118, , dec 25.dec 26.dec 27.dec 28.dec 31.dec 03.jan 04.jan 08.jan 09.jan. 103,00 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Транскрипт

1 Erste bank a.d. Novi Sad Datum/Date: 9.jan.19 VESTI / NEWS SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za,312 dinara, srednji kurs 118,3633. Obim međubankarske trgovine evrom na dan 8. januar do 12:3h iznosio je 9 miliona evra. NBS nije intervenisala na međubankarskom tržištu (od početka godine ukupno prodala 15 miliona evra). BEOGRADSKA BERZA: Indeksi zadržali pad vrednosti, BELEX15 niži za 1,85 odsto, BELEXline za 1,4 odsto. Promet manji u odnosu na prethodni dan, na regulisanom tržištu najviše trgovano akcijama Komercijalne banke, Valjaonice bakra Sevojno, NIS-a i Aerodroma Nikola Tesla. Ministarstvo finansija: U oktobru u budžetu Srbije zabeležen suficit od 11,8 milijardi dinara dok je u periodu januar-oktobar ostvaren suficit u iznosu od 61,1 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo finansija. Budžetom za 218.godinu planiran je deficit u iznosu od 28,4 milijarde dinara. Ministarstvo finansija : Javni dug Srbije na kraju oktobra iznosio je 24,3 milijarde evra što predstavlja 56,7 odsto BDP-a, objavilo je Ministarstvo finansija. U odnosu na kraj septembra dug je veći za oko 348 miliona evra. Zakonom o budžetskom sistemu učešće javnog duga u BDP-u ograničeno je na 45 odsto. Aukcija državnih obveznica : Danas je na rasporedu aukcija sedmogodišnjih dinarskih državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 15 milijardi dinara. Prethodna aukcija (23. oktobra) iste ročnosti završena sa realizacijom od 1 odsto i prinosom od 5 odsto. DEVIZNO TRŽIŠTE / FX MARKET EUR / RSD (Srednji kurs / Official Middle Rate ) 119, 118,9 118,8 118,7 118,6 118,5 118,4 118,3 118,2 118,1 118, Izvor/Source: NBS 118, ,2211 EUR / RSD (Srednji kurs/ Official middle rate ) Jan -. Promet na međubankarskom tržištu / Volumes on FX Interbank market (eur only) Intervencije NBS na deviznom tržištu / NBS Interventions on FX interbank market EUR mio EUR mio kupovina - prodaja Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sep-25 Okt -3 Nov -15 Dec Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Izvor: NBS USD / RSD (Srednji kurs / Official middle rate ) 118, dana / 1 days 118, , 123, 121, 119, 117, 115, 113, 111, 19, , 15, , Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 14,4 14,2 14, 13,8 13,6 13,4 13,2 13, 12,8 12,6 13, dana / 1 days 118, ,1946 Jan , , , dec 25.dec 26.dec 27.dec 28.dec 31.dec 3.jan 4.jan 8.jan 9.jan 13, ,615 13, , , , , ,317 13, , 119, 114, 19, 14, 99, 94, 89, 84, 79, ,3633 Izvor: NBS Monthly change EUR/RSD % USD/RSD % Yearly change EUR/RSD % USD/RSD % ,3439,1% 14,1851,14% ,3633,2% 13,319 5,26% ,2313 -,6% 14,42 -,27% ,3439,% 14,1851 6,16% ,2984 -,7% 14,3196 2,19% ,3431-4,14% 98, ,25% ,3868,19% 12,84,29% ,4512 1,59% 118,64 6,34% ,1567,8% 11,789,71% ,5145,3% 111,5324 9,9% ,618,4% 11,717 -,27% ,1543 5,58% 11,4863 2,72% ,142 -,12% 11,3432,6% ,7559 2,14% 84,641-1,67% ,1616 -,2% 11,2785 2,74% ,3495 6,2% 85,4889 5,32% ,191 -,4% 98,5821-1,41% ,788 -,21% 81,1693 2,16% ,2345,18% 99,9937 3,28% ,156 1,47% 79, ,48% ,237 -,62% 96,821 1,28% ,9679 7,17% 67,635 4,25% ,7554,35% 95,69-19,22% , ,27% 64, ,68% , , , ,216

2 Inostrano devizno tržište / Foreign FX market EUR / USD 1 dana / 1 days 1,15 1,145 1,14 1,135 1,13 1,125 1,12 EUR / USD 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 1,5 1, EUR / CHF 1 dana / 1 days 1,135 1,13 1,125 1,12 1,115 1,11 EUR / CHF 1,25 1,2 1,15 1,1 1,5 1,,95,9 Izvor / Source: Reuters :5:3 EUR / XX USD / XX Valutni par / CCY pair Kupovni/BID Prodajni/ASK Valutni par / CCY pair Kupovni/BID Prodajni/ASK EUR/USD 1,1474 1,1477 USD/EUR,8713,8713 EUR/JPY 124,91 124,92 USD/JPY 18,84 18,88 EUR/GBP,92,94 USD/GBP,7845,7849 EUR/CHF 1,1243 1,1245 USD/CHF,9797,981 EUR/DKK 7,467 7,4675 USD/DKK 6,56 6,57 EUR/NOK 9,7768 9,7823 USD/NOK 8,5211 8,5241 EUR/SEK 1,228 1,2263 USD/SEK 8,981 8,9111 EUR/CAD 1,5172 1,5177 USD/CAD 1,3223 1,3226 EUR/AUD 1,626 1,636 USD/AUD 1,3966 1,3976 EUR/HUF 321,46 321,81 USD/HUF 28,8 28,4 EUR/CZK 25,611 25,621 USD/CZK 22,32 22,33 EUR/PLN 4,2947 4,2968 USD/SKK 21,546 21,6 EUR/HRK 7,427 7,432 USD/PLN 3,7428 3,7445 EUR/RUB 76,912 76,9292 USD/HRK 6,472 6,476 EUR/NZD 1,6973 1,6978 USD/RUB 67,3 67,5 USD/NZD 1,4786 1,4797 * Međunarodno devizno međubankarsko tržište / International FX Interbank Market Izvor / Source: Reuters

3 NOVČANO TRŽIŠTE i TRŽIŠTE HOV ( Money Market and Bond Trading ) EURIBOR SW -,372 1M -,363 3M -,38 6M -,236 1Y -,118 EURIBOR 2, 3M 6M 1,5 * Izvor: Reuters; Objavljeno prethodnog radnog dana 1, Kamatne stope Centralnih Banaka Interest rates of Central banks CB Kamatna stopa/ Interest rate USD 2,5 EUR, GBP,75 CAD 1,75 AUD 1,5 JPY,1 * Izvor: Reuters; Objavljeno prethodnog radnog dana,5, -,5 REFERENTNA KAMATNA STOPA NBS / NBS Key Policy Rates BEONIA Date Rate Change (%) 4,1% Date Rate Change (%) 2,8 2, ,%,% 3,9% ,6% -3,29% 2, ,%,% ,13% -8,58% 2,5 3,7% ,% -7,69% ,33% -4,12% 2, ,25% -7,14% 3,5% 2, ,43% 7,52% 2, ,5%,% 3,3% ,26% -5,83% 2, ,5%,% ,4%,84% 2, 3,1% 1, ,5%,% ,38%,% 1, ,5%,% 2,9% ,38% -,83% ,5% -6,67% ,4% -,41% ,75% ,41% * Izvor/ Source : NBS * Izvor/ Source : Reuters; Objavljeno prethodnog radnog dana / Published on previous working day Kamatne stope/prinos na tržištu / Market Interest Rates Belibor 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 2,43% 2,47% 2,57% 2,67% 2,74% 2,86% 3,4% 3,19% 3,% 2,% 1,%,% TN SN 1W 2W 1M 2M 3M 6M Državne HOV Republike Srbije u Evrima - prinosi sa poslednje aukcije Državne HOV Republike Srbije u Dinarima - prinosi sa poslednje aukcije Government bonds (EUR) of Republic of Serbia - yield on last primary auction Government bonds (RSD) of Republic of Serbia - yield on last primary auction 4,5% 4,2% 5,5% 4,% 3,5% 5,% 5,% 4,8% 3,5% 4,5% 4,5% 3,% 4,% 3,48% 3,88% 3,74% 2,5% 3,5% 2,% 1,78% 3,% 2,79% 2,65% 1,5%,96% 1,2% 2,5% 1,%,45% 2,%,5% 1,5%,% 1,% 53W 2Y 3Y 5Y 1Y 15Y 3M 6M 53W 2Y 3Y 5Y 7Y 1Y BELIBOR Trenutne stope / Current rates TN 2,43% SN 2,47% 1W 2,57% 2W 2,67% 1M 2,74% 2M 2,86% 3M 3,4% 6M 3,19% * Izvor/ Source : Reuters; Objavljeno prethodnog radnog dana / Published on previous working day Istorijski pregled kretanja 6M i 3M Belibor-a / Historical overview of 6M and 3M Belibor rates 4, 3M 6M 3,8 3,6 3,4 3,2 3, 2,8

4 DRŽAVNE HOV Republike Srbije u Dinarima - primarna prodaja / Government bonds (RSD) of Republic of Serbia - primary auctions T-BILLS 3M - RSD T-BILLS 6M - RSD 12,% ,79% 1,% 11,% 1,% ,65% 23,3% ,94% 1,% 9,% ,25% 96,46% 8,% ,% 92,18% 7,% ,25% 97,22% ,4% 6,% 96,26% ,9% 1,% 5,% ,79% 98,47% 4,% ,57% 87,9% ,63% 92,92% 3,% 2,% ,25% 93,3% ,45% 1,% ,% 21,33% ,95% 45,5% ,1% 1,% 15,5% 14,% 12,5% 11,% 9,5% 8,% 6,5% 5,% 3,5% 2,% * Izvor/Source: MoF - Trezorr T-BILLS 53W - RSD G-BONDS 2Y - RSD 9,% ,48% 17,91% 8,% ,5% 116,3% ,49% 32,22% 7,% ,65% 51,56% ,57% 45,64% 6,% ,65% 43,95% ,58% 52,92% 5,% ,65% 1,% ,59% 49,7% 4,% ,74% 78,8% ,1% 78,6% 3,% ,74% 23,25% ,1% 16,73% ,3% 95,67% ,9% 63,42% ,95% 56,41% 5,15% 4,95% 4,75% 4,55% 4,35% 4,15% 3,95% G-BONDS 3Y - RSD G-BONDS 5Y - RSD 13,% ,88% 34,77% 11,% ,74% 98,6% ,29% 97,97% 9,% ,75% 65,62% ,8% 1,% 7,% ,8% 4,58% ,9% 81,63% 5,% ,95% 35,67% ,% 5,54% ,99% 26,18% 3,% ,% 39,44% ,15% 97,% ,% 96,73% ,15% 52,31% ,% 1,% ,15% 32,63% G-BONDS 7Y - RSD G-BONDS 1Y - RSD 14,5% ,% 1,% 12,5% ,8% 26,87% ,6% 37,14% 1,5% ,85% 36,97% ,6% 43,41% ,9% 96,72% 8,5% ,6% 22,35% ,17% 26,55% 6,5% ,64% 37,5% ,17% 83,61% 4,5% ,64% 93,74% ,2% 23,57% ,98% 94,41% ,75% 1,% 15,5% 13,5% 11,5% 9,5% 7,5% 5,5% 3,5% 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% DRŽAVNE HOV Republike Srbije u Evrima -primarna prodaja / Government bonds (EUR) of Republic of Serbia - primary auctions * Izvor/Source: MoF - Trezorr T-BILLS 53W - EUR G-BONDS 2Y - EUR,85% 4,5% ,45% 1,%,75% ,96% 25,62% ,47% 98,%,65% ,96% 52,% ,48% 1,% ,99% 53,6%,55% ,55% 5,% ,4% 16,8% ,7% 91,3%,45% ,4% 99,% ,74% 6,%,35% ,5% 95,35% ,78% 46,2% ,7% 66,% ,78% 1,% ,8% 23,% 3,5% 2,5% 1,5%,5% G-BONDS 3Y - EUR G-BONDS 5Y - EUR 5,5% ,2% 35,96% 5,% 4,5% ,78% 52,41% ,24% 99,29% 4,% ,88% 79,99% ,29% 1,% 3,5% 3,% ,95% 8,28% ,49% 1,% 2,5% ,38% 1,% ,75% 49,7% 2,% 1,5% ,69% 1,% 1,% ,85% 1,% ,69% 1,% ,87% 63,17% ,69% 98,4% ,89% 1,% ,9% 1,% 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% G-BONDS 1Y - EUR G-BONDS 15Y - EUR 6,% 5,5% ,5% 86,85% ,2% 7,13% 5,% ,% 42,95% 4,5% ,2% 1,% ,% 65,6% 4,% ,85% 48,68% ,2% 96,% 3,5% ,4% 1,% 3,% ,5% 76,77% ,5% 1,% ,5% 59,18% 6,% 5,5% 5,% 4,5% 4,% 3,5% 3,%

5 BEOGRADSKA BERZA / Belgrade Stock Exchange Dnevni podaci za prethodni radni dan / Overview of previous working day * izvor: Beogradska berza *zvanični podaci za navedeni dan objavljuju se u 14:45h AKCIJE / Shares - REGULISANO TRŽIŠTE / REGULATED MARKET BELEX15 Najtrgovanije HOV / Most Active Vrednost / Value 718,24 Symbol Closing price % Change Open Max Min No of Trades Volume Volume RSD Promena / Change -13,55 Valjaonica bakra Sevojno a.d. Sevojno NIS a.d. Novi Sad Aerodrom Nikola Tesla a.d. Beograd Dobitnici / Gainers Valjaonica bakra Sevojno a.d. Sevojno Soja protein a.d. Becej Gubitnici / Decliners Messer Tehnogas a.d. Beograd Aerodrom Nikola Tesla a.d. Beograd NIS a.d. Novi Sad AKCIJE / SHARES - MTP KMBN ,18% % -1,85% VBSE ,6% NIIS 68-1,16% AERO 1.4-3,38% KMBNPB 681 2,41% Symbol Closing price % Change Open Max Min No of Trades Volume Volume RSD VBSE ,6% SJPT 142 3,65% KMBNPB 681 2,41% Symbol Closing price % Change Open Max Min No of Trades Volume Volume RSD TGAS ,91% AERO 1.4-3,38% KMBN ,18% NIIS 68-1,16% Najtrgovanije HOV / Most Active Symbol Closing price % Change Bid (Volume) Ask (Volume) No of Trades Volume Volume RSD Luka Leget a.d. Sremska Mitrovica Vital a.d. Vrbas Tehnohemija u restrukturiranju a.d. Beograd Gosa montaza a.d. Velika Plana LKLG ,17% VITL 9,% THHM 23,% GMON ,72% Stoteks a.d. Novi Sad STOTN 2-2,% BELEXline Vrednost / Value 1.536,87 Promena / Change -21,85 % -1,4% Dobitnici / Gainers Luka Leget a.d. Sremska Mitrovica Symbol Closing price % Change Bid (Volume) Ask (Volume) No of Trades Volume Volume RSD LKLG ,17% Gubitnici / Decliners Stoteks a.d. Novi Sad Gosa montaza a.d. Velika Plana Symbol Closing price % Change Bid (Volume) Ask (Volume) No of Trades Volume Volume RSD STOTN 2-2,% GMON ,72% Kontakti / Contacts: Srđan Tomašević Aleksandar Zarić Aleksandra Parčetić Vladimir Vulević srdjan.tomasevic@erstebank.rs aleksandar.zaric@erstebank.rs aleksandra.parcetic@erstebank.rs vladimir.vulevic@erstebank.rs Trgovanje / Trading Prodaja / Sales Podrška i Razvoj / Support and Brokersko poslovanje / Brokerage 11/ / Development 11/ / Nenad Đurović Dušan Stević Danijela Stojanović Marija Đorđević nenad.djurovic@erstebank.rs dusan.stevic@erstebank.rs danijela.stojanovic@erstebank.rs marija.djordjevic@erstebank.rs Trgovanje / Trading Prodaja / Sales Prodaja / Sales 11/ / / Brokersko poslovanje / Brokerage 11/ Izveštaj sačinio / Prepared by : Sektor sredstava / Treasury division Informacije i cene iz ovog pregleda dobijene su iz izvora za koje verujemo da su pouzdani ali ne garantujemo njihovu tačnost i potpunost. Navedene informacije su važeće samo u trenutku njihovog sastavljanja a objavljuju se u ciju opšteg informisanja, pri čemu ne predstavljaju bilo kakav oblik investicionog saveta niti preporuke za investiranje niti na bilo koji način obavezuju Erste Bank ad Novi Sad u pogledu odgovornosti za štetu nastalu upotrebom informacija iz ovog pregleda. The information and prices in this review are obtained from sources that we believe are reliable, but we do not guarantee their accuracy and completeness. The mentioned information is valid only at the time of their compilation and are published in the general information, whereby they do not represent any form of investment advice or recommendations for investing or in any way obligate Erste Bank ad Novi Sad in respect of liability for damages arising from the use of information referred to in of this review.

6 r MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI / Macroeconomic data Indeks potrošačkih cena (Consumer Price Index - CPI) / 218 Izvor / Source: Republički zavod za statistiku; Ministarstvo finansija Republike Srbije Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec U odnosu na prethodni mesec (m/m),3%,3%,1%,4%,6%,4% -,3%,3% -,3%,3% -,3% U odnosu na isti mesec 217. (y/y) 1,9% 1,5% 1,4% 1,1% 2,1% 2,3% 2,4% 2,6% 2,1% 2,2% 1,9% U odnosu na decembar 217.,7%,8% 1,2% 1,8% 2,2% 1,9% 2,2% 1,9% 2,2% 1,9% Datum objavljivanja / Published date ,5% CPI - U odnosu na prethodni mesec (m/m) 1,%,5%,% -,5% -1,% ,% 4,% 3,% CPI - U odnosu na isti mesec prethodne godine (y/y) ,% 1,%,% INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA / Industrial production / 218 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec U odnosu na isti mesec 217 (m/m) 1,6% 3,3% 4,1% 3,1%,5% 3,9% 1,7% -4,3% -1,2% 3,2% -1,% U odnosu na isti period 217 (jan- ) (y/y) 1,6% 6,9% 5,9% 5,2% 4,1% 4,2% 3,7% 2,7% 2,3% 2,4% 2,1% U odnosu na prosek 217-6,% 6,8% 2,9% 5,6% 3,5% 11,7% 7,6% Datum objavljivanja / Published date ,% U odnosu na isti mesec prethodne godine (m/m) 2,% 15,% 1,% 5,%,% -5,% -1,% -15,% -2,% ,% U odnosu na isti period prethodne godine (y/y) 1,% 5,%,% -5,% -1,% SPOLJNOTRGOVINSKA ROBNA RAZMENA / External Trade / 218 * u eur mln Mesec/Month Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ukupna spoljnotrg.razmena (Jan- ) / Total 2.623, 5.483, , , , , , , , , , Promena / Yearly change 21,6% 15,5% 1,7% 1,9% 9,3% 9,9% 1,8% 11,% 1,5% 11,3% 11,2% Vrednost izvoza (Jan- ) / Export 1.143, , , 5.126, , 8.33, 9.442,1 1.73, , 13.63, ,6 Promena / Yearly change 21,6% 13,8% 8,7% 7,5% 7,1% 7,6% 8,5% 8,5% 7,74% 8,3% 8,6% Vrednost uvoza (Jan- ) / Import 1.479, ,4 5.64, , 8.68, , , , , ,6 2.32,4 Promena / Yearly change 21,6% 16,8% 12,3% 13,5% 11,1% 11,7% 12,7% 13,% 12,8% 13,7% 13,% Deficit (jan- ) 336,4 748, , ,6 2.73, , 2.937, , , , ,7 Promena / Yearly change 21,8% 27,7% 25,4% 36,2% 26,2% 27,2% 28,5% 3,% 32,5% 33,9% 3,7% Pokrivenost uvoza izvozom (Export/Import ratio) 77,3% 76,% 75,4% 75,1% 75,9% 76,3% 76,2% 75,8% 76,% 75,3% 75,2% Datum objavljivanja / Published date EUR (mn) Spoljna trgovina / External trade Ukupna spoljnotrg.razmena (Jan- ) / Total Vrednost izvoza (Jan- ) / Export Vrednost uvoza (Jan- ) / Import EUR (mn) Deficit BUDŽETSKI DEFICIT / Budget balance Budžetski deficit u ,94 January 218 Jan ,64 February 218 Feb ,5 March 218 Mar ,45 April 218 Apr15 91,3 May 218 May ,41 June 218 Jun ,51 July 218 Jul ,79 August 218 Aug ,6 September 218 Sep ,9 October 218 Oct ,7 November 218 Nov15 December 218 Dec15 Budžetski deficit u 218. / Total ,7 Planirani deficit u 218. / Planned -28.4, Ostvarenje plana / Realisation Datum ažuriranja / Published date RSD (mn) Budžetski Deficit * u rsd mln