Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 19.maj.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar oslabio u odnosu na evro za,416 srednji kurs 123,14. Obim međubankarske trgovine evrom na dan 18. maj do 12:3h iznosio je 5,7 milion evra. NBS nije intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu (od početka godine ukupno prodala 345 miliona evra i kupila 7 miliona evra). BEOGRADSKA BERZA: Indeksi zabeležili različite vrednosti, BELEX15 manji za,2 odsto, BELEXlajn veći za,16 odsto. Promet veći u odnosu na prethodni dan, na regulisanom tržištu najviše trgovano akcijama NIS-a, Energoprojekta, Alfa Plama, Galenike i Halk banke DEVIZNO TRŽIŠTE EUR / RSD (Srednji kurs) 124, 123,9 123,8 123,7 123,6 123,5 123,4 123,3 123,2 123,1 123, 123,1484 123,919 123,1369 1 dana 123,1856 123,1978 123,1763 123,182 123,1787 123,1456 123,14 Izvor: NBS EUR / RSD (Srednji kurs) 125, 123, 121, 119, 117, 115, 113, 111, 19, 17, 15, 13, Jan -. 212 213 214 215 216 217 Promet na međubankarskom tržištu (kupoprodaja evra) EUR mio 1.4 213 214 215 216 217 1.2 1. 8 6 4 2 Izvor: NBS Intervencije NBS na deviznom tržištu (Neto iznos) EUR mio 4 213 214 215 355 216 217 3 USD / RSD (Srednji kurs) 1 dana Jan -. 114, 113,5 113, 112,5 112, 111,5 111, 11,5 11, 19,5 19, 648 336 112,2183 651 66 227 112,6287 365 113,319 481 427 469 159 113,3575 113,327 574 549 112,675 353 112,448 279 311 347 Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec 11,9518 11,5139 553 11,7648 2 1-1 -2-3 -4-5 124, 119, 114, 19, 14, 99, 94, 89, 84, 79, 4 3 Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec -1-1 -15-65 -5-15 -175-14 -225-29 212 213 214 215 216 217 9 + kupovina - prodaja 3 135 6 Izvor: NBS Mesečna promena EUR/RSD % USD/RSD % Godišnja promena EUR/RSD % USD/RSD % 3.5.17 123,1888 -,56% 112,6658-2,84% 19.5.17 123,14 -,28% 11,7648-6,61% 3.4.17 123,885,3% 115,9646-1,13% 4.1.17 123,4512 1,59% 118,64 6,34% 1.3.17 123,8434 -,13% 117,2871 2,2% 4.1.16 121,5145,3% 111,5324 9,9% 1.2.17 124,22,45% 114,9659-3,6% 5.1.15 121,1543 5,58% 11,4863 2,72% 4.1.17 123,4512,27% 118,64 2,3% 3.1.14 114,7559 2,14% 84,641-1,67% 1.12.16 123,1148,5% 115,9382 3,35% 3.1.13 112,3495 6,2% 85,4889 5,32% 1.11.16 123,563 -,13% 112,1753 2,31% 4.1.12 15,788 -,21% 81,1693 2,16% 3.1.16 123,2139,5% 19,644 -,7% 4.1.11 16,156 1,47% 79,4541 18,48% 1.9.16 123,1498 -,7% 11,4185,11% 4.1.1 95,9679 7,17% 67,635 4,25% 1.8.16 123,2419 -,3% 11,2934 -,7% 5.1.9 89,5436 12,27% 64,3273 18,68% 1.7.16 123,2832,26% 111,76,47% 3.1.8 79,7577 -,5% 54,216-1,58% 1.6.16 122,967,31% 11,5563 3,61% 4.1.7 79,8-7,21% 6,6153-14,94% 4.5.16 122,5815 16,74 4.1.6 86,1 71,2629
Inostrano devizno tržište EUR / USD 1 dana 1,12 1,115 1,11 1,15 1,1 1,95 1,9 1,85 1,8 1,75 1,7 1,65 Izvor: Reuters EUR / USD 1,16 1,14 1,12 1,1 1,8 1,6 1,4 1,2 1, EUR / CHF 1 dana 1,1 1,98 1,96 1,94 1,92 1,9 1,88 1,86 1,84 1,82 1,8 Izvor: Reuters EUR / CHF 1,15 1,1 1,5 1,,95,9 19.5.217 8:43:43 EUR / XX USD / XX Valutni par Kupovni Prodajni Valutni par Kupovni Prodajni EUR/USD 1,1124 1,1127 USD/EUR,8987,8987 EUR/JPY 123,72 123,77 USD/JPY 111,2 111,23 EUR/GBP,8587,8589 USD/GBP,7718,7721 EUR/CHF 1,9 1,91 USD/CHF,9797,981 EUR/DKK 7,441 7,4415 USD/DKK 6,688 6,6899 EUR/NOK 9,439 9,469 USD/NOK 8,459 8,4569 EUR/SEK 9,772 9,7775 USD/SEK 8,784 8,7892 EUR/CAD 1,512 1,513 USD/CAD 1,3592 1,3597 EUR/AUD 1,4966 1,4967 USD/AUD 1,3444 1,3454 EUR/HUF 39,3 39,8 USD/HUF 278,15 278,41 EUR/CZK 26,561 26,591 USD/CZK 23,856 23,888 EUR/PLN 4,265 4,281 USD/SKK 21,546 21,6 EUR/HRK 7,452 7,455 USD/PLN 3,7827 3,7842 EUR/RUB 63,6875 63,7158 USD/HRK 6,6966 6,723 EUR/NZD 1,6146 1,615 USD/RUB 57,2355 57,3158 USD/NZD 1,4512 1,452 * Međunarodno devizno međubankarsko tržište Izvor: Reuters
1.9.15 1.1.15 1.11.15 1.12.15 1.1.16 1.2.16 1.3.16 1.4.16 1.5.16 1.6.16 1.7.16 1.8.16 23.2.17 2.3.17 9.3.17 16.3.17 23.3.17 3.3.17 6.4.17 13.4.17 2.4.17 27.4.17 4.5.17 11.5.17 18.5.17 NOVČANO TRŽIŠTE i TRŽIŠTE HOV EURIBOR SW -,379 2W -,374 1M -,371 3M -,331 6M -,251 1Y -,129 * Izvor: Reuters; Objavljeno prethodnog radnog dana EURIBOR 2, 3M 6M 1,5 1, Kamatne stope Centralnih Banaka CB Kamatna stopa USD 1, EUR, GBP,25 CAD,5 AUD 1,5 JPY,1 * Izvor: Reuters; Objavljeno prethodnog radnog dana,5, -,5 REFERENTNA KAMATNA STOPA NBS BEONIA Date Rate Promena (%) 5,1% Date Rate Promena (%) 3,1 8.9.16 4,%,% 4,9% 18.5.17 2,92% 5,42% 3, 11.8.16 4,%,% 4,7% 17.5.17 2,77%,% 2,9 7.7.16 4,% -5,88% 4,5% 16.5.17 2,77%,% 2,8 9.6.16 4,25%,% 4,3% 15.5.17 2,77%,% 2,7 17.5.16 4,25%,% 4,1% 12.5.17 2,77%,% 2,6 7.4.16 4,25%,% 3,9% 11.5.17 2,77%,% 2,5 17.3.16 4,25%,% 3,7% 1.5.17 2,77%,73% 2,4 11.2.16 4,25% -5,56% 3,5% 9.5.17 2,75% -5,5% 12.11.15 4,5%,% 8.5.17 2,91% -2,68% 14.1.15 4,5% 5.5.17 2,99% * Izvor: NBS * Izvor: Reuters; Objavljeno prethodnog radnog dana Kamatne stope/prinos na tržištu 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,% Belibor Državne HOV Republike Srbije u Dinarima - prinosi sa poslednje aukcije,% Trenutne stope 4,5% 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% 2,99% 3,% 3,12% 3,19% 3,33% 3,45% 3,54% 3,74% TN SN 1W 2W 1M 2M 3M 6M Državne HOV Republike Srbije u Evrima - prinosi sa poslednje aukcije,7% 1,5% 1,89% 2,9% 4,% 4,2% 53W 2Y 3Y 5Y 1Y 15Y 15,% 13,% 11,% 9,% 7,% 5,% 3,% 1,% 2,79% 2,65% 3,48% 4,65% 5,% 6,5% 5,6% 12,99% 3M 6M 53W 2Y 3Y 5Y 7Y 1Y BELIBOR Trenutne stope TN 2,99% SN 3,% 1W 3,12% 2W 3,19% 1M 3,33% 2M 3,45% 3M 3,54% 6M 3,74% * Objavljeno prethodnog radnog dana Istorijski pregled kretanja 6M i 3M Belibor-a 5,5 3M 6M 5, 4,5 4, 3,5 3,
1.4.14 1.7.14 1.1.14 1.1.15 1.4.15 1.7.15 1.1.15 1.1.16 1.4.16 1.7.16 1.1.16 1.1.17 1.2.11 1.8.11 1.2.12 1.8.12 1.2.13 1.8.13 1.2.14 1.8.14 1.2.15 1.8.15 1.2.16 1.8.16 3.5.11 3.11.11 31.5.12 3.11.12 31.5.13 3.11.13 31.5.14 3.11.14 31.5.15 3.11.15 31.5.16 3.11.16 29.1.14 29.4.14 29.7.14 29.1.14 29.1.15 29.4.15 29.7.15 29.1.15 29.1.16 29.4.16 29.7.16 14.3.16 14.5.16 14.7.16 14.9.16 14.11.16 14.1.17 14.3.17 14.5.17 1.12.12 1.5.13 1.1.13 1.3.14 1.8.14 1.1.15 1.6.15 1.11.15 1.4.16 1.9.16 1.2.17 5.3.13 5.8.13 5.1.14 5.6.14 5.11.14 5.4.15 5.9.15 5.2.16 5.7.16 5.12.16 5.5.17 16.1.12 16.3.13 16.8.13 16.1.14 16.6.14 16.11.14 16.4.15 16.9.15 16.2.16 16.7.16 16.12.16 1.1.12 1.5.12 1.9.12 1.1.13 1.5.13 1.9.13 1.1.14 1.5.14 1.9.14 1.1.15 1.5.15 1.9.15 17.6. 17.9. 17.12. 17.3. 17.6. 17.9. 17.12. 17.3. 17.6. 17.9. 17.12. 22.1.15 22.12.15 22.2.16 22.4.16 22.6.16 22.8.16 22.1.16 22.12.16 22.2.17 22.4.17 1.1.13 1.4.13 1.7.13 1.1.13 1.1.14 1.4.14 1.7.14 1.1.14 1.1.15 1.4.15 1.7.15 1.1.15 1.1.16 1.4.12 1.9.12 1.2.13 1.7.13 1.12.13 1.5.14 1.1.14 1.3.15 1.8.15 1.1.16 1.6.16 DRŽAVNE HOV Republike Srbije u Dinarima - primarna prodaja T-BILLS 3M - RSD T-BILLS 6M - RSD 12,% 14.1.16 2,79% 1,% 11,% 1,% 1.9.16 2,65% 23,3% 5.11.15 2,94% 1,% 9,% 3.3.16 3,25% 96,46% 8,% 15.1.15 3,% 92,18% 7,% 3.12.15 3,25% 97,22% 6.8.15 4,4% 96,26% 6,% 5,% 8.1.15 4,9% 1,% 16.7.15 4,79% 98,47% 4,% 3.9.15 4,57% 87,9% 7.5.15 5,63% 92,92% 3,% 2,% 4.6.15 5,25% 93,3% 16.4.15 6,45% 1,% 5.3.15 7,% 21,33% 5.2.15 6,95% 45,5% 4.12.14 7,1% 1,% 15,5% 14,% 12,5% 11,% 9,5% 8,% 6,5% 5,% 3,5% 2,% * Izvor: MF - Trezor T-BILLS 53W - RSD G-BONDS 2Y - RSD 9,% 6.2.17 3,48% 17,91% 8,% 16.5.17 4,65% 43,95% 21.12.16 3,49% 32,% 7,% 21.3.17 4,65% 1,% 15.11.16 3,57% 45,64% 6,% 13.2.17 4,74% 78,8% 28.9.16 3,58% 52,92% 5,% 1.1.17 4,74% 23,25% 27.7.16 3,59% 49,7% 4,% 13.6.16 4,3% 95,67% 7.6.16 4,1% 78,6% 3,% 1.3.16 4,95% 56,41% 15.3.16 4,1% 16,73% 28.1.16 4,95% 38,44% 5,2% 5,% 4,8% 4,6% 4,4% 4,2% 4,% 2.2.16 4,9% 63,42% 1.12.15 4,95% 94,97% G-BONDS 3Y - RSD G-BONDS 5Y - RSD 16,% 11.4.17 5,% 15,3% 14,% 2.1.15 6,5% 69,94% 3.4.17 5,% 14,2% 12,% 19.8.14 1,8% 6,89% 1,% 15.12.16 4,74% 91,48% 25.6.14 1,8% 57,49% 8,% 13.1.16 4,79% 55,21% 4.2.14 11,48% 31,29% 6,% 11.8.16 5,% 81,81% 19.11.13 11,89% 99,1% 4,% 24.6.16 5,37% 11,36% 23.7.13 1,69% 7,34% 28.4.16 5,37% 2,7% 28.5.13 1,5% 25,31% 18.2.16 5,95% 15,26% 22.1.13 12,94% 1,% 16,% 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% G-BONDS 7Y - RSD G-BONDS 1Y - RSD 15,% 17.5.17 5,6% 43,41% 13,% 21.1.14 12,99% 93,26% 23.2.17 5,6% 8,49% 11,% 26.1.17 5,64% 9,66% 9,% 25.1.16 5,64% 93,74% 7,% 19.7.16 5,98% 94,41% 5,% 24.3.15 1,75% 1,% 3.2.15 12,34% 78,28% 17.12.14 11,99% 1,% DRŽAVNE HOV Republike Srbije u Evrima - primarna prodaja * Izvor: MF - Trezor T-BILLS 53W - EUR G-BONDS 2Y - EUR 1,1% 15.5.17,7% 91,3% 1,% 14.2.17 1,5% 95,35% 2.3.17,74% 6,%,9% 6.12.16 1,7% 66,% 12.1.17,78% 46,2%,8% 4.11.16 1,8% 23,% 29.11.16,78% 1,%,7% 28.7.16 1,9% 46,1% 24.8.16,79% 1,%,6% 21.6.16 1,18% 53,58% 2.6.16,85% 1,%,5% 9.6.16 1,18% 35,% 1.5.16,89% 1,% 12.5.16 1,18% 1,% 14.3.16 1,5% 1,% 24.3.16 1,4% 57,5% 5,5% 4,5% 3,5% 2,5% 1,5%,5% G-BONDS 3Y - EUR G-BONDS 5Y - EUR 5,5% 24.4.17 1,89% 1,% 5,% 8.9.16 2,9% 1,% 4,5% 11.1.17 1,89% 57,9% 4,% 22.3.16 3,45% 1,% 12.12.16 1,65% 96,43% 3,5% 27.1.15 4,% 1,% 22.6.16 2,59% 3,% 34,24% 23.3.15 4,79% 82,95% 2,5% 16.6.16 2,59% 99,88% 2,% 26.11.14 5,% 59,99% 1,5% 3.2.16 3,25% 1,% 26.8.14 5,% 21,12% 21.1.16 3,4% 76,75% 2.7.14 4,8% 87,56% 24.12.15 3,5% 46,33% 22.4.14 4,92% 48,62% 5,7% 5,2% 4,7% 4,2% 3,7% 3,2% 2,7% G-BONDS 1Y - EUR G-BONDS 15Y - EUR 6,% 5,5% 15.3.17 4,% 65,6% 19.1.16 4,2% 1,% 5,% 25.5.16 4,2% 96,% 4,5% 14.2.11 5,85% 48,68% 4.12.15 4,4% 1,% 4,% 28.7.15 4,5% 76,77% 3,5% 19.11.14 5,5% 1,% 3,% 6,% 5,5% 5,% 4,5% 4,% 3,5% 3,%
BEOGRADSKA BERZA Dnevni podaci za prethodni radni dan * izvor: Beogradska berza *zvanični podaci za navedeni dan objavljuju se u 14:45h AKCIJE - REGULISANO TRŽIŠTE BELEX15 Najtrgovanije HOV Vrednost 731,38 Simbol Cena % Promena Open Max Min Broj trans Obim Promet RSD Promena -1,45 Energoprojekt holding a.d. Beograd Alfa plam a.d. Vranje NIS a.d. Novi Sad Galenika Fitofarmacija a.d. Zemun Cacanska banka a.d. Cacak Dobitnici Veterinarski zavod Subotica a.d. Subotica Alfa plam a.d. Vranje Galenika Fitofarmacija a.d. Zemun Aerodrom Nikola Tesla a.d. Beograd Metalac a.d. Gornji Milanovac Gubitnici Energoprojekt holding a.d. Beograd Lasta a.d. Beograd Messer Tehnogas a.d. Beograd AKCIJE - MTP Najtrgovanije HOV Inex Radulaska a.d. Beograd Gosa FOM a.d. Smederevska Palanka Gosa montaza a.d. Velika Plana ENHL 1.41-4,3% 1.5 1.5 1.41 15 4.477 6.714.78 % -,2% ALFA 35.5 3,8% 35.5 35.5 35.5 1 1 3.55. NIIS 743,13% 736 747 736 18 3.274 2.433.885 FITO 2.692 3,14% 2.65 2.7 2.65 3 47 1.265.42 CCNB 9.,% 9. 9. 9. 3 114 1.26. Simbol Cena % Promena Open Max Min Broj trans Obim Promet RSD VZAS 17 4,94% 17 17 17 2 1 1.7 ALFA 35.5 3,8% 35.5 35.5 35.5 1 1 3.55. FITO 2.692 3,14% 2.65 2.7 2.65 3 47 1.265.42 AERO 1.37,38% 1.31 1.32 1.31 221 23 3.36 BELEXline MTLC 1.735,29% 1.735 1.75 1.735 2 59 883.25 Vrednost 1.578,99 Simbol Cena % Promena Open Max Min Broj trans Obim Promet RSD ENHL 1.41-4,3% 1.5 1.5 1.41 15 4.477 6.714.78 LSTA 62 -,33% 6 65 6 5 247 148.574 TGAS 11.94 -,16% 11.2 11.2 11. 4 23 255.155 Simbol Cena % Promena Ponuda Tražnja Broj Obim Promet RSD INXR 18.,% 14 24 1 24 432. GFOM 5 1,1% 975 3 3 19 95. GMON 1.9 -,5% 98 55 1 4 76. Vojvodinasped a.d. Novi Sad VJSP 31,% 333 138 1 138 42.78 Milan Blagojevic a.d. Smederevo MBLS 5.1-9,7% 564 467 1 8 4.8 Promena 2,55 74 73 72 71 7 %,16% 1.59 1.585 1.58 1.575 1.57 1.565 1.56 Dobitnici Gosa FOM a.d. Smederevska Palanka Simbol Cena % Promena Ponuda Tražnja Broj Obim Promet RSD GFOM 5 1,1% 975 3 3 19 95. Gubitnici Milan Blagojevic a.d. Smederevo Gosa montaza a.d. Velika Plana Simbol Cena % Promena Ponuda Tražnja Broj Obim Promet RSD MBLS 51-9,7% 564 467 1 8 4.8 GMON 19 -,5% 98 55 1 4 76. Kontakti: Srđan Tomašević Dušan Stević Danijela Stojanović Nenad Đurović srdjan.tomasevic@erstebank.rs dusan.stevic@erstebank.rs danijela.stojanovic@erstebank.rs nenad.djurovic@erstebank.rs Devizno tržište Devizno tržište Devizno tržište Novčano tržište 11/22 9116 11/22 9118 11/ 22 9132 11/ 22 9115 Aleksandra Parčetić Marija Đorđević Dragan Maksimović aleksandra.parcetic@erstebank.rs marija.djordjevic@erstebank.rs dragan.maksimovic@erstebank.rs Brokersko poslovanje - Hartije od vrednosti Brokersko poslovanje - Hartije od vrednosti Brokersko poslovanje - Hartije od vrednosti 11/22 9159 11/22 9181 11/ 22 9179 11/22 911 Izveštaj sačinio Sektor sredstava / Odeljenje Middle office Informacije i cene iz ovog pregleda dobijene su iz izvora za koje verujemo da su pouzdani ali ne garantujemo njihovu tačnost i potpunost. Navedene informacije su važeće samo u trenutku njihovog sastavljanja a objavljuju se u ciju opšteg informisanja, pri čemu ne predstavljaju bilo kakav oblik investicionog saveta niti preporuke za investiranje niti na bilo koji način obavezuju Erste Bank ad Novi Sad u pogledu odgovornosti za štetu nastalu upotrebom informacija iz ovog pregleda.
MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI Indeks potrošačkih cena (Consumer Price Index - CPI) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec U odnosu na prethodni mesec 1,4%,7%,2%,8% U odnosu na isti mesec 216. 2,4% 3,2% 3,6% 4,% U odnosu na decembar 216. 1,4% 2,2% 2,4% 3,2% Datum objavljivanja 23.2.17 13.3.17 12.4.17 12.5.17 Izvor: Republički zavod za statistiku; Ministarstvo finansija Republike Srbije 1,5% CPI - U odnosu na prethodni mesec 1,%,5%,% -,5% -1,% 214 215 216 217 5,% 4,% 3,% CPI - U odnosu na isti mesec prethodne godine 214 215 216 217 2,% 1,%,% INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec U odnosu na isti mesec 216 2,8% -1,7%,9% U odnosu na isti period 216 (jan- ) 2,8%,7%,7% U odnosu na prosek 216 12,7% -8,2% 6,% Datum objavljivanja 28.2.17 3.4.17 28.4.17 25,% U odnosu na isti mesec prethodne godine 2,% 15,% 1,% 5,%,% -5,% -1,% -15,% -2,% 214 215 216 217 15,% U odnosu na isti period prethodne godine 214 215 1,% 216 217 5,%,% -5,% -1,% SPOLJNOTRGOVINSKA ROBNA RAZMENA * u eur mln Mesec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ukupna spoljnotrg.razmena (Jan- ) 2.173,7 4.793,2 8.1,6 Promena (u odnosu na isti period 216.) 13,2% 1,3% 14,7% Vrednost izvoza (Jan- ) 937, 2.75,6 3.51,2 Promena (u odnosu na isti period 216.) 1,1% 8,5% 13,6% Vrednost uvoza (Jan- ) 1.236,7 2.717,6 4.59,4 Promena (u odnosu na isti period 216.) 15,6% 11,7% 15,5% Deficit (jan- ) 299,7 642, 1.8,3 Promena (u odnosu na isti period 216.) 36,9% 23,7% 22,2% Pokrivenost uvoza izvozom 75,7% 76,4% 76,5% Datum objavljivanja 17.3.17 3.4.17 28.4.17 EUR (mn) 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Spoljna trgovina Ukupna spoljnotrg.razmena (Jan- ) Vrednost izvoza (Jan- ) Vrednost uvoza (Jan- ) EUR (mn) 5. 4. 3. 2. 1. 214 215 216 217 Deficit BUDŽETSKI DEFICIT Budžetski deficit u 216. Januar 217 Februar 217 Mart 217 April 217 Maj 217 Jun 217 Jul 217 Avgust 217 Septembar 217 Oktobar 217 Novembar 217 Decembar 217 Budžetski deficit u 217. Planirani deficit u 217. Ostvarenje plana Datum ažuriranja Jan15 Feb15 Mar15 Apr15 May15 Jun15 Jul15 Aug15 Sep15 Oct15 Nov15 Dec15-7.947,12 19.3,7-7.494,12-4.356,63 7.152,95-69.1, -1,35% 4.5.17 RSD (mn) 4. 2. -2. -4. -6. -8. -1. Budžetski Deficit * u rsd mln 215 216 217