4%.84% 1.1% 1.48% 2.% 3.% 2.% 2.% 1.% 1.%.% 4 3 2 2.7% 2.64% 3.48% 4.% 3.2% 3.39% 4.% 3.9% 4% 3% 2% 1% 1y 2y 3y y 7y y 1Y.% 3 m 6 m 12 m 24 m 24 m float 36 m 6 m 84 m y Prodato Razlika Prihvaćena stopa % Prodato Razlika Prihvaćena stopa Makroekonomski indikatori Inflacija Jun CPI mesečni -.3% -.3% = CPI godišnji 1.% 2.2% CPI od početka godine 1.7% 2.% 6% % 4% 3% 2% 1% % Međugodišnja inflacija 1.% Q1 2. 3.4 Maj 1. -.8 Maj Izvor: Miinistarstvo finansija Jun Izvor: NBS Maj -2,.7 Bruto društveni proizvod Q/Q (%) Industrijska proizvodnja y/y (%) Javni dug Devizne rezerve NBS (EUR mlrd) Spoljnotrgovinski bilans (EUR mln) % BDP 1.8 12.1 11.66 Pokrivenost uvoza izvozom (%) 73.9 Budžetski saldo (RSD mln) April -.3-6.4 Izvor: Ministarstvo finansija 3-3 - % 12.2 12. 11.8 11.6 11.4 11.2 11..8.6.4.2. 9.8 9.6 9.4 3.9 1.7-4.3 Inflacija Donja granica Gornja granica Industrijska proizvodnja i BDP -1.2 3.2-1 -6.3 -. Jun-18 Aug-18 Oct-18 Dec-18 Feb-19 Apr-19 9.8 9.76 9.73 9.41 BDP (q/q) 9.67 9.49 9.9.28.76.64.1 9.96 2.4-2.8 -.8 -.6 Industrijska proizvodnja y/y (desna skala) Devizne rezerve NBS (EUR mlrd) 9.79 9.6 11.66 11.4 11.626 11.44 11.398 11.43 11.32 11.4 11.172 11.261 11.346 11.336.883.429.23 1 - -1 12.1461 2
Devizni kurs Kretanje kursa EURRSD u prethodnoj nedelji* Nedeljna promena dinara u odnosu na vodeće valute 118.4 EUR/RSD.1% 118.2 USD/RSD -.6% 118 CHF/RSD -.6% 117.8 GBP/RSD -.% 117.6 1-Jul 16-Jul 17-Jul 18-Jul indikativnih kotacija nekoliko domaćih banaka (nisu tržišne kotacije) *Na bazi -2.% -1.%.% 1.% 2.% ; + apresijacija, - depresijacija FOREX EURUSD EURCHF 1.128 1.1277 1.84 1.7 1.84 1.69 1.1211 1.122 1.1222 1.22 1-Jul 16-Jul 17-Jul 18-Jul 19-Jul 1-Jul 16-Jul 17-Jul 18-Jul 19-Jul USDGBP USDCNY.799.89.843.7968.7997 6.8778 6.8763 6.8736 6.88 6.8821 1-Jul 16-Jul 17-Jul 18-Jul 19-Jul 1-Jul 16-Jul 17-Jul 18-Jul 19-Jul Kalendar ekonomskih indikatora za sledeću nedelju (SAD, EU i Srbija) Zemlja/ Region Indikator ponedeljak, 22. jul 219 Prethodni Projekcija utorak, 23. jul 219 sreda, 24. jul 219 četvrtak, 2. jul 219 EU ECB odluka o referentnoj stopi.%.% SAD Narudžbine trajnih dobara (Jun P) -1.3%.7% petak, 26. jul 219 SAD BDP (QoQ) (2Q A) 3.% 1.8% 3
Tržište akcija Beogradska berza TRŽIŠNA KAPITALIZACIJA BEOGRADSKE BERZE Belex Sentiment Akcije / Shares Obveznice / Bonds Ukupno / Total RSD 4,13,399,67 4,13,399,67 EUR 4,87,86,897 4,87,86,897 jul.19 jun.19 maj.19 2.97 112.2 131.83 Belex1 BelexLine Vrednost 749,44 Vrednost 1.69,84 Nedeljna promena(abs) -,43 Nedeljna promena(abs) -7,2 Nedeljna promena (%) -,72% Nedeljna promena(%) -,46% Nedeljni max 764,21 Nedeljni max 1.83,38 Nedeljni min 748,8 Nedeljni min 1.69,84 9.39.11 119.41.113 Od čega obveznice Broj transakcija FIS FIB FIT aktuelna 17,684,24 Din. 1,492,279 total 44,62% b-fis 9,96% s-fis 29,27%,%.% prethodna 1,46,73,371 Din. 12,44,779,,43 Din. 1,364,992, Din. 421 97 promena -88.1% -88.1% -96.34% -29.48% u mio RSD Dnevni obim trgovanja 8 7 6 4 3 2 1.7.219 16.7.219 17.7.219 18.7.219 19.7.219 Dobitnici Simbol Poslednja cena Promena Vrednost prometa Valjaonica bakra Sevojno a.d., Sevojno VBSE 1.76 +13,% 1.719.4 977 Komercijalna banka a.d., Beograd KMBNPB 1.3 +7,79% 3.82.74 3. VP Dunav a.d., Bačka Palanka VPDU 11. +6,% 11. 1 Aerodrom Nikola Tesla a.d., Beograd AERO 896 +,41% 1.33.274 1.763 Impol Seval a.d., Sevojno IMPL 3.3 +2,74%.28. 1.6 Gubitnici Simbol Poslednja cena Promena Vrednost prometa Komercijalna banka a.d., Beograd KMBN 3.13-7,94% 49.473.3 Energoprojekt Entel a.d., Beograd EPEN 13.46-3,82% 21.7.27 Jubmes banka a.d., Beograd JMBN 7. -2,78% 7. Lasta a.d., Beograd LSTA -,99% 7. 1.7 1.612 14 Izvor: Beogradska berza Najtrgovanije akcije Komercijalna banka a.d., Beograd NIS a.d., Novi Sad Energoprojekt Entel a.d., Beograd Messer Tehnogas a.d., Beograd Impol Seval a.d., Sevojno Simbol Poslednja cena Vrednost prometa Br. Transakcija KMBN 3.13 49.473.3 11 NIIS 68 31.199.61 1 EPEN 13.46 21.7.27 TGAS 11.6 6.132.136 4 IMPL 3.3.28. 2 1.7 4.743 1.612 18 1.6 4
Region Zemlja Indeks Vrednost Nedeljna promena Promena u tekućoj godini Hrvatska Slovenija Rep. Srpska Bosna&Her. Rumunija Bugarska CROBEX SBITOP BIRS SASX BET SOFIX 1,913.7 873.2 614. 718.7 9,87.6 82.6 1.16% -1.67%.4%.36% -.4% -.21% 3.8% 8.26% 13.9% 28.41% 17.2% -14.1% Svet Zemlja Indeks Vrednost Nedeljna promena Dow Jones Industrial 27,14.2 -.6% S&P NASDAQ 2,976.6 8,146. -1.23% -1.18% Engleska FTSE 7,8.7.4% EU DJ STOXX 6 387.3.% Nemačka DAX 12,26.1 -.1% Kina CSI 3 3,88. -.2% Japan NIKKEI 22 21,467. -1.1% Promena u tekućoj godini 9.8% 11.33% 18.1% -2.33% -.% -.9% -.3% -7.% Roba Brent ($/bbl) Zlato ($/unca) 66.48 64.3 63.66 61.93 62.47 1414.1 146.28 1426.63 1446.13 \ 142.37 1-Jul 16-Jul 17-Jul 18-Jul 19-Jul 1-Jul 16-Jul 17-Jul 18-Jul 19-Jul Bakar ($ cents/lb ) Pšenica ($ cents/bušel) 27.7 269.3 271 27.4 274.4 7.7 7.. \ 493. 2. 1-Jul 16-Jul 17-Jul 18-Jul 19-Jul 1-Jul 16-Jul 17-Jul 18-Jul 19-Jul Izvor: Bloomberg Kontakt Analiza finansijskih tržišta Prodaja deviza pravnim licima Vladimir Gavović 21-1263 Darko Karanović 21-3624 Snežana Topalović 21-14 Boban Todorović Dragan Ignja 21-3627 21-3627 Odeljenje za brokersko-dilerske i kastodi poslove Snežana Spasojević 21-3621 Devizno i novčano trgovanje Dragomir Milin 21-3622 Marta Latinović 21-3612 Biljana Radosavljevic 21-1672 Bojan Barošević Nikola Ostojić 21-361 21-3626 Informacije u ovom izveštaju su date u svrhu opšteg informisanja i ne mogu biti zamena za finansijski savet niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva obveza za Banca Intesa ad Beograd. Banca Intesa ad Beograd ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom informacija iz ovog materijala. niti garantuje za njihovu tačnost. Zabranjeno je dalje distribuiranje i umnožavanje ovog materijala ili nekih njegovih delova bez prethodnog pisanog pristanka Banca Intesa ad Beograd.