Slide 1

Dnevni izvještaj financijskih tržišta 11. listopad 2019. EURHRK tokom jučerašnjeg dana bez promjena očekivani interval EURHRK za danas unutar razina 7.40 7.45 ulagači špekuliraju kako bi se kamatnjak trebao smanjiti u listopadu neradni dan za $ u ponedjeljak Columbus Day $ osnažio kontra JPY cijene nafte stabilno tokom prethodnog dana rast Crobexa, svjetski burzovni indeksi u zelenom

Pregled deviznog tržišta Spot rates Forw ard points EUR/HRK Interest rate sw ap EUR BID ASK BID ASK BID ASK EURUSD 1,1011 1,1015 O/N 1,5 4,6 1Y -0,4221-0,4021 EURCHF 1,0982 1,0987 T/N 0,5 1,5 2Y -0,4388-0,4288 EURGBP 0,8839 0,8843 1W 4 11 3Y -0,4281-0,4181 EURJPY 118,86 118,90 2W 7 22 4Y -0,4012-0,3912 GBPUSD 1,2455 1,2459 1M 17 51 5Y -0,3634-0,3534 USDJPY 107,92 107,95 3M 36 146 7Y -0,267-0,257 GOLD 1502,16 1502,54 6M 45 302 9Y -0,1497-0,1397 BRENT 59,97 59,99 12M 76 644 10Y -0,0923-0,0823 Cross-rates PBZ BID ASK EURHRK 7,4000 7,4500 USDHRK 6,7181 6,7660 CHFHRK 6,7352 6,7838 GBPHRK 8,3682 8,4286 JPYHRK 6,2237 6,2679 AUDHRK 4,5586 4,5900 CADHRK 5,0612 5,0972 NOKHRK 0,7376 0,7428 DKKHRK 0,9908 0,9975 SEKHRK 0,6837 0,6886 HUFHRK 2,2313 2,2471 PLNHRK 1,7189 1,7309 CZKHRK 0,2865 0,2885 Dobro jutro! Četvrtak na domaćem deviznom tržištu bez promjena. Najpoznatiji domaći valutni par ostao je cijeli dan nepromijenjen na razini od 7.425 kuna za euro. Današnje trgovanje očekujemo u intervalu 7.40 7.45. Ključni dionički indeksi Zagrebačke burze su zaključili porastom. CROBEX je uvećan za 0,58 posto na 1.940,56 bodova, a CROBEX10 je uvećan za 0,40 posto na 1.151,61 bod. CROBEXprime je porastao za 0,27 posto na 1.114,04 boda. EUR/USD se trgovalo iznad 1.10, razlog slabljenja leži u činjenici da su ulagači uvjereni da će središnja banka i u listopadu, po 3. put ove godine, smanjiti kamatne stope. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih 6 najvažnijih svjetskih valuta, kretao se oko 98,99 bodova. Američka valuta je ojačala prema japanskoj, pa je tečaj dolara porastao na 107,45 jena. Cijene nafte stabilizirale su se u četvrtak na međunarodnim tržištima iznad razine od 58 dolara budući da su prigušeni izgledi za svjetsko gospodarstvo i potražnju za gorivima bili protuteža signalima vodećih proizvođača da bi mogli dodatno ograničiti opskrbu. Na londonskom je tržištu cijena barela bila gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodno zatvaranje i iznosila 58,40 dolara. Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu gdje se barelom trgovalo po 52,69 dolara. 1,20 EUR/USD 7,50 EUR/HRK 1,15 7,45 1,10 7,40 1,05 10.9. 15.9. 20.9. 25.9. 30.9. 5.10. 10.10. 7,35 10.9. 15.9. 20.9. 25.9. 30.9. 5.10. 10.10. Recept: Pureća rolada s nadjevom od jabuka i badema sastojci: 4 velika pureća odreska, 4 jabuke, 2 šake oraha, 1 žlica krušnih mrvica, 1 jaje, sol, papar, malo maslaca, mljevene ljute papričice Priprema: Odreske natucite preko najlona da se ne počnu raspadati. Natrljajte ih solju i paprom. Očistite jabuke. Tri narežite na kriške, a jednu na sitne kockice. Orahe narežite na sitne komadiće. Pjenjačom umutite jaje pa u njih dodajte jabuke, orahe i krušne mrvice. Posolite i popaprite. Nadjev poslažite po odrescima i zarolajte ih. Ako je potrebno, učvrstite ih čačkalicama ili kuhinjskom špagom. Pecite ih na malo ulja na neprijanjajućoj tavi sa svih strana, dok ne dobe rumenu boju. U međuvremenu namažite oblik za pečenje, maslac narežite na komadiće, pa ga rasporedite po obliku. Dodajte na kriške narezane jabuke, posolite, posipajte papričicom i stavite u pećnicu da se jabuke zapeku. Kad postanu mekane, u umak stavite pečene rolice puretine, ostavite u pećnici još pet minuta i izvadite. Dobar tek!

Pregled novčanog tržišta Referentne kamatne stope na dan 10.10.2019 Vrijednost udjela fondova 09.10.2019 Opis Libor USD Libor CHF Euribor Zibor Fond O/N 1.79-0.801-0.29 PBZ START 143,6510 HRK 1W 1.87725-0.817-0.493 0.29 PBZ E START 129,0849 EUR 2W 0.31 PBZ D START 138,4358 USD 1M 1.92738-0.803-0.466 0.37 PBZ Short term bond 105,7174 HRK 3M 1.98425-0.790-0.418 0.44 PBZ Euro Short term bond 100,6349 EUR 6M 1.94275-0.734-0.375 0.45 PBZ Bond 144,6338 EUR 1Y 1.88188-0.627-0.326 0.49 PBZ Conservative 10 123,8255 EUR PBZ International Multi Asset 98,4468 EUR PBZ Flexibile 30 108,0692 EUR PBZ Global 16,8194 EUR PBZ Equity 13,1392 EUR Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH) Ročnost Valuta Prinos Izdano (Mio) Dat. Izdanja Dat. Dospijeća Kamatni sw apovi 364 HRK 0.07 81 29.08.2019 27.08.2020 EUR BID USD BID CHF BID 182 HRK 0.05 20 22.08.2019 20.02.2020 1 Y -0.4305 1.7270-0.7900 364 EUR/VK -0.05 32 29.08.2019 27.08.2020 2 Y -0.4400 1.5600-0.7660 455 EUR 0.00 1048 07.02.2019 07.05.2020 3 Y -0.4260 1.4900-0.7420 4 Y -0.3977 1.4570-0.7050 5 Y -0.3601 1.4530-0.6480 6 Y -0.3145 1.5050-0.5975 7 Y -0.2620 1.4820-0.5320 Info tržisne kamate 8 Y -0.2054 1.5050-0.4680 HRK O/N 1W 1M 3M 6M 9 Y -0.1454 1.5290-0.4080 Bid 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 10 Y -0.0870 1.5590-0.3550 Ask 0.11 0.11 0.11 0.16 0.21 EUR O/N 1W 1M 3M 6M Bid -0.45-0.45-0.45-0.42-0.40 Ask 0.01 0.01 0.05 0.10 0.15 USD O/N 1W 1M 3M 6M Bid 2.10 2.10 2.00 1.95 1.95 Ask 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 1.00 Zibor O-N 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 23.1. 6.2. 23.2. 20.2. 6.3. 23.3. 20.3. 23.4. 17.4. 23.5. 1.5. 15.5. 23.6. 29.5. 12.6. 23.7. 26.6. 23.8. 10.7. 24.7. 23.9. 7.8.

Pregled tržišta obveznica Obveznice Republike Hrvatske Naziv Kupon Dospijeće Bid Ask Bid Ask Izdavatelj Cijena Prinos Euro - Val. klauzula RHMF-O-19BA 5.375% 29.11.2019 100.70 100.80-0.34-1.14 Njemačka 104.95-0.49 RHMF-O-203E 6.500% 05.03.2020 102.60 102.70-0.16-0.41 Francuska 106.88-0.21 RHMF-O-227E 6.500% 22.07.2022 117.50 117.70 0.16 0.10 Austrija 106.97-0.24 RHMF-O-222E 0.500% 05.02.2022 100.60 101.10 0.24 0.02 Italija 103.07 1.04 RHMF-O-247E 5.750% 10.07.2024 125.80 126.50 0.26 0.14 Španjolska 104.04 0.19 Portugal 117.04 0.17 Češka 113.78 1.24 HRK - Kunske Grčka 120.99 1.47 RHMF-O-203A 6.750% 05.03.2020 103.20 103.40-1.40-1.89 RHMF-O-217A 2.750% 08.07.2021 104.75 105.15 0.01-0.22 RHMF-O-222A 2.250% 07.02.2022 105.00 105.50 0.09-0.12 RHMF-O-23BA 1.750% 27.11.2023 106.40 106.90 0.19 0.07 RHMF-O-257A 4.500% 09.07.2025 124.15 124.65 0.25 0.17 RHMF-O-26CA 4.250% 14.12.2026 126.60 127.10 0.47 0.40 RHMF-O-282A 2.875% 07.02.2028 119.00 119.50 0.53 0.48 RHMF-O-297A 2.375% 09.07.2029 117.00 117.50 0.58 0.53 RHMF-O-327A 3.250% 07.07.2032 120.00 121.00 1.52 1.44 Eurobonds Rep. Hrvatske Cijena Cijena Slovenija 110.53 0.07 Izdavatelj 1 god 3 god 5 god Naziv Kupon Dospijeće Bid Ask Bid Ask Hrvatska 22 49 82 Republika Hrvatska Italija 45 94 131 Prinos Prinos Kotacije europskih državnih obveznica dospijeća 10 godina CDS Pregled Spain 11 25 40 CROATIA USD 2019 6.750% 05.11.2019 100.30 100.60 1.45-3.63 CROATIA USD 2020 6.625% 14.07.2020 103.10 103.50 2.41 1.88 CROATIA USD 2021 6.375% 24.03.2021 105.70 106.20 2.33 1.99 CROATIA EUR 2022 3.875% 30.05.2022 110.15 110.35 0.00-0.07 CROATIA USD 2023 5.500% 04.04.2023. 110.60 111.00 2.30 2.19 CROATIA USD 2024 6.000% 26.01.2024 115.00 115.50 2.30 2.19 CROATIA EUR 2025 3.000% 11.03.2025 115.00 115.50 0.21 0.12 CROATIA EUR 2027 3.000% 20.03.2027 119.40 119.90 0.35 0.29 CROATIA EUR 2028 2.700% 15.06.2028 119.30 119.80 0.43 0.37 CROATIA EUR 2029 1.125% 19.06.2029 106.30 106.80 0.46 0.41 CROATIA EUR 2030 2.750% 27.01.2030 122.00 122.50 0.54 0.50 Hrvatske korporativne obveznice ZG. HOLDING 2023 HRK 3.875% 15.07.2023 107.20 108.20 1.87 1.60 HEP USD 5.875% 23.10.2022 108.70 109.70 2.85 2.52 181.00 Bund futures 179.00 177.00 175.00 173.00 171.00 169.00 167.00 165.00 163.00 161.00 25.3. 15.4. 6.5. 27.5. 17.6. 8.7. 29.7. 19.8. 9.9. 30.9.

-0,54% -0,27% 0,30% 0,87% 0,88% 1,02% 1,10% 1,32% 1,72% 1,98% 2,45% 2,58% Pregled dioničkog tržišta Dnevni pregled trgovanja na ZSE Podaci za 10.10.2019. Ukupni promet ('000 HRK) 7.135,32 Redovni promet ('000 HRK) 7.135,32 Prijavljeni promet ('000 HRK) 0,00 OTC promet ('000 HRK) 79.480,58 Vrijednost CROBEX indeksa 1.940,56 Dnevna promjena CROBEX indeksa 0,58% Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini 10,96% Vrijednost CROBEX10 indeksa 1.151,61 Dnevna promjena CROBEX10 indeksa 0,40% Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini 13,23% Izvor: Zagrebačka burza 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa Redovni promet CROBEX 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi Oznaka Naziv društva Zadnja cijena (HRK) na 10.10.2019. Promjena cijene Promjena u tekućoj godini Promet ('000 HRK) Tržišna kapitalizacija (mil. HRK) LRH Liburnia Riviera hoteli d.d. 4.700,00 0,43% 14,08% 1.807,24 1.422,41 KRAS Kraš d.d. 980,00 162,03% 1.047,26 1.468,65 HT Hrvatski Telekom d.d. 169,00 0,30% 12,67% 484,69 13.726,10 OPTE OT-optima telekom d.d. 6,40 278,70% 360,45 444,44 ATPL Atlantska plovidba d.d. 438,00 2,58% 31,93% 359,65 611,24 Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a 3,00% -3,00% Pregled stanja na burzama u regiji Pregled stanja na burzama u svijetu Indeks Vrijednost indeksa na 10.10.2019. Dnevna promjena indeksa Promjena indeksa u tekućoj godini Indeks Vrijednost indeksa na 10.10.2019. Dnevna promjena indeksa Promjena indeksa u tekućoj godini BELEX15 747,70-0,03% -1,84% BELEXline 1.602,66-0,17% 0,84% SBI TOP 870,11 0,56% 8,08% SASX-10 842,01-0,32% 34,28% BIRS 570,04 0,81% MONEX 20 11.320,21 0,06% 4,43% MBI-10 4.423,33-0,38% 27,51% Izvor: službene stranice burzi regije FTSE 100 7.186,36 0,28% 6,81% DAX 30 12.164,20 0,58% 15,20% CAC 40 5.569,05 1,27% 17,72% DJIA 26.496,67 0,57% 13,59% NASDAQ 7.950,78 0,60% 19,83% S&P 500 2.938,13 0,64% 17,20% NIKKEI 225 21.798,87 1,15% 8,91% Izvor: Bloomberg

Kontakti Riznica i ALM Prodaja rizničnih proizvoda 01 4891 301 treasurysales@pbz.hr Riznica treasury@pbz.hr Likvidnost 01 4891 303 Trgovanje devizama 01 4891 302 Trgovanje vrijednosnim papirima 01 4891 304 Trgovanje efektivom 01 4891 305 Proizvodi korporativnog bankarstva Brokerski poslovi 01 4891 331 brokeri@pbz.hr Pravne napomene: Ovu publikaciju izdaje PRIVREDNA BANKA ZAGREB-DIONIČKO DRUŠTVO, Zagreb, Radnička cesta 50 (dalje: PBZ) i namijenjena je klijentima Grupe PBZ. Ova publikacija je načinjena samo sa svrhom informiranja i ne može se niti na koji način smatrati ponudom ili pozivom na kupnju imovine ili prava koje se u njoj spominju. Informativni karakter ove publikacije znači da ona ne može služiti kao zamjena za vlastitu prosudbu i procjenu bilo kojeg čitatelja ili primatelja ove publikacije. Informacije, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije koje se ovdje iznose zasnivaju se na javno dostupnim podacima u čiju se točnost PBZ pouzdaje, ali istu ne može jamčiti. U skladu s navedenim, svi stavovi, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije izneseni u ovoj publikaciji podložni su promjenama podataka kako ih objavljuju korišteni izvori. PBZ dozvoljava daljnje korištenje podataka iz ove publikacije, uz obavezno navođenje ove publikacije kao izvora. Svaka imovina koja se spominje u ovoj publikaciji i čije se kretanje komentira može, s vremena na vrijeme, biti predmet trgovanja, odnosno zauzimanja pozicije od strane PBZ-a. Zaštita osobnih podataka: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, OIB 02535697732, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080002817 (dalje: Banka), kao voditelj obrade osobnih podataka, posluje u skladu s načelima Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr Pri prikupljanju osobnih podataka klijenata, bilo da su prikupljeni od klijenta u trenutku njihovog prikupljanja bilo da su prikupljeni iz nekog drugog izvora, Banka pruža informacije u skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka, kao što su primjerice informacije o Banci kao voditelju obrade, svrhama i pravnom temelju obrade osobnih podataka, kategorijama podataka koji se prikupljaju, razdoblju čuvanja podataka, primateljima podataka, izvoru podatka kao i o pravima u vezi zaštite osobnih podataka (primjerice, pravo na pristup podacima, pravo na brisanje, prigovor i dr.). Osobne podatke klijenta kao i osobne podatke drugih fizičkih osoba (npr. zakonskih zastupnika, ovlaštenih potpisnika, kontakt osoba i sl.) danih u svrhu slanja ovog izvještaja Banka obrađuje i koristi zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pri tome sigurnost osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite. Detaljnije obavijesti o zaštiti privatnosti klijenta dostupne su u dokumentu "Informacija o obradi osobnih podataka fizičkih osoba u poslovanju s poslovnim subjektima na www.pbz.hr te u poslovnim prostorijama Banke.